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冰镇西米露
2025-07-19 21:08:45
深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节
浙商机械&电新【锂电设备】深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节 脊核心观点: 1、固态电池:“三明治”结构的革命性电池技术:固态电池技术的核心价值:更高的能量密度、更优的安全性能、巨大的替代空间。 2、固态电池设备替代空间广阔,对锂电设备行业增速贡献或达5.7%,2030年市场规模或达336.24亿元: a.干法混料与涂布设备(前段)是固态电池制造工艺中关键的上游装备; b.叠片代替传统卷绕工艺成为中段设备新增量; c.封装检测设备(后段):封装固态电池需全密封结构, 界面缺
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冰镇西米露
2025-07-18 21:48:13
储能逆变器调研更新
【储能逆变器】调研更新 盈利反转,储能复苏 并网机:H1出货约40万台(Q2约21万台),H2预计30-35万台,且海外占比明显回升;国内新品升级,毛利率显著回升,整体毛利率会修复至26%+。 储能机:Q2出货4万台确收3万台,7月出货或达2-2.5万台,我们预计全年出17万台+,同比+230%,欧洲、澳洲占比近80%,毛利率保持40%-50%。 其他:工商储新品7月突破东欧市场,有望加快进入放量期;电池包Q2、Q3或持续环比翻倍,且毛利率大增至40%。 欧洲工商储和澳洲户储持续高增 Q2发货超
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冰镇西米露
2025-07-17 12:40:46
链博会黄仁勋再提物理AI
链博会黄仁勋再提物理AI,理解物理世界,执行现实任务。趋势确定,催化不断[强] [玫瑰]核心标的:索辰科技! 【申万计算机】索辰科技:物理AI赋能千行百业,低空三维仿真发布在即! [呲牙]24年11月发布Nvidia Omniverse深度,后续持续跟踪Cosmos以及索辰物理AI平台发布及场景落地 #物理AI对仿真实现加速提效、更拓展至实时仿真领域 [太阳]生成式物理AI核心是构建的环境及生成的数据符合“物理逻辑”,可以应用于实际生产中。 [太阳]索辰物理AI在仿真过程中可以实现样本的智能衍生
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冰镇西米露
2025-07-17 11:01:38
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导 据盖锡咨询,下午稍晚主流硅片企业调涨,目前最新报价183-1.45元/片、210R-1.65元/片、210N 1.93元/片,涨幅43%-45%。 随着硅片企业在手多晶硅库存逐步消化,本周多晶硅市场成交活跃度显著提升,预计本轮硅片涨价主要为传导上游硅料成本涨幅同时覆盖成本。据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交区间4-4.9万元/吨、均价4.17万元/吨,较底部涨幅21%;N型致密料成交均价3.86万元/吨,较底部涨幅21%。#测算当前多晶硅成交
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历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7%
【中信奢侈品】历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7% 🔺总览:历峰集团FY26Q1(截止2025年6月)总营收54.1亿欧元,按实际汇率增长3%,固定汇率增长6%,符合市场预期(彭博一致预期为增长5.6%)。考虑到本季度金价上涨及瑞士法郎汇率表现强劲,公司利润率或存在一定压力。 🔺分部门:Q1珠宝部门营收39.1亿欧元,按固定汇率(下同)+11%,好于市场预期(彭博一致预期为增长8.6%);专业制表部门营收8.2亿欧元,在美国市场双位数的增长带动下整体营收同比下滑7%,
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冰镇西米露
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海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益
[玫瑰]海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益 [太阳]根据中国工程机械工业协会,叉车6月销量137570台,同比+23.1%(国内同比+27.3%;出口同比+17.2%)。 [庆祝]近期发布专题【海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益】。从生产类工业品海关跟踪数据来看,海外制造业建厂或已有加速趋势。出于关税影响和当地员工职业素养培养节奏考虑,建厂目前首先以消费类、轻工型行业为主,叠加中国企业全球竞争力,叉车和注塑有望率先受益。同时生产类设备以外,建设类设备同样受益,建议关注内销预期
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天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰
【华创医药】天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰 [太阳]公司发布25H1业绩预告,实现归母净利润1.3亿元-1.8亿元,同比上升144.29-238.25%,扣非归母净利润1.21亿元-1.71亿元,同比上升92.79-172.45%。 [庆祝]我们预计25H1公司实现收入20%+,25Q2收入环比25Q1持续增长! 分业务看,25H1公司三大业务均实现较好增长:#1)专利到期新产品高端市场放量,非沙坦原料药有望超预期。公司每年进行10个验证批项目,管线储备丰富。#2)制剂一体化快
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2025-07-16 10:07:43
英伟达(NVDA)重大事项速评
英伟达(NVDA)重大事项速评:H20中国供应即将恢复 ------------------------------ 【事件】 根据英伟达Newsroom信息,公司将恢复对中国的H20销售(正在提交再次销售H20的申请,美国政府已向公司保证将授予许可证),并宣布面向中国推出一款全新的、完全兼容的RTX PRO GPU 【FY26Q1财报】 1)根据FY26Q1财报信息,公司当季确认了46亿美元H20收入,但由于H20受限向中国市场销售,无法交付额外的25亿美元H20产品;同时,公司当季产生45亿
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巨星农牧25H1业绩预告
