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逻辑为王、趋势交易、永不追高
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-10 18:36:09
五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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2026-02-10 13:06:57
6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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2026-02-10 11:28:41
奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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2026-02-10 11:00:47
量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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2026-02-10 09:00:56
华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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2026-02-10 07:46:21
中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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2026-02-09 20:43:00
众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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2026-02-09 18:23:06
AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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昆仑万维
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万兴科技
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2026-02-09 13:53:56
神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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2026-02-09 13:28:53
AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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2026-02-09 13:08:17
国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
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6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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2026-02-10 07:46:21
中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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2026-02-09 20:43:00
众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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2026-02-10 10:29:05
开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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2026-02-10 10:38:01
春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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2026-02-10 10:29:05
开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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2026-02-10 09:00:56
华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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2026-02-10 08:31:29
太空光伏:柔性翼+钙钛矿,卡位赛道的重点公司与其产业化路径将决定能源生命线
卫星发射竞赛正以前所未有的速度推进,马斯克在社交媒体上公开宣布要通过星舰建设太空数据中心,目标是在未来几年完成每年100GW的部署。这种太空算力的野心直接引爆了对能源供应的饥渴需求,因为光伏是目前卫星在轨唯一的能源来源,没有足够的电力,所谓的算力卫星和巨型星座都只是漂浮的废铁。本次梳理围绕中信证券发布的太空光伏专题报告展开,系统解析了太阳翼从刚性向柔性演进的技术细节,统计了不同阶段光伏电池的渗透率与成本变化,并详细列举了在该赛道卡位的重点公司与产业化路径。 一、能源生命线 卫星在太空中飞行,维持
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2026-02-10 07:46:21
中银证券:Seedance2.0将加速漫剧行业发展
Seedance2.0的模型能力产生质变,推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面,可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力,包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括,Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果,可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性,允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。 Seedance2.0提升生成视频可用率
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2026-02-09 23:07:02
雷科防务:集4大高景气赛道概念于一体,多热点题材共振下有望迎来新一轮上涨行情
雷科防务(002413)集商业航天、低空经济、军工信息化、AI算力、国产芯片等高景气赛道概念于一体,形成“多题材共振”的独特优势,这种复合型概念结构使其在市场情绪高涨时更具吸引力。 1、商业航天+卫星互联网: 雷科防务被市场视为商业航天产业链中的关键标的,尤其是在低轨卫星雷达载荷领域的布局备受关注。公司中标某型低轨卫星雷达载荷项目,金额达7.3亿元,占2024年营收的32%。同时,其遥感业务和微波元器件可应用于商业航天领域,深度参与国家空间基础设施建设,构建“星-地-应用”全链条服务能力。政策层
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2026-02-09 20:43:00
众擎发起全球首个人形机器人格斗联赛,冠军可得1000万纯金腰带,概念股一览
今日,首届全球人形机器人自由格斗联赛(简称URKL)举行发布会。作为全球范围内首个专注人形机器人领域的商业化自由格斗赛事,本次发布会由深圳众擎机器人科技股份有限公司发起。公司创始人兼CEO赵同阳宣布,URKL联赛将为最终冠军团队颁发价值1000万元的纯金腰带,希望让赛事成为技术创新的“试金石”与人才发掘的“孵化器”。众擎旗下的T800人形机器人于2025年12月发布,定价18万元起。通过搭载全栈一体化高爆发关节模组,众擎T800的协同输出可实现450N m峰值扭矩,以及瞬间关节14000W峰值功
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2026-02-09 18:23:06
AI漫剧概念:手握“燃料库”和充当卖铲人的公司将充分受益
2026年2月7日,字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。据券商纪要,这有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。AI漫剧是指基于人工智能技术,对漫画、动画、短剧等内容的创作、制作与分发流程进行智能化重构的新型内容形态。通过 AI 在剧本生成、角色建模、分镜设计、动画合成、语音配音等环节的深度应用,实现内容的低成本、高效率、规模化生产,主要面向短视频平台、互动内容平台
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2026-02-09 13:53:56
神开股份:布局四大高成长性赛道,叠加政策催化及业绩预增利好,有望迎来新一轮上涨
神开股份(002278)是集油气勘探开发设备研发、制造、销售与工程技术服务于一体的骨干企业,产品覆盖油气行业的上下游链条,深地、深海油气装备和数字化油服业务是公司发展的两条主线。公司预计2025年度净利润5000万元至6000万元,同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。 一、深海科技:国家战略加持下的核心受益者 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,推动海洋强国建设。神开股份作为国内少数具备深水装备核心技术的企业,深度参与南海、东海等多
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2026-02-09 13:28:53
AI应用与算力共振,有望持续获得机构加仓,关注板块轮动下的结构性机会。
字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳。 长江证券表示,展望后市,应用与算力链有望持续获得机构加仓,同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形,算力需求有望持续上行;ai应用落地场景为王,国内推理爆发有望开启。第一,算力侧,当前海外算力仍将维持高景气,AI算力国产化是大趋势,需求和国产化率后续提升空间依然巨大,Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。第二,ai应用侧,近期海外ai应
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2026-02-09 13:08:17
国家算力互联互通节点建设,受益概念股全解析
根据工信部2026年2月6日发布的《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,国家算力互联互通节点建设工作已正式启动,旨在构建"1+M+N"的国家算力互联互通节点体系(1个国家节点+M个区域节点+N个行业节点),实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用,提升公共算力资源使用效率和服务水平。国家算力互联互通节点体系由三级构成:国家节点:已建成发布的国家算力互联网服务节点,负责统一标识分配、运行监测等公共服务。区域节点:面向算力需求旺盛的地区建设,提供区域内算力互联互通的综
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