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冰镇西米露
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冰镇西米露
2026-10-08 08:09:53
【东吴电子陈海进】海外龙头国庆领涨,CPO+NPO+OCS产业逻辑持续夯实!
【东吴电子陈海进】海外龙头国庆领涨,CPO+NPO+OCS产业逻辑持续夯实! 事件:国庆A股休市窗口期,美股光互连板块率先演绎景气行情,核心龙头Lumentum、Coherent区间累计涨幅均超15%,跑出显著超额。 Marvell 投资者日明确指出,AI 大集群带宽爆发下 "铜墙" 效应已逼近物理极限,光互连正从机架间向芯片封装级渗透,NPO/CPO 将与铜互连长期并行,Scale-Up 场景将打开数倍于传统可插拔模块的增量空间。公司给出FY2031营收目标700亿–900亿美元、较FY202
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冰镇西米露
2026-10-07 22:41:13
(海力风电)风电:9月风电招标放量,重视Q4催化
(海力风电)风电:9月风电招标放量,重视Q4催化 1、据不完全统计,2026年1至9月风电招标82.68GW,同比+8%。其中, #陆风,1-9月新增招标77.96GW(不含框招),同比+15%;9月单月招标14.4GW,同比+110%;2025-2026年9月分别招标7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7.6/8.1/9.3/6.1/3.3/6.1/11.7/2.2/6.4/18.8/8.8/14.4GW; #海风,1-9月新增招标4.71GW(不含框招
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2026-10-07 22:39:48
(仕佳光子)持续看好光通信20261007
(仕佳光子)持续看好光通信20261007 政策:外资券商研报提到“FCC对光收发器的潜在规定更可能以3.2T规格为切入点”和“可能设置光模块满足65%美国BOM”这两个猜想。其实上述猜想并非是最终政策落地,仅代表该外资行观点,FCC最终结果仍待多方利益博弈后决定。政策博弈或影响短期股价,不建议过度解读未落地和未证实的政策猜想。中期建议关注光通信技术演进、国内光通信公司份额提升。 趋势:Marvell首次给出2031财年的目标,预计将达到 700–900 亿美元的收入区间,给出的FY31互连业务
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2026-10-07 17:30:59
(美好医疗)[烟花]【脑机动态定期更新】
(美好医疗)[烟花]【脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: 1.2026年诺贝尔生理学或医学奖授予Karl Deisseroth、Peter Hegemann和Georg Nagel,以表彰其在光门控离子通道和光遗传学领域的发现。光遗传学可利用光精准控制特定神经元活动,已成为解析脑功能和神经环路的重要技术,并正探索视觉恢复等临床应用。 2.博睿康披露侵入式脑机接口商业化进展。NEO-ONE SCI于2026年3月获批上市、7月实现首例商业化销售,目前已销售13套、完成8套终端植入,在手
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2026-10-07 17:26:48
华海药业发布2026年前三季度业绩预增公告【招商医药】
华海药业发布2026年前三季度业绩预增公告【招商医药】 [强]公司预计2026年1-9月实现归母净利润10.28–11.03亿元,同比增长170%–190%;预计实现扣非归母净利润6.62–7.43亿元,同比增长145%–175%。2025年前三季度公司归母净利润、扣非归母净利润分别为3.80亿元、2.70亿元,2026年前三季度利润实现大幅增长。 [玫瑰]单拆Q3来看,2026Q3单季度归母净利润预计约2.57–3.32亿元,扣非归母净利润预计约2.36–3.17亿元。2025Q3单季度归母净
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2026-10-07 14:56:59
大模型商业化周报(第28期):智谱接入 AWS 拓展企业渠道
大模型商业化周报(第28期):智谱接入 AWS 拓展企业渠道 🌹本周重点事件: 🔥重点一:#前沿模型围绕任务质量与成本竞争,Opus 5.5 关注度延续。 1️⃣ 发布约一周后,Opus 5.5 在 OpenRouter 的 Anthropic 模型支出和 Token 份额中均居首;Agent Arena 净改进率排名第2,单任务成本中位数1.31美元、较 Opus 5 High 下降40%; 2️⃣ Sonnet 5.5、GPT-6.1 Sol、Gemini 4 Argon 同期更新,标准
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2026-10-07 14:29:31
华新建材:增发H股一般授权,看好海外长期发展空间
华新建材:增发H股一般授权,看好海外长期发展空间 [玫瑰] 公司近日公告拟提请公司临时股东会以特别决议形式授予董事会在相关期间一般性授权,授权董事会根据市场情况和公司需求,决定单独或同时配发、发行及处理不超过本议案于股东会获批准时本公司已发行(A+H)股份数量(不包括库存股份)10%的额外公司H股股份,或可转换成H股股份的证券、购股权、可转换债券等。 [太阳]我们认为公司如果进行融资,主要将用于海外项目的投资与并购。截止10月3日公司港股市值308亿元港币,按照增发10%及600元/吨产能收购成
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2026-10-07 14:29:21
【计算机·周观点·1007】#AMD Venice CPU 2027年产能或已售罄、
