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韩 立
没有足够的实力,善良就是懦弱。
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韩 立
2026-07-06 18:54:36
天融信+天源迪科|国产算力交换机黄金赛道,双龙头国产替代全面提速
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器 全球 AI 算力建设进入爆发周期,AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷,海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长,算力交换机国产替代迎来黄金窗口期。 两大核心标的形成双线共振:天融信推出搭载国产交换芯片的全系列智能交换机,实现算力网络核心元器件自主可控;天源迪科(金华威) 完整布局 7 大系列 CloudEngine 数据中心交换机产品矩阵,全面覆盖 A
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天融信
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天源迪科
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韩 立
2026-06-30 18:41:00
山东药玻:高硼硅玻璃核心标的,卡位CPO/玻璃基板最重要环节
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! AI 算力驱动 CPO 光互连、HBM 先进封装产业迎来颠覆性变革,英特尔、台积电、康宁集体押注玻璃基板路线,产业链价值核心集中在高硼硅特种玻璃原片,当前市场高度依赖肖特、康宁海外进口,国产化空间广阔。 材料方面价值量最大的是-----高硼硅玻璃基材,国产化率极低。 山东药玻凭借数十年高硼硅熔制技术储备,同步受益医药基本盘稳定现金流 + 半导体玻璃基板第二增长曲线,是 A 股稀缺的上游基材核心受益标的。 一、行业核心催化:玻璃基板替代浪潮来袭,
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山东药玻
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韩 立
2026-06-18 13:09:09
珂玛科技:氧化锆国产替代核心标的,行业量价齐升打开成长窗口
上一篇分享的中天精装到今天稳稳三板,恭喜各位关注的老师,又是大肉一口!!
大家多多关注,后续将为大家解锁更多干货!友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! 一、行业核心逻辑:氧化钇出口管控冲击海外供给,东曹粉体断供催生氧化锆国产替代黄金周期 国内出台氧化钇出口管制政策,氧化钇是制备高端稳定氧化锆(YSZ)不可或缺的核心稳定剂,日本东曹作为全球高端纳米氧化锆粉体龙头,原料库存已触及红线,正式向下游厂商暂停粉体供货,海外第二梯队厂商同样受氧化钇短缺制约,无法填补东曹让出的全球市场
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珂玛科技
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韩 立
2026-06-12 12:31:15
【中天精装 002989】:FCBGA半导体基板黑马,真正的“AI算力基座”
感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #FCBGA 缺货 #半导体基板 #ABF 载板 #AI 算力底座 AI 供应链的竞争焦点正从芯片、存储转向封装基板,服务器级 FC-BGA 基板已成为英伟达 GPU、谷歌 TPU 等 AI 加速器的物理底座,当前全球进入抢货周期——已有科技客户明确表态"愿承担投资成本,请先确保基板供应"。 中天精装通过参股科睿斯半导体,深度卡位 FCBGA 高端封装基板赛道,是 A 股稀缺的 AI 算力基座国产替代标的。 一、AI 算力的 “生命线”,F
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中天精装
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韩 立
2026-06-11 12:15:53
国民技术:MCU国产替代龙头,行业涨价潮+AI服务器/光模块双赛道落地,迎量价齐升拐点
昨天分析的博敏电子,今日也是成功上板了,名称仅为娱乐,大家不用在意! 继续为大家分享干货! 感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #MCU 国产替代 #AI 服务器 MCU #光模块 MCU #行业涨价 国际 MCU 大厂意法半导体、英飞凌、德州仪器集体掀起涨价潮,成熟制程 MCU 供需格局反转,国产替代迎来加速窗口。国民技术作为国内 MCU 龙头,直接受益行业涨价红利与海外订单转移;同时,AI 服务器电源配套 MCU 已实现量产出货,800G/1.6T 高速光模块专用 MCU
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国民技术
