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爱吃橘子的小马
这个人很懒,什么都没有留下
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爱吃橘子的小马
2025-09-24 20:00:51
从长川科技大涨|看半导体设备
人工智能(AI)的飞速发展,正在催生对高性能AI芯片的巨大需求,这反过来又将引爆芯片生产后端环节——也就是“封装”和“测试”设备的市场,尤其是对国产设备供应商而言,这是一个千载难逢的结构性机遇。 一、逻辑 半导体设备上涨的逻辑引导非常清晰,就像多米诺骨牌一样,环环相扣: 起点:AI应用爆发。 大家都知道像ChatGPT这类AI应用有多火爆,它们能写文章、能画图、能聊天,各种AI功能层出不穷。 第一步传导:AI芯片需求激增。 这些AI应用要跑起来,就需要背后强大的“大脑”——也就是我们常说的AI芯
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长川科技
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4.26
爱吃橘子的小马
2025-09-23 17:37:49
继续看好机器人|周二复盘
今天上午指数大跌,我账户一片绿,除了防守的西部黄金,其他持仓大跌,水下进了三花,做T世运,加仓东睦,午后最后半小时,指数收复,账户没那么难看了,三花,世运都翻红。 收盘后直接去公园走了1小时,听鲁豫和窦文涛的慢谈,心情好了很多。市场上的钱是赚不完的,有时候大跌也好,可以看出资金选了什么方向。 1. 机器人 机器人,今天板块内分化明显,我关注的30多只个股里,只有三花、科达利、晶华、宁波华翔等继续领涨,这几只涵盖了机器人的不同关节和组件,都是实打实有T链订单的,正好印证了上周末发文的观点:T链机器
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和而泰
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0.07
爱吃橘子的小马
2025-09-23 01:02:56
机器人潜力股|东睦股份
机器人板块内大票都涨了很多,今天分享一个仍在底部,赔率高的小票,东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局,但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务,就是给人形机器人生产核心零部件! 东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户,成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年,随着人形机器人的大规模普及,东睦股份将成为这个万亿级市场中的重要玩家,机器人业务有望成为公司业绩的“第二增长极”。 简单来说就是:机器人将是东睦股份的“印钞机”! 一、人形机器人领域:最闪亮的“未来之
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东睦股份
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2.00
爱吃橘子的小马
2025-09-22 17:03:15
四季度机器人牛市成立?
周末写了2篇,一篇分析PCB的,一篇写机器人的,这两个板块是长期看好的。今天收盘看了下,最强的依然是芯片+PCB+机器人。从这个角度来说,科创50ETF,科创100ETF是必须配置的,不然这轮牛市会出现,哪怕选了芯片,机器人个股,仍然跑输ETF的情况。 PCB的逻辑不赘述了,周末那篇PCB的产业笔记,讲的很清楚了,相关标的也有给到,不管是上游材料,技术路线的个股,都有涉及到,大家可以参考之前的文章。 今天PCB相关,涨的很强很好。 机器人的相关个股,“机器人拐点出现” 那篇文章有提到一些,这张表
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立讯精密
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0.67
爱吃橘子的小马
2025-09-21 22:54:00
周末热点|持续看好机器人
未来的科技投资热点在AI,但不是所有AI概念都值得追捧。最看好的三大方向是:机器人、特斯拉产业链和AI基础设施(光模块、PCB)。至于所谓的“AI消费电子”和一般的AI应用,现在还只是概念,落地前景并不明朗。 1. 关于周末热点 立讯精密与OpenAI的合作传闻,这更像是一场公关行为,可能是立讯为了提升公司在AI领域的形象。不要盲目跟风,因为这类消息通常会带来股价的大幅高开,不适合追高。 2. 关于“AI端侧”:机器人比消费电子更靠谱 当前火热的“AI消费电子”,我自己买过AI眼镜,使用下来,距
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立讯精密
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0.04
爱吃橘子的小马
2025-09-20 18:35:25
十月重点关注|旅游板块
旅游板块正处在一个短期利好+长期修复的阶段。 短期:国庆中秋“8天长假”,还能拼出“12天”,带动长途旅游和出境游需求集中释放。 中期:政策不断加码支持服务消费(比如出入境免签、促进文旅消费活动),居民出游意愿明显提升。 长期:估值水平仍偏低,叠加经济复苏和消费升级,旅游行业还有修复空间。 数据层面 机票:国内航线机票预订量比去年同期高 28%,出入境机票预订量高 16%。 平台:去哪儿显示国内出游意愿同比增长 30%,出境游意愿增长超 40%。 携程预测:西北(新疆、西藏、内蒙古)等远途目的地
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锦江酒店
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0.68
爱吃橘子的小马
2025-09-18 17:32:58
PCB产业下一步|笔记整理
一、核心发现和观点 1. AI算力爆发 → PCB需求暴增 英伟达新一代加速卡(Rubin、Feynman平台)功耗突破 2KW,带来散热和电路板材料的全面升级,大幅提升 PCB 的价值量。 2. 新材料迭代 → PCB进入高毛利时代 a. 过去用 M7、M8 材料,现在逐步升级到 M9、石英玻璃布。 b. M9 材料价格比 M8 高 30%–50%,意味着产业链的单价和利润空间显著提升。 3. 产业链逐步定型,但国内厂商份额提升 a. 英伟达的供应链基本稳定,但新一代产品中,景旺、方正等中资
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生益科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-18 17:10:30
智能化最核心受益标的|世运电路
世运电路这家公司在人形机器人和自动驾驶的大趋势中扮演着关键角色,并且其投资价值正在从“低风险高回报”转变为“值得全力进攻”。 特斯拉的战略重心转向“AI+机器人”。特斯拉最新的薪酬方案和马斯克的公开言论都明确指出,公司未来的核心增长点将是 AI、自动驾驶(Robotaxi)和人形机器人。这不仅仅是汽车业务的延伸,更是全新的业务增长引擎。 Robotaxi 和人形机器人前景广阔。特斯拉的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化进程非常快,并且拥有巨大的成本优势,可以重塑整个出租车行业的格局。而人形
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世运电路
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0.33
爱吃橘子的小马
2025-09-16 14:48:21
机器人拐点出现
1.拐点为何会出现? 特斯拉因素: Gen3 定型临近,预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段(3-5 万台出货),并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI,机器人已成为公司价值核心,明确了产业落地的确定性。 国内催化: 宇树、智元等头部企业加速资本化(宇树 Q4 递交 IPO),小米、赛力斯、理想等厂商预计发布新品,叠加国家高规格产业政策组合拳,2026 年国产机器人出货量有望 10 倍增长。 产业共振: 海外特斯拉 + 国内本土厂商的“双轮驱动”,在四季度可能形成板块共振,带来大行
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宏昌科技
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11.27
爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:45:25
