最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

昨晚安居宝出了个调研，在东财股吧可以看到：安居宝:300155调研活动信息20210726 内容很劲爆，但看到的人不多，阅读不足1500，上午已经促使股价逆大盘抗跌了。先介绍一下安居宝，原主营是做智慧社区安防系统的，流通盘仅20亿左右，业绩也不错，其业绩主要靠后三个季度，所以目前的市盈率失

    公司官网显示，mini led产品应用于新能源及安防行业，均是目前短线热门板块，且有生产光伏逆变器产品。光伏板块弹性最大分支之一逆变器，龙头金浪科技短期再次翻倍，去年至今累计涨幅10倍，非常牛的细分赛道。 要点三:印制电路板研发、生产和销售&

产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系）PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

由于台风和其他一些原因，昨天没有更新周末在家看了一些数据，感觉不是太好，但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好，因为上周三开始公募开始净卖出，到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出，周二到周四北上大买券商，我以为是为指数向上突破造势了，但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太

核心观点1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳

从产业基本面上看，钠离子电池替代的领域主要是两轮车和储能两个领域，而储能方面，国家政策正在大力推进新型储能建设，政策频出。

做短线，要在短时间内对异动的个股进行判断、分析，需要有一个直观的、简洁明了的相关信息的提示显示在主图。我把常用的一个主图与大家分享一下。内容包括：（1）个股基本信息                  

逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-2

最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的

从事光伏安装的基本都知道，bipv现在根本都是完全竞争市场，政府机构靠关系才能做，老百姓户用光伏靠一对一下乡营销，是个建筑公司都能做，完全没有什么技术门槛。说好听点叫，说难听的就是个搞装修的公司，护城河基本为零。 所以bipv安装公司这块，搞搞一夜情就得了，真坚信价值投资，那你就信吧。 再说一下关于

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：       分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左

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从产业基本面上看，钠离子电池替代的领域主要是两轮车和储能两个领域，而储能方面，国家政策正在大力推进新型储能建设，政策频出。

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Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

由于台风和其他一些原因，昨天没有更新周末在家看了一些数据，感觉不是太好，但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好，因为上周三开始公募开始净卖出，到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出，周二到周四北上大买券商，我以为是为指数向上突破造势了，但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太

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正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

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Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

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最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的

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正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

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    公司官网显示，mini led产品应用于新能源及安防行业，均是目前短线热门板块，且有生产光伏逆变器产品。光伏板块弹性最大分支之一逆变器，龙头金浪科技短期再次翻倍，去年至今累计涨幅10倍，非常牛的细分赛道。 要点三:印制电路板研发、生产和销售&

产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系）PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

由于台风和其他一些原因，昨天没有更新周末在家看了一些数据，感觉不是太好，但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好，因为上周三开始公募开始净卖出，到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出，周二到周四北上大买券商，我以为是为指数向上突破造势了，但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太

核心观点1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳

从产业基本面上看，钠离子电池替代的领域主要是两轮车和储能两个领域，而储能方面，国家政策正在大力推进新型储能建设，政策频出。

做短线，要在短时间内对异动的个股进行判断、分析，需要有一个直观的、简洁明了的相关信息的提示显示在主图。我把常用的一个主图与大家分享一下。内容包括：（1）个股基本信息                  

逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-2

最近锂、稀土、钴镍等锂电上游原材料表现特别好，尤其是看到碳酸锂价格有的报价已经到了10-12万/吨，稀土价格（氧化镨钕）又回到了3月份以来的高点、逼近60万/吨的时候，我们在路演过程中被反复问到：后面还有空间么、要拿到什么时候、仓位不够还能加仓么？先上结论：市场可能误读了价格信号、低估了行业高景气的

从事光伏安装的基本都知道，bipv现在根本都是完全竞争市场，政府机构靠关系才能做，老百姓户用光伏靠一对一下乡营销，是个建筑公司都能做，完全没有什么技术门槛。说好听点叫，说难听的就是个搞装修的公司，护城河基本为零。 所以bipv安装公司这块，搞搞一夜情就得了，真坚信价值投资，那你就信吧。 再说一下关于

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：       分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左