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先锋精科：上市材料里面没有提到任何光刻机的业务，但是最近内部公示显示，公司已经切入光刻机领域，未来应该有巨大增量！关键零部件实现国产化半导体制造主要设备中，刻蚀设备和薄膜沉积设备是国际公认的技术难度仅次于光刻设备的两大核心设备，也是国产芯片能否向7nm及以下先进制程迈进的关键设备，该两大类设备价值量

今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑：国内算力卡国产替代的情况下功耗大，配套的电源数量大大增加，且国产电源方案都比较激进。因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪，底部起来已经4倍：  而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗，那就是301516欧陆通,先

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。 如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。12月18日，在火山引擎force原动力大会上，火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型，用户可以同时输入文本和图像相关信息，模型可以给出回答，它具备更强内容识别能力、更强理解和推

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今天中午给老师们找了一个正宗的四足机器人标的：中威电子，下午秒板.... 四足机器人也有比较大的发酵，那就继续来研究四足这个场景型机器人的增量。最简单粗暴的逻辑：四足机器人，有四条机械腿。我们以建设工业参展的四足机器人为例，看下图： 四足机器人四条腿，应该很好理解吧。这也是今天汉

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人形机器人目前在量产前夕，量产的前提是：设备先行。以之前的锂电池和光伏产业链0-1-100的进展来复盘：锂电池行业放量的时候：宁德时代先采购先导智能的设备；设备股先集体主升浪。而后电池量产锂价上行，锂矿上下游开始主升。光伏行业放量的时候：硅料和组件龙头先采购扩产的设备；金辰股份上机数控等设备股先主升

AI教育这个场景，最重要的是：你的客户群体覆盖的教师人数，因为学生用什么样的AI产品，大概率是要听老师的。一个班里铺开的AI教育产品，大概率也是一样的。因此这也就是300235方直科技的逻辑所在：-公司服务教师数量超过100万教师(中国现有中小学专职教师1101万人)-服务的学生数量超过6000万人

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