202509月修复行情|超短期参与
这篇研报是上周一的研报,偷了个懒,一直没读。上周一直想买吉视传媒,幸福蓝海,这两只资金介入很深,流动性很好,投机性强,但没买,错过了。 完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股,完美世界之前做过几次,本来是上周应该布局的标的,但是错过了,昨天游戏和传媒大涨,完美世界涨停,腿都拍断了。 但做投资就是这样的,会错过。重要的是,吸取经验教训,下次不要犹豫。 短期: 行业进入业绩修复周期,电影票房、游戏流水等数据回暖,带动板块情绪改善。 传媒板块近期整体跌幅有限(-0.66%),跑赢沪深300,但跑输创业板
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完美世界
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0.05
爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:14:01
PCB仍未见顶
这篇观点和上篇天风的研报差不多,仍然看好AI+机器人板块,只不过对底层逻辑进行了更仔细的解读。 在当前到未来3-5年内,投资高端PCB(电路板)的确定性和回报率,要高于投资光模块。 为什么? 光模块有“远虑”:虽然光模块现在是连接AI服务器的主力,但市场始终担心它在遥远的未来(2030年左右)会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值(股价的天花板)。 PCB是“永恒的地基”:无论未来是在地基上盖别墅(光模块方案)还是盖摩天大楼(CPO方案),你都需要一个更坚固、更高级的地
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胜宏科技
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0.90
爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:56:18
AI算力 和 机器人终将迎来同频共振
2025年第四季度,AI算力(提供大脑)和机器人(应用身体)这两个热门板块,将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系,而是会一起上涨,形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面,很明显凸显了这一点。 之前两者步调不一致,主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑,并且机器人(尤其是特斯拉的)没有实质性的大新闻。但进入四季度,情况变了: 特斯拉动真格了:特斯拉开始为机器人团队设立专门的薪酬激励计划,这是要大干一场的最强信号。 这是一个“闭环”:AI算力(大脑)、机器人/自动驾驶(身体)、固态电池
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安培龙
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0.93
爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:34:31
AI浪潮价值洼地|世运电路
【世运电路】,目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”,未来有巨大的增长潜力。 核心理由有两点: 安全牌:现有业务增长稳健。世运电路给英伟达(NV)和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长,这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。 王炸牌:深度绑定特斯拉AI,未来想象空间巨大。特斯拉不仅是电动车公司,更是一家AI公司,它正在自己研发超强的AI芯片。世运电路拥有一项“埋嵌工艺”的独门绝技,特别适合制造这种高性能AI芯片需要的电路板。天风电新团队预测,世运电路将成为特斯拉自研AI芯片电路板的主要供
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世运电路
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3.63
爱吃橘子的小马
2025-09-10 17:26:44
怎么看AI硬件行业的后期发展?
又是被CPO硬控的一天,想了想不如静下心来看看AI硬件的产业过程。 AI芯片不只有英伟达一家。虽然英伟达(NV)是现在的绝对霸主,但像谷歌(Google)、博通(AVGO)这些大公司也在自己设计专门的AI芯片(这叫ASIC)。这股“自研芯片”的风潮是真实存在的,短期内会抢走一些市场关注度。 但英伟达的王者地位短期内很难动摇。市场只是在英伟达新产品发布的“空窗期”才会去关注其他竞争者。一旦明年英伟达发布更强的芯片,大家的钱还是会回头去买英伟达的股票。所以英伟达最近的股价调整非常健康。 真正的投资机
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中际旭创
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2.62
爱吃橘子的小马
2025-09-10 15:55:03
AI服务器发展助力高端铜箔国产替代
上午8.30 看到天风公众号推文,今天PCB相关又涨了,不得不说,还得是孙姐 以下内容由Gemini辅助生成,旨在用最简单的语言拆解PCB是怎么回事。 我们可以用一个简单的比喻来理解: PCB(印制电路板):就像我们城市里的“地基和公路网” ,是所有电子元器件(芯片、电阻等)的家。你手机、电脑里那块绿色的板子就是它。 铜箔:就是铺在“地基”上的“公路”,负责连接各个“建筑”(芯片),让电力和信息(数据)能够在上面飞速奔跑。 高端PCB铜箔:就是专门为AI、5G这种需要超高速信息传输的“超级都市”
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胜宏科技
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从长川科技大涨|看半导体设备
人工智能(AI)的飞速发展,正在催生对高性能AI芯片的巨大需求,这反过来又将引爆芯片生产后端环节——也就是“封装”和“测试”设备的市场,尤其是对国产设备供应商而言,这是一个千载难逢的结构性机遇。 一、逻辑 半导体设备上涨的逻辑引导非常清晰,就像多米诺骨牌一样,环环相扣: 起点:AI应用爆发。 大家都知道像ChatGPT这类AI应用有多火爆,它们能写文章、能画图、能聊天,各种AI功能层出不穷。 第一步传导:AI芯片需求激增。 这些AI应用要跑起来,就需要背后强大的“大脑”——也就是我们常说的AI芯
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长川科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-23 17:37:49
继续看好机器人|周二复盘
今天上午指数大跌,我账户一片绿,除了防守的西部黄金,其他持仓大跌,水下进了三花,做T世运,加仓东睦,午后最后半小时,指数收复,账户没那么难看了,三花,世运都翻红。 收盘后直接去公园走了1小时,听鲁豫和窦文涛的慢谈,心情好了很多。市场上的钱是赚不完的,有时候大跌也好,可以看出资金选了什么方向。 1. 机器人 机器人,今天板块内分化明显,我关注的30多只个股里,只有三花、科达利、晶华、宁波华翔等继续领涨,这几只涵盖了机器人的不同关节和组件,都是实打实有T链订单的,正好印证了上周末发文的观点:T链机器
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机器人潜力股|东睦股份
机器人板块内大票都涨了很多,今天分享一个仍在底部,赔率高的小票,东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局,但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务,就是给人形机器人生产核心零部件! 东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户,成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年,随着人形机器人的大规模普及,东睦股份将成为这个万亿级市场中的重要玩家,机器人业务有望成为公司业绩的“第二增长极”。 简单来说就是:机器人将是东睦股份的“印钞机”! 一、人形机器人领域:最闪亮的“未来之
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东睦股份
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四季度机器人牛市成立?