🐷巨星农牧25H1业绩预告点评:生猪业绩符合预期,皮革业务或有所拖累 🔥事件: 2025H1公司预计实现归母净利润1.65~1.95亿元,同比+468%~535%,其中2025q2预计实现归母净利润0.35~0.65亿元,同比-62%~-30%。#我们预计二季度生猪业绩符合预期,但皮革业务或因销售规模增加,整体业务亏损绝对值有所增加。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪业务同比快速增长,Q2成本受前期外购高价仔猪影响。 ■25Q2:【量】出栏108万头,同比+85%;其中,商品猪约105万头,
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领益智造业绩预告点评Q2同比增长超预期
领益智造业绩预告点评:Q2同比增长超预期,人眼折服新业务成长可期 🌸单Q2实现归母净利润3.35-5.75亿元,同比增长45%-149%,中枢4.55亿元,同比增长97%。25H1公司实现归母净利润9-11.4亿元,同比+31.57%-66.66%,扣除股权激励摊销费用归母净利润10.4-12.8亿元,同比+48.59%-82.88%,扣非归母净利润5.8-8.2亿元,同比+1.04%-42.85%。 🌸Q2同比增长超预期,主要系1、消费电子业务终端硬件高附加值产品份额提升,产线稼动率提升&
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天齐锂业2025年半年度业绩预告
【天齐锂业】2025年半年度业绩预告点评 20250714 🚀事件:2025年7月14日,天齐锂业公告,2025年半年度公司预计实现归母净利润0-1.55亿(同比、环比均扭亏为盈),预计扣非净利润0-0.89亿元(同比、环比均扭亏为盈),基本每股收益0-0.09元。整体业绩表现超过预期。 🚀点评: 1️⃣锂价波动影响销售,错配影响大幅减弱。据Wind,2025年第二季度广期所碳酸锂价格环比下跌14.75%至62420元/吨。受市场价格大幅波动影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,公司业绩由
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天齐锂业
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2025-07-15 10:40:40
上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展
【长江电新】上海洗霸:持续加码布局固态,重视关键原材料卡位进展! 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告,已通过董事会审议,期冀进一步拓展在固态电池领域的布局,竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外,公司也发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利0.99-1.18亿元,同比增加136.47%到181.85%,扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面,公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍,竞拍底价1.1亿元,目前收购进展积极顺利,预
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上海洗霸
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2025-07-15 08:35:01
Meta数千亿美元大幅加码算力
🔥🔥🔥【招商通信】Meta数千亿美元大幅加码算力,重点关注供应Meta的光模块光器件厂商 🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Op
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匠心家居25H1业绩预告大超预期
[红包]【申万轻工】匠心家居:25H1业绩预告大超预期,自有品牌和新品持续带动盈利能力向上 [礼物]25H1归母净利润预告4.1-4.6亿元,同比+44~61%,对应25Q2归母2.2-2.7亿元,同比+31~62%,表现大超预期! [烟花]公司自有品牌推进,25Q1末店中店布局超500家,预计#25Q2保持快速扩张。自有品牌推广高毛利影音沙发拳头大单品,#带动产品结构持续优化,盈利表现超预期。 [强]公司越南对美国订单基本全覆盖,并且本土化供应链完善,受关税扰动有限。加大中东等其他区域市场和基
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匠心家居
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2025-07-14 12:24:36
人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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亚普股份
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深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节
浙商机械&电新【锂电设备】深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节 脊核心观点: 1、固态电池:“三明治”结构的革命性电池技术:固态电池技术的核心价值:更高的能量密度、更优的安全性能、巨大的替代空间。 2、固态电池设备替代空间广阔,对锂电设备行业增速贡献或达5.7%,2030年市场规模或达336.24亿元: a.干法混料与涂布设备(前段)是固态电池制造工艺中关键的上游装备; b.叠片代替传统卷绕工艺成为中段设备新增量; c.封装检测设备(后段):封装固态电池需全密封结构, 界面缺
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储能逆变器调研更新
【储能逆变器】调研更新 盈利反转,储能复苏 并网机:H1出货约40万台(Q2约21万台),H2预计30-35万台,且海外占比明显回升;国内新品升级,毛利率显著回升,整体毛利率会修复至26%+。 储能机:Q2出货4万台确收3万台,7月出货或达2-2.5万台,我们预计全年出17万台+,同比+230%,欧洲、澳洲占比近80%,毛利率保持40%-50%。 其他:工商储新品7月突破东欧市场,有望加快进入放量期;电池包Q2、Q3或持续环比翻倍,且毛利率大增至40%。 欧洲工商储和澳洲户储持续高增 Q2发货超
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2025-07-17 12:40:46
链博会黄仁勋再提物理AI
链博会黄仁勋再提物理AI,理解物理世界,执行现实任务。趋势确定,催化不断[强] [玫瑰]核心标的:索辰科技! 【申万计算机】索辰科技:物理AI赋能千行百业,低空三维仿真发布在即! [呲牙]24年11月发布Nvidia Omniverse深度,后续持续跟踪Cosmos以及索辰物理AI平台发布及场景落地 #物理AI对仿真实现加速提效、更拓展至实时仿真领域 [太阳]生成式物理AI核心是构建的环境及生成的数据符合“物理逻辑”,可以应用于实际生产中。 [太阳]索辰物理AI在仿真过程中可以实现样本的智能衍生
