异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冰镇西米露
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-05-19 10:58:43
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机
光互联板块回调,龙头个股上车/加仓好时机 [太阳]今早光通信板块整体回调,我们检查了基本面,无明显利空;主要是交易层面,部分灵活资金和量化资金的获利了结/高低切。 🪶我们认为, 1⃣️光互联结构牛市远未结束,整个板块仍有非常大上涨空间,机会是留给对基本面有充分研究的投资者的; 2⃣️“光入柜内”刚刚开始,scale up的cpo和npo潜在市场空间巨大,驱动未来数年光互联市场扩张; 3⃣️当下,龙头公司增速更快、估值更低,业绩确定性高,适合优先加仓,如#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技;
3
9
13
0.36
冰镇西米露
2026-05-19 10:37:08
易德龙
持续推荐:27年AI下游全面开花,业务占比有望超50%❗️ 🔥#展望27年,公司下游应用AI占比有望超50%。 👉a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入每年翻倍。 👉b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年收入明显起量。 👉c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求推动EMS向高附加值升级。 🔥#研发驱动新成长曲线。公司
1
2
0
0.06
冰镇西米露
2026-05-18 11:09:24
江化微
🍁公司是国内湿电子化学品核心龙头,深耕半导体光刻配套领域,为电子级PGME(丙二醇甲醚)、PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)主流供应商,深度受益国产替代。公司掌握G4-G5级超高纯制备技术,金属杂质≤0.1ppb,适配先进制程光刻显影、剥离与清洗环节。 🍁公司产品覆盖光刻胶配套全体系,PGME/PGMEA产能稳定、认证齐全,已批量进入中芯国际、华虹、!!!!长江存储、长鑫存储!!!!等头部晶圆厂。依托江阴、镇江、四川三大基地,总产能超40万吨,镇江基地专攻G5级高端产品,支撑12英寸先进制程需求
4
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-05-18 11:08:42
通鼎互联
[太阳]经营利润情况及拆分: 25Q1扣非净利润1.07亿,同比增长7倍,利润几乎全部为光纤贡献,其余板块多为盈亏平衡状态,北交投资亏损不会对公司现金流产生实质影响,更多为账面亏损。其中拆分月份结构,1月份因执行去年年底低价光纤订单,几乎没有经营利润,2月份存在春节空窗,大部分利润为3月份贡献,单月利润或超1亿元以上;光纤出货上,80%以上为657 A1散单,少量运营商652D 集采单。 [太阳]公司光纤光棒产能结构情况: 1、与康宁锁定数十年光棒采购长协,单年理论采购量为300t,实际采购量或
2
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:57:18
新化股份
【新化股份❗长存链新进标的❗】突破封锁进入长存,多业务集中释放业绩爆发 1、国内半导体级异丙醇主要依赖进口,公司与兴福电子成立合资公司(公司65%,#兴福电子35%)强强联合❗产品最近正导入长鑫长存两大存储头部客户,验证即将通过有望拿到订单。目前产能2万吨/年,后续逐步扩产至5万吨,吨盈利超过5000,保守估计可以贡献2.5亿利润。 2、公司量子点材料爆发式放量,持有广纳珈源15%股权(有望实现控股),开发了全球首款达到商用标准的量子点扩散板,已导入海信、TCL、创维等头部客户。目前正处于快速放
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-18 10:40:33
MASH行业及众生药业观点重申
[發]【国泰海通医药】MASH行业及众生药业观点重申,请重视呀 MASH行业具备巨大预期差 #单美国市场400亿美金+(不是乐观预期哦) #全球第一个药Madrigal的resmetirom美国定价~5万美金/年,和度普利尤单抗差不多(key:MASH是肝纤维化,是严肃医疗) 众生药业的ZSP1601 #疗效是口服药里面的潜在BIC,媲美MASH目前最强靶点FGF21(但是是注射) #数据说服力强:肝穿读片方式(consensus read)和数据分析方法(mITT,missing data视为
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-18 10:22:48
海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力
【华创交运】海通发展大涨5%+,地缘影响外溢优化散运供需,继续看好干散市场上行潜力 5月6日以来,BDI指数在3000点附近波动;15日BDI收于3151点,周环比+5.8%,BCI、BPI、BSI、BHSI周环比+4.4%、+12.9%、+2.8%、+2.0%。 5/10我们在周报《聚焦:BDI周内突破3000点,地缘影响外溢优化散运供需》中分析,本轮干散行情主要由货量端与地缘外溢影响共振影响: 一方面是货量端铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食运需接力共振,1)铁矿石与铝土矿发运维持高位,4月中矿与必
0
0
1
0.02
冰镇西米露
2026-05-15 14:57:29
元利科技
(个股转发:中泰化工)元利科技:逆势上涨5个点,再生环保+固态电池+海外产能退出三大逻辑共振 #再生环保打开成长空间: 公司开展废纺+尼龙产品的回收,解聚成上游原材料,预计年内出中试线,明年预计有大规模产线投产,吨盈利可观,有望成为第二主业。 #固态材料进展加速: 公司自研聚碳酸酯二元醇聚合物,可用于固态电池正负极粘接剂以及聚合物固态电池电解质。产品已相对成熟,目前已给头部电池厂送样多次。 #海外产能退出: 日本两大化工龙头旭化成、三菱化学5月12日同日官宣大规模业务关停与退出计划,其中旭化成明