周末写了2篇,一篇分析PCB的,一篇写机器人的,这两个板块是长期看好的。今天收盘看了下,最强的依然是芯片+PCB+机器人。从这个角度来说,科创50ETF,科创100ETF是必须配置的,不然这轮牛市会出现,哪怕选了芯片,机器人个股,仍然跑输ETF的情况。 PCB的逻辑不赘述了,周末那篇PCB的产业笔记,讲的很清楚了,相关标的也有给到,不管是上游材料,技术路线的个股,都有涉及到,大家可以参考之前的文章。 今天PCB相关,涨的很强很好。 机器人的相关个股,“机器人拐点出现” 那篇文章有提到一些,这张表
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周末热点|持续看好机器人
未来的科技投资热点在AI,但不是所有AI概念都值得追捧。最看好的三大方向是:机器人、特斯拉产业链和AI基础设施(光模块、PCB)。至于所谓的“AI消费电子”和一般的AI应用,现在还只是概念,落地前景并不明朗。 1. 关于周末热点 立讯精密与OpenAI的合作传闻,这更像是一场公关行为,可能是立讯为了提升公司在AI领域的形象。不要盲目跟风,因为这类消息通常会带来股价的大幅高开,不适合追高。 2. 关于“AI端侧”:机器人比消费电子更靠谱 当前火热的“AI消费电子”,我自己买过AI眼镜,使用下来,距
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2025-09-20 18:35:25
十月重点关注|旅游板块
旅游板块正处在一个短期利好+长期修复的阶段。 短期:国庆中秋“8天长假”,还能拼出“12天”,带动长途旅游和出境游需求集中释放。 中期:政策不断加码支持服务消费(比如出入境免签、促进文旅消费活动),居民出游意愿明显提升。 长期:估值水平仍偏低,叠加经济复苏和消费升级,旅游行业还有修复空间。 数据层面 机票:国内航线机票预订量比去年同期高 28%,出入境机票预订量高 16%。 平台:去哪儿显示国内出游意愿同比增长 30%,出境游意愿增长超 40%。 携程预测:西北(新疆、西藏、内蒙古)等远途目的地
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PCB产业下一步|笔记整理
一、核心发现和观点 1. AI算力爆发 → PCB需求暴增 英伟达新一代加速卡(Rubin、Feynman平台)功耗突破 2KW,带来散热和电路板材料的全面升级,大幅提升 PCB 的价值量。 2. 新材料迭代 → PCB进入高毛利时代 a. 过去用 M7、M8 材料,现在逐步升级到 M9、石英玻璃布。 b. M9 材料价格比 M8 高 30%–50%,意味着产业链的单价和利润空间显著提升。 3. 产业链逐步定型,但国内厂商份额提升 a. 英伟达的供应链基本稳定,但新一代产品中,景旺、方正等中资
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智能化最核心受益标的|世运电路
世运电路这家公司在人形机器人和自动驾驶的大趋势中扮演着关键角色,并且其投资价值正在从“低风险高回报”转变为“值得全力进攻”。 特斯拉的战略重心转向“AI+机器人”。特斯拉最新的薪酬方案和马斯克的公开言论都明确指出,公司未来的核心增长点将是 AI、自动驾驶(Robotaxi)和人形机器人。这不仅仅是汽车业务的延伸,更是全新的业务增长引擎。 Robotaxi 和人形机器人前景广阔。特斯拉的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化进程非常快,并且拥有巨大的成本优势,可以重塑整个出租车行业的格局。而人形
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世运电路
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爱吃橘子的小马
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机器人拐点出现
1.拐点为何会出现? 特斯拉因素: Gen3 定型临近,预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段(3-5 万台出货),并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI,机器人已成为公司价值核心,明确了产业落地的确定性。 国内催化: 宇树、智元等头部企业加速资本化(宇树 Q4 递交 IPO),小米、赛力斯、理想等厂商预计发布新品,叠加国家高规格产业政策组合拳,2026 年国产机器人出货量有望 10 倍增长。 产业共振: 海外特斯拉 + 国内本土厂商的“双轮驱动”,在四季度可能形成板块共振,带来大行
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宏昌科技
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爱吃橘子的小马
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202509月修复行情|超短期参与
这篇研报是上周一的研报,偷了个懒,一直没读。上周一直想买吉视传媒,幸福蓝海,这两只资金介入很深,流动性很好,投机性强,但没买,错过了。 完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股,完美世界之前做过几次,本来是上周应该布局的标的,但是错过了,昨天游戏和传媒大涨,完美世界涨停,腿都拍断了。 但做投资就是这样的,会错过。重要的是,吸取经验教训,下次不要犹豫。 短期: 行业进入业绩修复周期,电影票房、游戏流水等数据回暖,带动板块情绪改善。 传媒板块近期整体跌幅有限(-0.66%),跑赢沪深300,但跑输创业板
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爱吃橘子的小马
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PCB仍未见顶
这篇观点和上篇天风的研报差不多,仍然看好AI+机器人板块,只不过对底层逻辑进行了更仔细的解读。 在当前到未来3-5年内,投资高端PCB(电路板)的确定性和回报率,要高于投资光模块。 为什么? 光模块有“远虑”:虽然光模块现在是连接AI服务器的主力,但市场始终担心它在遥远的未来(2030年左右)会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值(股价的天花板)。 PCB是“永恒的地基”:无论未来是在地基上盖别墅(光模块方案)还是盖摩天大楼(CPO方案),你都需要一个更坚固、更高级的地
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AI算力 和 机器人终将迎来同频共振
2025年第四季度,AI算力(提供大脑)和机器人(应用身体)这两个热门板块,将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系,而是会一起上涨,形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面,很明显凸显了这一点。 之前两者步调不一致,主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑,并且机器人(尤其是特斯拉的)没有实质性的大新闻。但进入四季度,情况变了: 特斯拉动真格了:特斯拉开始为机器人团队设立专门的薪酬激励计划,这是要大干一场的最强信号。 这是一个“闭环”:AI算力(大脑)、机器人/自动驾驶(身体)、固态电池
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AI浪潮价值洼地|世运电路
【世运电路】,目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”,未来有巨大的增长潜力。 核心理由有两点: 安全牌:现有业务增长稳健。世运电路给英伟达(NV)和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长,这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。 王炸牌:深度绑定特斯拉AI,未来想象空间巨大。特斯拉不仅是电动车公司,更是一家AI公司,它正在自己研发超强的AI芯片。世运电路拥有一项“埋嵌工艺”的独门绝技,特别适合制造这种高性能AI芯片需要的电路板。天风电新团队预测,世运电路将成为特斯拉自研AI芯片电路板的主要供
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怎么看AI硬件行业的后期发展?
