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冰镇西米露
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冰镇西米露
2025-07-09 10:02:05
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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弘元绿能
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冰镇西米露
2025-07-09 07:19:09
智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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冰镇西米露
2025-07-09 00:31:19
机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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冰镇西米露
2025-07-08 14:25:45
阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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阳光电源
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冰镇西米露
2025-07-08 14:22:33
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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嘉益股份
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冰镇西米露
2025-07-08 12:33:29
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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扬帆新材
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冰镇西米露
2025-07-08 11:13:34
今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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益诺思
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冰镇西米露
2025-07-08 11:10:16
继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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继峰股份
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冰镇西米露
2025-07-08 11:10:04
强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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冰镇西米露
2025-07-08 10:16:29
骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线
[玫瑰]骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线 [庆祝]公司成立于2007年,深耕超声波技术,逐步扩展应用领域。成立初期主要从事橡胶轮胎的超声波裁切;2015-2017年切入新能源动力电池领域,研发超声波焊接设备;2020年以来,业务拓展至无纺布、线束、半导体等领域。 [庆祝]当前公司已具备完善的产品矩阵,可覆盖各行业多种细分需求。电池业务作为压舱石,半导体/固态成为新驱动,线束/耗材业务高速增长。公司正通过平台化布局逐步打开多元成长曲线,我们看好公司平台化布局及新业务增量
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骄成超声
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2025-07-08 09:07:41
爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升
【国金电新】爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升 [太阳]事件:2025年7月4日,公司35亿定增项目获得上海证券交易所审核通过。 在上周光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放后,公司募投项目为ABC产能建设的定向增发获得上交所审核通过,正是反映当前时点行业对于先进产能的支持态度,我们一直强调,对于中下游环节,#依靠技术进步摆脱同质化竞争、实现落后产能出清的市场化因素更为重要性。 截至目前,全行业N型BC产能仅50GW左右,#在双面率敏感性较低的场景或是部分高端户用场景中、BC
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爱旭股份
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冰镇西米露
2025-07-07 17:46:47
工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升
【国海计算机·刘熹团队】工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升 [庆祝]事件:7月7日,公司发布2025年半年度业绩预告,2024H1,公司预计实现归母净利润119.58-121.58亿元,同比+36.84-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比+35.91-38.25%。2024Q2,公司实预计现归母净利润67.27-69.27亿元,同比+47.72-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比+57.10-61.80%。 #本期
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工业富联
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杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值
[红包]现价继续重点推荐杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值 #海外激光雕刻机需求旺盛公司绑定头部客户新品 海外家用激光雕刻机需求旺盛,其中主要使用MOPA和固体激光器,杰普特这两类产品为优势产品,卡位多家头部客户,供应拓竹、Xtool、啄木鸟等客户,订单有望迎来快速增长。 #VCSEL检测设备切入A客户折叠屏手机26年有望贡献增量 公司在VCSEL检测设备领域拿到了A客户下一代折叠屏手机独供订单,当前已有几千万小批量设备订单,预计折叠屏单个项目整体订单2亿左右,后
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杰普特
