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金融民工1990
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2024-04-10 20:52:23
嘉元科技近况更新会议
会议要点 1. 经营情况与产能 一季度出货量与去年同期持平,排产计划根据市场需求调整,目前没有具体数字。 四、五、六月的排产趋势向上,但具体增幅尚不明确。 目前开工率约为60-70%。 全年出库目标约为7.5万吨,但会根据市场情况进行调整。 有效产能约为8万吨,扩产计划将根据市场情况决定。 锂电铜箔和电子电路铜箔共用同一台机器,只需增加后处理线即可。 与宁德时代合作的10万吨项目已经开始建设,第一期5万吨厂房已建设并安装了10台设备。 国内客户主要使用4.5微米铜箔,海外客户仍以8微米为主。 2
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2024-04-10 20:51:53
南网科技(688248)投资者交流会
会议要点 1. 公司概况与业绩 公司作为南方电网下属的国有子公司,专注于电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务综合解决方案的提供商,2023年业绩持续稳健增长,营业收入达257.337亿元,同比增长40.77%,归属于上市公司股东净利润为28.1亿元,同比增长36.71%。 公司首批入选国资委创建世界一流专业领军示范企业名单,股票入选科创100、上证380等指数,信息披露获评上交所最高等级A级。 3. 1 储能系统技术服务 2023年营收7.26亿元,占比近30%,同比增长123%,
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2024-04-10 20:51:22
冠盛股份固态电池交流
会议要点 1. 冠盛股份固态电池发展与市场定位 公司投资固态电池领域,寻找新的增长点,利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。 公司在海外市场有深厚渠道壁垒,与固态电池市场相似,需要自由品牌和本土化服务团队。 公司与东驰能源合作,看重其技术储备和专业团队,谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。 合资公司中,冠盛股份持股70%,东驰能源技术入股30%。 2. 项目进展与投资 项目总投资约十亿人民币,冠盛股份计划投入5-7亿自有资金,剩余资金通过自营方式补足。 3. 技术路径与市场趋势 公司研
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金融民工1990
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2024-04-10 20:50:59
全球储能行业发展近况梳理
会议要点 1. 储能行业概况 储能系统计算价格首次跌落七毛,达到0.69元,宁德时代发布新的储能产品,引起投资者关注。 宁德时代发布的天文储能系统,电量达到600兆瓦时,比之前提升了20%的能量密度,占地面积减少20%。 宁德时代的新产品提出五年0容量衰减和0功率衰减,技术水平出色。 储能产品在快速调频领域具有明显优势,相比水电、气电和燃煤,储能的替代效果明显。 快速调频的里程成本约在0.25到0.37元,而各省份提供的价格约在0到15元每兆瓦,盈利能力突出。 2. 技术与市场动态 宁德时代新产
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2024-04-10 20:50:21
新宙邦交流纪要
1.请问目前氟化液销售情况如何? 氟化液的销售价格与销量同比、环比有何变化? 答: 您好,感谢您对公司的关注。 目前氟化液生产销售正常,关于公司的经营业绩情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告并请注意投资风险。 2.请问海斯福二期和海德福进度如何? 何时能提供利润? 答: 海斯福二期已在2023年Q4开始试产,各产线已基本实现稳定产出。 海德福高性能氟材料项目(一期)部分产线已于2023年四季度投产且进展顺利,预计项目整体将于2024年中左右达到预定可使用状态。 3.随着新能源市场日益发展和电
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新宙邦
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2024-04-10 20:49:35
天齐锂业交流纪要
1.问: 目前天齐锂业的H股估值较低,我觉得已偏离公司价值,请问公司有无提振市场和价值管理的计划? 答: 一直以来,公司都高度重视全体股东的权益,并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。 对于回购事宜,2022年9月23日,公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司A股股份。 本次回购股份178.0366万股,约占公司总股本的0.11%,股份购买均价为112.33元/股,已支付的总金额为19,998.50万元。 本次A股股份回购事项已实施完毕;具体信息可参见公司
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天齐锂业
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2024-04-10 20:49:03
锂电4月策略
