异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冰镇西米露
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-12 14:52:43
弘则碳酸锂评论
弘则碳酸锂评论: 当前还是一个上涨周期,资金行为可能也是推动了明显走高的过程,所以短期我们仍保有上不言顶的结论。需要关注整个资金面主动/大幅离场的行为,在这个时候才会代表短期加速上涨行情有一个结束迹象,偏中性利空项目前主要有两个: 1、宁德复产:我们中性预期是明年Q1的时候,所以短期不计价该利空因素。 2、动力端走弱:11月份是个很强的状态,、11月底公布12月预排产数据,我们预计12月份还是维持一个偏强状态。 策略方向:谨慎情况下可以做一些多单逐步止盈操作,积极情况下可以做一些多单,空单不建议
S
宁德时代
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 14:14:59
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会
光伏:反内卷方向明确,坚定推荐底部布局机会 1、今日光伏板块调整主要是市场担忧硅料产能整合进展以及硅片跌价,但我们了解到产能整合方案目前在监管审批阶段,积极推进中。“十五五”规划建议提及综合整治“内卷式”竞争,政策导向进一步明确,而且绝大多数企业均认可整合方案,成功只是时间问题。 2、近期硅片价格下跌,主要是下游需求走弱向上传导所致,临近年末,需求开始回落符合季节性规律。今年底到明年春节前均是需求淡季,明年Q2产业链有望随需求修复进入涨价通道。此外,协会对组件标杆价格的制定工作也在同步开展中。
S
天合光能
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-12 13:07:19
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
【天风医药杨松团队】脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件 事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年
S
心玮医疗-B
4
1
5
0.20
冰镇西米露
2025-11-12 12:18:09
祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段
[红包]【申万宏源医药】祥生医疗(688358)底部推荐:飞利浦合作正式进入新阶段 [玫瑰]飞利浦超声全球业务负责人Jeff Cohen今日来访,与公司董事长莫若理及核心团队进行了战略会谈。 我们认为本次会面宣告公司和飞利浦的合作已经进入新阶段: (1)产品:从2023年初步合作的笔记本超声,拓展到台式超声、笔记本超声、平板超声以及AI软件的代工生产; (2)区域:从中国区的合作,升级到全球范围合作; [玫瑰]为何是祥生?公司技术扎实,核心自主可控,AI软件全球领先,尤其小设备和飞利浦现有产品线
S
祥生医疗
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-12 09:04:22
苹果VC均热板进展更新
苹果VC均热板进展更新 重视AI端侧散热创新! 再次强调领益智造在【明年钢铜一体化VC】占据【价值量核心】!!! 🍎2025Q3 17系列:【散热模组】中【中板】价值量占【73%】 按1.3亿台算,散热模组市场空间约100亿RMB,其中VC约27亿,中板约73亿 一、铜VC+中板 :Pro&ProMax=约11美金 铜VC(AAC、AVC)约3美金 ⬇️交货 中板(富士康、立讯、领益)约8美金【散热价值量核心】 ⬇️出货 散热模组(富士康、立讯、领益)约11美金 🍎2026Q3 18系列:
S
富达MSCI能源指数ETF
1
2
0
0.05
冰镇西米露
2025-11-11 22:20:01
存储观点更新:继续看好!
【民生电子】存储观点更新:继续看好! [玫瑰]领导好!今日科技板块下跌较多,存储板块同样有大幅回调。我们认为存储行业仍然是当前最好的科技赛道,在此梳理国内存储企业核心要点,建议积极关注! 1️⃣德明利:企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今囤了大量低价库存,#单10月毛利率暴增至50%。#同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益! 2️⃣江波龙:全球第二大模组厂商,与国内外原厂深度绑定,已构建“国产+国际”双轮驱动的供应体系,上行周期有望
S
德明利
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 21:10:52
泡泡玛特更新点评
泡泡玛特更新点评 ▌β:国内通胀数据超预期+美国zf重开新进展, 内: 前期悲观预期。10月cpi数据落地,cpi环比0.2%(涨幅扩大)+同比0.2%(由降转涨),核心cpi同比+1.2%(涨幅连续6个月扩大); 外: 复抬升风偏。从程序上来看,结束停摆的关键节点有望本周周中落地从而修复流动性。此外, 响(此前分歧在于北美高频),如果持续停摆可能会带来广泛的经济影响(尤其是接下来北美旺季,假期购物所需交通运输、客流都会受影响),所以短期看,停摆结束(概率较大)的预期也是重要因子。 ▌α:泡泡北
S
泡泡玛特
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 14:26:14
继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价
(华盛锂电) [红包]【中金电新】继续强CALL:添加剂VC,接力六氟持续涨价 [玫瑰]根据百川报价:11月11日,VC报价6.5-7.0万元/吨,相比昨日继续上涨2000元,从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下,VC涨价仍有望持续超预期,接替六氟成为高价格弹性品种。 [玫瑰]受益储能行业需求高增:VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%,三元电池添加比例约0.5%,26年储能需求高增带动铁锂电池及VC需求高增,全球需求量或达9-9.5万吨。 [玫瑰]行