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光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导 据盖锡咨询,下午稍晚主流硅片企业调涨,目前最新报价183-1.45元/片、210R-1.65元/片、210N 1.93元/片,涨幅43%-45%。 随着硅片企业在手多晶硅库存逐步消化,本周多晶硅市场成交活跃度显著提升,预计本轮硅片涨价主要为传导上游硅料成本涨幅同时覆盖成本。据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交区间4-4.9万元/吨、均价4.17万元/吨,较底部涨幅21%;N型致密料成交均价3.86万元/吨,较底部涨幅21%。#测算当前多晶硅成交
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历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7%
【中信奢侈品】历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7% 🔺总览:历峰集团FY26Q1(截止2025年6月)总营收54.1亿欧元,按实际汇率增长3%,固定汇率增长6%,符合市场预期(彭博一致预期为增长5.6%)。考虑到本季度金价上涨及瑞士法郎汇率表现强劲,公司利润率或存在一定压力。 🔺分部门:Q1珠宝部门营收39.1亿欧元,按固定汇率(下同)+11%,好于市场预期(彭博一致预期为增长8.6%);专业制表部门营收8.2亿欧元,在美国市场双位数的增长带动下整体营收同比下滑7%,
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海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益
[玫瑰]海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益 [太阳]根据中国工程机械工业协会,叉车6月销量137570台,同比+23.1%(国内同比+27.3%;出口同比+17.2%)。 [庆祝]近期发布专题【海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益】。从生产类工业品海关跟踪数据来看,海外制造业建厂或已有加速趋势。出于关税影响和当地员工职业素养培养节奏考虑,建厂目前首先以消费类、轻工型行业为主,叠加中国企业全球竞争力,叉车和注塑有望率先受益。同时生产类设备以外,建设类设备同样受益,建议关注内销预期
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天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰
【华创医药】天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰 [太阳]公司发布25H1业绩预告,实现归母净利润1.3亿元-1.8亿元,同比上升144.29-238.25%,扣非归母净利润1.21亿元-1.71亿元,同比上升92.79-172.45%。 [庆祝]我们预计25H1公司实现收入20%+,25Q2收入环比25Q1持续增长! 分业务看,25H1公司三大业务均实现较好增长:#1)专利到期新产品高端市场放量,非沙坦原料药有望超预期。公司每年进行10个验证批项目,管线储备丰富。#2)制剂一体化快
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英伟达(NVDA)重大事项速评
英伟达(NVDA)重大事项速评:H20中国供应即将恢复 ------------------------------ 【事件】 根据英伟达Newsroom信息,公司将恢复对中国的H20销售(正在提交再次销售H20的申请,美国政府已向公司保证将授予许可证),并宣布面向中国推出一款全新的、完全兼容的RTX PRO GPU 【FY26Q1财报】 1)根据FY26Q1财报信息,公司当季确认了46亿美元H20收入,但由于H20受限向中国市场销售,无法交付额外的25亿美元H20产品;同时,公司当季产生45亿
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巨星农牧25H1业绩预告
🐷巨星农牧25H1业绩预告点评:生猪业绩符合预期,皮革业务或有所拖累 🔥事件: 2025H1公司预计实现归母净利润1.65~1.95亿元,同比+468%~535%,其中2025q2预计实现归母净利润0.35~0.65亿元,同比-62%~-30%。#我们预计二季度生猪业绩符合预期,但皮革业务或因销售规模增加,整体业务亏损绝对值有所增加。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪业务同比快速增长,Q2成本受前期外购高价仔猪影响。 ■25Q2:【量】出栏108万头,同比+85%;其中,商品猪约105万头,
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领益智造业绩预告点评Q2同比增长超预期
领益智造业绩预告点评:Q2同比增长超预期,人眼折服新业务成长可期 🌸单Q2实现归母净利润3.35-5.75亿元,同比增长45%-149%,中枢4.55亿元,同比增长97%。25H1公司实现归母净利润9-11.4亿元,同比+31.57%-66.66%,扣除股权激励摊销费用归母净利润10.4-12.8亿元,同比+48.59%-82.88%,扣非归母净利润5.8-8.2亿元,同比+1.04%-42.85%。 🌸Q2同比增长超预期,主要系1、消费电子业务终端硬件高附加值产品份额提升,产线稼动率提升&
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天齐锂业2025年半年度业绩预告
【天齐锂业】2025年半年度业绩预告点评 20250714 🚀事件:2025年7月14日,天齐锂业公告,2025年半年度公司预计实现归母净利润0-1.55亿(同比、环比均扭亏为盈),预计扣非净利润0-0.89亿元(同比、环比均扭亏为盈),基本每股收益0-0.09元。整体业绩表现超过预期。 🚀点评: 1️⃣锂价波动影响销售,错配影响大幅减弱。据Wind,2025年第二季度广期所碳酸锂价格环比下跌14.75%至62420元/吨。受市场价格大幅波动影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,公司业绩由
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上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展
【长江电新】上海洗霸:持续加码布局固态,重视关键原材料卡位进展! 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告,已通过董事会审议,期冀进一步拓展在固态电池领域的布局,竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外,公司也发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利0.99-1.18亿元,同比增加136.47%到181.85%,扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面,公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍,竞拍底价1.1亿元,目前收购进展积极顺利,预
