欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。 要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。

提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）消费二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【乐凯胶片】锂电隔膜+光伏背板+医用胶片龙头【承德露露】植物蛋白领导者+定增增产+商标纠纷案【维维股份】植物蛋白饮料+新管理层+液态豆奶+纯净水【盛屯矿业】钴+铜+镍已出产品+特斯拉订镍【兰州黄河】西北地区最大的啤酒及啤酒原

近期，“植物奶”这种饮品界的新宠，仅天猫一家平台，植物奶饮料品类同比增长800%。植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐，据专业食品杂志报道，英国的非动物奶销量去年增长了28.3%，大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。目前，中国的植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一，2007—2016十年

转

今天新能源车板块的领涨板块从整车切换到了锂电池材料，其中天赐材料和天际股份涨停，其背后的逻辑是新能源车的景气传导至行业上游，带动相关行业高景气度的预期。 近期电池企业的出货量规划大幅提升，直接提振上游锂电材料的需求预期。由于过去两年锂电材料产业链扩产速度放缓，新增产能不多，下游需求的提升将大幅改善行

12月14日晚间，沪深交易所发布了改革后的退市制度征求意见稿，在退市新规下，财务类退市标准发生变化，新标准中连续2年净利润亏损（扣非前后）且营收低于1亿，第一年做ST风险警示，连续2年即退市，我们整理出截止目前3季度财务数据不达标，有潜在ST/退市的上市公司，供大家参考。 

按照研报的发布时间排序

需求侧分析

今年4月以来国内汽车销售转正，全球车市复苏预计将推升车用丝产品需求。预计公司越南车用丝项目明年全面投产，公司核心产品产能将迎来第三次重大飞跃，预计将显著推升公司业绩中枢。按照2022年20倍PE估值，给予目标价8.4元，首次覆盖给予“买入”评级。公司是全球车用丝龙头。公司主要产品包括涤纶工业丝、涤纶

昨天领导表态，到2030年，风电+光伏到12亿千瓦以上。 啥概念呢，风电从05年开始大规模发展，已经是世界瞩目的速度了，到2020年底装机累计约2.3亿（大概数，别抬杠）。 其中，明年开始陆上风电开始平价上网，海上明年再有一年，后年开始也是平价。 光伏从2010年开始发力，2015年后大发力，去年6

机构投资者周末12月12日交流纪要

几个观察点：1、周五A股一顿通杀，没有什么特别利空的逻辑，只因各路资金博弈相互踩踏。但有些抱团个股犹如春天，机构抱团，如白酒茅台永不倒；柚子抱团，如半导体二傻立昂微；散户抱团如郑州煤电和国药股份。炒作不是A股特有的现象，全世界都一样，但A股却是最能抱团操控的，也是最扭曲和最拧巴的，不让炒，不做空，处

2020 年 1 月，赶在新冠疫情爆发之前，创立 5 年、拿下高瓴、晨星和今日资本等投资机构超过 6 亿元融资的生鲜电商呆萝卜宣布进行破产重组。呆萝卜的失败，似乎再次证明社区生鲜永远是「伪风口」。但事实有时候就是这么讽刺，呆萝卜宣布破产三个月后，美团、阿里、拼多多、滴滴等巨头先后宣布重金杀入社区团购

【主要内容】1. 社区团购的用户：社区团购作为B2B业务，如何做到B2B2C的强关系，增值用户资产，目前无答案。农业供应链的改造整合，不乐观。①社交电商才是中国零售中心化的互联网电商，传统零售之外的第三极，而拼团属于社交电商的子集；②社区团购创造性地利用团长社交扩充流量，但用户资产属于随时

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