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韩 立
2026-06-10 19:11:26
博敏电子:自产电子布/铜箔,IC载板突破+AI服务器PCB放量,算力硬件核心受益标的
感谢各位关注,文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!!! 电子布再涨价!央视财经:电子布涨幅达100% 年内5轮涨价 #PCB 全产业链 #电子布提价 #IC 载板 #光模块 PCB 核心逻辑:AI 算力浪潮驱动服务器、交换机、光模块需求高增,上游 PCB 及关键材料供需偏紧、价格持续上行。 博敏电子垂直打通电子布 — 铜箔 —PCB—IC 载板全链条,自供上游平抑成本、增厚毛利;高端 IC 载板与 AI 服务器光模块 PCB 通过大客户验证,成为国内少数同时覆盖 “GPU 载板 + 交换机 +
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博敏电子
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韩 立
2026-05-22 12:59:51
天山铝业:电极箔上游核心龙头!全球高纯铝领军者
高纯铝主要用于生产电子光箔和电极箔,并进一步应用于铝电解电容器的生产。 电解铝行业高景气上行,铝价稳步抬升,拥有全产业链布局与高端产能卡位的企业,正迎来量价齐升的黄金窗口期。 天山铝业作为全球高纯铝龙头、电极箔上游核心供应商,凭借 10 万吨级高纯铝产能、新疆低成本能源优势及一体化产业链布局,在铝价上涨周期中充分释放利润弹性,同时深度绑定新能源储能、汽车电子高景气赛道,成长价值持续重估。 一、全球高纯铝绝对龙头,电极箔上游核心卡位,产能规模行业领先高纯铝作为电极箔的核心上游材料,直接决定铝电解电
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天山铝业
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韩 立
2026-02-26 13:01:40
生意宝“股票通”引爆赛道!卓创资讯(301299):同为大宗商品信息龙头,完美对标生意宝
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 2026年2月25日,生意宝(002095)旗下生意社重磅推出“股票通”,一款基于商品价格与股价联动逻辑的价值周期选股工具。 这一产品的推出,不仅验证了大宗商品信息服务在投资领域的巨大商业价值,生意宝强势涨停,更直接点燃了整个赛道的关注度。卓创资讯(301299) 作为国内大宗商品信息服务的核心龙头,与生意宝同属赛道核心玩家,在数据积累、AI应用、客户覆盖等方面具备显著优势,是备受认可的大宗商品信息服务龙头! 一、生意宝“股票通”
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卓创资讯
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生意宝
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韩 立
2026-01-18 18:43:36
长征十二号乙+美股商业航天暴涨,盟升电子(688311):实锤绑定长征十二号
最新!全球商业航天领域,大消息不断!美股商业航天概念股集体大涨,卫星通信公司AST SpaceMobile涨超14%,Rocket Lab(火箭实验室)涨超6%,双双创出历史新高。 美股商业航天板块逆市走强。截至收盘,美国卫星通信公司AST SpaceMobile股价大涨,创历史新高,总市值逼近420亿美元;商业航天股Rocket Lab涨超6%,同样刷新历史高点,总市值突破510亿美元。 与此同时,中国的商业航天领域也传出一则好消息。1月16日下午,新一代四米级可重复使用火箭长征十二号乙运载火
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盟升电子
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韩 立
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卡位核聚变+长征十二号:“核聚变和商业航天双龙头”-----航天晨光
【特朗普商业帝国再扩张!DJT并购TAE转型为聚变能源公司】 当地时间周四,特朗普媒体与科技集团(DJT)已同意与一家获得Alphabet支持的核聚变能源公司进行全股票交易合并,交易总价值超过60亿美元。此次合并将使双方共同建设一系列大型聚变发电厂,以满足人工智能(AI)浪潮带来的能源需求。 根据协议,交易完成后,特朗普旗下的媒体公司与TAE Technologies的股东将各自拥有合并后公司约50%的股份。交易预计于2026年年中完成,每股TAE股票定价为53.89美元。 受此消息提振,DJT
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航天晨光
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韩 立
2025-11-26 11:34:09
双鹭药业:最正宗流感药奥司他韦生产商,绝不能错过的标的!
