一、盘面梳理动力电池回收盘中分化严重，板块容量之小。。坑坏接力选手和打板客。这也没办法，前排全部晋级，又没有可补涨的票。。房地产相关：有消息称，计划设立房地产基金。将用于支持出险房企和政府新选定的部分房企；7.26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。。“抽搐”猴痘：周末世卫组织

  No1：股市要闻   一、国产口服治疗新冠肺炎药物阿兹夫定片获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

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  No1：股市要闻   一、国产口服治疗新冠肺炎药物阿兹夫定片获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

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  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

一、盘面梳理动力电池回收盘中分化严重，板块容量之小。。坑坏接力选手和打板客。这也没办法，前排全部晋级，又没有可补涨的票。。房地产相关：有消息称，计划设立房地产基金。将用于支持出险房企和政府新选定的部分房企；7.26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。。“抽搐”猴痘：周末世卫组织

  No1：股市要闻   一、国产口服治疗新冠肺炎药物阿兹夫定片获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

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一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

一、盘面梳理动力电池回收盘中分化严重，板块容量之小。。坑坏接力选手和打板客。这也没办法，前排全部晋级，又没有可补涨的票。。房地产相关：有消息称，计划设立房地产基金。将用于支持出险房企和政府新选定的部分房企；7.26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。。“抽搐”猴痘：周末世卫组织

  No1：股市要闻   一、国产口服治疗新冠肺炎药物阿兹夫定片获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

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一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

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一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

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一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

一、盘面梳理动力电池回收盘中分化严重，板块容量之小。。坑坏接力选手和打板客。这也没办法，前排全部晋级，又没有可补涨的票。。房地产相关：有消息称，计划设立房地产基金。将用于支持出险房企和政府新选定的部分房企；7.26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。。“抽搐”猴痘：周末世卫组织

  No1：股市要闻   一、国产口服治疗新冠肺炎药物阿兹夫定片获批 7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新

一、行业&题材（一）热点题材1、房地产纾困洽谈会即将召开>事件：1）中国房地产业协会：房地产纾困项目与金融机构对接商洽会于7月26-27日在杭州召开；2）中央政治局会议预计于7月底召开，或将涉及房地产有关政策；3）恒大地产预期将于七月底前公布初步重组方案。>受益方向：REITs、

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

一、重要信息行业逆变器单月出口历史新高，印证需求强势＞据海关总署，6月逆变器出口7.14亿美元，同比+63.11%，环比+20.57%，历史新高；上半年累计出口31.59亿美元，同比+47.30%。＞分出口国家看，德国6月出口0.63亿美元，同比+67.60%，延续强势；美国0.39亿美元，同比+4

  1、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设 交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是激

一、行业&题材（一）热点题材1、风电叶片：已成为短板环节＞风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW，叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2021年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。＞草根调研显示，叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头

一、重要信息行业1、锂矿：Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌＞22年7月13日盘后消息，Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。＞按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至

  1、全国多地用电负荷创历史新高 6月16日，甘肃电网最大用电负荷1786.6万千瓦，创历史新高； 6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦； 6月以来，济南济阳电网负荷4次创历史新高； 6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

一、盘面梳理次新和老龙异动。我们之前聊过，通常无题材可炒时，这两个便是资金攻击的方向。逻辑上没有什么新颖的。光伏+高速公路。盘面反馈上总体不是太好。盘中出来了个字节跳动推出一款社交app“派对岛”，基于最近都是让逻辑先飞，就看天地在线能飞到哪儿吧。真真假假不重要。昨天社融数据超预期，拉大金融合理。但

一、行业&题材（一）热点题材1、光伏逆变器高增，产业链相关环节梳理1）IGBT：国产化加速，光伏逆变器需求高速增长＞得益于光储需求高景气，下游光伏逆变器厂商盈利预期良好。组件端伴随新增产能的释放，硅料供给边际改善，价格有望缓解，光伏行业旺季如期而至，全年250GW装机的目标实现可能性较高。＞

  1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设 国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合

  1、国产重磅创新药出海 君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗适应症已两次获得美国突破性疗法认定，充分展示出FDA对特瑞普利单抗优异临床疗效的肯定。 公司公告披露，如获批准，合