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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 21:23:56
官方定调!AI时代“词元经济”崛起
AI热潮中,一个概念的地位正在渐渐凸显——Token,它是排行榜上大模型调用量的评估标准,也是大模型厂商销售套餐的计费单位。日前在中国发展高层论坛2026年年会上,国家数据局局长刘烈宏表示,Token“词元”不仅是智能时代的价值锚点,更是连接技术供给与商业需求的“结算单位”,为商业模式的落地提供了可量化的可能;也从官方角度上为Token给出了翻译:“词元”。他指出,2024年年初,中国日均Token调用量为1000亿;到2025年底,跃升至100万亿;今年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 18:58:16
AI眼镜进入价值重估期
2025年,DeepSeek的突然爆火,让AI完成了从概念到全民认知的"造势"一跃。2026年春晚,机器人再度登台热舞,火遍了大江南北。如果说去年DeepSeek的横空出世,点燃了AI软件层面的创新引擎,那么2026年便是AI从"软"到"硬"的转折点。宇树机器人春晚出圈、AWE大会以"AI"为主题,这些迹象无不指向同一个判断:AI硬件的集中爆发期或许已经到来。 那么,下一个引爆市场的AI硬件会是什么?我认为答案会是AI眼镜。去年我入手了一副AI眼镜试试水,确实爱上了这个产品,为了避免广告嫌疑,我
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 14:48:06
药明康德盈利翻倍撬动医药反弹,业绩反转与创新链核心标的梳理
核心催化事件:行业绝对龙头药明康德披露极为炸裂的年报数据(2025年净利润同比增长102.65%)。在海外地缘博弈与行业去库存周期的双重压制后,医药板块长期处于估值洼地;这份翻倍且超预期的业绩如同“定海神针”,直接证伪了市场对CXO(医药外包)“订单断崖”的悲观预期,宣告全球医药研发景气度进入实质性回暖。 底层商业逻辑:1)财报窗口期的“业绩反转”博弈:临近4月一季报密集披露期,资金偏好已走出底部、净利润高增的细分龙头,具备较强防御属性与安全边际。2)重磅“大单品”的临床与商业化兑现:焦点聚焦具
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富祥股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 14:42:06
80%绿电硬约束下,资金疯狂抢筹算电协同,相关核心标的梳理
【核心催化事件】国家数据局局长刘烈宏3月23日表示,将大力推进“算电协同”工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 【底层商业逻辑】“AI的尽头是电力”。大模型演进与智算集群扩容推高数据中心用电强度,叠加“双碳”约束与绿电比例硬指标,算力瓶颈正向清洁电力与并网配套迁移。 【受益主线】1)拥有风光水核等纯绿电资产的企业;2) 具备“源网荷储”与热电联产能力、可提供24小时稳定供能的企业;3) 直接布局“发电+算力”闭环、最契合“算电协同”的纯正标的。 国家数据局3月23日提出大力
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豫能控股
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 14:33:59
上调AI算力和存储价格,验证供需错配,算力基建与算力租赁核心股梳理
近期A股市场中,“算力(算力租赁/AI服务器/配套基础设施)”板块作为核心活跃主线,正迎来新一轮的强力爆发。 核心催化事件:阿里云、百度云等头部云服务厂商纷纷上调AI算力和存储产品价格,这一动作作为行业景气度最直接的风向标,验证了“AI大模型迭代导致算力供不应求”的预期,行业由“概念炒作”加速迈向“业绩兑现”。 底层商业逻辑的三大抓手:1)大模型推演与Agent普及带来推理侧并发算力的爆发;2)算力资产金融化与提价预期增强,算力租赁/RWA打开融资与估值空间;3)“算电协同”倒逼液冷、光互联与高
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莲花控股
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浪潮信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 12:30:01
逻辑为王、趋势交易、静待花开
这两天总是有粉丝私信吐槽,自从川普发癫寻衅波斯以来,3月份的交易难度直线上升;再加上电风扇行情下被量化反复揉搓,快到了崩溃边缘,不自信了、迷惘了!鉴于不知道怎么做心理按摩,劝退吧又太不负责任,在这里简单地聊一下观点,不作为投资依据,仅供理性参考。技术分析图画的不好,就不上了,凑合着看吧;立贴置顶,过几个月再回头来给自己看看,吸取经验教训。 话说上证4000点、3900点都跟纸糊的一样,3800点昨天也被锤穿了;有道是事不过三,在连续3个极致的冰点后今天大A终于迎来了一个大家迫不及待的缩量反弹。那
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-24 10:27:15
月内近350家上市公司获机构调研,半导体、新能源等赛道受青睐
数据显示,3月份以来,已有近350家上市公司接受了机构调研,覆盖半导体、新能源、信息技术等多个热门领域。具体来看,有10家上市公司累计接待机构数量均超百家,其中大金重工股份有限公司、蓝帆医疗股份有限公司、盛美半导体设备(上海)股份有限公司等企业成为机构关注的重点标的。 从调研内容来看,机构关注的焦点主要集中在企业2025年经营业绩解读、2026年潜在发展机遇以及对行业前景研判等方面。以大金重工股份有限公司为例,其主营业务聚焦风电塔架、火电锅炉钢结构的生产和销售,2025年实现营业总收入6
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高抛低吸的老司机
2026-03-24 10:21:50
首批一季报预告新鲜出炉!
