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逻辑为王、趋势交易、永不追高

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-15 08:54:53

AI应用爆发年，新技术赋能电商

【国信证券】核心观点：作为数字化程度最高的商业形态，同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，如下图所示，AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点，有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节，AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据，优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息，以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看，拥有完整商业生态、商品数据库及强大

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2026-01-15 08:17:30

盘前老师分析很到位呀

@盘前解读：1月15日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻：⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 &a

71 赞同-45 评论

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-15 07:53:14

AI应用商业化节奏有望提速

开年以来，在多重因素的催化下，软件、传媒等ai应用板块集体爆发，板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日，ai应用端继续爆发，AI+电商方向领涨，概念板块中的利欧股份9天6板，省广集团4连板，新H网、人M网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板。本轮ai应用行情主要由AI营销GEO（生成式引擎优化）概念推动，多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升：一是智谱、MiniMax港股上市，且股价表现超出市场预期，树立起中国AI大模型和应用企业新标杆，这也被视为最重要的催化因素之一；二是Deep

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2026-01-14 22:04:23

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AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-14 21:53:36

AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧

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2026-01-14 18:33:53

AI泛化模式到来

【华西证券】核心观点（一）从NV到Google，AI需求升级不断：谷歌Gemini3.0惊艳亮相后，AI迎来新范式，TPU组成的算力集群强化了AI生态，从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量，新型光互连技术加速迭代，液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出，正交背板和电源等新增需求明确显现，继续推动产业链技术迭代升级。同时，摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市，意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。（二）大模型竞争从产业到资本全面展开：25年末，谷歌、阿里为代表

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2026-01-14 14:06:54

历次融资融券保证金调整与市场走势

2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。近期，融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。需要说明的是，此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期

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2026-01-14 13:59:56

天融信：以体系化安全保障，力促AI与制造业“双向赋能”

近日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径，《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调，企业应加强人工智能应用过程中的安全防护，切实提升网络安全防御能力。当前，我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新

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2026-01-14 13:32:45

2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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2026-01-14 12:47:31

达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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2026-01-14 12:31:40

规模或超万亿美元,可控核聚变赛道催化不断机构紧盯这些概念股(名单)

核聚变被誉为人类终极能源，机构预测未来市场规模有望超万亿美元。除了即将于16日举办的2026核聚变能科技与产业大会，近来这一潜力赛道还频传融资进展、技术突破等新消息。　　聚变能源企业掀融资热潮：　　可控核聚变初创企业星环聚能日前宣布完成A轮融资，融资金额达10亿元，创下国内该领域单笔融资规模新高，相关资金将用于全力推进公司下一代聚变装置建设。此次融资由上海国投公司旗下的上海科创集团、上海未来产业基金领投，中金资本、上海嘉定科投集团联合领投，中银资产、曦晨资本等十余家机构及个人共同参与投资。据

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2026-01-14 11:33:40

天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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2026-01-14 09:51:03

芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

【国信证券】核心观点　　公司为国内直写光刻设备领军企业，产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年，专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产，为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日，已为超过600家客户提供近100种类型的设备，覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元，其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%)，占比82%，泛半导体系列营收1.10亿元(YoY

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2026-01-14 09:00:54

工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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2026-01-14 08:32:44

全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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AI应用爆发年，新技术赋能电商

【国信证券】核心观点：作为数字化程度最高的商业形态，同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，如下图所示，AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点，有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节，AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据，优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息，以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看，拥有完整商业生态、商品数据库及强大

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AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

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AI泛化模式到来

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2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。近期，融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。需要说明的是，此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期

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2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

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工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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一卖就涨的剁手专业户

2026-01-15 08:54:53

AI应用爆发年，新技术赋能电商

【国信证券】核心观点：作为数字化程度最高的商业形态，同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，如下图所示，AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点，有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节，AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据，优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息，以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看，拥有完整商业生态、商品数据库及强大

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壹网壹创
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青木科技
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若羽臣
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焦点科技

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2026-01-15 08:17:30

盘前老师分析很到位呀

@盘前解读：1月15日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻：⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 &a

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2026-01-15 07:53:14

AI应用商业化节奏有望提速

开年以来，在多重因素的催化下，软件、传媒等ai应用板块集体爆发，板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日，ai应用端继续爆发，AI+电商方向领涨，概念板块中的利欧股份9天6板，省广集团4连板，新H网、人M网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板。本轮ai应用行情主要由AI营销GEO（生成式引擎优化）概念推动，多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升：一是智谱、MiniMax港股上市，且股价表现超出市场预期，树立起中国AI大模型和应用企业新标杆，这也被视为最重要的催化因素之一；二是Deep

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2026-01-14 22:04:23

新华都

AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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2026-01-14 21:53:36

AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧

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2026-01-14 18:33:53

AI泛化模式到来

【华西证券】核心观点（一）从NV到Google，AI需求升级不断：谷歌Gemini3.0惊艳亮相后，AI迎来新范式，TPU组成的算力集群强化了AI生态，从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量，新型光互连技术加速迭代，液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出，正交背板和电源等新增需求明确显现，继续推动产业链技术迭代升级。同时，摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市，意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。（二）大模型竞争从产业到资本全面展开：25年末，谷歌、阿里为代表

