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逻辑为王、趋势交易、永不追高

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-20 08:07:47

商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-19 20:29:54

浙江仙通

机器人+定增： 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议，共同建设机器人整机生产基地，首期规划年产超过1000台机器人，项目已开工建设，布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案，拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”，总投资8.53亿元，建设周期3年，投产后将新增高端无边框密封条产能，直接承接外资退出后的市场份额。

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浙江仙通

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-19 19:20:59

追觅介入嘉美包装引爆机器人题材，春晚与特斯拉链共振-200119

追觅创始人涉入嘉美包装控制权，触发借壳与资产注入预期；春晚人形机器人露出提供流量窗口；产业链年报与特斯拉Optimus量产进度将验证。受益标的：嘉美包装、浙江仙通、中捷资源；三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、绿的谐波、鸣志电器。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-19 14:13:00

有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-19 11:04:29

马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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2026-01-19 10:25:01

先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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2026-01-19 10:18:48

铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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2026-01-19 08:38:46

加油奥利给

@加油奥利给：短周期有望形成共振，2026年继续慢牛

作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

18 赞同-40 评论

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2026-01-19 08:36:04

华福证券：聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118

核心观点：　　当下我们认为，投资端应逐步聚焦产业核心——S链(SpaceX产业链)+国内火箭产业链，或为速度最快+通胀弹性最大产业核心方向。　　一)海外务必重视SpaceX产业链：　1月15日，马斯克通过社交平台表示，三年内星舰发射频率将超每小时一次，明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。　　1月17日，SpaceX发布消息称，猎鹰9号火箭从加州4E发射台成功将NROL-105送入轨道，完成第600次猎鹰系列发射任务。　　SpaceX产业链进度极快，我们预计星舰和V3卫星预计2

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2026-01-19 08:11:06

再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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2026-01-19 08:09:54

商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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2026-01-18 19:16:20

涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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2026-01-18 18:54:51

好上好

存储芯片涨价受益+AI布局： 1、公司代理产品涵盖存储器等主动元器件，并已在GPU、端侧AI、5G智能模块等AI产业链展开布局，与摩尔线程等国产厂商合作推广。 2、公司是国内领先的电子元器件分销商，销售网络覆盖全国及港台20余城市，在消费电子、物联网、汽车、工业及新能源领域具备成熟的“采、销、存”体系。

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2026-01-18 18:48:58

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@韭菜团子：1月16日-1月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、

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2026-01-18 18:36:01

先练胜率，再练心态

@盘前解读：周末闲谈：小资金难做？ “钱少” 也是个隐形枷锁

上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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机器人+定增： 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议，共同建设机器人整机生产基地，首期规划年产超过1000台机器人，项目已开工建设，布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案，拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”，总投资8.53亿元，建设周期3年，投产后将新增高端无边框密封条产能，直接承接外资退出后的市场份额。

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追觅介入嘉美包装引爆机器人题材，春晚与特斯拉链共振-200119

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有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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加油奥利给

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作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

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华福证券：聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118

核心观点：　　当下我们认为，投资端应逐步聚焦产业核心——S链(SpaceX产业链)+国内火箭产业链，或为速度最快+通胀弹性最大产业核心方向。　　一)海外务必重视SpaceX产业链：　1月15日，马斯克通过社交平台表示，三年内星舰发射频率将超每小时一次，明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。　　1月17日，SpaceX发布消息称，猎鹰9号火箭从加州4E发射台成功将NROL-105送入轨道，完成第600次猎鹰系列发射任务。　　SpaceX产业链进度极快，我们预计星舰和V3卫星预计2

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再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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先练胜率，再练心态

@盘前解读：周末闲谈：小资金难做？ “钱少” 也是个隐形枷锁

上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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追觅介入嘉美包装引爆机器人题材，春晚与特斯拉链共振-200119

追觅创始人涉入嘉美包装控制权，触发借壳与资产注入预期；春晚人形机器人露出提供流量窗口；产业链年报与特斯拉Optimus量产进度将验证。受益标的：嘉美包装、浙江仙通、中捷资源；三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、绿的谐波、鸣志电器。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-19 14:13:00

有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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2026-01-19 11:04:29

马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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2026-01-19 10:25:01

先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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2026-01-19 08:38:46

