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逻辑为王、趋势交易、永不追高
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-01-09 14:03:34
AI开始替游戏厂商赚钱:腾讯的算盘、网易的执念、中腰部的生死局
复盘2025年的科技圈时,我们发现了一个讽刺的现象: 当SaaS厂商绞尽脑汁向客户解释“为什么你需要一个AI副驾驶”,手机厂商还在发布会上演示“一键消除路人”等不痛不痒的微创新,某些所谓的大厂频繁鼓吹AI战略刺激股价时,游戏行业悄无声息地完成了AI的商业闭环。 比如外界还在讨论AI何时能落地时,腾讯的广告系统已经用AI把流量变现效率拉升到了新高度;人们还在调戏对话机器人时,网易的NPC已经开始用情感羁绊让玩家心甘情愿地掏钱。 不客气地说,其他行业还在把AI当作“秀花活”的营销噱头,或
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一卖就涨的剁手专业户
2026-01-09 12:31:36
太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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2026-01-09 08:59:32
商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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泰嘉股份
数据中心电源+储能+AI PC+商业航天
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2026-01-08 10:40:29
广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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一卖就涨的剁手专业户
2026-01-08 08:44:43
3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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2026-01-07 20:29:23
常青科技
光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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常青科技
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2026-01-07 14:55:09
国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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2026-01-07 11:18:32
黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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2026-01-07 09:20:19
奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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雪人集团
可控核聚变+氢能装备+数据中心+制冰设备
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2026-01-06 15:28:56
四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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2026-01-06 11:31:53
谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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2026-01-06 08:33:20
机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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AI开始替游戏厂商赚钱:腾讯的算盘、网易的执念、中腰部的生死局
复盘2025年的科技圈时,我们发现了一个讽刺的现象: 当SaaS厂商绞尽脑汁向客户解释“为什么你需要一个AI副驾驶”,手机厂商还在发布会上演示“一键消除路人”等不痛不痒的微创新,某些所谓的大厂频繁鼓吹AI战略刺激股价时,游戏行业悄无声息地完成了AI的商业闭环。 比如外界还在讨论AI何时能落地时,腾讯的广告系统已经用AI把流量变现效率拉升到了新高度;人们还在调戏对话机器人时,网易的NPC已经开始用情感羁绊让玩家心甘情愿地掏钱。 不客气地说,其他行业还在把AI当作“秀花活”的营销噱头,或
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太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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AI开始替游戏厂商赚钱:腾讯的算盘、网易的执念、中腰部的生死局
复盘2025年的科技圈时,我们发现了一个讽刺的现象: 当SaaS厂商绞尽脑汁向客户解释“为什么你需要一个AI副驾驶”,手机厂商还在发布会上演示“一键消除路人”等不痛不痒的微创新,某些所谓的大厂频繁鼓吹AI战略刺激股价时,游戏行业悄无声息地完成了AI的商业闭环。 比如外界还在讨论AI何时能落地时,腾讯的广告系统已经用AI把流量变现效率拉升到了新高度;人们还在调戏对话机器人时,网易的NPC已经开始用情感羁绊让玩家心甘情愿地掏钱。 不客气地说,其他行业还在把AI当作“秀花活”的营销噱头,或
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2026-01-09 12:31:36
太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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2026-01-09 08:59:32
商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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数据中心电源+储能+AI PC+商业航天
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2026-01-08 10:40:29
广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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2026-01-08 08:44:43
3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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2026-01-07 20:29:23
常青科技
光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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常青科技
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2026-01-07 14:55:09
国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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国际复材
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2026-01-07 11:18:32
黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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中材科技
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2026-01-07 09:20:19
奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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雪人集团
可控核聚变+氢能装备+数据中心+制冰设备
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2026-01-06 15:28:56
四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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四川金顶
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2026-01-06 11:31:53
谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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2026-01-06 09:09:55
春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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2026-01-06 08:33:20
