异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冰镇西米露
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
冰镇西米露
2026-02-24 10:45:58
动态漫Agent高景气继续
国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续 近期漫剧产业表现其实很好。春节期间#爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,一些仿真人剧冲到榜单前列。 #Seedance的能力也出圈了,春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间。 AI漫剧已经是行业主流,#动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,受整体Beta影响,波动积极把握。 #相关标的:德才股份(大厂全链合作)、 兆驰股份、万兴科技
S
兆驰股份
0
0
0
0
冰镇西米露
2026-02-23 18:48:59
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作
【兴证医药】前沿生物与GSK达成小核酸授权合作 2026年2月23日,前沿生物宣布与GSK达成独家授权许可协议。 前沿生物将就两款siRNA的全球权益与GSK达成合作,其中一款进入IND,另一款为临床前阶段; 前沿生物将获得4000万美元首付款,以及累计最高9.63亿美元里程碑。 前沿生物将负责其中一款产品在中国I期临床,并完成另一款产品的IND支持性研究。GSK将负责两款产品之后所有的全球临床开发。GSK称,本次合作的产品管线将用于改善多种肾病患者的预后,并与GSK聚焦平台技术和炎症疾病的战略
S
前沿生物
0
2
0
0.03
冰镇西米露
2026-02-23 16:43:30
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会
二月全球大模型密集迭代,看好AI大模型和应用投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期重要模型及应用事件: 1)2月全球发布17款重磅大模型,中美科技巨头密集迭代。OpenAI发布GPT-5.3-Codex、Google推出Gemini 3.1 Pro、Anthropic上线Opus 4.6和sonnet 4.6;国内智谱发布GLM-5、MiniMax上线M2.5、阿里推出Qwen 3.5-Plus、字节发布豆包seed 2.0/seedream 5.0/seedance 2.0。智谱GLM-5
S
昆仑万维
5
6
10
0.35
冰镇西米露
2026-02-13 21:17:01
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注
【长江社服】美团:发布2025年度业绩预告,持续关注 🌷2025年度:预计净亏损约233~243亿元,较2024年度净利润358.08亿元转亏。主要是由于核心本地商业分部的经营利润从2024年度的524.15亿元转亏至68~70亿元,同时集团进一步加大了海外业务的投入。 🌷第四季度:预计净亏损150.9~160.9亿元,较第三季度净亏损186.32亿元环比收窄。预计核心本地商业经营亏损为99.42~101.42亿元,较第三季度经营亏损140.71亿元环比收窄。 🌷为应对2025年度行业的竞
S
美团-WR
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-13 10:13:41
重点关注浩瀚深度(688292)
重点关注浩瀚深度(688292) 核心逻辑:豆包Seedance引爆多模态AIGC,带来流量爆发+虚假图片/深度伪造风控刚需+算力调度紧缺三重红利;浩瀚深度是A股稀缺的运营商级网络可视化+AI鉴伪+异构算力调度三位一体标的,小市值高弹性,估值有望从传统网安向AIGC基础设施重估。 一、核心驱动:Seedance引爆,“繁荣与风险”双向抬升需求 繁荣侧:Seedance文生视频/图像全球领先,多模态内容呈指数级爆发,互联网骨干网流量、算力消耗、内容传输量大幅提升,直接拉动网络可视化与算力基建需求。
S
浩瀚深度
1
1
0
0.00
冰镇西米露
2026-02-11 09:53:05
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏
【华创交运】太平洋航运继续上涨5%,有望受益于干散市场持续复苏 26年1月底我们发布公司深度报告《经营稳健、穿越周期的小宗散运龙头船东,有望受益于行业持续复苏》,昨晚电话会议汇报:https://s.comein.cn/9u83bt2m #太平洋航运运营的小灵便型和超灵便型干散货船队规模世界领先,市场份额分别为5%、4%(20岁以下运力);公司聚焦于小宗散货领域,具备高装载率(90%+)、等价期租租金持续跑赢市场、有竞争力的综合成本、稳健的财务状况等优势。 #预计小宗散运市场保持稳健的同时具备向
S
博华太平洋
4
4
5
0.15
冰镇西米露
2026-02-11 09:14:04
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热
可以关注一下#机器人的新方向:东方电热 1️⃣主业:26年2.5-3亿利润,增速可能在50%以上 2️⃣#机器人: #T链从来没炒过的新环节:散热系统。 t链机器人炒过电机、炒过丝杠、炒过减速器、炒过电子皮肤、炒过传感器、炒过peek、甚至还炒过氮化镓等等等等。 但是从来没炒过散热系统。 #散热系统非常重要、且是一定需要。 可以看看之前北京机器人跑马拉松,为什么跑着跑着就dang机了。 也可以看看t最近给供应商提了哪些新需求。 机器人的散热就像电脑要散热、服务器要散热一样,都是必需品。 机器人电
S
东方电热
11
8
11
0.37
冰镇西米露
2026-02-10 14:39:26
【天风通信】长飞光纤大涨点评
【天风通信】长飞光纤大涨点评:充分受益光纤光缆供需改变,长芯盛、空芯光纤和多模也将贡献重要利润 长飞光纤A股涨停、港股涨5%,3日累计涨幅30%,对标美股Corning康宁3个交易日涨幅20%。我们重申对公司的观点: 🥇 光纤光缆供需正改变。北美AI数据中心以及无人机对光纤需求有明显增量,直接或间接带动国内光纤光缆厂产能稼动率提升,促使散纤和出口价格提升,G652D散纤1月份价格在35元/芯公里、最高到50元/芯公里,相比4Q25的25元有明显上涨;国内运营商虽无明显需求增量,但需被动提价才能
S
长飞光纤
0
1
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-09 09:08:37
完美世界:三测表现超预期
完美世界:三测表现超预期,看好《异环》差异化突围【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #《异环》三测进步显著,产品素质优秀,运营思路清晰。我们认为《异环》凭借“都市怪谈+模拟经营+开放世界”打发形成差异化供给,具备成为2026年现象级长青大单品的潜力。 #玩法重构,重新定义“都市生活”。“都市大亨”系统整合了送货、开店、棋牌、钓鱼和赛车等玩法,融入模拟经营元素丰富乐趣,多人玩法也提升了社交体验,显著缓解了传统开放世界“大而无当”和二游版本间歇期内容匮乏的问题。 #精准捕捉玩家需求,激发二创潜能。 三测
S
完美世界
3
3
12
0.33
冰镇西米露
2026-02-09 08:33:38
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持!