又是被CPO硬控的一天,想了想不如静下心来看看AI硬件的产业过程。 AI芯片不只有英伟达一家。虽然英伟达(NV)是现在的绝对霸主,但像谷歌(Google)、博通(AVGO)这些大公司也在自己设计专门的AI芯片(这叫ASIC)。这股“自研芯片”的风潮是真实存在的,短期内会抢走一些市场关注度。 但英伟达的王者地位短期内很难动摇。市场只是在英伟达新产品发布的“空窗期”才会去关注其他竞争者。一旦明年英伟达发布更强的芯片,大家的钱还是会回头去买英伟达的股票。所以英伟达最近的股价调整非常健康。 真正的投资机
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AI服务器发展助力高端铜箔国产替代
上午8.30 看到天风公众号推文,今天PCB相关又涨了,不得不说,还得是孙姐 以下内容由Gemini辅助生成,旨在用最简单的语言拆解PCB是怎么回事。 我们可以用一个简单的比喻来理解: PCB(印制电路板):就像我们城市里的“地基和公路网” ,是所有电子元器件(芯片、电阻等)的家。你手机、电脑里那块绿色的板子就是它。 铜箔:就是铺在“地基”上的“公路”,负责连接各个“建筑”(芯片),让电力和信息(数据)能够在上面飞速奔跑。 高端PCB铜箔:就是专门为AI、5G这种需要超高速信息传输的“超级都市”
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今天上午指数大跌,我账户一片绿,除了防守的西部黄金,其他持仓大跌,水下进了三花,做T世运,加仓东睦,午后最后半小时,指数收复,账户没那么难看了,三花,世运都翻红。 收盘后直接去公园走了1小时,听鲁豫和窦文涛的慢谈,心情好了很多。市场上的钱是赚不完的,有时候大跌也好,可以看出资金选了什么方向。 1. 机器人 机器人,今天板块内分化明显,我关注的30多只个股里,只有三花、科达利、晶华、宁波华翔等继续领涨,这几只涵盖了机器人的不同关节和组件,都是实打实有T链订单的,正好印证了上周末发文的观点:T链机器
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爱吃橘子的小马
2025-09-23 01:02:56
机器人潜力股|东睦股份
机器人板块内大票都涨了很多,今天分享一个仍在底部,赔率高的小票,东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局,但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务,就是给人形机器人生产核心零部件! 东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户,成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年,随着人形机器人的大规模普及,东睦股份将成为这个万亿级市场中的重要玩家,机器人业务有望成为公司业绩的“第二增长极”。 简单来说就是:机器人将是东睦股份的“印钞机”! 一、人形机器人领域:最闪亮的“未来之
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东睦股份
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爱吃橘子的小马
2025-09-22 17:03:15
四季度机器人牛市成立?
周末写了2篇,一篇分析PCB的,一篇写机器人的,这两个板块是长期看好的。今天收盘看了下,最强的依然是芯片+PCB+机器人。从这个角度来说,科创50ETF,科创100ETF是必须配置的,不然这轮牛市会出现,哪怕选了芯片,机器人个股,仍然跑输ETF的情况。 PCB的逻辑不赘述了,周末那篇PCB的产业笔记,讲的很清楚了,相关标的也有给到,不管是上游材料,技术路线的个股,都有涉及到,大家可以参考之前的文章。 今天PCB相关,涨的很强很好。 机器人的相关个股,“机器人拐点出现” 那篇文章有提到一些,这张表
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爱吃橘子的小马
2025-09-21 22:54:00
周末热点|持续看好机器人
未来的科技投资热点在AI,但不是所有AI概念都值得追捧。最看好的三大方向是:机器人、特斯拉产业链和AI基础设施(光模块、PCB)。至于所谓的“AI消费电子”和一般的AI应用,现在还只是概念,落地前景并不明朗。 1. 关于周末热点 立讯精密与OpenAI的合作传闻,这更像是一场公关行为,可能是立讯为了提升公司在AI领域的形象。不要盲目跟风,因为这类消息通常会带来股价的大幅高开,不适合追高。 2. 关于“AI端侧”:机器人比消费电子更靠谱 当前火热的“AI消费电子”,我自己买过AI眼镜,使用下来,距
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立讯精密
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爱吃橘子的小马
2025-09-20 18:35:25
十月重点关注|旅游板块
旅游板块正处在一个短期利好+长期修复的阶段。 短期:国庆中秋“8天长假”,还能拼出“12天”,带动长途旅游和出境游需求集中释放。 中期:政策不断加码支持服务消费(比如出入境免签、促进文旅消费活动),居民出游意愿明显提升。 长期:估值水平仍偏低,叠加经济复苏和消费升级,旅游行业还有修复空间。 数据层面 机票:国内航线机票预订量比去年同期高 28%,出入境机票预订量高 16%。 平台:去哪儿显示国内出游意愿同比增长 30%,出境游意愿增长超 40%。 携程预测:西北(新疆、西藏、内蒙古)等远途目的地
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锦江酒店
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爱吃橘子的小马
2025-09-18 17:32:58
PCB产业下一步|笔记整理
一、核心发现和观点 1. AI算力爆发 → PCB需求暴增 英伟达新一代加速卡(Rubin、Feynman平台)功耗突破 2KW,带来散热和电路板材料的全面升级,大幅提升 PCB 的价值量。 2. 新材料迭代 → PCB进入高毛利时代 a. 过去用 M7、M8 材料,现在逐步升级到 M9、石英玻璃布。 b. M9 材料价格比 M8 高 30%–50%,意味着产业链的单价和利润空间显著提升。 3. 产业链逐步定型,但国内厂商份额提升 a. 英伟达的供应链基本稳定,但新一代产品中,景旺、方正等中资
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生益科技