加油奥利给

@加油奥利给：短周期有望形成共振，2026年继续慢牛

作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

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2026-01-19 08:36:04

华福证券：聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118

核心观点：　　当下我们认为，投资端应逐步聚焦产业核心——S链(SpaceX产业链)+国内火箭产业链，或为速度最快+通胀弹性最大产业核心方向。　　一)海外务必重视SpaceX产业链：　1月15日，马斯克通过社交平台表示，三年内星舰发射频率将超每小时一次，明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。　　1月17日，SpaceX发布消息称，猎鹰9号火箭从加州4E发射台成功将NROL-105送入轨道，完成第600次猎鹰系列发射任务。　　SpaceX产业链进度极快，我们预计星舰和V3卫星预计2

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2026-01-19 08:11:06

再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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2026-01-19 08:09:54

商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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2026-01-18 19:16:20

涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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2026-01-18 18:54:51

好上好

存储芯片涨价受益+AI布局： 1、公司代理产品涵盖存储器等主动元器件，并已在GPU、端侧AI、5G智能模块等AI产业链展开布局，与摩尔线程等国产厂商合作推广。 2、公司是国内领先的电子元器件分销商，销售网络覆盖全国及港台20余城市，在消费电子、物联网、汽车、工业及新能源领域具备成熟的“采、销、存”体系。

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2026-01-18 18:48:58

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@韭菜团子：1月16日-1月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、

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2026-01-18 18:36:01

先练胜率，再练心态

@盘前解读：周末闲谈：小资金难做？ “钱少” 也是个隐形枷锁

上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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2026-01-20 08:07:47

商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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2026-01-19 20:29:54

浙江仙通

机器人+定增： 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议，共同建设机器人整机生产基地，首期规划年产超过1000台机器人，项目已开工建设，布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案，拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”，总投资8.53亿元，建设周期3年，投产后将新增高端无边框密封条产能，直接承接外资退出后的市场份额。

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追觅介入嘉美包装引爆机器人题材，春晚与特斯拉链共振-200119

追觅创始人涉入嘉美包装控制权，触发借壳与资产注入预期；春晚人形机器人露出提供流量窗口；产业链年报与特斯拉Optimus量产进度将验证。受益标的：嘉美包装、浙江仙通、中捷资源；三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、绿的谐波、鸣志电器。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

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华福证券：聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118

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再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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存储芯片涨价受益+AI布局： 1、公司代理产品涵盖存储器等主动元器件，并已在GPU、端侧AI、5G智能模块等AI产业链展开布局，与摩尔线程等国产厂商合作推广。 2、公司是国内领先的电子元器件分销商，销售网络覆盖全国及港台20余城市，在消费电子、物联网、汽车、工业及新能源领域具备成熟的“采、销、存”体系。

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上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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机器人+定增： 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议，共同建设机器人整机生产基地，首期规划年产超过1000台机器人，项目已开工建设，布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案，拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”，总投资8.53亿元，建设周期3年，投产后将新增高端无边框密封条产能，直接承接外资退出后的市场份额。

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有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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2026-01-19 10:25:01

先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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2026-01-19 10:18:48

铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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2026-01-19 08:38:46

加油奥利给

@加油奥利给：短周期有望形成共振，2026年继续慢牛

作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

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2026-01-19 08:36:04

华福证券：聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118

核心观点：　　当下我们认为，投资端应逐步聚焦产业核心——S链(SpaceX产业链)+国内火箭产业链，或为速度最快+通胀弹性最大产业核心方向。　　一)海外务必重视SpaceX产业链：　1月15日，马斯克通过社交平台表示，三年内星舰发射频率将超每小时一次，明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。　　1月17日，SpaceX发布消息称，猎鹰9号火箭从加州4E发射台成功将NROL-105送入轨道，完成第600次猎鹰系列发射任务。　　SpaceX产业链进度极快，我们预计星舰和V3卫星预计2

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2026-01-19 08:11:06

再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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2026-01-19 08:09:54

商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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2026-01-18 19:16:20

涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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2026-01-18 18:54:51

好上好

存储芯片涨价受益+AI布局： 1、公司代理产品涵盖存储器等主动元器件，并已在GPU、端侧AI、5G智能模块等AI产业链展开布局，与摩尔线程等国产厂商合作推广。 2、公司是国内领先的电子元器件分销商，销售网络覆盖全国及港台20余城市，在消费电子、物联网、汽车、工业及新能源领域具备成熟的“采、销、存”体系。

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2026-01-18 18:48:58

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@韭菜团子：1月16日-1月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、

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2026-01-18 18:36:01

先练胜率，再练心态

@盘前解读：周末闲谈：小资金难做？ “钱少” 也是个隐形枷锁

上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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2026-01-20 08:07:47

商业航天投资的视角：重量决定成本，材料决定成败

01 宏观背景：航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年，中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上，我国申请20.3万颗卫星频轨资源，这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下，此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上，商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的发布，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测，未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年，国际巨头SpaceX计划上

