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大屯索罗斯
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大屯索罗斯
2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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大屯索罗斯
2024-03-28 09:50:07
低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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大屯索罗斯
2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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大屯索罗斯
2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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大屯索罗斯
2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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中交地产
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大屯索罗斯
2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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大屯索罗斯
2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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中国软件
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金山办公
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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新开普
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大屯索罗斯
2022-08-23 13:11:53
合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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合盛硅业
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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大屯索罗斯
2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新
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大屯索罗斯
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三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新
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三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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9.06
大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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大屯索罗斯
2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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大屯索罗斯
2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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大屯索罗斯
2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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中交地产
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大屯索罗斯
2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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大屯索罗斯
2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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中国软件
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金山办公
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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新开普
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大屯索罗斯
2022-08-23 13:11:53
合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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合盛硅业
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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大屯索罗斯
2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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安克创新
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大屯索罗斯
2024-04-26 11:01:35
三六零- 量子计算被忽视的标的!
量子计算的本质是安全,三六零作为核心终端安全厂商必然有所布局! 早在 2022年 三六零与公安部三所发布报告:量子计算、脑机接口将进入法规视野!针对“量子计算、脑机接口等领域将进入法律规制视野”这一趋势,《报告》表示,在政策和法律对“新概念”、“新应用”彰显弹性的同时,对硬核、跨界技术发展则持续展示了宽容,主要体现在对量子计算、生物技术等领域的立法“围观”态势。 22日,360政企安全集团首次对外界完全披露美国国家安全局(NSA)针对中国境内目标所使用的代表性网络武器——Quantum(量子)攻
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三六零
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大屯索罗斯
2024-03-28 09:50:07
低空经济最大政策预期差- 无人物流-智莱科技
3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,加速城市空中交通示范应用。 这个政策最大的预期差方向就是无人物流! 此前市场的认知: 空中汽车是核心,这是第一波炒作的从0到1!目前进入第二波炒作,核心是兑现的进度和时间表!昨日的四部门政策可以明显看到,政策的重心是无人物流等商用场景,空中汽车的进度要在2030年之后,无人飞机物流则是在大物流背景下的产物,其意义非凡!而且无人物流具有明确的时间表,2027年,近万亿,只有商业化重的场景才可能尽快产业
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智莱科技
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大屯索罗斯
2024-03-06 23:21:27
5万亿别上头,去年是4.9万亿
领导原话是:“推动大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署以设备为例,去年,中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 我想领导这里的意思是设备更新需求大,本身去年投资是4.9万亿,算上更新,每年是一个5万亿的市场。这里领导可能表达不清楚,别上头去交易5万亿,随时会有官方的解释出来打脸。 实际想一想 设备更新需求 测算是很难的,5万亿是不可能表述的更新
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华东数控
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大屯索罗斯
2024-03-01 19:33:50
