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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-30 17:49:29
“出口有望破千万辆”!汽车出海产业链及概念股投资逻辑分析
2026年上半年,我国汽车出口交出了一份令人瞩目的成绩单:汽车出口金额高达6358.2亿元,同比增长48.3%;其中新能源汽车出口表现尤为亮眼,出口金额达到3606.8亿元,同比增长68.7%。中汽协专务副秘书长魏文清则透露,依托新能源汽车出口的带动,业内预计2026年中国汽车出口量有望突破千万辆。这一增长态势绝非偶然,它不仅体现在整车出口数量的节节攀升,更如涟漪效应般带动了汽车电子、线控底盘、热管理、轻量化零部件以及跨境物流等一系列配套环节的协同共进、蓬勃发展。随着中国汽车产业从“产品出口”的
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江淮汽车
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明新旭腾
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纳百川
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-30 16:54:52
一图看懂 | 中央政治局会议重磅定调!事关扩大内需、房地产市场、资本市场......
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-30 13:04:26
创指周线六连阴,到60周线能否做个B反,拭目以待先
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-30 12:48:41
九部门发文+蚂蚁数科融资+AI大模型应用:金融科技或将迎来主升行情
近日,中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》,同步发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》,从顶层设计层面打通了科技金融领域数据开放共享、融合运用的制度通道;同一时间,市场传出蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资的消息,直接点燃了板块的做多情绪。叠加AI大模型、智能体技术在金融全场景的快速落地,以及证券、银行、保险等传统金融机构数字化转型的刚性需求,整个金融科技赛道正在从过去的概念炒作,转向“政策红利+技术落地+业绩兑现”的三维共振,或将进入政策、技术、业绩共
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普联软件
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中科金财
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-30 08:55:12
两大MLCC龙头宣布涨价,短期哪些MLCC核心标的表现可能更好?
近日,三星电机向销售合作伙伴发出通知,自8月1日起,MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示,“过去几个月以来,全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模,但供应链压力已超出可承受水平。”另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知,自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨,公司一直在为降低成本接近全力,但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分;其更直言,即使客户接受此次价格调整,我们也无法承诺能按照交期交货,但将在可能范围内尽最大努力协调
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风华高科
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国瓷材料
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三环集团
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洁美科技
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博迁新材
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高抛低吸的老司机
2026-07-30 08:06:22
AI办公范式革命:三层价值链重构6亿用户入口格局
近日,两份几乎同步释放的行业信号,彻底撕开了AI办公赛道的竞争新格局。金山办公发布2026年上半年业绩预告:归母净利润落在23.16亿至27.19亿元区间,同比增速最高触及263.89%,看似炸裂的增速背后,核心的经营性收入却指向了更值得深思的行业真相:剔除智谱上市带来的超20亿元投资收益后,公司经调整归母净利润为10亿至11.74亿元,同比增速仅18.03%至38.55%,而真正反映产品商业化能力的营业收入为32.14亿至34.13亿元,同比增长20.95%至28.43%。同期,阿里巴巴正式发
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金山办公
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万兴科技
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2026-07-30 00:07:00
车企扎堆“造人”,人形机器人产业链投资逻辑悄然生变?
前言 当前,人形机器人正以一种令人瞩目的姿态,从科幻的朦胧想象中大步迈入现实世界。人形机器人是具身智能最重要的硬件载体,中国拥有完整供应链,产品性价比更是大幅领先海外竞品;为了提前卡位竞争,近日美国联邦通信委员会(FCC)禁止进口中国新款机器人,并推动关键产业回流美国。近年来,海内外近20家主流车企纷纷通过自研、投资、孵化等多元化方式,争先恐后地涌入人形机器人赛道。这一前所未有的集体行动,不仅为正处于发展关键期的人形机器人产业注入了崭新的技术活力与雄厚的资金支持,更如同一颗投入平静湖面的巨石,在
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明新旭腾
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万马股份
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2026-07-29 17:27:05
美国最大电网推强制断电、数据中心须自建电源,A股燃气轮机产业链全景梳理
近日,美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规:最早于2027年中期,未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心,将在用电高峰时段被临时切断电力供应。受数据中心扩张、极端高温影响,PJM电网瞬时负荷本月一度冲高至168吉瓦,刷新20年纪录。PJM计划于9月举行紧急拍卖以填补2028年6月起约7吉瓦/年的容量缺口。受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动,燃气轮机需求暴增,2025年全球燃机需求超过100GW,2026年有望达到117GW。但受制于较高的制造壁垒,燃机供应不足,2025年全球燃机供应
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2026-07-29 16:45:35
锂电池成中国外贸新名片,宁王抛出史上最大回购注销方案,从资源到固态革命的价值重估路径简析
近日,国新办最新发布会直面海外所谓“产能过剩”的不实叙事,用实打实的外贸数据给出有力回应:今年上半年我国电动汽车出口同比大增68.7%,锂电池出口增速也达到37.6%,锂电产业已经成为中国外贸最具含金量的“新名片”。此前,宁德时代抛出A股史上最大规模的200-400亿元回购注销方案,叠加8月行业排产环比提升5-10%、VC添加剂价格突破20万元/吨创四年新高,整个板块从上游锂矿资源到下一代固态电池的全链路景气度正在持续兑现。本文通过完整梳理锂电池从地底“化学粮仓”到终极固态革命的全环节产业逻辑,
