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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-05-21 07:19:56
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【小熊团队】英伟达1QFY27财报快评:业绩、指引超市场预期,CPU打开2000亿美元潜在空间 [玫瑰]英伟达1QFY27业绩超市场预期。公司1QFY27实现收入816.15亿美元,同比+85%、环比+20%,超市场预期(791.86亿美元);实现净利润(GAAP)583.21亿美元,同比+211%、环比+36%,超市场预期(433.25亿美元);实现EPS(GAAP)2.39美元,同比+214%、环比+36%,超市场预期(1.77美元)。 [玫瑰]业绩指引超市场预期。英伟达指引2QFY27收入
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英伟达公司
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元亨利贞987
2026-05-20 00:20:35
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🔥🔥🔥【强瑞技术】超预期的不仅是服务器组装,下一个超大液冷平台。【中金机械】20260331 🌸核心能力:非标件前端工程师设计+大规模生产降本+控制稳定一致性等制造能力,强瑞能做到非标夹治具毛利率同行业最高,规模放得最大,同时得到华为、富士康等大客户认可。 💎液冷:铝宝科技与AVC合作10余年,通过铝宝渠道,强瑞有望实现较快液冷产品导入放量,AVC等二季度或在越南工厂增加液冷接头等采购,未来进入冷板、模组等顺理成章。富士康送样manifold中央分水器已通过NV测试,目前小批量,4-5
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强瑞技术
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元亨利贞987
2026-05-20 00:17:45
Token平台发酵+异构算力爆发,显控龙头开启第二增长曲线
核心投资要点 Token平台商业化加速驱动AI推理需求指数级爆发,异构算力调度与利用率提升已成为"电能→Token"转化的核心瓶颈。卡莱特依托视频处理领域20年技术积淀,跨界打造"络书算衡LuoSS"异构算力调度平台,深度绑定华为昇腾生态并战略参投无问芯穹,同时实现"算力调度-推理服务器-显控终端"全链路闭环。我们认为,公司是A股稀缺的"显控+算力"双轮驱动标的,算力业务将从0到1突破,2026年业绩弹性超预期。 一、Token平台发酵:算力调度成核心价值环节,公司精准卡位 1. Token经济
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卡莱特
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元亨利贞987
2026-05-18 23:31:51
aipcb油墨
ai PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨率≤50μm。AIPCB对应高端油墨价
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容大感光
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良信股份
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元亨利贞987
2026-05-18 11:29:31
更新
🔥🔥🔥【强瑞技术】超预期的不仅是服务器组装,下一个超大液冷平台。【中金机械】 🌸核心能力:非标件前端工程师设计+大规模生产降本+控制稳定一致性等制造能力,强瑞能做到非标夹治具毛利率同行业最高,规模放得最大,同时得到华为、富士康等大客户认可。 💎液冷:铝宝科技与AVC合作10余年,通过铝宝渠道,强瑞有望实现较快液冷产品导入放量,AVC等二季度或在越南工厂增加液冷接头等采购,未来进入冷板、模组等顺理成章。富士康送样manifold中央分水器已通过NV测试,目前小批量,4-5月或开启爬坡,按
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强瑞技术
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工业富联
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元亨利贞987
2026-05-18 00:02:13
中压ups
领导好,汇报下【中压UPS】,大型数据中心直接能用的成熟方案(与HVDC不冲突),预计26年开始海外应用扩散,标的【禾望、盛弘】 目前ABB最领先,已在北美数据中心有应用(Applied Digital位于North Dakota的400和300MW AIDC园区)。 维谛(禾望代工)和盛弘(类似ABB方案)已有相对成熟产品,目前阶段:客户测试/报价/UL认证中,后续在订单层面可能有积极表现。 关于中压UPS的几个问题? ➡必要性?市场空间? #必要性: 北美电网在法规层面要求大型数据中心具备高
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盛弘股份
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禾望电气
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元亨利贞987
2026-05-17 22:37:26
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周观点更新:关注通胀链&0→1产业趋势(去年底策略逻辑再现)0517【东北计算机】,周更新part2 推荐板块:#通胀链、0-1产业链(扩产+液冷电源),可参考此前交易逻辑段子 1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈:铠侠业绩超预期,长鑫Q1超预期,半导体情绪推向高潮,相应的存储以及上游设备加速反馈; 2️⃣关注0~1,关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST,#科技如果分歧关注能源侧; 3️⃣继续关注PCB通胀链和上游,Q3预计加速反应上游涨价,生益M8-9超预期,国
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大普微
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德福科技
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杰创智能
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华正新材
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元亨利贞987
2026-05-15 11:21:14
光刻核心
【小熊团队】美利信反馈:1) 公司今年重庆新厂年底设备全部到齐,这个产值15亿,华南新厂产值15亿,华东预计部署15亿产能。2)公司订单非常饱满,核心客户派人驻守厂区,盯紧发货。光刻核心 xgls数亿订单落地。3)爬坡顺利,6月底 大龙门设备到货齐备!最近不断有精密设备到岗。这个月4-5月10台到货。4)今年主要冲击保产能供应,下半年筹划sic 等非金属件 研发。参考行业净利率15%。公司 半导体设备结构件和耗材 业务空间巨大。下游客户冲击ipo,产能需求太大!