推荐贝泰妮:经营调整效果凸显,业绩改善可期,建议增持! 【国泰海通美护】 公司2025Q4主品牌线上销售回暖,经营调整效果凸显,同时子品牌瑷科缦等逐步放量,上调2025-2027年EPS预测至1.23(+0.13)、1.56(+0.08)、1.90(+0.18)元。参考可比公司,考虑后续利润率弹性释放,上调目标价至59.28元,维持“增持”评级。 λ 2025年双十一连续跻身天猫美妆行业Top10,主品牌韧性十足。2025年公司主品牌薇诺娜精简产品系列和商品数量,聚焦核心大单品,同时坚持渠道稳价
S
贝泰妮
1
0
1
0.04
冰镇西米露
2026-02-08 14:19:11
高盛-胜宏科技
高盛-胜宏科技(300476.SZ)-胜宏科技(300476.SZ):管理层调研纪要:AI服务器PCB价值量提升驱动增长;高效产能扩张支撑客户需求;维持买入评级-2026/02/06 Victory Giant(300476.SZ):管理层交流纪要:AI服务器PCB单板价值量提升驱动增长;高效扩产能力支撑客户交付;维持“买入”评级 我们近期在香港会见了胜利精密董事会秘书。管理层对AI服务器中PCB单板价值量提升趋势持积极看法,正与核心大客户紧密合作开发下一代产品;同时积极拓展ASIC架构AI服务
S
胜宏科技
1
2
2
0.13
冰镇西米露
2026-02-06 16:10:56
中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期
【国金商社】中国中免:高端消费复苏持续确认,旺季更旺,利润率望超预期 2月金股:中国中免 收入端,26M1离岛免税销售额预计44亿+,较25M1+41%,春节错期高基数下依然高增,春节旺季预期增长持续,我们预计客单价的提升是重点,封关效应+高端消费回暖+日本消费回流成为驱动主要因素。 毛利率弹性望超预期 利润端,中免出现多项毛利率修复信号。一、近期折扣力度持续收窄;二、人民币升值,考虑存货周转速度,公司采购成本红利即将释放。 中免24Q1实现23.1亿归母净利润(离岛免税或贡献70%+),预计2
S
中国中免
0
1
3
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 13:14:12
模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种
【XB机械】模塑科技:机器人防护平台化供应商,春节利好映射+T链定点受益的强α品种 [太阳]机器人防护龙头,T+国内头部本体厂进展顺利!公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、MFYZ、YS、ZY等头部主机厂,近期拿到某客户7kw+订单即是对公司质地的有力支撑。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势,具备前期联合研发快响应、批量量产等核心优势,向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等部件进发,多梯次产品矩阵加速构建,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。
S
模塑科技
1
1
7
0.22
冰镇西米露
2026-02-06 07:04:07
重点推荐:联邦制药
🚀【中泰医药】重点推荐:联邦制药 [庆祝]#价值低洼、建议重点关注创新管线估值。2月4日诺和诺德公开PPT再次展示UBT251管线,2月2日针对合并肥胖的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的新适应症,国内获批临床。251此前开展的国内2期,预计26Q1完成,2026诺和诺德将开展1b2a。UBT37034、UBT48128均为BD热门资产,其余管线推进顺利。 [礼物]#6APA已有逐步回暖迹象、制剂业务成长可期。1)原料药中间体业务止跌企稳,随着下游需求的逐步复苏,已初现逐步回升态势。最新消息
S
联邦制药
0
0
2
0.07
冰镇西米露
2026-02-06 06:56:02
【高争民爆】2025业绩快报
【高争民爆】2025业绩快报:全年营收18.25亿,yoy+8%,归母1.97亿,yoy+33%,增速较前三季度提升近20pct,略超预期,披露增长原因系“民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加”,利润增速高于收入,我们判断是矿山业务毛利率季节波动较大等因素导致。 我们1月与公司交流并发布跟踪报告,预计 2025-2027 年公司归母净利润 1.90/2.69/3.93 亿元,同比增长 28.5%/41.1%/46.4%,当前市值96亿,对应PE分别为50X/36X/
S
高争民爆
0
0
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
63
下一页
前往
页
5
关注
2218
粉丝
95.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65