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韩 立
没有足够的实力,善良就是懦弱。
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韩 立
2026-08-20 11:22:32
黑神话钟馗实机演示引爆全网,丝路视觉、浙版传媒深度受益国产 3A 游戏 IP 浪潮
核心逻辑 黑神话钟馗实机演示正式公布,话题同步冲上抖音热榜第 4、微博热搜第 4 位,双平台热度双双破千万,全网掀起对国产 3A 大作的讨论热潮。继黑神话悟空大获成功之后,同体系新作黑神话钟馗放出重磅实机内容,代表国产单机 3A 游戏工业化能力持续向上,游戏 CG、数字内容制作、IP 图书文创衍生整条产业链迎来催化。 丝路视觉作为国内 CG 数字内容龙头,深度参与游戏 CG、实机渲染、游戏宣传片制作;浙版传媒依托出版发行资源,具备游戏 IP 图书、设定集、衍生出版物的落地能力。随着国产 3A 游
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丝路视觉
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浙版传媒
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韩 立
2026-08-11 11:30:15
晶雪节能:阿里云加速扩张模块化AIDC算力中心,绑定阿里飞天云数据中心
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #算力基建 #AIDC #数据中心节能 #阿里数据中心 生成式 AI 持续迭代、大模型训练与推理需求持续爆发,高密度 AI 智算中心(AIDC)迎来全国乃至全球集中建设期。AI 服务器 7×24 小时高负载运行,机房散热压力巨大,能耗成本成为云厂商核心开支,严控 PUE、推进机房节能改造已经从行业倡议转变为新建智算项目的硬性指标。 阿里云近期重磅公布算力扩张战略,计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。依托自研全模块化建设架构,大幅缩短 AI
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晶雪节能
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韩 立
2026-07-31 12:42:19
荣联科技:全球AI云双巨头爆发!AWS万亿目标+Azure千亿营收,A股稀缺双云核心合作
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #荣联科技 #002642 #亚马逊AWS #微软Azure #AI云计算 #算力服务 #AI云生态 全球AI云计算赛道迎来史诗级双重大催化!海外两大顶级云厂商同步释放炸裂业绩信号,彻底印证全球AI商业化、云端算力需求全面爆发。 亚马逊AWS最新电话会重磅官宣,当前手握近5000亿美元AI在手订单,管理层豪言AWS未来将成长为万亿美元级别超级业务,持续加码全球AI算力基建投入; 微软同步公布最新财报,旗下Azure云业务年化收入首度突破千亿美元
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荣联科技
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韩 立
2026-07-29 11:34:41
金田股份+浙富控股:再生铜板块迎来重磅催化!央视实地报道,现货到货即抢购
两大再生铜核心龙头充分受益供需紧俏行情! 再生铜赛道迎来重磅行业催化!央视财经实地调研报道,当前再生铜现货市场火热,货源到货即抢购、现货持续紧缺。新能源汽车、AI 算力基建、消费电子产业持续放量,铜资源刚性需求持续上行。再生铜相较原生铜具备节能 90%、减排 80% 的巨大低碳优势,叠加苹果等海外头部品牌强制采购低碳再生铜,行业景气度持续上行。 金田股份、浙富控股作为 A 股再生铜两大核心龙头,产能储备充足、技术壁垒深厚,充分享受再生铜供需紧张带来的量价红利。 一、核心逻辑 秒订!驻场抢购!再生
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金田股份
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韩 立
2026-07-21 11:31:29
龙佰集团+凯盛科技:氧化锆全线涨价周期开启!供需双重收紧,两大锆材龙头全面爆发