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1.29
爱吃橘子的小马
2025-09-18 17:10:30
智能化最核心受益标的|世运电路
世运电路这家公司在人形机器人和自动驾驶的大趋势中扮演着关键角色,并且其投资价值正在从“低风险高回报”转变为“值得全力进攻”。 特斯拉的战略重心转向“AI+机器人”。特斯拉最新的薪酬方案和马斯克的公开言论都明确指出,公司未来的核心增长点将是 AI、自动驾驶(Robotaxi)和人形机器人。这不仅仅是汽车业务的延伸,更是全新的业务增长引擎。 Robotaxi 和人形机器人前景广阔。特斯拉的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化进程非常快,并且拥有巨大的成本优势,可以重塑整个出租车行业的格局。而人形
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世运电路
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 14:48:21
机器人拐点出现
1.拐点为何会出现? 特斯拉因素: Gen3 定型临近,预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段(3-5 万台出货),并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI,机器人已成为公司价值核心,明确了产业落地的确定性。 国内催化: 宇树、智元等头部企业加速资本化(宇树 Q4 递交 IPO),小米、赛力斯、理想等厂商预计发布新品,叠加国家高规格产业政策组合拳,2026 年国产机器人出货量有望 10 倍增长。 产业共振: 海外特斯拉 + 国内本土厂商的“双轮驱动”,在四季度可能形成板块共振,带来大行
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宏昌科技
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11.27
爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:45:25
202509月修复行情|超短期参与
这篇研报是上周一的研报,偷了个懒,一直没读。上周一直想买吉视传媒,幸福蓝海,这两只资金介入很深,流动性很好,投机性强,但没买,错过了。 完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股,完美世界之前做过几次,本来是上周应该布局的标的,但是错过了,昨天游戏和传媒大涨,完美世界涨停,腿都拍断了。 但做投资就是这样的,会错过。重要的是,吸取经验教训,下次不要犹豫。 短期: 行业进入业绩修复周期,电影票房、游戏流水等数据回暖,带动板块情绪改善。 传媒板块近期整体跌幅有限(-0.66%),跑赢沪深300,但跑输创业板
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完美世界
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0.05
爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:14:01
PCB仍未见顶
这篇观点和上篇天风的研报差不多,仍然看好AI+机器人板块,只不过对底层逻辑进行了更仔细的解读。 在当前到未来3-5年内,投资高端PCB(电路板)的确定性和回报率,要高于投资光模块。 为什么? 光模块有“远虑”:虽然光模块现在是连接AI服务器的主力,但市场始终担心它在遥远的未来(2030年左右)会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值(股价的天花板)。 PCB是“永恒的地基”:无论未来是在地基上盖别墅(光模块方案)还是盖摩天大楼(CPO方案),你都需要一个更坚固、更高级的地
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胜宏科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:56:18
AI算力 和 机器人终将迎来同频共振
2025年第四季度,AI算力(提供大脑)和机器人(应用身体)这两个热门板块,将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系,而是会一起上涨,形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面,很明显凸显了这一点。 之前两者步调不一致,主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑,并且机器人(尤其是特斯拉的)没有实质性的大新闻。但进入四季度,情况变了: 特斯拉动真格了:特斯拉开始为机器人团队设立专门的薪酬激励计划,这是要大干一场的最强信号。 这是一个“闭环”:AI算力(大脑)、机器人/自动驾驶(身体)、固态电池
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安培龙
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:34:31
AI浪潮价值洼地|世运电路
【世运电路】,目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”,未来有巨大的增长潜力。 核心理由有两点: 安全牌:现有业务增长稳健。世运电路给英伟达(NV)和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长,这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。 王炸牌:深度绑定特斯拉AI,未来想象空间巨大。特斯拉不仅是电动车公司,更是一家AI公司,它正在自己研发超强的AI芯片。世运电路拥有一项“埋嵌工艺”的独门绝技,特别适合制造这种高性能AI芯片需要的电路板。天风电新团队预测,世运电路将成为特斯拉自研AI芯片电路板的主要供
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世运电路
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爱吃橘子的小马
2025-09-10 17:26:44
怎么看AI硬件行业的后期发展?