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2025-07-07 15:20:56
]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材
[玫瑰]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材 [炸弹]PCB有望成为下一个光伏,行业产能扩张超过2倍市场需求。胜宏扩产260亿,沪电扩产150亿,生益电子扩产接近50亿,深南电路扩产50亿+,广合科技扩产20亿+,方正科技定增完成后有望扩产40亿+,景旺电子现有高多层和HDI产能超过50亿,鹏鼎控股扩产20亿+,东山精密扩产30亿。在不考虑金像电、TTM、ISU情况下,国内厂商高端AI PCB的扩产量接近700亿,远超明年AI PCB需求增量。明年AI PCB预计市场规模达到
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南亚新材
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冰镇西米露
2025-07-07 11:01:24
水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%
【主要行业变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%。价格回落区域有上海、浙江、山东、广西和四川地区,幅度15-30元/吨;价格推涨地区主要是湖南,幅度20-30元/吨。七月初,受持续性高温和多雨天气影响,国内水泥市场需求延续疲软态势,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%。价格方面,由于市场需求持续低迷,加之部分地区企业错峰生产执行情况欠佳,导致价格继续下行。 玻璃:本周浮法玻璃价格环比-0.32%。周内沙河区域受期货盘面上涨提振,价格小涨。其他区域主流偏稳,个别零星调整,仍以促进出
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福建水泥
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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弘元绿能
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2025-07-09 07:19:09
智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线
[玫瑰]骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线 [庆祝]公司成立于2007年,深耕超声波技术,逐步扩展应用领域。成立初期主要从事橡胶轮胎的超声波裁切;2015-2017年切入新能源动力电池领域,研发超声波焊接设备;2020年以来,业务拓展至无纺布、线束、半导体等领域。 [庆祝]当前公司已具备完善的产品矩阵,可覆盖各行业多种细分需求。电池业务作为压舱石,半导体/固态成为新驱动,线束/耗材业务高速增长。公司正通过平台化布局逐步打开多元成长曲线,我们看好公司平台化布局及新业务增量
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2025-07-08 09:07:41
爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升
【国金电新】爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升 [太阳]事件:2025年7月4日,公司35亿定增项目获得上海证券交易所审核通过。 在上周光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放后,公司募投项目为ABC产能建设的定向增发获得上交所审核通过,正是反映当前时点行业对于先进产能的支持态度,我们一直强调,对于中下游环节,#依靠技术进步摆脱同质化竞争、实现落后产能出清的市场化因素更为重要性。 截至目前,全行业N型BC产能仅50GW左右,#在双面率敏感性较低的场景或是部分高端户用场景中、BC
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工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升
【国海计算机·刘熹团队】工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升 [庆祝]事件:7月7日,公司发布2025年半年度业绩预告,2024H1,公司预计实现归母净利润119.58-121.58亿元,同比+36.84-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比+35.91-38.25%。2024Q2,公司实预计现归母净利润67.27-69.27亿元,同比+47.72-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比+57.10-61.80%。 #本期
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工业富联
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杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值
[红包]现价继续重点推荐杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值 #海外激光雕刻机需求旺盛公司绑定头部客户新品 海外家用激光雕刻机需求旺盛,其中主要使用MOPA和固体激光器,杰普特这两类产品为优势产品,卡位多家头部客户,供应拓竹、Xtool、啄木鸟等客户,订单有望迎来快速增长。 #VCSEL检测设备切入A客户折叠屏手机26年有望贡献增量 公司在VCSEL检测设备领域拿到了A客户下一代折叠屏手机独供订单,当前已有几千万小批量设备订单,预计折叠屏单个项目整体订单2亿左右,后
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杰普特
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]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材
[玫瑰]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材 [炸弹]PCB有望成为下一个光伏,行业产能扩张超过2倍市场需求。胜宏扩产260亿,沪电扩产150亿,生益电子扩产接近50亿,深南电路扩产50亿+,广合科技扩产20亿+,方正科技定增完成后有望扩产40亿+,景旺电子现有高多层和HDI产能超过50亿,鹏鼎控股扩产20亿+,东山精密扩产30亿。在不考虑金像电、TTM、ISU情况下,国内厂商高端AI PCB的扩产量接近700亿,远超明年AI PCB需求增量。明年AI PCB预计市场规模达到
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南亚新材
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水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%