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国瓷材料
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2026-01-19 20:29:54

浙江仙通

机器人+定增： 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议，共同建设机器人整机生产基地，首期规划年产超过1000台机器人，项目已开工建设，布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案，拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”，总投资8.53亿元，建设周期3年，投产后将新增高端无边框密封条产能，直接承接外资退出后的市场份额。

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2026-01-19 19:20:59

追觅介入嘉美包装引爆机器人题材，春晚与特斯拉链共振-200119

追觅创始人涉入嘉美包装控制权，触发借壳与资产注入预期；春晚人形机器人露出提供流量窗口；产业链年报与特斯拉Optimus量产进度将验证。受益标的：嘉美包装、浙江仙通、中捷资源；三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、绿的谐波、鸣志电器。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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2026-01-19 14:13:00

有色及贵金属：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续

【东方证券】研报观点：　　周期研判：流动性预期回摆，无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任，市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%，FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言，短期降息叙事受挫，可能导致价格震荡。工业品方面，随着价格上行，国内下游负反馈加重，库存开始加速累积，而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金，工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言，内外政策托底预期下，工业品看涨大方向不变。　　贵金属

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马斯克点名变压器"一器难求"！AI算力爆发+特高压4万亿投资，全球5万亿美元基建狂潮来袭

　　马斯克指出，AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器作为能源转换的核心关键部件，当前“一器难求”的局面远超预期，旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时，国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”增长40%，聚焦打造更智能、更绿色的电网体系，特高压项目核准与建设节奏显著加快。　　市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发，数据中心电力需求激增，变压器成为AI产业扩张的关键物理限制；另一方面国内新型电力系统建设加速，特高压作

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先进封装龙头积极抢滩布局，产业进入“扩产+提价”新阶段

开源证券近日发布半导体行业点评报告：据工商时报，日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨，预计调涨价格5-20%，中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满，产能接近满载，已启动首轮涨价，涨幅高达30%。结构上看，AI芯片与存储芯片需求持续高景气，海外存储厂商将资源向先进封装（如HBM）倾斜，可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。以下为研究报告摘要：台积电：2026年资本开支超预期，先进封装持续规模化投入 2026年1月15日，台积电召开2025Q4交流会，对2026年的资本开支指引为520-560

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铜价短期回调，长期上涨趋势不变

【华西证券】核心观点：　　宏观层面，美联储多位官员释放鹰派信号，市场对1月降息预期显著降温，全球流动性宽松预期收敛，有色金属金融属性溢价有所回落。　　供应方面，铜矿端供应脆弱性持续凸显，海外核心矿山生产扰动事件频发，进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产，印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产，刚果（金）境内铜矿运输则因武装冲突受阻，多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看，国际铜研究小组（ICSG）预测，2025年全球铜矿产量

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@加油奥利给：短周期有望形成共振，2026年继续慢牛

作者：仇华(湘财)核心要点：宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段，有望形成向上共振，海外中美贸易冲突缓和，经济下行压力减弱，“十五五”规划落地，新质生产力依然是重要发展方向；长期资金将继续入市，市场流动性多数时间会维持适度宽松状态；随着我国工

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再度重申可回收运载火箭的高价值量环节

【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机，现役案例中，液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。目前来看，火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势，我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用，显著减少火箭制造成本与周期。火箭贮箱材料中，目前主流有不锈钢和铝合金两大类。火箭回收技术中，垂直返回式的回收方式是

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商业航天反弹，金属3D打印不容错过，关注8大核心标的

核心逻辑：商业航天降本需求迫切，金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期，适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升，大尺寸打印、特种材料应用突破，推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速，上游配套需求进入释放期。核心标的梳理： 1、设备/服务龙头：铂力特 (688333)（全产业链布局，供应蓝箭航天）、华曙高科 (688433)（大尺寸打印+粉体材料双优势）。 2、材料核心：有研粉材 (688456)（金属打印粉末龙头）、斯瑞新材 (688102)（铜基材料对接 SpaceX）。

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涉及商业航天，两大央企定调

近日，中国航天科工集团有限公司（简称“航天科工集团”）和中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）先后召开2026年工作会议。据统计，两家中央企业旗下共有20家上市公司，其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业，以及A股相关概念的核心标的。航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯

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上周有伙伴在问分仓的话题，刚好盘哥最近也有想：为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多，比如现在量化越来越猛，越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下不是你技术不行，也不是你悟性不够，有一个很现实的原因 —— 钱太少，逼得你只能满仓硬扛，根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下，

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