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元亨利贞987
2026-05-15 00:26:42
铜箔
【天风电新】铜箔板块调整点评0514 ———————————昨日三井财报披露,本身26Q1业绩很好,因对26财年利润指引下滑(从25财年1300亿日元下降至900多亿日元),日股开盘明显调整,带动整个板块调整。三井指引下滑核心是其他业务(金属)上涨受益在26年预期没有,与铜箔业务无关。对铜箔业务指引是利润增加50亿日元(2亿人民币),但看铜箔销量是HVLP从月均540吨提升至780吨,yoy+44%,明显大于利润增幅,故认为指引看看就好,公司一项是每季度大幅beat。其次,德福减持,为财务股东,
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德福科技
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铜冠铜箔
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菲利华
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宏和科技
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元亨利贞987
2026-05-15 00:25:45
铜箔
【天风电新】铜箔板块调整点评0514 ———————————昨日三井财报披露,本身26Q1业绩很好,因对26财年利润指引下滑(从25财年1300亿日元下降至900多亿日元),日股开盘明显调整,带动整个板块调整。三井指引下滑核心是其他业务(金属)上涨受益在26年预期没有,与铜箔业务无关。对铜箔业务指引是利润增加50亿日元(2亿人民币),但看铜箔销量是HVLP从月均540吨提升至780吨,yoy+44%,明显大于利润增幅,故认为指引看看就好,公司一项是每季度大幅beat。其次,德福减持,为财务股东,
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元亨利贞987
2026-05-14 08:22:08
对标高塔
🧧卓胜微:稀缺光芯片Fab资源中国版tower,主业大周期拐点,资产全面重估! #未知来源# 🚀明年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方案光模块厂需找专业Fab厂代工硅光芯片,行业龙头tower今年4月至今 300%至近千亿元市值。卓胜微作为国内唯一拥有自己Fab的射频大厂,投资近100亿元建设了芯卓产线,目前硅光芯片旭创大头在tower,其他global foundry、TSMC、AMF等皆非陆资,ZSW拥有大陆稀缺的Fab资源: ⭐卓胜微6寸片目前产能1.5万片/月,12寸7000多片,未来1
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-05-14 00:04:48
hvdc sst 更新
我们最近调研了整个电源产业链。从调研情况来看,不管是HVDC还是SST,整个节奏可能都会比市场预期的更快一些。下面我分别来给大家更新一下。首先是SST这块。大家原本预期SST大概在2028年之后才会开始起量,但根据我们了解,台达已经布局了很长时间。他在去年年底在谷歌那边的测试基本就做完了,谷歌今年就会给他下一些小批量订单,大概一两百台。最近谷歌应该会给台达下一个大概三年的forecast,对应规模在一个多G,也就是大概几十亿人民币的体量。目前能够供货SST的公司非常稀少,能够实现小批量出货的其实
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中富电路
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京泉华
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四方股份
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元亨利贞987
2026-05-13 23:51:06
鹅厂
【小熊团队】腾讯zi本开支超预期,关注服务器、IDC版块腾讯发布1QFY26财报,本季度zi本开支319亿元,同比+16%、环比+63%,大超市场预期(220亿);叠加老黄访华,英伟达B40等领先产品有望对华销售,增加对服务器、IDC等需求。字节等大厂已提升AI基础设施支出25%,看好算力链机会。建议关注IDC:大位科技、东方国信、科华数据、数据港、世纪互联、万国数据、光环新网等;服务器:华勤技术、浪潮信息、联想集团等。 【东吴计算机】腾讯将采购更多国产芯片,推荐腾讯系国产芯片品高股份 5月13
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大位科技
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华丰科技
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科华数据
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元亨利贞987
2026-05-13 23:33:15
宁王成算力了
宁德关联系入股世纪互联! ——————— [红包]【申万宏源通信】被低估的国内算力基建,从IDC走向多元的AI Infra(20260513晚) IDC今晚边际变化密集:1)宁德时代入股世纪互联,取代山高成为单一最大股东(VNET盘前涨23%,当前涨30%+);2)腾讯、阿里财报新增指引。 从今晚腾讯、阿里财报与表述来看,CAPEX、国产算力、算力基建,正形成显著共振。 腾讯:CAPEX将大幅增加,国产芯片部署逐月提升。 阿里:CAPEX将超过此前指引的3年3800亿,平头哥加速出货。 实际落地
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润泽科技
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协创数据
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元亨利贞987
2026-05-11 08:11:43
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【ZY-jsj】20260511-这个时点,务必重视#大位科技! 刚刚启动,弹性和空间俱佳! (1) #ZJ中期招标在即,或大超预期。2026初ZJ招标1GW,产业和市场反应明显,近期将年度开支上调20%,并在海内外不断扫货芯片和AIDC(如近期泰国和华北西北节点)。AIDC供应链公司涨幅明显,如长单预期的dfgx短期一倍涨幅。 (2) #ZJ核心标的,弹性空间显著。公司现有张北ZJ项目在运60mw,新增108MW(在建60MW+规划40MW),Q2上架率爬坡非常显著,拐点会非常明显。 (3)
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大位科技
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