【主要行业变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%。价格回落区域有上海、浙江、山东、广西和四川地区,幅度15-30元/吨;价格推涨地区主要是湖南,幅度20-30元/吨。七月初,受持续性高温和多雨天气影响,国内水泥市场需求延续疲软态势,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%。价格方面,由于市场需求持续低迷,加之部分地区企业错峰生产执行情况欠佳,导致价格继续下行。 玻璃:本周浮法玻璃价格环比-0.32%。周内沙河区域受期货盘面上涨提振,价格小涨。其他区域主流偏稳,个别零星调整,仍以促进出
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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弘元绿能
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冰镇西米露
2025-07-09 07:19:09
智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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冰镇西米露
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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冰镇西米露
2025-07-08 14:25:45
阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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阳光电源
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冰镇西米露
2025-07-08 14:22:33
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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嘉益股份
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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扬帆新材
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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益诺思
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2025-07-08 11:10:16
继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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继峰股份
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2025-07-08 11:10:04
强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线
[玫瑰]骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线 [庆祝]公司成立于2007年,深耕超声波技术,逐步扩展应用领域。成立初期主要从事橡胶轮胎的超声波裁切;2015-2017年切入新能源动力电池领域,研发超声波焊接设备;2020年以来,业务拓展至无纺布、线束、半导体等领域。 [庆祝]当前公司已具备完善的产品矩阵,可覆盖各行业多种细分需求。电池业务作为压舱石,半导体/固态成为新驱动,线束/耗材业务高速增长。公司正通过平台化布局逐步打开多元成长曲线,我们看好公司平台化布局及新业务增量
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2025-07-08 09:07:41
爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升
【国金电新】爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升 [太阳]事件:2025年7月4日,公司35亿定增项目获得上海证券交易所审核通过。 在上周光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放后,公司募投项目为ABC产能建设的定向增发获得上交所审核通过,正是反映当前时点行业对于先进产能的支持态度,我们一直强调,对于中下游环节,#依靠技术进步摆脱同质化竞争、实现落后产能出清的市场化因素更为重要性。 截至目前,全行业N型BC产能仅50GW左右,#在双面率敏感性较低的场景或是部分高端户用场景中、BC
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爱旭股份
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2025-07-07 17:46:47
工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升
【国海计算机·刘熹团队】工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升 [庆祝]事件:7月7日,公司发布2025年半年度业绩预告,2024H1,公司预计实现归母净利润119.58-121.58亿元,同比+36.84-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比+35.91-38.25%。2024Q2,公司实预计现归母净利润67.27-69.27亿元,同比+47.72-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比+57.10-61.80%。 #本期
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工业富联
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杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值
[红包]现价继续重点推荐杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值 #海外激光雕刻机需求旺盛公司绑定头部客户新品 海外家用激光雕刻机需求旺盛,其中主要使用MOPA和固体激光器,杰普特这两类产品为优势产品,卡位多家头部客户,供应拓竹、Xtool、啄木鸟等客户,订单有望迎来快速增长。 #VCSEL检测设备切入A客户折叠屏手机26年有望贡献增量 公司在VCSEL检测设备领域拿到了A客户下一代折叠屏手机独供订单,当前已有几千万小批量设备订单,预计折叠屏单个项目整体订单2亿左右,后
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杰普特
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2025-07-07 15:20:56
]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材
[玫瑰]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材 [炸弹]PCB有望成为下一个光伏,行业产能扩张超过2倍市场需求。胜宏扩产260亿,沪电扩产150亿,生益电子扩产接近50亿,深南电路扩产50亿+,广合科技扩产20亿+,方正科技定增完成后有望扩产40亿+,景旺电子现有高多层和HDI产能超过50亿,鹏鼎控股扩产20亿+,东山精密扩产30亿。在不考虑金像电、TTM、ISU情况下,国内厂商高端AI PCB的扩产量接近700亿,远超明年AI PCB需求增量。明年AI PCB预计市场规模达到