发言人 01:09 好,各位投资者大家晚上好,我是兴业证券的电信行业首席分析师王帅。今天晚上我们向大家来汇报我们四月份的锂电行业策略。我们也是在上周刚刚发布了锂电行业的行业策略。最近一段时间,整个锂电主线的市场表现,其实还是比较亮眼。这里面的话,还是有比较积极的一些行业基本面的一些因素。尤其是在这个个股层面,其实我们也能够看到,部分个股的话,确实从整体的行情表现上这个还是表现的比较突出。那么这里面的话,我们觉得可能绕开整个产业链。 发言人 02:02 那么当下从基本面角度,尤其是在盈利端的一些变
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2024-04-10 20:48:24
电网数据及投资逻辑更新
好的,尊敬的各位投资人,大家晚上好啊。我是光大电信首席分析师殷中枢。然后今天给大家更新的是电网方面的一些内容,两个主要的大的方面。第一个就是2024年的4月7日,就周日的时候,国家电网的第一次电表的招标,中标的候选人公示了,这个给大家整体做一下介绍,相关的一些排名。 发言人 01:36 然后第二个方面就是电网代理购电,四月份的数据也已经出炉了,当然市场上包括大家比较关心的就是一封股价差的趋势。那我直接说结论其实是在缩小的。这个跟我们年初是一月份的判断这个趋势,当时就判断这个趋势应该是缩小,这个是
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2024-04-10 20:47:46
9智能驾驶行业观点分享
摘要 本文讨论了L4 赛道的最新情况和相关个股的更新。首先介绍了L4 赛道商 业化落地的进展和马 斯克提出的新车型发布。然后讨论了国内和海外 L4 企业的发展情况和差异。接着探讨了L4 赛 道高开低走的原因,包括成 本和需求的冷漠。最后指出L4 赛道商业闭环的核心因素是成本和视 觉算 法的增强, 以及激光雷达的替代。此外,文章还提到了国内唯一与特斯拉 相似路线的公司 小鹏和滴滴的moa, 以及其他公司走的是viVo 的路线, 顶着机械式激光雷达。讨论了成本消费 和责任划分的问题。虽然令年国内 难
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2024-04-10 20:47:08
华纬科技交流纪要
1、公司现有客户情况? 近期有新的客户拓展吗? 答: 目前公司客户情况没有发生太大变化。 公司持续拓展新客户,最具代表性的是成功获得了Stellantis的项目定点,也有部分新的主机厂已通过其准入审核。 2、公司2023年下半年收入增速远超上半年的原因是什么? 答: 公司2023年下半年稳定杆增量较大,在比亚迪、吉利、长城等主机厂的供货量明显高于上半年。 3、稳定杆2023年上半年毛利率高于下半年的原因是什么? 答: 2023年下半年因“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机
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2024-04-10 20:46:38
实物通胀复兴,资源还有多少空间
发言人 01:07 各位投资者早上好,我是国泰君安策略组分析师郭彦涵,欢迎大家参加本次由策略联合周期行业召开的电话会,实物通胀资源还有多少空间电话会。从三月开始,其实我们共同见证了黄金的狂飙以及铜铝等资源品的上攻。那么本轮资源品的涨价应该如何理解呢?以及市场演绎到现在,我们这一轮行情到底是以一轮新的崛起,还是说已经接近尾声?当前的资源品和资源股的空间还有多大?那么在整个大宗周期板块里面还有哪些投资机会尚待挖掘?本次电话会国泰君安策略与周期王牌团队将联合就以上的问题为各位投资者解读和展望。本次会对
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2024-04-10 20:45:27
煤矿产地调研反馈深度汇报
一、煤炭市场供应与价格分析 1.动力煤市场供应情况及预估 本次煤炭半月谈重点关注动力煤和焦煤市场调研反馈。 市场分析:根据能源局稳产增产政策,预计2024年国内煤炭供应将保持稳定态势。 新增产能:年内动力煤煤矿新投产项目,如中煤大海德煤矿和惠能长滩煤矿,将为市场注入 额外产能。产能释放:保护区政策可能阻碍新增煤矿产能的迅速释放,从而对后续煤炭供应 产生潜在影响。 2.煤矿产量的减量情况及影响 产量趋势:受春节假期影响,12月份煤炭产量通常处手年度低位,与历史规律相符。 历年对比:过去五年12月日
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2024-04-10 20:45:04
天齐锂业2023年度业绩交流会
会议要点 1. 财务业绩 2023年公司营业收入、毛利润及净利润分别为405.03亿人民币、344.2亿人民币以及72.97亿人民币。经营性现金净流量为226.88亿元,综合毛利率为84.99%,扣非后归母净利润为71.77亿元,资产负债率为25.94%。 锂矿和锂盐的收入分别为272.04亿以及132.9亿元,净利润分别为246.04亿和98.14亿元,毛利率分别为90.44%以及73.85%。 2023年年度利润分配为每10股分配13.5元现金红利,现金分红总额为22.15亿元,股息支付率达
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2024-04-10 20:44:16
如何解读3月生猪产能数据
发言人 00:00 是有一定的原因的那主要的原因一是我们的业者对于我们生猪行业的判断能力较前期是增强的,尤其是我们市场的这个投机者。我们指的这个市场的投机者,其实不仅仅是我们的二次育肥,也包括我们下游屠宰端的这个冻品入库。然后包括我们的仔猪育肥这个环节,以及利用我们的这个生猪期货进行套保的这些贸易商,他也是存在这些投机的这个行为的。 发言人 00:29 所以说三月份在行情没有达到处理之前,在6.7块元每美金,全国均价在6.7块元美金的这个情况下,我们的这个价格就已经开始反弹了。这个反弹目前来看最
