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周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化，今天直接爆了： 昨天点方向，今天来具体分析：所有AI应用方向，最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司————————————————————————-002044美年健康：坐拥中国最大规模的个人健康数据中心；AI 专精特新产品打造增长新引擎。-公司护城

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假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。而端侧模组和soc芯片，目前实锤的只有两家公司：一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能，已经2个涨停。另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微：公司公众号实锤链接：基于安凯微SoC

1.实锤合作deepseek：300766每日互动：公司在第一时间接入DeePSeeK大模型  002881美格智能：公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用  ：688620安凯微：公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 

688620安凯威1.25号公众号链接：基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市  近日，基于安凯微（股票代码：688620）AK39系列芯片的天才虎AI智能录音笔Pro 4G版推出市场，对接多家大模型底座，开启智能录音笔全新篇章。该方案对接了豆包、通义千问、文心一

毅昌科技有预期差：1.液冷UQD接头缺货涨价，毅昌科技有相关产品：广州毅昌科技股份有限公司申请一项名为“接头装置、管路及液冷设备”，公开号 CN202410256039.3，申请日期为 2024年3月。专利摘要显示，本发明公开了一种接头装置、管路及液冷设备，涉及液冷管路接头技术领域。接头装置包括流体

再此之前，可以先翻看我写的前两篇帖子：1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子：鼎泰高科：英伟达服务器高阶PCB间接供货，用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑：重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑————————————————————————

先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系：-PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王")-301591肯特股份产品四氟膜（由PTFE压制而成，用于高频覆铜板制作）供货生益科技，用于制作高频覆铜板：-而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料，供应商是生益科技.-由此，30159

1、SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的第五代(1b)技术，多数新增产能将用来生产HBM3E。2、据媒体报道，DRAM 内存巨头之一的美光也将加入16-Hi HBM3E内存的竞争，已在进行最终设备评估，计划年内实现量产。台积电表示：整体而言，内存市场将会增长，但HBM的增长速度将会非常快且正在与

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昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片，使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。而AI里面GPU是核心，虽然后面是推理芯片更重要，但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内，所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视，没有先进制成的自主可控，国产AI就会面临卡脖子的风险。今早设计端大跌的

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根据公司调研纪要：-公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技，均为英伟达重要供应商；-PCB钻针业务三季度盈收增长显著，尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升（公司电话会原话，见下图1纪要）-英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺，而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高，公司是PCB钻针全

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