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! 氧化锆行业迎来重磅涨价催化!7 月 20 日国瓷材料正式发布公告,宣布自 2026 年 7 月 27 日起氧化锆粉体涨价 10%-40%,上游锆英砂、氧化钇原料持续涨价叠加海外日系厂商断供,全球氧化锆供需格局彻底收紧,行业进入持续性量价齐升周期。 龙佰集团、凯盛科技作为国内氧化锆赛道两大核心龙头,分别坐拥全产业链锆资源优势、全球最大电熔氧化锆产能,全面覆盖工业级、电池级、纳米稳定氧化锆全品类,直接充分受益本轮氧化锆涨价浪潮,业绩弹性有望持续兑现
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韩 立
2026-07-14 12:10:58
长江存储IPO加速落地!三大低位影子股深度受益
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #长江存储 #IPO #存储国产替代 #养元饮品 #市北高新 #大众交通 国产存储龙头长江存储IPO进程持续提速,近期披露最新上市辅导进展,头部券商组建超大团队全力推进科创板上市工作。作为国内3D NAND闪存绝对龙头,长江存储业绩高速增长、行业地位稳居国内第一梯队,上市预期持续升温。养元饮品、市北高新、大众交通通过直接、间接方式参股,成为本次存储IPO行情核心受益标的,逻辑纯正、预期差充足。 在全球半导体产业格局中,存储芯片一直占据着举足轻重
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韩 立
2026-07-06 18:54:36
天融信+天源迪科|国产算力交换机黄金赛道,双龙头国产替代全面提速
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器 全球 AI 算力建设进入爆发周期,AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷,海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长,算力交换机国产替代迎来黄金窗口期。 两大核心标的形成双线共振:天融信推出搭载国产交换芯片的全系列智能交换机,实现算力网络核心元器件自主可控;天源迪科(金华威) 完整布局 7 大系列 CloudEngine 数据中心交换机产品矩阵,全面覆盖 A
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韩 立
2026-06-30 18:41:00
山东药玻:高硼硅玻璃核心标的,卡位CPO/玻璃基板最重要环节
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! AI 算力驱动 CPO 光互连、HBM 先进封装产业迎来颠覆性变革,英特尔、台积电、康宁集体押注玻璃基板路线,产业链价值核心集中在高硼硅特种玻璃原片,当前市场高度依赖肖特、康宁海外进口,国产化空间广阔。 材料方面价值量最大的是-----高硼硅玻璃基材,国产化率极低。 山东药玻凭借数十年高硼硅熔制技术储备,同步受益医药基本盘稳定现金流 + 半导体玻璃基板第二增长曲线,是 A 股稀缺的上游基材核心受益标的。 一、行业核心催化:玻璃基板替代浪潮来袭,
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韩 立
2026-06-18 13:09:09
珂玛科技:氧化锆国产替代核心标的,行业量价齐升打开成长窗口
上一篇分享的中天精装到今天稳稳三板,恭喜各位关注的老师,又是大肉一口!!
大家多多关注,后续将为大家解锁更多干货!友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! 一、行业核心逻辑:氧化钇出口管控冲击海外供给,东曹粉体断供催生氧化锆国产替代黄金周期 国内出台氧化钇出口管制政策,氧化钇是制备高端稳定氧化锆(YSZ)不可或缺的核心稳定剂,日本东曹作为全球高端纳米氧化锆粉体龙头,原料库存已触及红线,正式向下游厂商暂停粉体供货,海外第二梯队厂商同样受氧化钇短缺制约,无法填补东曹让出的全球市场
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2026-06-12 12:31:15
【中天精装 002989】:FCBGA半导体基板黑马,真正的“AI算力基座”
感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #FCBGA 缺货 #半导体基板 #ABF 载板 #AI 算力底座 AI 供应链的竞争焦点正从芯片、存储转向封装基板,服务器级 FC-BGA 基板已成为英伟达 GPU、谷歌 TPU 等 AI 加速器的物理底座,当前全球进入抢货周期——已有科技客户明确表态"愿承担投资成本,请先确保基板供应"。 中天精装通过参股科睿斯半导体,深度卡位 FCBGA 高端封装基板赛道,是 A 股稀缺的 AI 算力基座国产替代标的。 一、AI 算力的 “生命线”,F