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2026-01-14 14:06:54

历次融资融券保证金调整与市场走势

2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。近期，融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。需要说明的是，此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期

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2026-01-14 13:59:56

天融信：以体系化安全保障，力促AI与制造业“双向赋能”

近日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径，《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调，企业应加强人工智能应用过程中的安全防护，切实提升网络安全防御能力。当前，我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新

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2026-01-14 13:32:45

2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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2026-01-14 12:47:31

达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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2026-01-14 12:31:40

规模或超万亿美元,可控核聚变赛道催化不断机构紧盯这些概念股(名单)

核聚变被誉为人类终极能源，机构预测未来市场规模有望超万亿美元。除了即将于16日举办的2026核聚变能科技与产业大会，近来这一潜力赛道还频传融资进展、技术突破等新消息。　　聚变能源企业掀融资热潮：　　可控核聚变初创企业星环聚能日前宣布完成A轮融资，融资金额达10亿元，创下国内该领域单笔融资规模新高，相关资金将用于全力推进公司下一代聚变装置建设。此次融资由上海国投公司旗下的上海科创集团、上海未来产业基金领投，中金资本、上海嘉定科投集团联合领投，中银资产、曦晨资本等十余家机构及个人共同参与投资。据

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2026-01-14 11:33:40

天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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2026-01-14 09:51:03

芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

【国信证券】核心观点　　公司为国内直写光刻设备领军企业，产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年，专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产，为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日，已为超过600家客户提供近100种类型的设备，覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元，其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%)，占比82%，泛半导体系列营收1.10亿元(YoY

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2026-01-14 09:00:54

工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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2026-01-14 08:32:44

全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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AI应用爆发年，新技术赋能电商

【国信证券】核心观点：作为数字化程度最高的商业形态，同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，如下图所示，AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点，有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节，AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据，优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息，以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看，拥有完整商业生态、商品数据库及强大

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@盘前解读：1月15日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻：⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 &a

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AI应用商业化节奏有望提速

开年以来，在多重因素的催化下，软件、传媒等ai应用板块集体爆发，板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日，ai应用端继续爆发，AI+电商方向领涨，概念板块中的利欧股份9天6板，省广集团4连板，新H网、人M网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板。本轮ai应用行情主要由AI营销GEO（生成式引擎优化）概念推动，多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升：一是智谱、MiniMax港股上市，且股价表现超出市场预期，树立起中国AI大模型和应用企业新标杆，这也被视为最重要的催化因素之一；二是Deep

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AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧

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AI泛化模式到来

【华西证券】核心观点（一）从NV到Google，AI需求升级不断：谷歌Gemini3.0惊艳亮相后，AI迎来新范式，TPU组成的算力集群强化了AI生态，从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量，新型光互连技术加速迭代，液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出，正交背板和电源等新增需求明确显现，继续推动产业链技术迭代升级。同时，摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市，意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。（二）大模型竞争从产业到资本全面展开：25年末，谷歌、阿里为代表

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历次融资融券保证金调整与市场走势

2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。近期，融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。需要说明的是，此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期

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天融信：以体系化安全保障，力促AI与制造业“双向赋能”

近日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径，《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调，企业应加强人工智能应用过程中的安全防护，切实提升网络安全防御能力。当前，我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新

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2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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规模或超万亿美元,可控核聚变赛道催化不断机构紧盯这些概念股(名单)

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天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

【国信证券】核心观点　　公司为国内直写光刻设备领军企业，产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年，专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产，为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日，已为超过600家客户提供近100种类型的设备，覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元，其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%)，占比82%，泛半导体系列营收1.10亿元(YoY

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工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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2026-01-15 08:54:53

AI应用爆发年，新技术赋能电商

【国信证券】核心观点：作为数字化程度最高的商业形态，同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，如下图所示，AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点，有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节，AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据，优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息，以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看，拥有完整商业生态、商品数据库及强大

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壹网壹创
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若羽臣
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焦点科技

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2026-01-15 08:17:30

盘前老师分析很到位呀

@盘前解读：1月15日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻：⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 &a

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2026-01-15 07:53:14

AI应用商业化节奏有望提速

开年以来，在多重因素的催化下，软件、传媒等ai应用板块集体爆发，板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日，ai应用端继续爆发，AI+电商方向领涨，概念板块中的利欧股份9天6板，省广集团4连板，新H网、人M网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板。本轮ai应用行情主要由AI营销GEO（生成式引擎优化）概念推动，多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升：一是智谱、MiniMax港股上市，且股价表现超出市场预期，树立起中国AI大模型和应用企业新标杆，这也被视为最重要的催化因素之一；二是Deep

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2026-01-14 22:04:23

新华都

AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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2026-01-14 21:53:36

AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧

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2026-01-14 18:33:53

AI泛化模式到来

【华西证券】核心观点（一）从NV到Google，AI需求升级不断：谷歌Gemini3.0惊艳亮相后，AI迎来新范式，TPU组成的算力集群强化了AI生态，从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量，新型光互连技术加速迭代，液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出，正交背板和电源等新增需求明确显现，继续推动产业链技术迭代升级。同时，摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市，意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。（二）大模型竞争从产业到资本全面展开：25年末，谷歌、阿里为代表