弘信电子- AI手机实锤受益标的,补涨在即
公司深度受益AI手机换机潮! ----- 金融界2月27日消息,有投资者在互动平台向弘信电子提问:尊敬的董秘您好,有机构预测今年是Ai手机的元年,手机行业的第三次大变革已经到来,请问Ai手机的到来能为贵司带来哪些机遇?贵司在技术研发储备上是否已经做好充分的准备迎接这场行业的大变革?谢谢,辛苦了! 公司回答表示:AI手机可以使用生成式AI来创建原创内容,可以本地运行AI模型,具备边缘计算能力。AI手机对行业的影响,将会是继功能机、智能手机之后,手机行业发展的第三阶段,将重构手机的未来。其带来的突破
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弘信电子
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2023-08-23 12:57:03
友车科技 - 汽车数据的稀缺标的-重大推荐
各位领导: 请务必重视数据要素的稀缺标的- 友车科技,目前完全被市场忽视,汽车要素的集大成者,现价看翻倍空间。 本轮数据要素的上涨核心逻辑是数据的重估,拥有数据的厂商其价值将在财务报表中体现,典型的EPS\ PE双击重估。车友科技在汽车数据方面拥有绝对先发优势,且覆盖从C端、车端、B端多维度数据,后续数据的变现路径非常具有想象空间。 [玫瑰]掌握汽车数据入口。主打产品为DCS、DMS软件,客户包括近百家整车厂,1.5万家经销商,全国每年40%新车通过公司软件产品实现销售,公司围绕产品主线将零部件
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友车科技
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2022-12-01 21:36:14
高度重视- 首开股份 -国资背景,注入预期。
陆家嘴停牌意义重大,大股东实力强劲的标的将受到高度重视,因为资产注入比定增募资更具想象力。首开股份大股东首都开发控股集团,旗下优质资产众多,想象力巨大 高度重视! 首开股份的大股东为首都开发控股集团。北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)是北京市属国有独资企业,注册资本22亿元,定位为“服务国资国企改革发展,打造全国领先的非经营性资产管理处置平台;探索超大型城市内涵式发展的新路径,力争成为城市有机更新的综合服务企业”,主业为非经营性资产管理、房地产及物业经营管理、建筑工程,培育业务
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首开股份
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2022-11-29 09:18:47
地产二级春天来了 恢复配套融资
---------以下为机构基本面转贴---- 地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 进一步发挥REI
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2022-11-27 23:53:23
储能周末利好,关注20CM弹性标的-华自科技
储能标的大部分高位,周末电改利好出来最受益是储能,可以重点看看底部最近机构新挖掘的3字头20CM标的- 华自科技-机构看70亿目标市值,形态也在底部 弹性巨大! 华自科技基本面更新 [玫瑰]1.大储。EPC方式开拓储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年630之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8-10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多
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华自科技
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2022-11-07 21:54:02
继续强推信创板块,上涨才刚刚开始
各位领导: 近期信创板块出现一定调整,也引来部分投资者的担忧,担心是否又是昙花一现的反弹。我们再次强调,信创本次上涨是大行情,其逻辑本质是从党政信创向C端信创的全面过渡升级,当前只是上升中的正常调整,后续还会再创新高。 18-21年信创行情其推动本质为党政信创352节奏的量价推演:彼时信创的行情本质是党政招标带来的巨大增量和3-5-2的节奏推演,包括后期价格的博弈空间测算。 22年下半年开启的信创行情本质为中美博弈+20D大安全体系构建两个具有时代背景的事件带来的从G端到C端切换的空间升级行情,
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大屯索罗斯
2022-11-01 10:09:10
当前时点务必重视-农业安全
市场在交易什么?在交易的是大安全的长期国策,那么信创是其中重要分支,同样,农业的自主可控也是大安全的重要细分之一! 信创只是大安全的分支,一定要注意大安全总方向里面的细分轮换机会!! 粮食安全事关经济社会发展大局,实现全年稳产增产的目标,南方省份也要坚决承担重任。农民是保障粮食安全的主力军,增加农民种粮收入是关键。要持续推动粮食产业高质量发展,完善粮食生产者利益补偿机制,探索建立农民收入增加的长效机制,真正让种粮农民的腰包鼓起来。 粮食安全的逻辑在于以确定性应对不确定性。粮食生产是保障粮食安全的
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登海种业
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大屯索罗斯
2022-10-19 17:21:49
再强调 新开普等务必重视!!
再强调!一定重视!!一定重视!! 我们仔细研究国常会文件,教育新基建持续大超预期!9.28人民银行2000亿贴息贷款预计只是开胃菜,国常会文件显示未来2年还有万亿贴息贷款,高校和职业院校也将是重点投入方向,教育信息化订单有望四季度开始持续爆发! 23年信创也是大年,多因素叠加教育新基建爆发的确定性太高了! 我们预计高校主要申报的科教,实训设备和配套基础设施主要方向: 1、【科研实验的仪器设备和基础设施】;2、【教学用科研和实验设备】;3、【高校,职校数字化、信息化(包括智慧课堂等)】;【4】实习
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合盛硅业 - 可能是最后的配置机会
各位领导: 今年参选,感谢各位领导过去1年的支持。当前时点,强推合盛硅业,现价看年底翻倍。根据我们的一线调研,团队3个小伙子这两天都趴在一线工厂,统计回来的工业硅涨价可能于下周就会爆发式跳涨,时间和幅度都远超市场预期。 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,也是行业内为数不多的能同时生产工业硅和有机硅,从而形成协同效应的企业之一。公司还布局了多晶硅和光伏玻璃产能,巩固一体化规模优势。 公司这两天调整主要由于新疆口罩和限电影响,完全和公司此前的上涨逻辑无关,我们判断公司股
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大屯索罗斯
2022-07-08 18:05:04
远东股份- 储能- 基本面更新
【远东股份】基本面更新: [玫瑰]疫情影响下2022H1经营状况:针对3月上海疫情,公司提前建立了疫情防控常态化应对机制,原材料端,除部分进口塑料件外,主要原材料供应未受到影响;生产端及运输端,公司主要生产基地位于江苏宜兴,受政府充分保障未收到较大影响。 [玫瑰]电芯层面,江西宜春基地主要生产圆柱电池,主打产品为18650、21700;江苏宜兴基地主要生产软包电芯,主打产品为50Ah软包磷酸铁锂电芯、40Ah三元电芯。年初的业务规划中,轻出行市场50%、储能30%-35%、电动工具15%-20%
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远东股份
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2022-07-08 10:30:42
当前时点 重点推荐智飞生物!!!
重点推荐【智飞生物】!基本面无变化,把握回调绝佳机会! [玫瑰]市场风格转换,资金对医药的配置需求加大,而经过调整后,低位低估值高增长优质标的受到青睐,尤其是历史辨识度较高同时兼具流动性的个股,【智飞生物】兼具以上特征,是医药中资金配置的重点选择。 [玫瑰]中报预计高增长。部分城市如上海等4-5月HPV接种影响较大,但整体仍然保持了较高增长,不考虑新冠,预计公司Q2单季度业绩增速仍能保持在50%以上。 [玫瑰]市场担忧在逐渐弱化。智飞3-4月股价下跌,受到WHO免疫规划修改等因素错杀,在医药下跌
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智飞生物
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大屯索罗斯
2022-07-07 19:06:30
安克创新- 被忽视的储能标的!
今天安克波动主要受昨日减持公告影响,基本面无变化。减持事项,一方面量不大对市场冲击有限,另一方面减持已经有所预期,今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。 公司的储能业务被市场忽视!以下为中金研报内容: “目前公司已经全方位布局储能赛道,静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS(能源管理系统)、储能双向变流器、其它支撑系统构成,从供应商层面,与安克过去能力有部分的共通性。回顾过去,安克在2C消费级储能领域布局完善,产品包括充电宝、便携式储能等,2021年占收比达44%。” 此外:近日公
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