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韩 立
2026-06-11 12:15:53
国民技术:MCU国产替代龙头,行业涨价潮+AI服务器/光模块双赛道落地,迎量价齐升拐点
昨天分析的博敏电子,今日也是成功上板了,名称仅为娱乐,大家不用在意! 继续为大家分享干货! 感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #MCU 国产替代 #AI 服务器 MCU #光模块 MCU #行业涨价 国际 MCU 大厂意法半导体、英飞凌、德州仪器集体掀起涨价潮,成熟制程 MCU 供需格局反转,国产替代迎来加速窗口。国民技术作为国内 MCU 龙头,直接受益行业涨价红利与海外订单转移;同时,AI 服务器电源配套 MCU 已实现量产出货,800G/1.6T 高速光模块专用 MCU
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韩 立
2026-06-10 19:11:26
博敏电子:自产电子布/铜箔,IC载板突破+AI服务器PCB放量,算力硬件核心受益标的
感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!!! 电子布再涨价!央视财经:电子布涨幅达100% 年内5轮涨价 #PCB 全产业链 #电子布提价 #IC 载板 #光模块 PCB 核心逻辑:AI 算力浪潮驱动服务器、交换机、光模块需求高增,上游 PCB 及关键材料供需偏紧、价格持续上行。 博敏电子垂直打通电子布 — 铜箔 —PCB—IC 载板全链条,自供上游平抑成本、增厚毛利;高端 IC 载板与 AI 服务器光模块 PCB 通过大客户验证,成为国内少数同时覆盖 “GPU 载板 + 交换机 +
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韩 立
2026-05-22 12:59:51
天山铝业:电极箔上游核心龙头!全球高纯铝领军者
高纯铝主要用于生产电子光箔和电极箔,并进一步应用于铝电解电容器的生产。 电解铝行业高景气上行,铝价稳步抬升,拥有全产业链布局与高端产能卡位的企业,正迎来量价齐升的黄金窗口期。 天山铝业作为全球高纯铝龙头、电极箔上游核心供应商,凭借 10 万吨级高纯铝产能、新疆低成本能源优势及一体化产业链布局,在铝价上涨周期中充分释放利润弹性,同时深度绑定新能源储能、汽车电子高景气赛道,成长价值持续重估。 一、全球高纯铝绝对龙头,电极箔上游核心卡位,产能规模行业领先高纯铝作为电极箔的核心上游材料,直接决定铝电解电
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2026-02-26 13:01:40
生意宝“股票通”引爆赛道!卓创资讯(301299):同为大宗商品信息龙头,完美对标生意宝
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年2月25日,生意宝(002095)旗下生意社重磅推出“股票通”,一款基于商品价格与股价联动逻辑的价值周期选股工具。 这一产品的推出,不仅验证了大宗商品信息服务在投资领域的巨大商业价值,生意宝强势涨停,更直接点燃了整个赛道的关注度。卓创资讯(301299) 作为国内大宗商品信息服务的核心龙头,与生意宝同属赛道核心玩家,在数据积累、AI应用、客户覆盖等方面具备显著优势,是备受认可的大宗商品信息服务龙头! 一、生意宝“股票通”
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韩 立
2026-01-18 18:43:36
长征十二号乙+美股商业航天暴涨,盟升电子(688311):实锤绑定长征十二号
最新!全球商业航天领域,大消息不断!美股商业航天概念股集体大涨,卫星通信公司AST SpaceMobile涨超14%,Rocket Lab(火箭实验室)涨超6%,双双创出历史新高。 美股商业航天板块逆市走强。截至收盘,美国卫星通信公司AST SpaceMobile股价大涨,创历史新高,总市值逼近420亿美元;商业航天股Rocket Lab涨超6%,同样刷新历史高点,总市值突破510亿美元。 与此同时,中国的商业航天领域也传出一则好消息。1月16日下午,新一代四米级可重复使用火箭长征十二号乙运载火
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