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上海洗霸
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Meta数千亿美元大幅加码算力
🔥🔥🔥【招商通信】Meta数千亿美元大幅加码算力,重点关注供应Meta的光模块光器件厂商 🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Op
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匠心家居25H1业绩预告大超预期
[红包]【申万轻工】匠心家居:25H1业绩预告大超预期,自有品牌和新品持续带动盈利能力向上 [礼物]25H1归母净利润预告4.1-4.6亿元,同比+44~61%,对应25Q2归母2.2-2.7亿元,同比+31~62%,表现大超预期! [烟花]公司自有品牌推进,25Q1末店中店布局超500家,预计#25Q2保持快速扩张。自有品牌推广高毛利影音沙发拳头大单品,#带动产品结构持续优化,盈利表现超预期。 [强]公司越南对美国订单基本全覆盖,并且本土化供应链完善,受关税扰动有限。加大中东等其他区域市场和基
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节
浙商机械&电新【锂电设备】深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节 脊核心观点: 1、固态电池:“三明治”结构的革命性电池技术:固态电池技术的核心价值:更高的能量密度、更优的安全性能、巨大的替代空间。 2、固态电池设备替代空间广阔,对锂电设备行业增速贡献或达5.7%,2030年市场规模或达336.24亿元: a.干法混料与涂布设备(前段)是固态电池制造工艺中关键的上游装备; b.叠片代替传统卷绕工艺成为中段设备新增量; c.封装检测设备(后段):封装固态电池需全密封结构, 界面缺
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2025-07-18 21:48:13
储能逆变器调研更新
【储能逆变器】调研更新 盈利反转,储能复苏 并网机:H1出货约40万台(Q2约21万台),H2预计30-35万台,且海外占比明显回升;国内新品升级,毛利率显著回升,整体毛利率会修复至26%+。 储能机:Q2出货4万台确收3万台,7月出货或达2-2.5万台,我们预计全年出17万台+,同比+230%,欧洲、澳洲占比近80%,毛利率保持40%-50%。 其他:工商储新品7月突破东欧市场,有望加快进入放量期;电池包Q2、Q3或持续环比翻倍,且毛利率大增至40%。 欧洲工商储和澳洲户储持续高增 Q2发货超
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链博会黄仁勋再提物理AI
链博会黄仁勋再提物理AI,理解物理世界,执行现实任务。趋势确定,催化不断[强] [玫瑰]核心标的:索辰科技! 【申万计算机】索辰科技:物理AI赋能千行百业,低空三维仿真发布在即! [呲牙]24年11月发布Nvidia Omniverse深度,后续持续跟踪Cosmos以及索辰物理AI平台发布及场景落地 #物理AI对仿真实现加速提效、更拓展至实时仿真领域 [太阳]生成式物理AI核心是构建的环境及生成的数据符合“物理逻辑”,可以应用于实际生产中。 [太阳]索辰物理AI在仿真过程中可以实现样本的智能衍生
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光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导 据盖锡咨询,下午稍晚主流硅片企业调涨,目前最新报价183-1.45元/片、210R-1.65元/片、210N 1.93元/片,涨幅43%-45%。 随着硅片企业在手多晶硅库存逐步消化,本周多晶硅市场成交活跃度显著提升,预计本轮硅片涨价主要为传导上游硅料成本涨幅同时覆盖成本。据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交区间4-4.9万元/吨、均价4.17万元/吨,较底部涨幅21%;N型致密料成交均价3.86万元/吨,较底部涨幅21%。#测算当前多晶硅成交
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历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7%
【中信奢侈品】历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7% 🔺总览:历峰集团FY26Q1(截止2025年6月)总营收54.1亿欧元,按实际汇率增长3%,固定汇率增长6%,符合市场预期(彭博一致预期为增长5.6%)。考虑到本季度金价上涨及瑞士法郎汇率表现强劲,公司利润率或存在一定压力。 🔺分部门:Q1珠宝部门营收39.1亿欧元,按固定汇率(下同)+11%,好于市场预期(彭博一致预期为增长8.6%);专业制表部门营收8.2亿欧元,在美国市场双位数的增长带动下整体营收同比下滑7%,
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海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益
[玫瑰]海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益 [太阳]根据中国工程机械工业协会,叉车6月销量137570台,同比+23.1%(国内同比+27.3%;出口同比+17.2%)。 [庆祝]近期发布专题【海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益】。从生产类工业品海关跟踪数据来看,海外制造业建厂或已有加速趋势。出于关税影响和当地员工职业素养培养节奏考虑,建厂目前首先以消费类、轻工型行业为主,叠加中国企业全球竞争力,叉车和注塑有望率先受益。同时生产类设备以外,建设类设备同样受益,建议关注内销预期
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天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰
【华创医药】天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰 [太阳]公司发布25H1业绩预告,实现归母净利润1.3亿元-1.8亿元,同比上升144.29-238.25%,扣非归母净利润1.21亿元-1.71亿元,同比上升92.79-172.45%。 [庆祝]我们预计25H1公司实现收入20%+,25Q2收入环比25Q1持续增长! 分业务看,25H1公司三大业务均实现较好增长:#1)专利到期新产品高端市场放量,非沙坦原料药有望超预期。公司每年进行10个验证批项目,管线储备丰富。#2)制剂一体化快