【计算机·周观点·1007】#AMD Venice CPU 2027年产能或已售罄、Marvell首次披露UALink U115 Scale-up交换芯片、谷歌发布Gemini4.0 🔥计算 #AMD Venice CPU 2027年产能或已售罄 ▪10月1日讯,AMD今年7月发布的Venice EPYC 9006系列服务器CPU 2027年全部产能配额或已售罄,且已经开始承接2028年的产量订单。该系列旗舰型号EPYC 9996配备256个Zen 6c核心、512线程,L3缓存达1GB,默认
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2026-09-30 10:36:55
【华鑫汽车&机器人】继续强call 光洋股份0929:
【华鑫汽车&机器人】继续强call 光洋股份0929:T机器人【轴承和减速器双赛道】核心供应商,国庆期间有望再审厂(新项目),短期看185e(+92%空间),远期看370e(+285%空间) [玫瑰]#核心结论:光洋是唯一通过T机器人全身轴承验证的国产上市公司,交叉滚子唯一国产量产厂家,减速器上游核心供应商,#轴承和减速器赛道卡位最好的公司之一 1、#务必重视【机器人轴承】关键卡位,#光洋是T链国产唯一具备全系列轴承的唯一上市公司。滚针、深沟球、四点接触、交叉滚子等,单台机器人用量超过1000个
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2026-09-30 08:50:43
转【先导基电】更正9.30
转【先导基电】更正9.30 #铋/稼/铪/锗稀散金属潜力大 1️⃣铋板块:从高纯铋到化合物到下游高端器件, 26H1铋收入9.96亿元占公司收入87%,存货51亿元其中原材料35亿元(25年铋存货33亿元占总存货70%) 近期,市场传言日本Ferrotec的Micro-TEC大幅提价,我们初步产业了解分歧较大(有反馈暂未提价)。但公司保持高的铋库存,而铋材料受出口管制,未来铋产业链维持高价或涨价,都将给公司带来显著利润弹性 2️⃣稼板块:主要为高纯镓、砷化镓衬底,是国内少数几家能稳定量产7/8N
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2026-09-30 08:31:46
【国泰海通医药】恩华药业:首笔CNS创新药对外授权newco交易落地,
【国泰海通医药】恩华药业:首笔CNS创新药对外授权newco交易落地,好欣晴完成近3亿元新一轮融资 [玫瑰]9.29日恩华药业与Somnivera签订独占许可协议,授予Somnivera在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化一款处于临床阶段的在研药物的独家权利。该药物处于临床阶段,主要用于治疗睡眠障碍。 [玫瑰]交易对价:Somnivera将向恩华支付首付款项合计1050万美元,恩华有权获得最高5.07亿美元的里程碑付款,以及按净销售额的一位数至
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2026-09-30 08:09:53
长盈通签订保偏光纤大单,关注保偏光纤订单与需求释放
长盈通签订保偏光纤大单,关注保偏光纤订单与需求释放 事件:长盈通公告签订AI保偏光纤项目订单,订单金额1.47亿元,后续实际价格将根据框架协议约定计算。我们认为,保偏光纤仍处于数通放量早期,本次订单体现高端器件级保偏光纤的客户导入和供货能力验证;随着NPO、CPO出货量增长,后续订单及收入有望逐步兑现。 核心观点: 1、保偏光纤是高端特种光纤,产品单价值量高(20-30元/米),其核心门槛在预制棒应力结构、细径化、几何一致性,以及下游型号的长期可靠性验证。传统需求为光纤陀螺、惯导、水声传感等高可
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2026-09-30 07:16:15
【国联民生海外|美股】SpaceX:星舰首次入轨,剑指星辰大海
【国联民生海外|美股】SpaceX:星舰首次入轨,剑指星辰大海 事件:9月28日,SpaceX Starship Flight 14成功完成首次轨道飞行,并部署26颗Starlink V3卫星。 1短期看,本次星舰突破带来的技术提升有助于starlink业务进一步发展。SpaceX依托#低成本、高频发射能力部署卫星资源,支持Starlink卫星服务。本次首次入轨即直接部署26颗V3卫星(单颗V3预计可增加约1Tbps网络容量,合计约26Tbps),相当于Falcon 9单次发射V2 Mini#网
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2026-09-29 18:02:59
⭕台系AIDC电源公司收入跟踪:8月增速边际回落,主要因高功率器件供应紧缺、产品切换所致
⭕台系AIDC电源公司收入跟踪:8月增速边际回落,主要因高功率器件供应紧缺、产品切换所致 ➡️台达 26年8月集团营收645.86亿新台币,#同比/环比+34.9%/-3.7%;26年1-8月累计营收4742.68亿新台币,同比+41.1%。其中电源及零组件业务348.76亿新台币,同比/环比+40.1%/-8.8%。 营收环比回落,创3个月以来新低,#主要受功率半导体等原材料短缺、电容供应商更换导致设计变更,以及Blackwell、Vera Rubin平台转换期影响,导致出货递延。 9月起对部
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2026-07-29 08:32:55
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局!
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局! 消费行业底部特征显现,基本面悲观预期充分反应,筹码出清,白酒公募主动权益持仓跌破1%,触及历史底部。基本面经过4-5月回落后,6月份开始企稳并于三季度温和好转,618美妆数据表现优异带动6月数据改善,国产龙头和外资双强特征显现,基本面触底,筹码冲击结束,行业头部公司估值跌至15倍左右,显著低估,重点布局成长和超跌标的! 美妆触底,结构分化;大众品是贯穿全年主线;白酒筹码出清:1)大众品龙头重点布局:海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山
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