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2026-01-14 14:06:54

历次融资融券保证金调整与市场走势

2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月，沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%，融资规模和交易额稳步上升。近期，融资交易明显活跃，市场流动性相对充裕，根据法定的逆周期调节安排，适度提高融资保证金比例回归100%，有助于适当降低杠杆水平，切实保护投资者合法权益，促进市场长期稳定健康发展。需要说明的是，此次调整仅限于新开融资合约，调整实施前已存续的融资合约及其展期

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2026-01-14 13:59:56

天融信：以体系化安全保障，力促AI与制造业“双向赋能”

近日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径，《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调，企业应加强人工智能应用过程中的安全防护，切实提升网络安全防御能力。当前，我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新

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2026-01-14 13:32:45

2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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2026-01-14 12:47:31

达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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2026-01-14 12:31:40

规模或超万亿美元,可控核聚变赛道催化不断机构紧盯这些概念股(名单)

核聚变被誉为人类终极能源，机构预测未来市场规模有望超万亿美元。除了即将于16日举办的2026核聚变能科技与产业大会，近来这一潜力赛道还频传融资进展、技术突破等新消息。　　聚变能源企业掀融资热潮：　　可控核聚变初创企业星环聚能日前宣布完成A轮融资，融资金额达10亿元，创下国内该领域单笔融资规模新高，相关资金将用于全力推进公司下一代聚变装置建设。此次融资由上海国投公司旗下的上海科创集团、上海未来产业基金领投，中金资本、上海嘉定科投集团联合领投，中银资产、曦晨资本等十余家机构及个人共同参与投资。据

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2026-01-14 11:33:40

天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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2026-01-14 09:51:03

芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

【国信证券】核心观点　　公司为国内直写光刻设备领军企业，产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年，专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产，为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日，已为超过600家客户提供近100种类型的设备，覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元，其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%)，占比82%，泛半导体系列营收1.10亿元(YoY

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2026-01-14 09:00:54

工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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2026-01-14 08:32:44

全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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AI应用爆发年，新技术赋能电商

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热点：①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻：⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 &a

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开年以来，在多重因素的催化下，软件、传媒等ai应用板块集体爆发，板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日，ai应用端继续爆发，AI+电商方向领涨，概念板块中的利欧股份9天6板，省广集团4连板，新H网、人M网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板。本轮ai应用行情主要由AI营销GEO（生成式引擎优化）概念推动，多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升：一是智谱、MiniMax港股上市，且股价表现超出市场预期，树立起中国AI大模型和应用企业新标杆，这也被视为最重要的催化因素之一；二是Deep

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AI营销+跨境电商： 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道，持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务，积极开拓海外市场。

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AI“四巨头”共话AGI-Next，软件开发板块持续火热

消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧

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AI泛化模式到来

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历次融资融券保证金调整与市场走势

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天融信：以体系化安全保障，力促AI与制造业“双向赋能”

近日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径，《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调，企业应加强人工智能应用过程中的安全防护，切实提升网络安全防御能力。当前，我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新

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2026年AI算力与AI终端共振，重点关注高景气方向和增量环节

【开源证券】核心观点： 2025年电子板块整体走势较强，消费电子和元器件行业中：PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先，主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货；消费电子行业表现较好，新品出货和国补政策拉动需求；被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看，手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳，而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。　　AI终端：2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线　　（1）苹果产业链：苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位，202

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达实智能：AIoT平台接入国产大模型解锁生成式AI多元应用场景

达实智能将AI与物联网深度融合，公司自研的AIoT物联网平台，将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合，在平台内嵌AI智能体（AIAgent），形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。　　达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示，公司物联网产品的AI应用场景丰富，如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等，提升园区管理与办公体验。同时，达实智能在判别式AI方面持续投入研发，将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环

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天融信：手握千万级订单，持续深耕卫星互联网安全+AI应用

在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下，中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇，随着卫星互联网组网加速与应用拓展，其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为，由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值，与之相关的安全挑战也在不断升级，卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示，预计2024—2027年，中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元，目前市场整体仍处于发展阶段。基于对商业航天发展机遇的看好，已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投

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芯碁微装：全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商

【国信证券】核心观点　　公司为国内直写光刻设备领军企业，产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年，专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产，为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日，已为超过600家客户提供近100种类型的设备，覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元，其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%)，占比82%，泛半导体系列营收1.10亿元(YoY

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工业互联网产业迎政策利好，11股获社保基金重仓

1月13日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案对2028年的目标提出具体规划，包括培育超450家具有一定影响力的平台，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑，其重塑了现代工业的发展逻辑，成为工业体系升级的关键引擎。近年来，我国持续推出工业互联网相关政策。2017年，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意

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全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速

【东方证券】短剧行业点评：　　事项：近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。　　全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛，促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化，生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看，我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具，有望降低AI短漫剧入场门槛，大幅提高短漫剧供给。2026

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