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英伟达(NVDA)重大事项速评
英伟达(NVDA)重大事项速评:H20中国供应即将恢复 ------------------------------ 【事件】 根据英伟达Newsroom信息,公司将恢复对中国的H20销售(正在提交再次销售H20的申请,美国政府已向公司保证将授予许可证),并宣布面向中国推出一款全新的、完全兼容的RTX PRO GPU 【FY26Q1财报】 1)根据FY26Q1财报信息,公司当季确认了46亿美元H20收入,但由于H20受限向中国市场销售,无法交付额外的25亿美元H20产品;同时,公司当季产生45亿
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巨星农牧25H1业绩预告
🐷巨星农牧25H1业绩预告点评:生猪业绩符合预期,皮革业务或有所拖累 🔥事件: 2025H1公司预计实现归母净利润1.65~1.95亿元,同比+468%~535%,其中2025q2预计实现归母净利润0.35~0.65亿元,同比-62%~-30%。#我们预计二季度生猪业绩符合预期,但皮革业务或因销售规模增加,整体业务亏损绝对值有所增加。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪业务同比快速增长,Q2成本受前期外购高价仔猪影响。 ■25Q2:【量】出栏108万头,同比+85%;其中,商品猪约105万头,
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领益智造业绩预告点评Q2同比增长超预期
领益智造业绩预告点评:Q2同比增长超预期,人眼折服新业务成长可期 🌸单Q2实现归母净利润3.35-5.75亿元,同比增长45%-149%,中枢4.55亿元,同比增长97%。25H1公司实现归母净利润9-11.4亿元,同比+31.57%-66.66%,扣除股权激励摊销费用归母净利润10.4-12.8亿元,同比+48.59%-82.88%,扣非归母净利润5.8-8.2亿元,同比+1.04%-42.85%。 🌸Q2同比增长超预期,主要系1、消费电子业务终端硬件高附加值产品份额提升,产线稼动率提升&
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天齐锂业2025年半年度业绩预告
【天齐锂业】2025年半年度业绩预告点评 20250714 🚀事件:2025年7月14日,天齐锂业公告,2025年半年度公司预计实现归母净利润0-1.55亿(同比、环比均扭亏为盈),预计扣非净利润0-0.89亿元(同比、环比均扭亏为盈),基本每股收益0-0.09元。整体业绩表现超过预期。 🚀点评: 1️⃣锂价波动影响销售,错配影响大幅减弱。据Wind,2025年第二季度广期所碳酸锂价格环比下跌14.75%至62420元/吨。受市场价格大幅波动影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,公司业绩由
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上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展
【长江电新】上海洗霸:持续加码布局固态,重视关键原材料卡位进展! 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告,已通过董事会审议,期冀进一步拓展在固态电池领域的布局,竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外,公司也发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利0.99-1.18亿元,同比增加136.47%到181.85%,扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面,公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍,竞拍底价1.1亿元,目前收购进展积极顺利,预
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Meta数千亿美元大幅加码算力
🔥🔥🔥【招商通信】Meta数千亿美元大幅加码算力,重点关注供应Meta的光模块光器件厂商 🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Op
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匠心家居25H1业绩预告大超预期
[红包]【申万轻工】匠心家居:25H1业绩预告大超预期,自有品牌和新品持续带动盈利能力向上 [礼物]25H1归母净利润预告4.1-4.6亿元,同比+44~61%,对应25Q2归母2.2-2.7亿元,同比+31~62%,表现大超预期! [烟花]公司自有品牌推进,25Q1末店中店布局超500家,预计#25Q2保持快速扩张。自有品牌推广高毛利影音沙发拳头大单品,#带动产品结构持续优化,盈利表现超预期。 [强]公司越南对美国订单基本全覆盖,并且本土化供应链完善,受关税扰动有限。加大中东等其他区域市场和基
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节
浙商机械&电新【锂电设备】深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节 脊核心观点: 1、固态电池:“三明治”结构的革命性电池技术:固态电池技术的核心价值:更高的能量密度、更优的安全性能、巨大的替代空间。 2、固态电池设备替代空间广阔,对锂电设备行业增速贡献或达5.7%,2030年市场规模或达336.24亿元: a.干法混料与涂布设备(前段)是固态电池制造工艺中关键的上游装备; b.叠片代替传统卷绕工艺成为中段设备新增量; c.封装检测设备(后段):封装固态电池需全密封结构, 界面缺
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储能逆变器调研更新
【储能逆变器】调研更新 盈利反转,储能复苏 并网机:H1出货约40万台(Q2约21万台),H2预计30-35万台,且海外占比明显回升;国内新品升级,毛利率显著回升,整体毛利率会修复至26%+。 储能机:Q2出货4万台确收3万台,7月出货或达2-2.5万台,我们预计全年出17万台+,同比+230%,欧洲、澳洲占比近80%,毛利率保持40%-50%。 其他:工商储新品7月突破东欧市场,有望加快进入放量期;电池包Q2、Q3或持续环比翻倍,且毛利率大增至40%。 欧洲工商储和澳洲户储持续高增 Q2发货超
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链博会黄仁勋再提物理AI
链博会黄仁勋再提物理AI,理解物理世界,执行现实任务。趋势确定,催化不断[强] [玫瑰]核心标的:索辰科技! 【申万计算机】索辰科技:物理AI赋能千行百业,低空三维仿真发布在即! [呲牙]24年11月发布Nvidia Omniverse深度,后续持续跟踪Cosmos以及索辰物理AI平台发布及场景落地 #物理AI对仿真实现加速提效、更拓展至实时仿真领域 [太阳]生成式物理AI核心是构建的环境及生成的数据符合“物理逻辑”,可以应用于实际生产中。 [太阳]索辰物理AI在仿真过程中可以实现样本的智能衍生