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9光通信板块近期边际变化解读
摘要 首席分析师马天诣和马家伟博士汇报了光通信行业的需求增长、芯片迭代 加快和降功耗成为主 线等情况。此外,阿布提到了光模块产业链的加速成 熟和预计1.6T 光模块在明年需求量乐观。 文章还讨论了LPO 光模块 和 MSA 组织的重要性,以及 AOPO 技术路径和光通信技术的革新。 对 话中推荐了几个值得关注的公司,并提到了通感一体技术的变化和特斯拉 的发展策略。此外,车企加大对算力的投入将推动国产算力方向的发展, 其中量子通信和扣划数据是两大新增方向。 章节速览 光通信行业景气度提升投资机会增
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嘉元科技近况更新会议
会议要点 1. 经营情况与产能 一季度出货量与去年同期持平,排产计划根据市场需求调整,目前没有具体数字。 四、五、六月的排产趋势向上,但具体增幅尚不明确。 目前开工率约为60-70%。 全年出库目标约为7.5万吨,但会根据市场情况进行调整。 有效产能约为8万吨,扩产计划将根据市场情况决定。 锂电铜箔和电子电路铜箔共用同一台机器,只需增加后处理线即可。 与宁德时代合作的10万吨项目已经开始建设,第一期5万吨厂房已建设并安装了10台设备。 国内客户主要使用4.5微米铜箔,海外客户仍以8微米为主。 2
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南网科技(688248)投资者交流会
会议要点 1. 公司概况与业绩 公司作为南方电网下属的国有子公司,专注于电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务综合解决方案的提供商,2023年业绩持续稳健增长,营业收入达257.337亿元,同比增长40.77%,归属于上市公司股东净利润为28.1亿元,同比增长36.71%。 公司首批入选国资委创建世界一流专业领军示范企业名单,股票入选科创100、上证380等指数,信息披露获评上交所最高等级A级。 3. 1 储能系统技术服务 2023年营收7.26亿元,占比近30%,同比增长123%,
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冠盛股份固态电池交流
会议要点 1. 冠盛股份固态电池发展与市场定位 公司投资固态电池领域,寻找新的增长点,利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。 公司在海外市场有深厚渠道壁垒,与固态电池市场相似,需要自由品牌和本土化服务团队。 公司与东驰能源合作,看重其技术储备和专业团队,谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。 合资公司中,冠盛股份持股70%,东驰能源技术入股30%。 2. 项目进展与投资 项目总投资约十亿人民币,冠盛股份计划投入5-7亿自有资金,剩余资金通过自营方式补足。 3. 技术路径与市场趋势 公司研
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全球储能行业发展近况梳理
会议要点 1. 储能行业概况 储能系统计算价格首次跌落七毛,达到0.69元,宁德时代发布新的储能产品,引起投资者关注。 宁德时代发布的天文储能系统,电量达到600兆瓦时,比之前提升了20%的能量密度,占地面积减少20%。 宁德时代的新产品提出五年0容量衰减和0功率衰减,技术水平出色。 储能产品在快速调频领域具有明显优势,相比水电、气电和燃煤,储能的替代效果明显。 快速调频的里程成本约在0.25到0.37元,而各省份提供的价格约在0到15元每兆瓦,盈利能力突出。 2. 技术与市场动态 宁德时代新产
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新宙邦交流纪要
1.请问目前氟化液销售情况如何? 氟化液的销售价格与销量同比、环比有何变化? 答: 您好,感谢您对公司的关注。 目前氟化液生产销售正常,关于公司的经营业绩情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告并请注意投资风险。 2.请问海斯福二期和海德福进度如何? 何时能提供利润? 答: 海斯福二期已在2023年Q4开始试产,各产线已基本实现稳定产出。 海德福高性能氟材料项目(一期)部分产线已于2023年四季度投产且进展顺利,预计项目整体将于2024年中左右达到预定可使用状态。 3.随着新能源市场日益发展和电
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天齐锂业交流纪要
1.问: 目前天齐锂业的H股估值较低,我觉得已偏离公司价值,请问公司有无提振市场和价值管理的计划? 答: 一直以来,公司都高度重视全体股东的权益,并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。 对于回购事宜,2022年9月23日,公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司A股股份。 本次回购股份178.0366万股,约占公司总股本的0.11%,股份购买均价为112.33元/股,已支付的总金额为19,998.50万元。 本次A股股份回购事项已实施完毕;具体信息可参见公司
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锂电4月策略