S
华盛锂电
1
1
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-11 14:07:07
从Petrobras季报看油服、海工投资机会
(中海油服)【从Petrobras季报看油服、海工投资机会】 Petrobras发布2025Q3业绩,亮点如下: 1)业绩显著增长,现金流优质:EBITDA 120亿美元(+17%);净利润 52亿美元(+28%);自由现金流 50亿美元(+44%)。 1)单季度油气总产量环比增长7.6%,同比增长16.9%。自营盐下产量占比超过80%,#深水资产群仍是公司现金流的核心来源。 2)Q3单季度capex达55亿美元,其中约 68% 投入生产开发项目,#主要覆盖平台建造、#井口作业及海底系统集成。
S
中海油服
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-11 10:40:37
三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验
三生制药 【招商医药】三生制药:辉瑞更新707临床开发计划,即将启动7项临床试验 [礼物]11月10日,辉瑞更新SSGJ-707临床开发计划,辉瑞将707定位为跨瘤种免疫基石疗法,先用两项全球Ⅲ期在最大人群落地(1L NSCLC、1L mCRC),并平行推进SCLC、HCC、UC、RCC等Ⅰ/Ⅱ期探索,同时系统评估与vedotin类ADC的联用。 [玫瑰]辉瑞近期即将开启临床:1L NSCLC Ⅲ期(NCT07222566)、1L mCRC Ⅲ期(NCT07222800)、ES‑SCLC Ⅱ/Ⅲ
S
三生制药
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-11 07:50:22
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110
储能产业链更新:顶层设计促储能发展,继续看好国内市场需求-1110 #事件: 11月10日发改委及能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,旨在完善新能源消纳和调控政策措施,#最大的变化在于从容量补偿明确为容量电价,未来充分电力价格市场化乃是大势所趋,同时使得行业发展更具备健康底层逻辑。 #明确大力推进储能建设,肯定容量价值 我们认为《意见》明确收益主体,理清补贴机制,进一步保障经济性;规划体现储能建设力度及决心,并有望为储能进一步打开收益机制,具体看: 1)指出#健全完善煤电、抽水蓄能
S
海博思创
0
0
1
0.01
冰镇西米露
2025-11-10 21:40:42
道恩股份11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破
【道恩股份】11.10更新:机器人仿真皮肤、弹性材料迎重大突破! 公司业绩说明会增量信息: 公司研发团队在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE几个方向同时研究储备,取得了重大进展。 ①人工肌肉TPE邵氏硬度可达0A,超软、优异弹性、表面干爽无滑腻感,人工皮肤用SiTPV肤感强、强度高。导电TPE电阻率低至10Ω·m#有望在机器人上直接印刷电路、大幅减少甚至取消机器人上电缆使用。 ②温感变色和光感变TPE可以实现#机器人实现人类面部表情变化的仿真、大幅减少机
S
道恩股份
1
0
0
0.04
冰镇西米露
2025-11-10 14:42:06
小商品城竞得七区土地解读
小商品城竞得七区土地解读 [红包]选址情况:本次竞地的五区南即是市场之前预期的“7区”,按照土地成本33.21亿元(含契税),出让面积16.47万平来计算预计单平米拿地价格为1.96万元(此前六区用地面积为37.43万平,土地出让金为19.96亿元,预计单平米拿地价格为0.53万元)。 [红包]7区规划:五区南主要用于新市场为主,基于6区的招标,公司对7区信心很足:①六区招商出现1:20的比例,说明需求很旺盛。23年时候经营主体100万,今年已经127万,六区只满足3760户,需求旺盛;②新增行
S
小商品城
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-10 14:17:34
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升
天合光能:Q4储能出货超5GW,26年迎来量利齐升 1、Q4储能出货超5GW,在手订单充沛支撑26年高增。Q4出货量接近24年全年水平,其中北美出货超1GWh,同比增长200%,拉美出货超1.2GWh,欧洲出货超1.2GWh,亚太出货超1.8GWh,支撑全年8GWh+的目标。目前在手海外订单超10GWh,近期连续获得澳洲、欧洲、智利GWh级储能大单,支撑26年出货翻倍左右增长。公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货规模放量将有力支撑盈利能力提升。 2、光伏业
S
天合光能
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-10 14:16:00
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐
杰瑞股份基本面无变化,调整即布局绝佳时点,继续强烈推荐 今日公司盘面调整,我们判断主要为前期发电概念的灵活资金调整导致。公司基本面无负面因素。 1)公司近期亮相阿布扎比石油展,展示了诸多新产品,并和ADNOC达成战略合作,深化大客户合作关系;2)此外,沙特阿美也上调了2030年天然气产量目标,是天然气产业景气度的有利支撑;3)公司在手订单100多亿元,且新订单、新地区、新客户仍在持续开拓中。 发电业务,是公司众多“油服”业务中的重要部分、也是冉冉上升的板块。公司有自己的中长期发展思路与战略布局,
S
杰瑞股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
45
下一页
前往
页
5
关注
1564
粉丝
58.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47