又是被CPO硬控的一天,想了想不如静下心来看看AI硬件的产业过程。 AI芯片不只有英伟达一家。虽然英伟达(NV)是现在的绝对霸主,但像谷歌(Google)、博通(AVGO)这些大公司也在自己设计专门的AI芯片(这叫ASIC)。这股“自研芯片”的风潮是真实存在的,短期内会抢走一些市场关注度。 但英伟达的王者地位短期内很难动摇。市场只是在英伟达新产品发布的“空窗期”才会去关注其他竞争者。一旦明年英伟达发布更强的芯片,大家的钱还是会回头去买英伟达的股票。所以英伟达最近的股价调整非常健康。 真正的投资机
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中际旭创
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爱吃橘子的小马
2025-09-10 15:55:03
AI服务器发展助力高端铜箔国产替代
上午8.30 看到天风公众号推文,今天PCB相关又涨了,不得不说,还得是孙姐 以下内容由Gemini辅助生成,旨在用最简单的语言拆解PCB是怎么回事。 我们可以用一个简单的比喻来理解: PCB(印制电路板):就像我们城市里的“地基和公路网” ,是所有电子元器件(芯片、电阻等)的家。你手机、电脑里那块绿色的板子就是它。 铜箔:就是铺在“地基”上的“公路”,负责连接各个“建筑”(芯片),让电力和信息(数据)能够在上面飞速奔跑。 高端PCB铜箔:就是专门为AI、5G这种需要超高速信息传输的“超级都市”
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胜宏科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-24 20:00:51
从长川科技大涨|看半导体设备
人工智能(AI)的飞速发展,正在催生对高性能AI芯片的巨大需求,这反过来又将引爆芯片生产后端环节——也就是“封装”和“测试”设备的市场,尤其是对国产设备供应商而言,这是一个千载难逢的结构性机遇。 一、逻辑 半导体设备上涨的逻辑引导非常清晰,就像多米诺骨牌一样,环环相扣: 起点:AI应用爆发。 大家都知道像ChatGPT这类AI应用有多火爆,它们能写文章、能画图、能聊天,各种AI功能层出不穷。 第一步传导:AI芯片需求激增。 这些AI应用要跑起来,就需要背后强大的“大脑”——也就是我们常说的AI芯
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长川科技
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4.26
爱吃橘子的小马
2025-09-23 17:37:49
继续看好机器人|周二复盘
今天上午指数大跌,我账户一片绿,除了防守的西部黄金,其他持仓大跌,水下进了三花,做T世运,加仓东睦,午后最后半小时,指数收复,账户没那么难看了,三花,世运都翻红。 收盘后直接去公园走了1小时,听鲁豫和窦文涛的慢谈,心情好了很多。市场上的钱是赚不完的,有时候大跌也好,可以看出资金选了什么方向。 1. 机器人 机器人,今天板块内分化明显,我关注的30多只个股里,只有三花、科达利、晶华、宁波华翔等继续领涨,这几只涵盖了机器人的不同关节和组件,都是实打实有T链订单的,正好印证了上周末发文的观点:T链机器
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和而泰
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爱吃橘子的小马
2025-09-23 01:02:56
机器人潜力股|东睦股份
机器人板块内大票都涨了很多,今天分享一个仍在底部,赔率高的小票,东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局,但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务,就是给人形机器人生产核心零部件! 东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户,成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年,随着人形机器人的大规模普及,东睦股份将成为这个万亿级市场中的重要玩家,机器人业务有望成为公司业绩的“第二增长极”。 简单来说就是:机器人将是东睦股份的“印钞机”! 一、人形机器人领域:最闪亮的“未来之
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东睦股份
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爱吃橘子的小马
2025-09-22 17:03:15
四季度机器人牛市成立?
周末写了2篇,一篇分析PCB的,一篇写机器人的,这两个板块是长期看好的。今天收盘看了下,最强的依然是芯片+PCB+机器人。从这个角度来说,科创50ETF,科创100ETF是必须配置的,不然这轮牛市会出现,哪怕选了芯片,机器人个股,仍然跑输ETF的情况。 PCB的逻辑不赘述了,周末那篇PCB的产业笔记,讲的很清楚了,相关标的也有给到,不管是上游材料,技术路线的个股,都有涉及到,大家可以参考之前的文章。 今天PCB相关,涨的很强很好。 机器人的相关个股,“机器人拐点出现” 那篇文章有提到一些,这张表
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立讯精密
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周末热点|持续看好机器人
未来的科技投资热点在AI,但不是所有AI概念都值得追捧。最看好的三大方向是:机器人、特斯拉产业链和AI基础设施(光模块、PCB)。至于所谓的“AI消费电子”和一般的AI应用,现在还只是概念,落地前景并不明朗。 1. 关于周末热点 立讯精密与OpenAI的合作传闻,这更像是一场公关行为,可能是立讯为了提升公司在AI领域的形象。不要盲目跟风,因为这类消息通常会带来股价的大幅高开,不适合追高。 2. 关于“AI端侧”:机器人比消费电子更靠谱 当前火热的“AI消费电子”,我自己买过AI眼镜,使用下来,距
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十月重点关注|旅游板块
旅游板块正处在一个短期利好+长期修复的阶段。 短期:国庆中秋“8天长假”,还能拼出“12天”,带动长途旅游和出境游需求集中释放。 中期:政策不断加码支持服务消费(比如出入境免签、促进文旅消费活动),居民出游意愿明显提升。 长期:估值水平仍偏低,叠加经济复苏和消费升级,旅游行业还有修复空间。 数据层面 机票:国内航线机票预订量比去年同期高 28%,出入境机票预订量高 16%。 平台:去哪儿显示国内出游意愿同比增长 30%,出境游意愿增长超 40%。 携程预测:西北(新疆、西藏、内蒙古)等远途目的地
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一、核心发现和观点 1. AI算力爆发 → PCB需求暴增 英伟达新一代加速卡(Rubin、Feynman平台)功耗突破 2KW,带来散热和电路板材料的全面升级,大幅提升 PCB 的价值量。 2. 新材料迭代 → PCB进入高毛利时代 a. 过去用 M7、M8 材料,现在逐步升级到 M9、石英玻璃布。 b. M9 材料价格比 M8 高 30%–50%,意味着产业链的单价和利润空间显著提升。 3. 产业链逐步定型,但国内厂商份额提升 a. 英伟达的供应链基本稳定,但新一代产品中,景旺、方正等中资
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智能化最核心受益标的|世运电路
世运电路这家公司在人形机器人和自动驾驶的大趋势中扮演着关键角色,并且其投资价值正在从“低风险高回报”转变为“值得全力进攻”。 特斯拉的战略重心转向“AI+机器人”。特斯拉最新的薪酬方案和马斯克的公开言论都明确指出,公司未来的核心增长点将是 AI、自动驾驶(Robotaxi)和人形机器人。这不仅仅是汽车业务的延伸,更是全新的业务增长引擎。 Robotaxi 和人形机器人前景广阔。特斯拉的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化进程非常快,并且拥有巨大的成本优势,可以重塑整个出租车行业的格局。而人形