全国多地流感患者增多,相关抗病毒药物的需求也出现明显增长。记者采访多家互联网医药电商平台了解到,目前各类抗流感药物、感冒退热类及呼吸道检测服务销量呈快速上升趋势。 奥司他韦近几天销量上涨率达237% 受流感消息刺激,今日相关概念股全线爆发,领涨两市! 概念股如此强势,我们却忽略了一只最正宗的奥司他韦生产商! 双鹭药业002038: 奥司他韦胶囊销量增加,公司正在加班加点生产供应市场! 之前流感炒作的时候,双鹭药业也十分亮眼! 如何快速识别流感与普通感冒? 周耀铃称,流感通常起病急骤,高热明显,体
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双鹭药业
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韩 立
2025-11-16 18:43:30
玄学炒作新主线!“美好愿景”概念股爆发,中富通+大富科技+富临运业+家家悦成功卡位
A股玄学炒作迭代,“美好愿景”成资金新宠 今日美好愿景股大爆发。A股玄学炒作再度升级,从“炒马字辈”切换至“美好愿景”主题。 合富中国(603122)14天13板、人民同泰(600829)5连板的强势表现,印证了市场对“美好寓意”概念股的追捧。 在此背景下,中富通(300560)(卡位福建+富字辈、中字辈,对标合富中国)、大富科技(300134)、富临运业(002357)(卡位“富字辈”,对标合富中国与金富科技)与家家悦(603708)(寓意家家欢悦,卡位“家字辈”,对标家庭美好愿景)凭借名称玄
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中富通
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金属铬涨价潮引爆产业链!南矿集团+鹏欣资源:对标振华股份,铬矿双龙头价值重估
铬价狂飙,振华涨停,铬产业链迎来机遇 2025年11月,金属铬市场迎来“暴动式”行情:国内金属铬价格再涨1000元,单周暴涨23%,突破68000万元/吨,创2018年以来新高。 作为铬盐行业龙头,振华股份(603067) 应声涨停,7天4板,直接验证了铬产业链的投资逻辑。在这波涨价潮中,南矿集团(001360) 与鹏欣资源(600490) 凭借“铬矿资源+矿山设备”的双轮布局,成为产业链中未被充分挖掘的核心标的。 南矿集团在拥有南非铬矿资源的同时还是南非铬矿开采设备的隐形冠军,深度受益于非洲铬
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振华股份
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鹏欣资源
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兄弟科技
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西藏矿业
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十五五定调!信雅达:躺赢量子计算 IPO 第一股!参股本源量子+ 量子密码
国内首家量子计算 IPO ,量子计算第一股,信雅达成隐藏赢家 2025 年 9 月 15 日,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司向安徽证监局提交 IPO 辅导备案,正式启动 A 股上市进程,成为国内首家启动 IPO 程序的量子计算企业。 此次IPO的产业意义尤为关键:不仅标志着中国量子计算从实验室技术走向产业化应用的里程碑突破,更打破了“量子计算商业化遥远”的认知壁垒,为国内量子科技企业提供了“技术研发-场景验证-资本赋能”的可复制路径。 同时,也契合“十五五”规划将量子计算纳入“技术突破+场
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信雅达
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2025-10-28 11:31:51
中电环保:美国 AP1000 核电的 “隐形冠军”,对标安泰科技的核工业新主线
美国核电 “豪赌” 催生 AP1000 产业链机遇,隐形龙头中电环保对标安泰科技 今日,美国核电企业 Fermi America 宣布启动四座 AP1000 大型核反应堆工程,为得州数据中心电网园区提供电力。这一举措不仅标志着美国核电复兴的实质性落地,更直接催化了 AP1000 产业链的热度爆发。在 A 股市场中,中电环保(300172) 作为国内唯一同时覆盖 “华龙一号 + AP1000” 三代核电的产业链龙头企业,有望复制安泰科技(000969)因 AP1000 涨停的走势,成为核电新主线的
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中电环保
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