发言人 01:09 好,各位投资者大家晚上好,我是兴业证券的电信行业首席分析师王帅。今天晚上我们向大家来汇报我们四月份的锂电行业策略。我们也是在上周刚刚发布了锂电行业的行业策略。最近一段时间,整个锂电主线的市场表现,其实还是比较亮眼。这里面的话,还是有比较积极的一些行业基本面的一些因素。尤其是在这个个股层面,其实我们也能够看到,部分个股的话,确实从整体的行情表现上这个还是表现的比较突出。那么这里面的话,我们觉得可能绕开整个产业链。 发言人 02:02 那么当下从基本面角度,尤其是在盈利端的一些变
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电网数据及投资逻辑更新
好的,尊敬的各位投资人,大家晚上好啊。我是光大电信首席分析师殷中枢。然后今天给大家更新的是电网方面的一些内容,两个主要的大的方面。第一个就是2024年的4月7日,就周日的时候,国家电网的第一次电表的招标,中标的候选人公示了,这个给大家整体做一下介绍,相关的一些排名。 发言人 01:36 然后第二个方面就是电网代理购电,四月份的数据也已经出炉了,当然市场上包括大家比较关心的就是一封股价差的趋势。那我直接说结论其实是在缩小的。这个跟我们年初是一月份的判断这个趋势,当时就判断这个趋势应该是缩小,这个是
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9智能驾驶行业观点分享
摘要 本文讨论了L4 赛道的最新情况和相关个股的更新。首先介绍了L4 赛道商 业化落地的进展和马 斯克提出的新车型发布。然后讨论了国内和海外 L4 企业的发展情况和差异。接着探讨了L4 赛 道高开低走的原因,包括成 本和需求的冷漠。最后指出L4 赛道商业闭环的核心因素是成本和视 觉算 法的增强, 以及激光雷达的替代。此外,文章还提到了国内唯一与特斯拉 相似路线的公司 小鹏和滴滴的moa, 以及其他公司走的是viVo 的路线, 顶着机械式激光雷达。讨论了成本消费 和责任划分的问题。虽然令年国内 难
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1、公司现有客户情况? 近期有新的客户拓展吗? 答: 目前公司客户情况没有发生太大变化。 公司持续拓展新客户,最具代表性的是成功获得了Stellantis的项目定点,也有部分新的主机厂已通过其准入审核。 2、公司2023年下半年收入增速远超上半年的原因是什么? 答: 公司2023年下半年稳定杆增量较大,在比亚迪、吉利、长城等主机厂的供货量明显高于上半年。 3、稳定杆2023年上半年毛利率高于下半年的原因是什么? 答: 2023年下半年因“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机
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实物通胀复兴,资源还有多少空间
发言人 01:07 各位投资者早上好,我是国泰君安策略组分析师郭彦涵,欢迎大家参加本次由策略联合周期行业召开的电话会,实物通胀资源还有多少空间电话会。从三月开始,其实我们共同见证了黄金的狂飙以及铜铝等资源品的上攻。那么本轮资源品的涨价应该如何理解呢?以及市场演绎到现在,我们这一轮行情到底是以一轮新的崛起,还是说已经接近尾声?当前的资源品和资源股的空间还有多大?那么在整个大宗周期板块里面还有哪些投资机会尚待挖掘?本次电话会国泰君安策略与周期王牌团队将联合就以上的问题为各位投资者解读和展望。本次会对
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煤矿产地调研反馈深度汇报
一、煤炭市场供应与价格分析 1.动力煤市场供应情况及预估 本次煤炭半月谈重点关注动力煤和焦煤市场调研反馈。 市场分析:根据能源局稳产增产政策,预计2024年国内煤炭供应将保持稳定态势。 新增产能:年内动力煤煤矿新投产项目,如中煤大海德煤矿和惠能长滩煤矿,将为市场注入 额外产能。产能释放:保护区政策可能阻碍新增煤矿产能的迅速释放,从而对后续煤炭供应 产生潜在影响。 2.煤矿产量的减量情况及影响 产量趋势:受春节假期影响,12月份煤炭产量通常处手年度低位,与历史规律相符。 历年对比:过去五年12月日
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天齐锂业2023年度业绩交流会
会议要点 1. 财务业绩 2023年公司营业收入、毛利润及净利润分别为405.03亿人民币、344.2亿人民币以及72.97亿人民币。经营性现金净流量为226.88亿元,综合毛利率为84.99%,扣非后归母净利润为71.77亿元,资产负债率为25.94%。 锂矿和锂盐的收入分别为272.04亿以及132.9亿元,净利润分别为246.04亿和98.14亿元,毛利率分别为90.44%以及73.85%。 2023年年度利润分配为每10股分配13.5元现金红利,现金分红总额为22.15亿元,股息支付率达
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如何解读3月生猪产能数据
发言人 00:00 是有一定的原因的那主要的原因一是我们的业者对于我们生猪行业的判断能力较前期是增强的,尤其是我们市场的这个投机者。我们指的这个市场的投机者,其实不仅仅是我们的二次育肥,也包括我们下游屠宰端的这个冻品入库。然后包括我们的仔猪育肥这个环节,以及利用我们的这个生猪期货进行套保的这些贸易商,他也是存在这些投机的这个行为的。 发言人 00:29 所以说三月份在行情没有达到处理之前,在6.7块元每美金,全国均价在6.7块元美金的这个情况下,我们的这个价格就已经开始反弹了。这个反弹目前来看最
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9光通信板块近期边际变化解读