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金龙羽
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科达制造
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领湃科技
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2026-07-29 14:51:02
钨&稀土,配额限制下的供需错配
◼ 钨&稀土,我国唯二受开采配额管理的优势金属,出口管制打开国产替代空间 我国钨、稀土均拥有突出资源竞争优势。钨储量占全球超53%,产量占全球近80%;稀土储量占全球48.9%,产量占全球69.2%。叠加完整深加工产业链,共同构筑我国关键金属独特资源壁垒。 钨、稀土受开采配额管理,2025年以来皆面临配额收束,供给侧紧张程度攀升。钨矿方面,自然资源部下调2025年度第一批钨矿开采总量指标,并严控超指标、无指标生产,原料流通端持续偏紧。稀土实行工信部、自然资源部、发改委三部委联总量调控,近
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中国稀土
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厦门钨业
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翔鹭钨业
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2026-07-29 14:37:58
AI服务器升级拉动被动元件需求,MLCC产业链高景气度将延续
MLCC(片式多层陶瓷电容器)的产业逻辑主要来自AI服务器和数据中心设备升级。MLCC能够在电子电路中储存和释放电荷,并承担电源稳压、滤波和抑制噪声等功能;AI服务器功率密度和元器件数量提高后,对小型化、大容量、低损耗及高可靠性电容的需求同步提升。 叠加三星电机近日签下2.04亿美元AI服务器专用MLCC长单、产业链头部企业扩产预期显著升温,整个被动元件板块的上行通道或将再次全面打开。本文将以全产业链的纵深视角,从上游核心粉体材料到下游AI服务器等终端场景,逐层拆解产业底层逻辑与相关标的的投资价
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风华高科
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昀冢科技
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国瓷材料
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高抛低吸的老司机
2026-07-29 13:45:34
无糖可乐销量大涨+糖税预期催化+第三代代糖爆发:代糖产业链标的梳理
近日,可口可乐二季度财报显示无糖可乐销量大涨16%,直接带动股价创历史新高。与此同时,国内含糖饮料优先纳入消费税扩围的政策预期持续升温,叠加第三代天然代糖产能集中释放,代糖赛道已彻底告别短期题材炒作,进入政策、消费、技术三重共振的确定性基本面行情。 一、底层逻辑重构:从消费潮流到国家战略的双重红利 全球超110个国家已落地糖税,国内“含糖饮料优先纳入消费税扩围”的政策导向明确,3-5年内无糖产品占比有望提升20个百分点,直接撬动代糖需求爆发。此前阿斯巴甜引发的行业争议已逐步平息,合规代糖的安全性
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保龄宝
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欢乐家
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百龙创园
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金禾实业
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晨光生物
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高抛低吸的老司机
2026-07-29 13:18:59
反弹急先锋?涨价逻辑硬!高端PCB产业链投资逻辑简析
近日,在外围科技股大跌之时,A股PCB板块回踩年线后出现企稳迹象,电子玻纤布、覆铜板、高多层板、高阶HDI板及PCB设备等核心环节同步获得资金关注。PCB行情的底层驱动力,来自AI服务器与高速通信设备的代际升级,直接引爆高频高速、高多层及高密度互连PCB的需求爆发。央视财经实地调研披露,当前高端PCB供需缺口持续拉大,部分品类售价大幅上行,头部厂商核心订单已经锁定至2027年;行业权威测算显示,2026年全球AI服务器出货量将突破200万台,高端PCB需求同比增速超110%,单台AI服务器的PC
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国光电器
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贤丰控股
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国际复材
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红板科技
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高抛低吸的老司机
2026-07-29 11:28:01
飞行汽车集体亮相国际低空经济博览会,产业化到哪步了?从展会狂欢到价值兑现的破局之路
前言:行业里程碑的信号意义 近日,上海国际低空经济博览会的落地,恰逢新修订《民用航空法》正式施行的政策窗口期,6万平米展区内452家产业链企业齐聚、570架新兴航空器集中亮相,创下国内低空经济领域规模纪录。上海"eVTOL五小龙"首次全阵容同台,覆盖复合翼、倾转旋翼、倾转涵道翼三大全球主流技术路线,这场行业盛会绝非单纯的产品展示,而是向市场明确宣告:中国eVTOL全链条制造能力已经完全成熟,产业正式从过去的概念炒作、场景试错阶段,大步迈入"订单落地加速、商业化前夜"的关键周期。 当下行业正呈现出
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圣龙股份
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东安动力
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风华高科
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博通集成
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高抛低吸的老司机
2026-07-29 10:39:24
原奶淡季涨价,行业拐点来了?从产能出清到价值重构的产业新机遇
前言:三年蛰伏后的行业标志性拐点 2026年6月,国内原奶行业打破了延续三年的价格下行惯性,首次在传统消费淡季迎来反季节涨价:散奶收购价从此前的2.3-2.5元/公斤一路攀升至2.8-3.1元/公斤,甚至反超了3.03元/公斤的长期合同奶价。这并非短期供需错配带来的偶然波动,而是上游产能深度出清、下游需求结构性扩容共同作用下,全产业链价值重构的明确信号。结合原奶产业链全景图谱的产业脉络,我们可以清晰拆解从牧场养殖、乳企深加工到终端消费的价值传导逻辑,不同环节的盈利修复节奏、成长空间呈现出极具辨识
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一鸣食品
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阳光乳业
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李子园
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均瑶健康
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