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光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导 据盖锡咨询,下午稍晚主流硅片企业调涨,目前最新报价183-1.45元/片、210R-1.65元/片、210N 1.93元/片,涨幅43%-45%。 随着硅片企业在手多晶硅库存逐步消化,本周多晶硅市场成交活跃度显著提升,预计本轮硅片涨价主要为传导上游硅料成本涨幅同时覆盖成本。据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交区间4-4.9万元/吨、均价4.17万元/吨,较底部涨幅21%;N型致密料成交均价3.86万元/吨,较底部涨幅21%。#测算当前多晶硅成交
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历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7%
【中信奢侈品】历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7% 🔺总览:历峰集团FY26Q1(截止2025年6月)总营收54.1亿欧元,按实际汇率增长3%,固定汇率增长6%,符合市场预期(彭博一致预期为增长5.6%)。考虑到本季度金价上涨及瑞士法郎汇率表现强劲,公司利润率或存在一定压力。 🔺分部门:Q1珠宝部门营收39.1亿欧元,按固定汇率(下同)+11%,好于市场预期(彭博一致预期为增长8.6%);专业制表部门营收8.2亿欧元,在美国市场双位数的增长带动下整体营收同比下滑7%,
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海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益
[玫瑰]海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益 [太阳]根据中国工程机械工业协会,叉车6月销量137570台,同比+23.1%(国内同比+27.3%;出口同比+17.2%)。 [庆祝]近期发布专题【海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益】。从生产类工业品海关跟踪数据来看,海外制造业建厂或已有加速趋势。出于关税影响和当地员工职业素养培养节奏考虑,建厂目前首先以消费类、轻工型行业为主,叠加中国企业全球竞争力,叉车和注塑有望率先受益。同时生产类设备以外,建设类设备同样受益,建议关注内销预期
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天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰
【华创医药】天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰 [太阳]公司发布25H1业绩预告,实现归母净利润1.3亿元-1.8亿元,同比上升144.29-238.25%,扣非归母净利润1.21亿元-1.71亿元,同比上升92.79-172.45%。 [庆祝]我们预计25H1公司实现收入20%+,25Q2收入环比25Q1持续增长! 分业务看,25H1公司三大业务均实现较好增长:#1)专利到期新产品高端市场放量,非沙坦原料药有望超预期。公司每年进行10个验证批项目,管线储备丰富。#2)制剂一体化快
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英伟达(NVDA)重大事项速评
英伟达(NVDA)重大事项速评:H20中国供应即将恢复 ------------------------------ 【事件】 根据英伟达Newsroom信息,公司将恢复对中国的H20销售(正在提交再次销售H20的申请,美国政府已向公司保证将授予许可证),并宣布面向中国推出一款全新的、完全兼容的RTX PRO GPU 【FY26Q1财报】 1)根据FY26Q1财报信息,公司当季确认了46亿美元H20收入,但由于H20受限向中国市场销售,无法交付额外的25亿美元H20产品;同时,公司当季产生45亿
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巨星农牧25H1业绩预告
🐷巨星农牧25H1业绩预告点评:生猪业绩符合预期,皮革业务或有所拖累 🔥事件: 2025H1公司预计实现归母净利润1.65~1.95亿元,同比+468%~535%,其中2025q2预计实现归母净利润0.35~0.65亿元,同比-62%~-30%。#我们预计二季度生猪业绩符合预期,但皮革业务或因销售规模增加,整体业务亏损绝对值有所增加。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪业务同比快速增长,Q2成本受前期外购高价仔猪影响。 ■25Q2:【量】出栏108万头,同比+85%;其中,商品猪约105万头,
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领益智造业绩预告点评Q2同比增长超预期
领益智造业绩预告点评:Q2同比增长超预期,人眼折服新业务成长可期 🌸单Q2实现归母净利润3.35-5.75亿元,同比增长45%-149%,中枢4.55亿元,同比增长97%。25H1公司实现归母净利润9-11.4亿元,同比+31.57%-66.66%,扣除股权激励摊销费用归母净利润10.4-12.8亿元,同比+48.59%-82.88%,扣非归母净利润5.8-8.2亿元,同比+1.04%-42.85%。 🌸Q2同比增长超预期,主要系1、消费电子业务终端硬件高附加值产品份额提升,产线稼动率提升&
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天齐锂业2025年半年度业绩预告
【天齐锂业】2025年半年度业绩预告点评 20250714 🚀事件:2025年7月14日,天齐锂业公告,2025年半年度公司预计实现归母净利润0-1.55亿(同比、环比均扭亏为盈),预计扣非净利润0-0.89亿元(同比、环比均扭亏为盈),基本每股收益0-0.09元。整体业绩表现超过预期。 🚀点评: 1️⃣锂价波动影响销售,错配影响大幅减弱。据Wind,2025年第二季度广期所碳酸锂价格环比下跌14.75%至62420元/吨。受市场价格大幅波动影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,公司业绩由
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上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展
【长江电新】上海洗霸:持续加码布局固态,重视关键原材料卡位进展! 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告,已通过董事会审议,期冀进一步拓展在固态电池领域的布局,竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外,公司也发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利0.99-1.18亿元,同比增加136.47%到181.85%,扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面,公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍,竞拍底价1.1亿元,目前收购进展积极顺利,预