摘要 首席分析师马天诣和马家伟博士汇报了光通信行业的需求增长、芯片迭代 加快和降功耗成为主 线等情况。此外,阿布提到了光模块产业链的加速成 熟和预计1.6T 光模块在明年需求量乐观。 文章还讨论了LPO 光模块 和 MSA 组织的重要性,以及 AOPO 技术路径和光通信技术的革新。 对 话中推荐了几个值得关注的公司,并提到了通感一体技术的变化和特斯拉 的发展策略。此外,车企加大对算力的投入将推动国产算力方向的发展, 其中量子通信和扣划数据是两大新增方向。 章节速览 光通信行业景气度提升投资机会增
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嘉元科技近况更新会议
会议要点 1. 经营情况与产能 一季度出货量与去年同期持平,排产计划根据市场需求调整,目前没有具体数字。 四、五、六月的排产趋势向上,但具体增幅尚不明确。 目前开工率约为60-70%。 全年出库目标约为7.5万吨,但会根据市场情况进行调整。 有效产能约为8万吨,扩产计划将根据市场情况决定。 锂电铜箔和电子电路铜箔共用同一台机器,只需增加后处理线即可。 与宁德时代合作的10万吨项目已经开始建设,第一期5万吨厂房已建设并安装了10台设备。 国内客户主要使用4.5微米铜箔,海外客户仍以8微米为主。 2
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南网科技(688248)投资者交流会
会议要点 1. 公司概况与业绩 公司作为南方电网下属的国有子公司,专注于电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务综合解决方案的提供商,2023年业绩持续稳健增长,营业收入达257.337亿元,同比增长40.77%,归属于上市公司股东净利润为28.1亿元,同比增长36.71%。 公司首批入选国资委创建世界一流专业领军示范企业名单,股票入选科创100、上证380等指数,信息披露获评上交所最高等级A级。 3. 1 储能系统技术服务 2023年营收7.26亿元,占比近30%,同比增长123%,
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冠盛股份固态电池交流
会议要点 1. 冠盛股份固态电池发展与市场定位 公司投资固态电池领域,寻找新的增长点,利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。 公司在海外市场有深厚渠道壁垒,与固态电池市场相似,需要自由品牌和本土化服务团队。 公司与东驰能源合作,看重其技术储备和专业团队,谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。 合资公司中,冠盛股份持股70%,东驰能源技术入股30%。 2. 项目进展与投资 项目总投资约十亿人民币,冠盛股份计划投入5-7亿自有资金,剩余资金通过自营方式补足。 3. 技术路径与市场趋势 公司研
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2024-04-10 20:50:59
全球储能行业发展近况梳理
会议要点 1. 储能行业概况 储能系统计算价格首次跌落七毛,达到0.69元,宁德时代发布新的储能产品,引起投资者关注。 宁德时代发布的天文储能系统,电量达到600兆瓦时,比之前提升了20%的能量密度,占地面积减少20%。 宁德时代的新产品提出五年0容量衰减和0功率衰减,技术水平出色。 储能产品在快速调频领域具有明显优势,相比水电、气电和燃煤,储能的替代效果明显。 快速调频的里程成本约在0.25到0.37元,而各省份提供的价格约在0到15元每兆瓦,盈利能力突出。 2. 技术与市场动态 宁德时代新产
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新宙邦交流纪要
1.请问目前氟化液销售情况如何? 氟化液的销售价格与销量同比、环比有何变化? 答: 您好,感谢您对公司的关注。 目前氟化液生产销售正常,关于公司的经营业绩情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告并请注意投资风险。 2.请问海斯福二期和海德福进度如何? 何时能提供利润? 答: 海斯福二期已在2023年Q4开始试产,各产线已基本实现稳定产出。 海德福高性能氟材料项目(一期)部分产线已于2023年四季度投产且进展顺利,预计项目整体将于2024年中左右达到预定可使用状态。 3.随着新能源市场日益发展和电
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新宙邦
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2024-04-10 20:49:35
天齐锂业交流纪要
1.问: 目前天齐锂业的H股估值较低,我觉得已偏离公司价值,请问公司有无提振市场和价值管理的计划? 答: 一直以来,公司都高度重视全体股东的权益,并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。 对于回购事宜,2022年9月23日,公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司A股股份。 本次回购股份178.0366万股,约占公司总股本的0.11%,股份购买均价为112.33元/股,已支付的总金额为19,998.50万元。 本次A股股份回购事项已实施完毕;具体信息可参见公司
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锂电4月策略
发言人 01:09 好,各位投资者大家晚上好,我是兴业证券的电信行业首席分析师王帅。今天晚上我们向大家来汇报我们四月份的锂电行业策略。我们也是在上周刚刚发布了锂电行业的行业策略。最近一段时间,整个锂电主线的市场表现,其实还是比较亮眼。这里面的话,还是有比较积极的一些行业基本面的一些因素。尤其是在这个个股层面,其实我们也能够看到,部分个股的话,确实从整体的行情表现上这个还是表现的比较突出。那么这里面的话,我们觉得可能绕开整个产业链。 发言人 02:02 那么当下从基本面角度,尤其是在盈利端的一些变
