一、新闻事件：5月12日，华为与优必选签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。二、市场汇总     三、市场总览【申万机器人】优必选；华为全面合作，产业地位足以显现 5月12日，华为与

 一、事件驱动：鸿*蒙电脑将于5月19日下午正式发布;这个是国产化率100%的电脑，且将AI大模型嵌入电脑，接受第三方接入(这个是比较超预期的点，之前没有预计能够接入第三方大模型的)5月8日鸿*蒙电脑技术与生态沟通会上，相关负责人宣布，鸿*蒙电脑发布会正式定档5月19日，并表示“到时候还有

 一、昨夜发酵消息精选。1、磁悬浮压缩机：磁悬浮压缩机板块今天上演涨停潮，消息面上，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁Rogerio Salhab Federic对媒体透露，2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。“未来三年，中国数据中心对磁

      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

昨天早上疯传印度的阵风战机被击落，下午印方澄清，我A军工随之回落，盘后晚间确证：由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸，实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事，怎么还早上传出下午就澄清了，搞得像儿戏一样，现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了，毕竟这么贵的东西干不过价格低了8

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

继杭州宇树、云深处机器人除圈相继带领市场成为主线，期间宇树机器人概念的长盛轴承更是走出10倍股，同为杭州“六小龙”的强脑科技最近火爆出圈，其全球领先的非侵入式脑机接口（BCI）技术——通过可穿戴仿生手实现“意念控制”，截肢患者可精准完成抓握、写字等高难度动作。具有里程碑意义，或将引领市场走出新主线。

2025-05-07-时报财富资讯（星期三）【资讯导读】1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业【今日头条】美国即将开征高达100%半

#海外大超预期 1、 谷歌云、亚马逊AWS、微软智能云Q1收入分 别同比增长28%、17%、21%。微软单季度Token处理量超过100万亿，同 比增长5倍，仅4月份单月就处理了创纪录的50万亿个token，印证其AI 等需求火爆。 2、 谷歌、亚马逊、微软、Meta的Q1资本开支分别同比增长4

【5月6日盘前题材梳理】 1、微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期（AI） 2、彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态（自主可控） 3、Palantir一季度业绩符合预期 营收及利润展望超分析师预测（AI军工） 4、中共中

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显

今晚就是财报披露的最后一天了，对于不少st股来说，属于利空出尽，明天将迎来反弹。先来看看去年4月最后一天发生了什么： 从公社的历史异动分析里能看出来，去年4月最后一天ST股批量涨停了22个！更夸张的是当天的连板股，里边近一半是st股： 例如当时的st中嘉000889 在

一、新闻事件：北京4月26日电　中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。二、市

【通宇通讯（002792）：一季报业绩大爆发，低轨卫星组网加速，Macro wifi引爆全球需求！】核心逻辑：一季度业绩爆发！！通宇通讯（002792）Macro wifi产品直击全球20亿人口网络覆盖痛点，技术+成本碾压星链，订单爆发式增长，业绩即将迎来指数级跃升！1. Macro wifi：全球

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 一、昨夜发酵消息精选。1、磁悬浮压缩机：磁悬浮压缩机板块今天上演涨停潮，消息面上，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁Rogerio Salhab Federic对媒体透露，2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。“未来三年，中国数据中心对磁

      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

昨天早上疯传印度的阵风战机被击落，下午印方澄清，我A军工随之回落，盘后晚间确证：由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸，实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事，怎么还早上传出下午就澄清了，搞得像儿戏一样，现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了，毕竟这么贵的东西干不过价格低了8

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

继杭州宇树、云深处机器人除圈相继带领市场成为主线，期间宇树机器人概念的长盛轴承更是走出10倍股，同为杭州“六小龙”的强脑科技最近火爆出圈，其全球领先的非侵入式脑机接口（BCI）技术——通过可穿戴仿生手实现“意念控制”，截肢患者可精准完成抓握、写字等高难度动作。具有里程碑意义，或将引领市场走出新主线。

2025-05-07-时报财富资讯（星期三）【资讯导读】1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业【今日头条】美国即将开征高达100%半

#海外大超预期 1、 谷歌云、亚马逊AWS、微软智能云Q1收入分 别同比增长28%、17%、21%。微软单季度Token处理量超过100万亿，同 比增长5倍，仅4月份单月就处理了创纪录的50万亿个token，印证其AI 等需求火爆。 2、 谷歌、亚马逊、微软、Meta的Q1资本开支分别同比增长4

【5月6日盘前题材梳理】 1、微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期（AI） 2、彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态（自主可控） 3、Palantir一季度业绩符合预期 营收及利润展望超分析师预测（AI军工） 4、中共中