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Meta数千亿美元大幅加码算力
🔥🔥🔥【招商通信】Meta数千亿美元大幅加码算力,重点关注供应Meta的光模块光器件厂商 🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Op
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匠心家居25H1业绩预告大超预期
[红包]【申万轻工】匠心家居:25H1业绩预告大超预期,自有品牌和新品持续带动盈利能力向上 [礼物]25H1归母净利润预告4.1-4.6亿元,同比+44~61%,对应25Q2归母2.2-2.7亿元,同比+31~62%,表现大超预期! [烟花]公司自有品牌推进,25Q1末店中店布局超500家,预计#25Q2保持快速扩张。自有品牌推广高毛利影音沙发拳头大单品,#带动产品结构持续优化,盈利表现超预期。 [强]公司越南对美国订单基本全覆盖,并且本土化供应链完善,受关税扰动有限。加大中东等其他区域市场和基
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节
浙商机械&电新【锂电设备】深度:固态电池产业化拐点在即,关注设备龙头与核心增量环节 脊核心观点: 1、固态电池:“三明治”结构的革命性电池技术:固态电池技术的核心价值:更高的能量密度、更优的安全性能、巨大的替代空间。 2、固态电池设备替代空间广阔,对锂电设备行业增速贡献或达5.7%,2030年市场规模或达336.24亿元: a.干法混料与涂布设备(前段)是固态电池制造工艺中关键的上游装备; b.叠片代替传统卷绕工艺成为中段设备新增量; c.封装检测设备(后段):封装固态电池需全密封结构, 界面缺
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储能逆变器调研更新
【储能逆变器】调研更新 盈利反转,储能复苏 并网机:H1出货约40万台(Q2约21万台),H2预计30-35万台,且海外占比明显回升;国内新品升级,毛利率显著回升,整体毛利率会修复至26%+。 储能机:Q2出货4万台确收3万台,7月出货或达2-2.5万台,我们预计全年出17万台+,同比+230%,欧洲、澳洲占比近80%,毛利率保持40%-50%。 其他:工商储新品7月突破东欧市场,有望加快进入放量期;电池包Q2、Q3或持续环比翻倍,且毛利率大增至40%。 欧洲工商储和澳洲户储持续高增 Q2发货超
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链博会黄仁勋再提物理AI
链博会黄仁勋再提物理AI,理解物理世界,执行现实任务。趋势确定,催化不断[强] [玫瑰]核心标的:索辰科技! 【申万计算机】索辰科技:物理AI赋能千行百业,低空三维仿真发布在即! [呲牙]24年11月发布Nvidia Omniverse深度,后续持续跟踪Cosmos以及索辰物理AI平台发布及场景落地 #物理AI对仿真实现加速提效、更拓展至实时仿真领域 [太阳]生成式物理AI核心是构建的环境及生成的数据符合“物理逻辑”,可以应用于实际生产中。 [太阳]索辰物理AI在仿真过程中可以实现样本的智能衍生
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索辰科技
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冰镇西米露
2025-07-17 11:01:38
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导
光伏:硅片报价大幅上涨,产业链上游实现有效价格传导 据盖锡咨询,下午稍晚主流硅片企业调涨,目前最新报价183-1.45元/片、210R-1.65元/片、210N 1.93元/片,涨幅43%-45%。 随着硅片企业在手多晶硅库存逐步消化,本周多晶硅市场成交活跃度显著提升,预计本轮硅片涨价主要为传导上游硅料成本涨幅同时覆盖成本。据硅业分会,本周多晶硅N型复投料成交区间4-4.9万元/吨、均价4.17万元/吨,较底部涨幅21%;N型致密料成交均价3.86万元/吨,较底部涨幅21%。#测算当前多晶硅成交
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四方光电
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冰镇西米露
2025-07-16 14:41:42
历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7%
【中信奢侈品】历峰集团FY26Q1业绩速览:符合预期,中国市场同比下滑7% 🔺总览:历峰集团FY26Q1(截止2025年6月)总营收54.1亿欧元,按实际汇率增长3%,固定汇率增长6%,符合市场预期(彭博一致预期为增长5.6%)。考虑到本季度金价上涨及瑞士法郎汇率表现强劲,公司利润率或存在一定压力。 🔺分部门:Q1珠宝部门营收39.1亿欧元,按固定汇率(下同)+11%,好于市场预期(彭博一致预期为增长8.6%);专业制表部门营收8.2亿欧元,在美国市场双位数的增长带动下整体营收同比下滑7%,
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亚历山大房地产股票有限公司
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冰镇西米露
2025-07-16 10:16:31
海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益
[玫瑰]海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益 [太阳]根据中国工程机械工业协会,叉车6月销量137570台,同比+23.1%(国内同比+27.3%;出口同比+17.2%)。 [庆祝]近期发布专题【海外建厂催化设备需求,生产建设类设备有望受益】。从生产类工业品海关跟踪数据来看,海外制造业建厂或已有加速趋势。出于关税影响和当地员工职业素养培养节奏考虑,建厂目前首先以消费类、轻工型行业为主,叠加中国企业全球竞争力,叉车和注塑有望率先受益。同时生产类设备以外,建设类设备同样受益,建议关注内销预期
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中信证券
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2025-07-16 10:15:13
天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰