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机器人拐点出现
1.拐点为何会出现? 特斯拉因素: Gen3 定型临近,预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段(3-5 万台出货),并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI,机器人已成为公司价值核心,明确了产业落地的确定性。 国内催化: 宇树、智元等头部企业加速资本化(宇树 Q4 递交 IPO),小米、赛力斯、理想等厂商预计发布新品,叠加国家高规格产业政策组合拳,2026 年国产机器人出货量有望 10 倍增长。 产业共振: 海外特斯拉 + 国内本土厂商的“双轮驱动”,在四季度可能形成板块共振,带来大行
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202509月修复行情|超短期参与
这篇研报是上周一的研报,偷了个懒,一直没读。上周一直想买吉视传媒,幸福蓝海,这两只资金介入很深,流动性很好,投机性强,但没买,错过了。 完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股,完美世界之前做过几次,本来是上周应该布局的标的,但是错过了,昨天游戏和传媒大涨,完美世界涨停,腿都拍断了。 但做投资就是这样的,会错过。重要的是,吸取经验教训,下次不要犹豫。 短期: 行业进入业绩修复周期,电影票房、游戏流水等数据回暖,带动板块情绪改善。 传媒板块近期整体跌幅有限(-0.66%),跑赢沪深300,但跑输创业板
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PCB仍未见顶
这篇观点和上篇天风的研报差不多,仍然看好AI+机器人板块,只不过对底层逻辑进行了更仔细的解读。 在当前到未来3-5年内,投资高端PCB(电路板)的确定性和回报率,要高于投资光模块。 为什么? 光模块有“远虑”:虽然光模块现在是连接AI服务器的主力,但市场始终担心它在遥远的未来(2030年左右)会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值(股价的天花板)。 PCB是“永恒的地基”:无论未来是在地基上盖别墅(光模块方案)还是盖摩天大楼(CPO方案),你都需要一个更坚固、更高级的地
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AI算力 和 机器人终将迎来同频共振
2025年第四季度,AI算力(提供大脑)和机器人(应用身体)这两个热门板块,将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系,而是会一起上涨,形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面,很明显凸显了这一点。 之前两者步调不一致,主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑,并且机器人(尤其是特斯拉的)没有实质性的大新闻。但进入四季度,情况变了: 特斯拉动真格了:特斯拉开始为机器人团队设立专门的薪酬激励计划,这是要大干一场的最强信号。 这是一个“闭环”:AI算力(大脑)、机器人/自动驾驶(身体)、固态电池
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AI浪潮价值洼地|世运电路
【世运电路】,目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”,未来有巨大的增长潜力。 核心理由有两点: 安全牌:现有业务增长稳健。世运电路给英伟达(NV)和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长,这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。 王炸牌:深度绑定特斯拉AI,未来想象空间巨大。特斯拉不仅是电动车公司,更是一家AI公司,它正在自己研发超强的AI芯片。世运电路拥有一项“埋嵌工艺”的独门绝技,特别适合制造这种高性能AI芯片需要的电路板。天风电新团队预测,世运电路将成为特斯拉自研AI芯片电路板的主要供
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怎么看AI硬件行业的后期发展?
又是被CPO硬控的一天,想了想不如静下心来看看AI硬件的产业过程。 AI芯片不只有英伟达一家。虽然英伟达(NV)是现在的绝对霸主,但像谷歌(Google)、博通(AVGO)这些大公司也在自己设计专门的AI芯片(这叫ASIC)。这股“自研芯片”的风潮是真实存在的,短期内会抢走一些市场关注度。 但英伟达的王者地位短期内很难动摇。市场只是在英伟达新产品发布的“空窗期”才会去关注其他竞争者。一旦明年英伟达发布更强的芯片,大家的钱还是会回头去买英伟达的股票。所以英伟达最近的股价调整非常健康。 真正的投资机
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AI服务器发展助力高端铜箔国产替代
上午8.30 看到天风公众号推文,今天PCB相关又涨了,不得不说,还得是孙姐 以下内容由Gemini辅助生成,旨在用最简单的语言拆解PCB是怎么回事。 我们可以用一个简单的比喻来理解: PCB(印制电路板):就像我们城市里的“地基和公路网” ,是所有电子元器件(芯片、电阻等)的家。你手机、电脑里那块绿色的板子就是它。 铜箔:就是铺在“地基”上的“公路”,负责连接各个“建筑”(芯片),让电力和信息(数据)能够在上面飞速奔跑。 高端PCB铜箔:就是专门为AI、5G这种需要超高速信息传输的“超级都市”
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人工智能(AI)的飞速发展,正在催生对高性能AI芯片的巨大需求,这反过来又将引爆芯片生产后端环节——也就是“封装”和“测试”设备的市场,尤其是对国产设备供应商而言,这是一个千载难逢的结构性机遇。 一、逻辑 半导体设备上涨的逻辑引导非常清晰,就像多米诺骨牌一样,环环相扣: 起点:AI应用爆发。 大家都知道像ChatGPT这类AI应用有多火爆,它们能写文章、能画图、能聊天,各种AI功能层出不穷。 第一步传导:AI芯片需求激增。 这些AI应用要跑起来,就需要背后强大的“大脑”——也就是我们常说的AI芯
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继续看好机器人|周二复盘
今天上午指数大跌,我账户一片绿,除了防守的西部黄金,其他持仓大跌,水下进了三花,做T世运,加仓东睦,午后最后半小时,指数收复,账户没那么难看了,三花,世运都翻红。 收盘后直接去公园走了1小时,听鲁豫和窦文涛的慢谈,心情好了很多。市场上的钱是赚不完的,有时候大跌也好,可以看出资金选了什么方向。 1. 机器人 机器人,今天板块内分化明显,我关注的30多只个股里,只有三花、科达利、晶华、宁波华翔等继续领涨,这几只涵盖了机器人的不同关节和组件,都是实打实有T链订单的,正好印证了上周末发文的观点:T链机器
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机器人潜力股|东睦股份
机器人板块内大票都涨了很多,今天分享一个仍在底部,赔率高的小票,东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局,但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务,就是给人形机器人生产核心零部件! 东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户,成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年,随着人形机器人的大规模普及,东睦股份将成为这个万亿级市场中的重要玩家,机器人业务有望成为公司业绩的“第二增长极”。 简单来说就是:机器人将是东睦股份的“印钞机”! 一、人形机器人领域:最闪亮的“未来之
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四季度机器人牛市成立?