机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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AI开始替游戏厂商赚钱:腾讯的算盘、网易的执念、中腰部的生死局
复盘2025年的科技圈时,我们发现了一个讽刺的现象: 当SaaS厂商绞尽脑汁向客户解释“为什么你需要一个AI副驾驶”,手机厂商还在发布会上演示“一键消除路人”等不痛不痒的微创新,某些所谓的大厂频繁鼓吹AI战略刺激股价时,游戏行业悄无声息地完成了AI的商业闭环。 比如外界还在讨论AI何时能落地时,腾讯的广告系统已经用AI把流量变现效率拉升到了新高度;人们还在调戏对话机器人时,网易的NPC已经开始用情感羁绊让玩家心甘情愿地掏钱。 不客气地说,其他行业还在把AI当作“秀花活”的营销噱头,或
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太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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2026-01-09 12:31:36
太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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2026-01-09 08:59:32
商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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泰嘉股份
数据中心电源+储能+AI PC+商业航天
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广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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2026-01-08 08:44:43
3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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2026-01-07 20:29:23
常青科技
光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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常青科技
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2026-01-07 14:55:09
国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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2026-01-07 11:18:32
黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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2026-01-07 09:20:19
奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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雪人集团
可控核聚变+氢能装备+数据中心+制冰设备
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2026-01-06 15:28:56
四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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2026-01-06 11:31:53
谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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2026-01-06 09:09:55
春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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2026-01-06 08:33:20
机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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2026-01-09 14:03:34
AI开始替游戏厂商赚钱:腾讯的算盘、网易的执念、中腰部的生死局
复盘2025年的科技圈时,我们发现了一个讽刺的现象: 当SaaS厂商绞尽脑汁向客户解释“为什么你需要一个AI副驾驶”,手机厂商还在发布会上演示“一键消除路人”等不痛不痒的微创新,某些所谓的大厂频繁鼓吹AI战略刺激股价时,游戏行业悄无声息地完成了AI的商业闭环。 比如外界还在讨论AI何时能落地时,腾讯的广告系统已经用AI把流量变现效率拉升到了新高度;人们还在调戏对话机器人时,网易的NPC已经开始用情感羁绊让玩家心甘情愿地掏钱。 不客气地说,其他行业还在把AI当作“秀花活”的营销噱头,或
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太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】光伏设备行业深度研究: 1.太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式。 在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空算力集群建设。
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商业航天利好不断:年初行业就迎来密集利好催化,成长确定性拉满!
1月8日,广州印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,聚焦攻关可重复使用火箭技术,依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地,为中大型液体火箭研制提供坚实基础,未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地,研发大推力、可复用液体火箭,打造低成本、高密度的航天发射能力。 1月8日,国内首个海上回收复用火箭基地在杭州开工,总投资52亿元的首个不锈钢火箭超级工厂同步破土,建成后年产25发
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数据中心电源+储能+AI PC+商业航天
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广电计量:“技术平台+智能设备+产业协同”体系赋能商业航天高质量发展
一、技术平台筑基: 八大体系构建全链条服务能力:广电计量成立“天星院”,打造八大技术平台,涵盖先进航天材料评价及高分辨工业CT测试、空间环境适应能力验证、商业航天元器件质量保证及验证、商业航天货架产品大数据库、数字孪生仿真、卫星天线电子载荷通信验证、空天网络安全测试技术、空天数字化及人工智能服务,形成了商业航天一站式检测认证解决方案。目前,公司已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、无锡、武汉等地布局实验室,覆盖电子无线通信、抗空间辐射验证、热真空、真空放电、磁实验、噪声实验、强冲击等领域,近年
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3D打印百花齐放,国产厂商持续突破
【国信证券】报告摘要: 消费级3D打印市场被国内厂商主导,AI助力3D打印生态繁荣。2024年全球消费级3D打印机市场达到41亿美元(按GMV计),预计到2029年增长至169亿美元,复合增速达到33%。根据2024年出货量统计,国内四大厂商占据了全球70%以上份额,拓竹科技和创想三维是市场领导者。在AI、3D扫描仪的辅助下,3D建模和打印的应用门槛大幅降低,国内也兴起了3D打印农场模式。 工业级3D打印核心环节亟待突破,应用逐步走向规模化。工业3D打印核心部件中仍有高端激光器、振镜、喷墨喷
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常青科技
光刻胶+特种单体: 1、据2025年12月24日互动易,公司“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”部分产品已送样或形成订单,其中2-乙烯基萘、对叔丁基苯乙烯TBS可用于高端光刻胶。 2、据2025年12月23日公告,七期特种高分子单体二期项目正式投产,新增产能将强化公司在高分子新材料关键材料布局。
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常青科技
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国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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可控核聚变+氢能装备+数据中心+制冰设备
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四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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