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显

今晚就是财报披露的最后一天了，对于不少st股来说，属于利空出尽，明天将迎来反弹。先来看看去年4月最后一天发生了什么： 从公社的历史异动分析里能看出来，去年4月最后一天ST股批量涨停了22个！更夸张的是当天的连板股，里边近一半是st股： 例如当时的st中嘉000889 在

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      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

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一、新闻事件：5月12日，华为与优必选签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。二、市场汇总     三、市场总览【申万机器人】优必选；华为全面合作，产业地位足以显现 5月12日，华为与

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      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

昨天早上疯传印度的阵风战机被击落，下午印方澄清，我A军工随之回落，盘后晚间确证：由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸，实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事，怎么还早上传出下午就澄清了，搞得像儿戏一样，现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了，毕竟这么贵的东西干不过价格低了8

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

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2025-05-07-时报财富资讯（星期三）【资讯导读】1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业【今日头条】美国即将开征高达100%半

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【5月6日盘前题材梳理】 1、微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期（AI） 2、彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态（自主可控） 3、Palantir一季度业绩符合预期 营收及利润展望超分析师预测（AI军工） 4、中共中

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      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

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2025-05-07-时报财富资讯（星期三）【资讯导读】1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业【今日头条】美国即将开征高达100%半

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【5月6日盘前题材梳理】 1、微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期（AI） 2、彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态（自主可控） 3、Palantir一季度业绩符合预期 营收及利润展望超分析师预测（AI军工） 4、中共中

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显

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 一、事件驱动：鸿*蒙电脑将于5月19日下午正式发布;这个是国产化率100%的电脑，且将AI大模型嵌入电脑，接受第三方接入(这个是比较超预期的点，之前没有预计能够接入第三方大模型的)5月8日鸿*蒙电脑技术与生态沟通会上，相关负责人宣布，鸿*蒙电脑发布会正式定档5月19日，并表示“到时候还有

 一、昨夜发酵消息精选。1、磁悬浮压缩机：磁悬浮压缩机板块今天上演涨停潮，消息面上，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁Rogerio Salhab Federic对媒体透露，2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。“未来三年，中国数据中心对磁

      我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、铖昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业，其中具有T/R组件及天线微系统配套生产能力的上市公司包括雷电微力、国博电子等;聚焦相控

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元(国盛电子)分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节，直接决定了芯片的最小线宽，定义了半导体器件的特征尺寸，先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺，光刻成本占比约为30%，耗费时间占比约为40-50%。

昨天早上疯传印度的阵风战机被击落，下午印方澄清，我A军工随之回落，盘后晚间确证：由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸，实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事，怎么还早上传出下午就澄清了，搞得像儿戏一样，现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了，毕竟这么贵的东西干不过价格低了8

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

继杭州宇树、云深处机器人除圈相继带领市场成为主线，期间宇树机器人概念的长盛轴承更是走出10倍股，同为杭州“六小龙”的强脑科技最近火爆出圈，其全球领先的非侵入式脑机接口（BCI）技术——通过可穿戴仿生手实现“意念控制”，截肢患者可精准完成抓握、写字等高难度动作。具有里程碑意义，或将引领市场走出新主线。

2025-05-07-时报财富资讯（星期三）【资讯导读】1、美国即将开征高达100%半导体关税，自主可控再迎催化2、现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人，人形机器厂商业化时代加速到来3、光莆股份：5G透明天线的技术难题已攻克4、祥鑫科技：着力布局人形机器人行业【今日头条】美国即将开征高达100%半

#海外大超预期 1、 谷歌云、亚马逊AWS、微软智能云Q1收入分 别同比增长28%、17%、21%。微软单季度Token处理量超过100万亿，同 比增长5倍，仅4月份单月就处理了创纪录的50万亿个token，印证其AI 等需求火爆。 2、 谷歌、亚马逊、微软、Meta的Q1资本开支分别同比增长4

【5月6日盘前题材梳理】 1、微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期（AI） 2、彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态（自主可控） 3、Palantir一季度业绩符合预期 营收及利润展望超分析师预测（AI军工） 4、中共中

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显

今晚就是财报披露的最后一天了，对于不少st股来说，属于利空出尽，明天将迎来反弹。先来看看去年4月最后一天发生了什么： 从公社的历史异动分析里能看出来，去年4月最后一天ST股批量涨停了22个！更夸张的是当天的连板股，里边近一半是st股： 例如当时的st中嘉000889 在

一、新闻事件：北京4月26日电　中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。二、市

【通宇通讯（002792）：一季报业绩大爆发，低轨卫星组网加速，Macro wifi引爆全球需求！】核心逻辑：一季度业绩爆发！！通宇通讯（002792）Macro wifi产品直击全球20亿人口网络覆盖痛点，技术+成本碾压星链，订单爆发式增长，业绩即将迎来指数级跃升！1. Macro wifi：全球