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电网数据及投资逻辑更新
好的,尊敬的各位投资人,大家晚上好啊。我是光大电信首席分析师殷中枢。然后今天给大家更新的是电网方面的一些内容,两个主要的大的方面。第一个就是2024年的4月7日,就周日的时候,国家电网的第一次电表的招标,中标的候选人公示了,这个给大家整体做一下介绍,相关的一些排名。 发言人 01:36 然后第二个方面就是电网代理购电,四月份的数据也已经出炉了,当然市场上包括大家比较关心的就是一封股价差的趋势。那我直接说结论其实是在缩小的。这个跟我们年初是一月份的判断这个趋势,当时就判断这个趋势应该是缩小,这个是
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9智能驾驶行业观点分享
摘要 本文讨论了L4 赛道的最新情况和相关个股的更新。首先介绍了L4 赛道商 业化落地的进展和马 斯克提出的新车型发布。然后讨论了国内和海外 L4 企业的发展情况和差异。接着探讨了L4 赛 道高开低走的原因,包括成 本和需求的冷漠。最后指出L4 赛道商业闭环的核心因素是成本和视 觉算 法的增强, 以及激光雷达的替代。此外,文章还提到了国内唯一与特斯拉 相似路线的公司 小鹏和滴滴的moa, 以及其他公司走的是viVo 的路线, 顶着机械式激光雷达。讨论了成本消费 和责任划分的问题。虽然令年国内 难
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华纬科技交流纪要
1、公司现有客户情况? 近期有新的客户拓展吗? 答: 目前公司客户情况没有发生太大变化。 公司持续拓展新客户,最具代表性的是成功获得了Stellantis的项目定点,也有部分新的主机厂已通过其准入审核。 2、公司2023年下半年收入增速远超上半年的原因是什么? 答: 公司2023年下半年稳定杆增量较大,在比亚迪、吉利、长城等主机厂的供货量明显高于上半年。 3、稳定杆2023年上半年毛利率高于下半年的原因是什么? 答: 2023年下半年因“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机
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实物通胀复兴,资源还有多少空间
发言人 01:07 各位投资者早上好,我是国泰君安策略组分析师郭彦涵,欢迎大家参加本次由策略联合周期行业召开的电话会,实物通胀资源还有多少空间电话会。从三月开始,其实我们共同见证了黄金的狂飙以及铜铝等资源品的上攻。那么本轮资源品的涨价应该如何理解呢?以及市场演绎到现在,我们这一轮行情到底是以一轮新的崛起,还是说已经接近尾声?当前的资源品和资源股的空间还有多大?那么在整个大宗周期板块里面还有哪些投资机会尚待挖掘?本次电话会国泰君安策略与周期王牌团队将联合就以上的问题为各位投资者解读和展望。本次会对
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煤矿产地调研反馈深度汇报
一、煤炭市场供应与价格分析 1.动力煤市场供应情况及预估 本次煤炭半月谈重点关注动力煤和焦煤市场调研反馈。 市场分析:根据能源局稳产增产政策,预计2024年国内煤炭供应将保持稳定态势。 新增产能:年内动力煤煤矿新投产项目,如中煤大海德煤矿和惠能长滩煤矿,将为市场注入 额外产能。产能释放:保护区政策可能阻碍新增煤矿产能的迅速释放,从而对后续煤炭供应 产生潜在影响。 2.煤矿产量的减量情况及影响 产量趋势:受春节假期影响,12月份煤炭产量通常处手年度低位,与历史规律相符。 历年对比:过去五年12月日
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2024-04-10 20:45:04
天齐锂业2023年度业绩交流会
会议要点 1. 财务业绩 2023年公司营业收入、毛利润及净利润分别为405.03亿人民币、344.2亿人民币以及72.97亿人民币。经营性现金净流量为226.88亿元,综合毛利率为84.99%,扣非后归母净利润为71.77亿元,资产负债率为25.94%。 锂矿和锂盐的收入分别为272.04亿以及132.9亿元,净利润分别为246.04亿和98.14亿元,毛利率分别为90.44%以及73.85%。 2023年年度利润分配为每10股分配13.5元现金红利,现金分红总额为22.15亿元,股息支付率达
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2024-04-10 20:44:16
如何解读3月生猪产能数据
发言人 00:00 是有一定的原因的那主要的原因一是我们的业者对于我们生猪行业的判断能力较前期是增强的,尤其是我们市场的这个投机者。我们指的这个市场的投机者,其实不仅仅是我们的二次育肥,也包括我们下游屠宰端的这个冻品入库。然后包括我们的仔猪育肥这个环节,以及利用我们的这个生猪期货进行套保的这些贸易商,他也是存在这些投机的这个行为的。 发言人 00:29 所以说三月份在行情没有达到处理之前,在6.7块元每美金,全国均价在6.7块元美金的这个情况下,我们的这个价格就已经开始反弹了。这个反弹目前来看最
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9光通信板块近期边际变化解读