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-05-14 10:50:27
科创新源
液冷新星,内生外延步入放量周期!!! [太阳]#数据中心液冷板业务已获量产订单 公司于25Q4在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。#26Q1顺利完成部分项目产业化验证并获得量产订单,收入同比显著增长。 当前上游芯片产能紧张影响阶段性交付,后续随供应链瓶颈逐步缓解,业务规模有望加速增长。 [太阳]#东莞兆科收购事宜继续顺利推进 公司积极推进收购导热界面材料(TIM)龙头东莞兆科,于3月30日公告签署《股权收购框架协议》并将支付意向金。东莞兆科客
3
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-14 10:28:31
山东赫达
董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长,毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱,今年开始微利,同行亏现金流 ,明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求,产能打满,六七月想办法提升效率,现有产能增加产量,毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产,毛利率和国内相当,但是因为价格高毛利额比国内还要高很多,投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级,盈利能力很好,每吨3-4万利润 ,国内只有公司能做 7
2
6
3
0.04
冰镇西米露
2026-05-14 09:01:47
星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化
(个股转发:中泰机械) |商业航天】星舰V3首飞在即,3D打印迎来核心催化 📈美股商业航天概念持续走高,Velo3D单日暴涨49.43%,LUNR单日涨幅+11.19%,RKLB涨幅5.61%,订单拐点确认+SpaceX事件催化为核心因素。 🛰SpaceX IPO造势。SpaceX最快5月底公开提交IPO上市文件,目标估值1.75-2万亿美元,6月挂牌。IPO前夕的造势效应推动整个供应链估值重估。 🚀星舰V3首飞倒计时。5月12日SpaceX完成星舰V3首次全栈湿彩排(WDR),超5000
2
5
3
0.05
冰镇西米露
2026-05-13 12:33:50
千里科技
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【千里科技】盘中大涨约+6%,智驾系统预计年内交付破百万! [庆祝]26Q1营收同比增长+30.7%,归母同比大幅增长+141.3%! (1)26Q1:营业收入23.6亿元,同增30.7%,归母净利润0.48亿元,同增141.3% (2)25全年:营业收入99.9亿元,同增42.1%,归母净利润0.84亿,同增110.9% [玫瑰]智驾业务:正式推出“AI+车”新技术蓝图,全面瞄准L4级自动驾驶! (1)智能驾驶:发布“千里浩瀚”高阶智驾系统,已交付50
0
1
0
0.02
冰镇西米露
2026-05-13 10:53:42
联瑞新材
生益亲儿子现在待遇扶正了,Q2开始液相合成法全面爆单,变化很大 联瑞新材:AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段: M8-M10均使用化学法球硅,且用量占比快速提升,估算一张CCL用硅微粉150g,预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨(含测算表)。M8/M9拉动下,预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足: 1)公司供应生益(强客户关系 )、斗山、台耀、南亚等,订单已开始明显起量。2)目前产能1800吨,预计26年底达到3000吨,27年底达到5000吨,快速扩
1
1
1
0.06
冰镇西米露
2026-05-12 14:45:31
顾家家居
产品及零售化能力强化,持续市场整合;短期二手房成交持续改善,存量换新需求支撑增强 [礼物]公司持续零售化转型,通过终端数据#反哺产品开发和营销,25年功能沙发大单品打造成功,[爱心]#结合消费者痛点,26年产品战略智能化升级,#产品功能迭代为抓手刺激终端消费。 [玫瑰]25年收入同比8.5%、经营利润同比+18.7%,26Q1收入、经营性利润同比均+2%,#行业下行期维持稳健增长。三大高潜品类持续整合市场,25年三大高潜品类占内贸收入66%,#三大高潜品类收入同比+18%(功能沙发同比+43%、
0
1
0
0.01
冰镇西米露
2026-05-12 10:45:56
德才股份要点
德才股份要点 1、Agent商业化进展 ——现有内容类:2026年4月奇想无限Agent亮相中国数字峰会,与工作室、MCN机构、高校开展合作,向开发者开放工具使用,截至目前已有不少客户使用,预计Q2至Q3会有几何式的增长。 目前定价逻辑以实际产出的调用量为核心,即客户成功产出视频等内容后才会收取相应费用。当前付费客户画像包括传统影视公司、短剧公司、漫剧制作团队、小型游戏公司等,付费意愿明确。 ——互动影游相关场景:互动剧方面,已经和国内头部游戏公司、头部内容平台IP开展深度合作,相关demo近期
2
2
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
5
关注
2207
粉丝
95.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64