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南亚新材
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冰镇西米露
2025-07-07 11:01:24
水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%
【主要行业变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%。价格回落区域有上海、浙江、山东、广西和四川地区,幅度15-30元/吨;价格推涨地区主要是湖南,幅度20-30元/吨。七月初,受持续性高温和多雨天气影响,国内水泥市场需求延续疲软态势,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%。价格方面,由于市场需求持续低迷,加之部分地区企业错峰生产执行情况欠佳,导致价格继续下行。 玻璃:本周浮法玻璃价格环比-0.32%。周内沙河区域受期货盘面上涨提振,价格小涨。其他区域主流偏稳,个别零星调整,仍以促进出
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线
[玫瑰]骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线 [庆祝]公司成立于2007年,深耕超声波技术,逐步扩展应用领域。成立初期主要从事橡胶轮胎的超声波裁切;2015-2017年切入新能源动力电池领域,研发超声波焊接设备;2020年以来,业务拓展至无纺布、线束、半导体等领域。 [庆祝]当前公司已具备完善的产品矩阵,可覆盖各行业多种细分需求。电池业务作为压舱石,半导体/固态成为新驱动,线束/耗材业务高速增长。公司正通过平台化布局逐步打开多元成长曲线,我们看好公司平台化布局及新业务增量
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爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升
【国金电新】爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升 [太阳]事件:2025年7月4日,公司35亿定增项目获得上海证券交易所审核通过。 在上周光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放后,公司募投项目为ABC产能建设的定向增发获得上交所审核通过,正是反映当前时点行业对于先进产能的支持态度,我们一直强调,对于中下游环节,#依靠技术进步摆脱同质化竞争、实现落后产能出清的市场化因素更为重要性。 截至目前,全行业N型BC产能仅50GW左右,#在双面率敏感性较低的场景或是部分高端户用场景中、BC
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工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升
【国海计算机·刘熹团队】工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升 [庆祝]事件:7月7日,公司发布2025年半年度业绩预告,2024H1,公司预计实现归母净利润119.58-121.58亿元,同比+36.84-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比+35.91-38.25%。2024Q2,公司实预计现归母净利润67.27-69.27亿元,同比+47.72-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比+57.10-61.80%。 #本期
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杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值
[红包]现价继续重点推荐杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值 #海外激光雕刻机需求旺盛公司绑定头部客户新品 海外家用激光雕刻机需求旺盛,其中主要使用MOPA和固体激光器,杰普特这两类产品为优势产品,卡位多家头部客户,供应拓竹、Xtool、啄木鸟等客户,订单有望迎来快速增长。 #VCSEL检测设备切入A客户折叠屏手机26年有望贡献增量 公司在VCSEL检测设备领域拿到了A客户下一代折叠屏手机独供订单,当前已有几千万小批量设备订单,预计折叠屏单个项目整体订单2亿左右,后
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]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材
[玫瑰]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材 [炸弹]PCB有望成为下一个光伏,行业产能扩张超过2倍市场需求。胜宏扩产260亿,沪电扩产150亿,生益电子扩产接近50亿,深南电路扩产50亿+,广合科技扩产20亿+,方正科技定增完成后有望扩产40亿+,景旺电子现有高多层和HDI产能超过50亿,鹏鼎控股扩产20亿+,东山精密扩产30亿。在不考虑金像电、TTM、ISU情况下,国内厂商高端AI PCB的扩产量接近700亿,远超明年AI PCB需求增量。明年AI PCB预计市场规模达到
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南亚新材
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水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%
【主要行业变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%。价格回落区域有上海、浙江、山东、广西和四川地区,幅度15-30元/吨;价格推涨地区主要是湖南,幅度20-30元/吨。七月初,受持续性高温和多雨天气影响,国内水泥市场需求延续疲软态势,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%。价格方面,由于市场需求持续低迷,加之部分地区企业错峰生产执行情况欠佳,导致价格继续下行。 玻璃:本周浮法玻璃价格环比-0.32%。周内沙河区域受期货盘面上涨提振,价格小涨。其他区域主流偏稳,个别零星调整,仍以促进出
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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2025-07-09 07:19:09
智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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2025-07-09 00:31:19
机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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2025-07-08 14:25:45
阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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阳光电源
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2025-07-08 14:22:33