摘要 首席分析师马天诣和马家伟博士汇报了光通信行业的需求增长、芯片迭代 加快和降功耗成为主 线等情况。此外,阿布提到了光模块产业链的加速成 熟和预计1.6T 光模块在明年需求量乐观。 文章还讨论了LPO 光模块 和 MSA 组织的重要性,以及 AOPO 技术路径和光通信技术的革新。 对 话中推荐了几个值得关注的公司,并提到了通感一体技术的变化和特斯拉 的发展策略。此外,车企加大对算力的投入将推动国产算力方向的发展, 其中量子通信和扣划数据是两大新增方向。 章节速览 光通信行业景气度提升投资机会增
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嘉元科技近况更新会议
会议要点 1. 经营情况与产能 一季度出货量与去年同期持平,排产计划根据市场需求调整,目前没有具体数字。 四、五、六月的排产趋势向上,但具体增幅尚不明确。 目前开工率约为60-70%。 全年出库目标约为7.5万吨,但会根据市场情况进行调整。 有效产能约为8万吨,扩产计划将根据市场情况决定。 锂电铜箔和电子电路铜箔共用同一台机器,只需增加后处理线即可。 与宁德时代合作的10万吨项目已经开始建设,第一期5万吨厂房已建设并安装了10台设备。 国内客户主要使用4.5微米铜箔,海外客户仍以8微米为主。 2
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南网科技(688248)投资者交流会
会议要点 1. 公司概况与业绩 公司作为南方电网下属的国有子公司,专注于电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务综合解决方案的提供商,2023年业绩持续稳健增长,营业收入达257.337亿元,同比增长40.77%,归属于上市公司股东净利润为28.1亿元,同比增长36.71%。 公司首批入选国资委创建世界一流专业领军示范企业名单,股票入选科创100、上证380等指数,信息披露获评上交所最高等级A级。 3. 1 储能系统技术服务 2023年营收7.26亿元,占比近30%,同比增长123%,
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冠盛股份固态电池交流
会议要点 1. 冠盛股份固态电池发展与市场定位 公司投资固态电池领域,寻找新的增长点,利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。 公司在海外市场有深厚渠道壁垒,与固态电池市场相似,需要自由品牌和本土化服务团队。 公司与东驰能源合作,看重其技术储备和专业团队,谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。 合资公司中,冠盛股份持股70%,东驰能源技术入股30%。 2. 项目进展与投资 项目总投资约十亿人民币,冠盛股份计划投入5-7亿自有资金,剩余资金通过自营方式补足。 3. 技术路径与市场趋势 公司研
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全球储能行业发展近况梳理
会议要点 1. 储能行业概况 储能系统计算价格首次跌落七毛,达到0.69元,宁德时代发布新的储能产品,引起投资者关注。 宁德时代发布的天文储能系统,电量达到600兆瓦时,比之前提升了20%的能量密度,占地面积减少20%。 宁德时代的新产品提出五年0容量衰减和0功率衰减,技术水平出色。 储能产品在快速调频领域具有明显优势,相比水电、气电和燃煤,储能的替代效果明显。 快速调频的里程成本约在0.25到0.37元,而各省份提供的价格约在0到15元每兆瓦,盈利能力突出。 2. 技术与市场动态 宁德时代新产
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新宙邦交流纪要
1.请问目前氟化液销售情况如何? 氟化液的销售价格与销量同比、环比有何变化? 答: 您好,感谢您对公司的关注。 目前氟化液生产销售正常,关于公司的经营业绩情况请关注公司在巨潮资讯网发布的定期报告并请注意投资风险。 2.请问海斯福二期和海德福进度如何? 何时能提供利润? 答: 海斯福二期已在2023年Q4开始试产,各产线已基本实现稳定产出。 海德福高性能氟材料项目(一期)部分产线已于2023年四季度投产且进展顺利,预计项目整体将于2024年中左右达到预定可使用状态。 3.随着新能源市场日益发展和电
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天齐锂业交流纪要
1.问: 目前天齐锂业的H股估值较低,我觉得已偏离公司价值,请问公司有无提振市场和价值管理的计划? 答: 一直以来,公司都高度重视全体股东的权益,并持续从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。 对于回购事宜,2022年9月23日,公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司A股股份。 本次回购股份178.0366万股,约占公司总股本的0.11%,股份购买均价为112.33元/股,已支付的总金额为19,998.50万元。 本次A股股份回购事项已实施完毕;具体信息可参见公司
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锂电4月策略
发言人 01:09 好,各位投资者大家晚上好,我是兴业证券的电信行业首席分析师王帅。今天晚上我们向大家来汇报我们四月份的锂电行业策略。我们也是在上周刚刚发布了锂电行业的行业策略。最近一段时间,整个锂电主线的市场表现,其实还是比较亮眼。这里面的话,还是有比较积极的一些行业基本面的一些因素。尤其是在这个个股层面,其实我们也能够看到,部分个股的话,确实从整体的行情表现上这个还是表现的比较突出。那么这里面的话,我们觉得可能绕开整个产业链。 发言人 02:02 那么当下从基本面角度,尤其是在盈利端的一些变
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电网数据及投资逻辑更新