周末写了2篇,一篇分析PCB的,一篇写机器人的,这两个板块是长期看好的。今天收盘看了下,最强的依然是芯片+PCB+机器人。从这个角度来说,科创50ETF,科创100ETF是必须配置的,不然这轮牛市会出现,哪怕选了芯片,机器人个股,仍然跑输ETF的情况。 PCB的逻辑不赘述了,周末那篇PCB的产业笔记,讲的很清楚了,相关标的也有给到,不管是上游材料,技术路线的个股,都有涉及到,大家可以参考之前的文章。 今天PCB相关,涨的很强很好。 机器人的相关个股,“机器人拐点出现” 那篇文章有提到一些,这张表
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周末热点|持续看好机器人
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十月重点关注|旅游板块
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PCB产业下一步|笔记整理
一、核心发现和观点 1. AI算力爆发 → PCB需求暴增 英伟达新一代加速卡(Rubin、Feynman平台)功耗突破 2KW,带来散热和电路板材料的全面升级,大幅提升 PCB 的价值量。 2. 新材料迭代 → PCB进入高毛利时代 a. 过去用 M7、M8 材料,现在逐步升级到 M9、石英玻璃布。 b. M9 材料价格比 M8 高 30%–50%,意味着产业链的单价和利润空间显著提升。 3. 产业链逐步定型,但国内厂商份额提升 a. 英伟达的供应链基本稳定,但新一代产品中,景旺、方正等中资
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2025-09-18 17:10:30
智能化最核心受益标的|世运电路
世运电路这家公司在人形机器人和自动驾驶的大趋势中扮演着关键角色,并且其投资价值正在从“低风险高回报”转变为“值得全力进攻”。 特斯拉的战略重心转向“AI+机器人”。特斯拉最新的薪酬方案和马斯克的公开言论都明确指出,公司未来的核心增长点将是 AI、自动驾驶(Robotaxi)和人形机器人。这不仅仅是汽车业务的延伸,更是全新的业务增长引擎。 Robotaxi 和人形机器人前景广阔。特斯拉的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化进程非常快,并且拥有巨大的成本优势,可以重塑整个出租车行业的格局。而人形
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2025-09-16 14:48:21
机器人拐点出现
1.拐点为何会出现? 特斯拉因素: Gen3 定型临近,预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段(3-5 万台出货),并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI,机器人已成为公司价值核心,明确了产业落地的确定性。 国内催化: 宇树、智元等头部企业加速资本化(宇树 Q4 递交 IPO),小米、赛力斯、理想等厂商预计发布新品,叠加国家高规格产业政策组合拳,2026 年国产机器人出货量有望 10 倍增长。 产业共振: 海外特斯拉 + 国内本土厂商的“双轮驱动”,在四季度可能形成板块共振,带来大行
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宏昌科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:45:25
202509月修复行情|超短期参与
这篇研报是上周一的研报,偷了个懒,一直没读。上周一直想买吉视传媒,幸福蓝海,这两只资金介入很深,流动性很好,投机性强,但没买,错过了。 完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股,完美世界之前做过几次,本来是上周应该布局的标的,但是错过了,昨天游戏和传媒大涨,完美世界涨停,腿都拍断了。 但做投资就是这样的,会错过。重要的是,吸取经验教训,下次不要犹豫。 短期: 行业进入业绩修复周期,电影票房、游戏流水等数据回暖,带动板块情绪改善。 传媒板块近期整体跌幅有限(-0.66%),跑赢沪深300,但跑输创业板
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完美世界
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 12:14:01
PCB仍未见顶
这篇观点和上篇天风的研报差不多,仍然看好AI+机器人板块,只不过对底层逻辑进行了更仔细的解读。 在当前到未来3-5年内,投资高端PCB(电路板)的确定性和回报率,要高于投资光模块。 为什么? 光模块有“远虑”:虽然光模块现在是连接AI服务器的主力,但市场始终担心它在遥远的未来(2030年左右)会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值(股价的天花板)。 PCB是“永恒的地基”:无论未来是在地基上盖别墅(光模块方案)还是盖摩天大楼(CPO方案),你都需要一个更坚固、更高级的地
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胜宏科技
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:56:18
AI算力 和 机器人终将迎来同频共振
2025年第四季度,AI算力(提供大脑)和机器人(应用身体)这两个热门板块,将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系,而是会一起上涨,形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面,很明显凸显了这一点。 之前两者步调不一致,主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑,并且机器人(尤其是特斯拉的)没有实质性的大新闻。但进入四季度,情况变了: 特斯拉动真格了:特斯拉开始为机器人团队设立专门的薪酬激励计划,这是要大干一场的最强信号。 这是一个“闭环”:AI算力(大脑)、机器人/自动驾驶(身体)、固态电池
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安培龙
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爱吃橘子的小马
2025-09-16 11:34:31
AI浪潮价值洼地|世运电路
【世运电路】,目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”,未来有巨大的增长潜力。 核心理由有两点: 安全牌:现有业务增长稳健。世运电路给英伟达(NV)和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长,这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。 王炸牌:深度绑定特斯拉AI,未来想象空间巨大。特斯拉不仅是电动车公司,更是一家AI公司,它正在自己研发超强的AI芯片。世运电路拥有一项“埋嵌工艺”的独门绝技,特别适合制造这种高性能AI芯片需要的电路板。天风电新团队预测,世运电路将成为特斯拉自研AI芯片电路板的主要供
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世运电路
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爱吃橘子的小马
2025-09-10 17:26:44
怎么看AI硬件行业的后期发展?
又是被CPO硬控的一天,想了想不如静下心来看看AI硬件的产业过程。 AI芯片不只有英伟达一家。虽然英伟达(NV)是现在的绝对霸主,但像谷歌(Google)、博通(AVGO)这些大公司也在自己设计专门的AI芯片(这叫ASIC)。这股“自研芯片”的风潮是真实存在的,短期内会抢走一些市场关注度。 但英伟达的王者地位短期内很难动摇。市场只是在英伟达新产品发布的“空窗期”才会去关注其他竞争者。一旦明年英伟达发布更强的芯片,大家的钱还是会回头去买英伟达的股票。所以英伟达最近的股价调整非常健康。 真正的投资机
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中际旭创
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爱吃橘子的小马
2025-09-10 15:55:03
AI服务器发展助力高端铜箔国产替代
上午8.30 看到天风公众号推文,今天PCB相关又涨了,不得不说,还得是孙姐 以下内容由Gemini辅助生成,旨在用最简单的语言拆解PCB是怎么回事。 我们可以用一个简单的比喻来理解: PCB(印制电路板):就像我们城市里的“地基和公路网” ,是所有电子元器件(芯片、电阻等)的家。你手机、电脑里那块绿色的板子就是它。 铜箔:就是铺在“地基”上的“公路”,负责连接各个“建筑”(芯片),让电力和信息(数据)能够在上面飞速奔跑。 高端PCB铜箔:就是专门为AI、5G这种需要超高速信息传输的“超级都市”
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胜宏科技
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