核心结论：根据券商联合电话会：雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝，需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机：全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体

7月12日，科思创（Covestro）位于德国多尔马根（Dormagen）的工厂发生电气火灾，导致其烧碱、氯气和盐酸（HCl）生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨，氯气年产能为48万吨。7月16日，科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯

我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论于部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广订单落地(单价维持200元/米)

【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂根据行业调研信息，i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm，目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机，近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证，供应链i线物镜系统配套价

目前盘面2大持续性主线：1. 稳定币2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

如题，周末紫光展锐IPO申请上市开始辅导，市场可能还不知道他是我国rwa可信芯片龙头公司，直接合作蚂蚁数科。在蚂蚁数字科技开发者大会上，蚂蚁数科联合多家机构发起成立Web3开放联盟链，并与联通数科、紫光展锐发布面向新能源场景的可信基带芯片。 可信芯片为什么重要？ 因为上链资产需要真实可信才

之前的文章写了关注香港金融衍生品交易牌照的逻辑，写完后牌照逻辑大幅度发酵，南华期货涨了近一倍，弘业期货至今2连涨停虚拟资产衍生品交易将落地，关注香港金融衍生品合规服务商 这里再次根据消息面挖掘出了一个低位稳定币RWA相关股票华宇软件：区块链RWA法务龙头，深度绑定中国移动今日新闻：中国移动

昨天写过了长鑫的HBM3对于我们国产AI芯片的意义，今天主要展开写一下长鑫的主力封测厂商：000021深科技1. 长鑫HBM3测试通过准备，这是国产AI芯片性能挑战英伟达卡的关键，HBM3跑通，长鑫就是全球第四家能做HBM3的存储公司。2.HBM美国去年底卡我们脖子加入了限制出口，包括三星海力士也被

            原油运输：主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。国内沿海原油和燃料油运输集中在渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波和舟山地区等。外贸原油和燃料油运输主要涉及东南亚、东北亚和澳洲

2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，这是由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办的高层次经济金融论坛。上海市委金融办常务副主任周小全曾在发布会上透露，2025陆家嘴论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。中国人民银行潘功胜行长将出席

“仰山之高不惧岩峰 ，慕海之阔不畏浪急”。中国航空工业集团官微：仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见！ 发现光、追赶光、成为光，这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱，对话、握手、练内功，中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。仰山之高不惧岩峰

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            原油运输：主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。国内沿海原油和燃料油运输集中在渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波和舟山地区等。外贸原油和燃料油运输主要涉及东南亚、东北亚和澳洲

2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，这是由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办的高层次经济金融论坛。上海市委金融办常务副主任周小全曾在发布会上透露，2025陆家嘴论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。中国人民银行潘功胜行长将出席

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2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，这是由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办的高层次经济金融论坛。上海市委金融办常务副主任周小全曾在发布会上透露，2025陆家嘴论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。中国人民银行潘功胜行长将出席

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7月12日，科思创（Covestro）位于德国多尔马根（Dormagen）的工厂发生电气火灾，导致其烧碱、氯气和盐酸（HCl）生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨，氯气年产能为48万吨。7月16日，科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯

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核心结论：根据券商联合电话会：雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝，需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机：全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体

7月12日，科思创（Covestro）位于德国多尔马根（Dormagen）的工厂发生电气火灾，导致其烧碱、氯气和盐酸（HCl）生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨，氯气年产能为48万吨。7月16日，科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯

我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论于部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广订单落地(单价维持200元/米)

【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂根据行业调研信息，i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm，目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机，近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证，供应链i线物镜系统配套价

目前盘面2大持续性主线：1. 稳定币2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥

众生药业之前推过一次，因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停：众生药业：RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会，里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结：电话会35分50秒开始 ray1225介

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

如题，周末紫光展锐IPO申请上市开始辅导，市场可能还不知道他是我国rwa可信芯片龙头公司，直接合作蚂蚁数科。在蚂蚁数字科技开发者大会上，蚂蚁数科联合多家机构发起成立Web3开放联盟链，并与联通数科、紫光展锐发布面向新能源场景的可信基带芯片。 可信芯片为什么重要？ 因为上链资产需要真实可信才

之前的文章写了关注香港金融衍生品交易牌照的逻辑，写完后牌照逻辑大幅度发酵，南华期货涨了近一倍，弘业期货至今2连涨停虚拟资产衍生品交易将落地，关注香港金融衍生品合规服务商 这里再次根据消息面挖掘出了一个低位稳定币RWA相关股票华宇软件：区块链RWA法务龙头，深度绑定中国移动今日新闻：中国移动

昨天写过了长鑫的HBM3对于我们国产AI芯片的意义，今天主要展开写一下长鑫的主力封测厂商：000021深科技1. 长鑫HBM3测试通过准备，这是国产AI芯片性能挑战英伟达卡的关键，HBM3跑通，长鑫就是全球第四家能做HBM3的存储公司。2.HBM美国去年底卡我们脖子加入了限制出口，包括三星海力士也被

            原油运输：主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。国内沿海原油和燃料油运输集中在渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波和舟山地区等。外贸原油和燃料油运输主要涉及东南亚、东北亚和澳洲

2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，这是由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办的高层次经济金融论坛。上海市委金融办常务副主任周小全曾在发布会上透露，2025陆家嘴论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。中国人民银行潘功胜行长将出席

“仰山之高不惧岩峰 ，慕海之阔不畏浪急”。中国航空工业集团官微：仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见！ 发现光、追赶光、成为光，这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱，对话、握手、练内功，中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。仰山之高不惧岩峰