好的,尊敬的各位投资人,大家晚上好啊。我是光大电信首席分析师殷中枢。然后今天给大家更新的是电网方面的一些内容,两个主要的大的方面。第一个就是2024年的4月7日,就周日的时候,国家电网的第一次电表的招标,中标的候选人公示了,这个给大家整体做一下介绍,相关的一些排名。 发言人 01:36 然后第二个方面就是电网代理购电,四月份的数据也已经出炉了,当然市场上包括大家比较关心的就是一封股价差的趋势。那我直接说结论其实是在缩小的。这个跟我们年初是一月份的判断这个趋势,当时就判断这个趋势应该是缩小,这个是
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9智能驾驶行业观点分享
摘要 本文讨论了L4 赛道的最新情况和相关个股的更新。首先介绍了L4 赛道商 业化落地的进展和马 斯克提出的新车型发布。然后讨论了国内和海外 L4 企业的发展情况和差异。接着探讨了L4 赛 道高开低走的原因,包括成 本和需求的冷漠。最后指出L4 赛道商业闭环的核心因素是成本和视 觉算 法的增强, 以及激光雷达的替代。此外,文章还提到了国内唯一与特斯拉 相似路线的公司 小鹏和滴滴的moa, 以及其他公司走的是viVo 的路线, 顶着机械式激光雷达。讨论了成本消费 和责任划分的问题。虽然令年国内 难
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华纬科技交流纪要
1、公司现有客户情况? 近期有新的客户拓展吗? 答: 目前公司客户情况没有发生太大变化。 公司持续拓展新客户,最具代表性的是成功获得了Stellantis的项目定点,也有部分新的主机厂已通过其准入审核。 2、公司2023年下半年收入增速远超上半年的原因是什么? 答: 公司2023年下半年稳定杆增量较大,在比亚迪、吉利、长城等主机厂的供货量明显高于上半年。 3、稳定杆2023年上半年毛利率高于下半年的原因是什么? 答: 2023年下半年因“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机
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实物通胀复兴,资源还有多少空间
发言人 01:07 各位投资者早上好,我是国泰君安策略组分析师郭彦涵,欢迎大家参加本次由策略联合周期行业召开的电话会,实物通胀资源还有多少空间电话会。从三月开始,其实我们共同见证了黄金的狂飙以及铜铝等资源品的上攻。那么本轮资源品的涨价应该如何理解呢?以及市场演绎到现在,我们这一轮行情到底是以一轮新的崛起,还是说已经接近尾声?当前的资源品和资源股的空间还有多大?那么在整个大宗周期板块里面还有哪些投资机会尚待挖掘?本次电话会国泰君安策略与周期王牌团队将联合就以上的问题为各位投资者解读和展望。本次会对
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煤矿产地调研反馈深度汇报
一、煤炭市场供应与价格分析 1.动力煤市场供应情况及预估 本次煤炭半月谈重点关注动力煤和焦煤市场调研反馈。 市场分析:根据能源局稳产增产政策,预计2024年国内煤炭供应将保持稳定态势。 新增产能:年内动力煤煤矿新投产项目,如中煤大海德煤矿和惠能长滩煤矿,将为市场注入 额外产能。产能释放:保护区政策可能阻碍新增煤矿产能的迅速释放,从而对后续煤炭供应 产生潜在影响。 2.煤矿产量的减量情况及影响 产量趋势:受春节假期影响,12月份煤炭产量通常处手年度低位,与历史规律相符。 历年对比:过去五年12月日
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天齐锂业2023年度业绩交流会
会议要点 1. 财务业绩 2023年公司营业收入、毛利润及净利润分别为405.03亿人民币、344.2亿人民币以及72.97亿人民币。经营性现金净流量为226.88亿元,综合毛利率为84.99%,扣非后归母净利润为71.77亿元,资产负债率为25.94%。 锂矿和锂盐的收入分别为272.04亿以及132.9亿元,净利润分别为246.04亿和98.14亿元,毛利率分别为90.44%以及73.85%。 2023年年度利润分配为每10股分配13.5元现金红利,现金分红总额为22.15亿元,股息支付率达
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如何解读3月生猪产能数据
发言人 00:00 是有一定的原因的那主要的原因一是我们的业者对于我们生猪行业的判断能力较前期是增强的,尤其是我们市场的这个投机者。我们指的这个市场的投机者,其实不仅仅是我们的二次育肥,也包括我们下游屠宰端的这个冻品入库。然后包括我们的仔猪育肥这个环节,以及利用我们的这个生猪期货进行套保的这些贸易商,他也是存在这些投机的这个行为的。 发言人 00:29 所以说三月份在行情没有达到处理之前,在6.7块元每美金,全国均价在6.7块元美金的这个情况下,我们的这个价格就已经开始反弹了。这个反弹目前来看最
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9光通信板块近期边际变化解读
摘要 首席分析师马天诣和马家伟博士汇报了光通信行业的需求增长、芯片迭代 加快和降功耗成为主 线等情况。此外,阿布提到了光模块产业链的加速成 熟和预计1.6T 光模块在明年需求量乐观。 文章还讨论了LPO 光模块 和 MSA 组织的重要性,以及 AOPO 技术路径和光通信技术的革新。 对 话中推荐了几个值得关注的公司,并提到了通感一体技术的变化和特斯拉 的发展策略。此外,车企加大对算力的投入将推动国产算力方向的发展, 其中量子通信和扣划数据是两大新增方向。 章节速览 光通信行业景气度提升投资机会增
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