【华创医药】天宇股份25H1点评:业绩预告亮眼,中期成长明晰 [太阳]公司发布25H1业绩预告,实现归母净利润1.3亿元-1.8亿元,同比上升144.29-238.25%,扣非归母净利润1.21亿元-1.71亿元,同比上升92.79-172.45%。 [庆祝]我们预计25H1公司实现收入20%+,25Q2收入环比25Q1持续增长! 分业务看,25H1公司三大业务均实现较好增长:#1)专利到期新产品高端市场放量,非沙坦原料药有望超预期。公司每年进行10个验证批项目,管线储备丰富。#2)制剂一体化快
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天宇股份
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2025-07-16 10:07:43
英伟达(NVDA)重大事项速评
英伟达(NVDA)重大事项速评:H20中国供应即将恢复 ------------------------------ 【事件】 根据英伟达Newsroom信息,公司将恢复对中国的H20销售(正在提交再次销售H20的申请,美国政府已向公司保证将授予许可证),并宣布面向中国推出一款全新的、完全兼容的RTX PRO GPU 【FY26Q1财报】 1)根据FY26Q1财报信息,公司当季确认了46亿美元H20收入,但由于H20受限向中国市场销售,无法交付额外的25亿美元H20产品;同时,公司当季产生45亿
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2025-07-15 11:10:06
巨星农牧25H1业绩预告
🐷巨星农牧25H1业绩预告点评:生猪业绩符合预期,皮革业务或有所拖累 🔥事件: 2025H1公司预计实现归母净利润1.65~1.95亿元,同比+468%~535%,其中2025q2预计实现归母净利润0.35~0.65亿元,同比-62%~-30%。#我们预计二季度生猪业绩符合预期,但皮革业务或因销售规模增加,整体业务亏损绝对值有所增加。 🎙我们的分析和判断: 1、生猪业务同比快速增长,Q2成本受前期外购高价仔猪影响。 ■25Q2:【量】出栏108万头,同比+85%;其中,商品猪约105万头,
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巨星农牧
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2025-07-15 11:07:29
领益智造业绩预告点评Q2同比增长超预期
领益智造业绩预告点评:Q2同比增长超预期,人眼折服新业务成长可期 🌸单Q2实现归母净利润3.35-5.75亿元,同比增长45%-149%,中枢4.55亿元,同比增长97%。25H1公司实现归母净利润9-11.4亿元,同比+31.57%-66.66%,扣除股权激励摊销费用归母净利润10.4-12.8亿元,同比+48.59%-82.88%,扣非归母净利润5.8-8.2亿元,同比+1.04%-42.85%。 🌸Q2同比增长超预期,主要系1、消费电子业务终端硬件高附加值产品份额提升,产线稼动率提升&
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2025-07-15 11:05:18
天齐锂业2025年半年度业绩预告
【天齐锂业】2025年半年度业绩预告点评 20250714 🚀事件:2025年7月14日,天齐锂业公告,2025年半年度公司预计实现归母净利润0-1.55亿(同比、环比均扭亏为盈),预计扣非净利润0-0.89亿元(同比、环比均扭亏为盈),基本每股收益0-0.09元。整体业绩表现超过预期。 🚀点评: 1️⃣锂价波动影响销售,错配影响大幅减弱。据Wind,2025年第二季度广期所碳酸锂价格环比下跌14.75%至62420元/吨。受市场价格大幅波动影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,公司业绩由
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2025-07-15 10:40:40
上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展
【长江电新】上海洗霸:持续加码布局固态,重视关键原材料卡位进展! 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告,已通过董事会审议,期冀进一步拓展在固态电池领域的布局,竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外,公司也发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利0.99-1.18亿元,同比增加136.47%到181.85%,扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面,公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍,竞拍底价1.1亿元,目前收购进展积极顺利,预
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上海洗霸
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冰镇西米露
2025-07-15 08:35:01
Meta数千亿美元大幅加码算力
🔥🔥🔥【招商通信】Meta数千亿美元大幅加码算力,重点关注供应Meta的光模块光器件厂商 🌟Meta CEO扎克伯格周一表示,计划投资数千亿美元用于算力建设,并推进建设多个千兆瓦级集群。首个千兆瓦级集群“普罗米修斯”将在2026年建成,Meta或成为首个落地千兆瓦级算力集群的厂商。 🌟今年4月,Meta已宣布斥资720亿美元,重点投资人工智能和数据中心。此后,Meta 143亿美元收购AI数据标注公司Scale AI近半股权;大幅上修2026年光模块需求;以人均上亿美元薪酬挖角来自Op
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新易盛
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冰镇西米露
2025-07-15 00:02:38
匠心家居25H1业绩预告大超预期
[红包]【申万轻工】匠心家居:25H1业绩预告大超预期,自有品牌和新品持续带动盈利能力向上 [礼物]25H1归母净利润预告4.1-4.6亿元,同比+44~61%,对应25Q2归母2.2-2.7亿元,同比+31~62%,表现大超预期! [烟花]公司自有品牌推进,25Q1末店中店布局超500家,预计#25Q2保持快速扩张。自有品牌推广高毛利影音沙发拳头大单品,#带动产品结构持续优化,盈利表现超预期。 [强]公司越南对美国订单基本全覆盖,并且本土化供应链完善,受关税扰动有限。加大中东等其他区域市场和基
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匠心家居
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2025-07-14 12:24:36
人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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亚普股份
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