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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嘉益股份
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2025-07-08 12:33:29
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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扬帆新材
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2025-07-08 11:13:34
今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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益诺思
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2025-07-08 11:10:16
继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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继峰股份
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2025-07-08 11:10:04
强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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2025-07-08 10:16:29
骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线
[玫瑰]骄成超声深度:国内超声波设备龙头,平台化布局打开多元成长曲线 [庆祝]公司成立于2007年,深耕超声波技术,逐步扩展应用领域。成立初期主要从事橡胶轮胎的超声波裁切;2015-2017年切入新能源动力电池领域,研发超声波焊接设备;2020年以来,业务拓展至无纺布、线束、半导体等领域。 [庆祝]当前公司已具备完善的产品矩阵,可覆盖各行业多种细分需求。电池业务作为压舱石,半导体/固态成为新驱动,线束/耗材业务高速增长。公司正通过平台化布局逐步打开多元成长曲线,我们看好公司平台化布局及新业务增量
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2025-07-08 09:07:41
爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升
【国金电新】爱旭股份重点推荐:先进技术再获支持,公司盈利空间及弹性双升 [太阳]事件:2025年7月4日,公司35亿定增项目获得上海证券交易所审核通过。 在上周光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放后,公司募投项目为ABC产能建设的定向增发获得上交所审核通过,正是反映当前时点行业对于先进产能的支持态度,我们一直强调,对于中下游环节,#依靠技术进步摆脱同质化竞争、实现落后产能出清的市场化因素更为重要性。 截至目前,全行业N型BC产能仅50GW左右,#在双面率敏感性较低的场景或是部分高端户用场景中、BC
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爱旭股份
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2025-07-07 17:46:47
工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升
【国海计算机·刘熹团队】工业富联:二季度AI服务器同比+60%,市场份额持续提升 [庆祝]事件:7月7日,公司发布2025年半年度业绩预告,2024H1,公司预计实现归母净利润119.58-121.58亿元,同比+36.84-39.12%;扣非后归母净利润115.97-117.97亿元,同比+35.91-38.25%。2024Q2,公司实预计现归母净利润67.27-69.27亿元,同比+47.72-52.11%;扣非后归母净利润66.94-68.94亿元,同比+57.10-61.80%。 #本期
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工业富联
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2025-07-07 17:11:23
杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值
[红包]现价继续重点推荐杰普特:激光雕刻机+苹果折叠屏共振,业绩快速增长保底看百亿以上市值 #海外激光雕刻机需求旺盛公司绑定头部客户新品 海外家用激光雕刻机需求旺盛,其中主要使用MOPA和固体激光器,杰普特这两类产品为优势产品,卡位多家头部客户,供应拓竹、Xtool、啄木鸟等客户,订单有望迎来快速增长。 #VCSEL检测设备切入A客户折叠屏手机26年有望贡献增量 公司在VCSEL检测设备领域拿到了A客户下一代折叠屏手机独供订单,当前已有几千万小批量设备订单,预计折叠屏单个项目整体订单2亿左右,后
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杰普特
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冰镇西米露
2025-07-07 15:20:56
]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材
[玫瑰]PCB产能过剩将近,仓位往上游转移势在必行,首推南亚新材 [炸弹]PCB有望成为下一个光伏,行业产能扩张超过2倍市场需求。胜宏扩产260亿,沪电扩产150亿,生益电子扩产接近50亿,深南电路扩产50亿+,广合科技扩产20亿+,方正科技定增完成后有望扩产40亿+,景旺电子现有高多层和HDI产能超过50亿,鹏鼎控股扩产20亿+,东山精密扩产30亿。在不考虑金像电、TTM、ISU情况下,国内厂商高端AI PCB的扩产量接近700亿,远超明年AI PCB需求增量。明年AI PCB预计市场规模达到
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南亚新材
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2025-07-07 11:01:24
水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%
【主要行业变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比回落1.3%。价格回落区域有上海、浙江、山东、广西和四川地区,幅度15-30元/吨;价格推涨地区主要是湖南,幅度20-30元/吨。七月初,受持续性高温和多雨天气影响,国内水泥市场需求延续疲软态势,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%。价格方面,由于市场需求持续低迷,加之部分地区企业错峰生产执行情况欠佳,导致价格继续下行。 玻璃:本周浮法玻璃价格环比-0.32%。周内沙河区域受期货盘面上涨提振,价格小涨。其他区域主流偏稳,个别零星调整,仍以促进出
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福建水泥
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