3月23日晚间,富祥药业发布2026年一季度业绩预告。公告显示,富祥药业一季度实现归母净利润5200万元至7500万元,同比增长2222.67%至3250.01%。富祥药业表示,报告期内,受益于新能源行业景气度持续提升,动力电池市场需求稳步增长,储能电池市场需求快速爆发,带动上游锂电材料需求持续攀升。公司锂电池电解液添加剂业务经营态势良好,VC、FEC等核心产品量价齐升,从而推动公司业绩同比大幅增长。 据证券时报·数据宝统计,截至3月24日,A股市场已有10家上市公司发布2026年一季度
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高抛低吸的老司机
2026-03-24 07:34:38
能源安全重估,催生新能源、储能与电网战略机遇
【华鑫证券】研报摘要: 本轮伊朗局势升级已从传统地缘政治冲突演化为对全球能源供给体系的系统性冲击,能源安全逻辑显著强化并成为中长期定价主线。2026年2月28日以来,美以对伊军事行动与伊朗反制叠加,直接导致霍尔木兹海峡运输受阻,油轮通行大幅下降甚至阶段性停摆,导致中东原油出口下降约60%,全球原油日均供需缺口中位数约900万桶,占全球日均消费量的9.3%。在此背景下,布伦特油价快速上行突破100美元,20天涨50%,能源价格呈现“供给收缩-价格非线性放大-通胀外溢”的典型冲击路径。同时,卡塔尔L
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大金重工
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2026-03-24 06:45:08
十大券商看后市,探底→寻底→筑底,直指4月底?
中信证券:决断要看4月 伊朗冲突的走向与市场影响存在巨大预期分化,不同判断的背后,有三个核心问题目前无法验证,难有答案:一是冲突烈度下降后,通航能够恢复到什么程度;二是美联储是更看重表征通胀指标还是更关心实际的就业情况;三是中国到底是面临成本冲击还是供应链转单的机会。这些问题可能只有到了4月才能逐步明朗。面对巨大的不确定性,市场短期有一些减仓行为,前期涨得多的品种近期跌得较多。但整体来看,大部分业绩驱动和叙事驱动的行情线索,年初至今收益率基本又回到同一起跑线,前3个月可以认为是春季躁动与降温
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-23 22:23:16
真正的“去散户化”,不是消灭散户,而是让散户从“交易者”蜕变为“投资者”。
A股并未强制“去散户化”,也非逼迫散户“站队买指数”,而是通过市场结构自然演化+制度激励引导,推动散户从直接交易转向间接配置指数基金,实现投资行为的理性化与长期化。 1、散户:虽“人多”,但资金分散、信息弱势、策略落后,在量化主导的市场中,交易权被系统性让渡。 2、量化:不是“要消灭散户”,而是让散户在不对称博弈中失去胜率。散户不需要“写代码”,但必须“懂逻辑”。量化工具的本质,是把投资规则,变成系统自动执行的指令。 3、监管导向: 不是“逼你买指数”,而是“让你买指数更划算”。 4、散户的出路
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东方财富
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高抛低吸的老司机
2026-03-23 22:09:47
储能与虚拟电厂: “算电协同”的“调节器”
[储能解决绿电“时移”与供电可靠性,虚拟电厂聚合算力负荷参与电网互动并变现价值。] “算电协同”的精髓在于“协同”二字。它要求电力系统与算力系统不再是简单的供应与消费关系,而是双向互动、互惠共生的智能生态。储能与虚拟电厂,正是实现这种高级协同的核心技术路径。对算力中心而言,储能系统的价值是多维度、不可或缺的,其是算力中心的“超级充电宝”与“稳压器”,即在风光发电高峰时储电,在需求高峰时放电,解决新能源发电与算力用电的时间错配,提升绿电比例并降低成本,同时快速治理电压波动和谐波,为精密服务器提供高
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高抛低吸的老司机
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特高压与主网架:算力跨区输送的“主动脉”
[国网“十五五”规划4万亿元投资,核心是特高压直流通道,解决西部绿电与东部算力的空间错配。]那么,“算力与能源,谁将决定AI的未来?” 当全球科技巨头在能源瓶颈面前步履维艰时,中国正以其独有的“国家级解决方案”给出回答。这个方案的核心工程之一,便是横贯东西、纵穿南北的特高压电网。在“算电协同”新提法之下,特高压电网的战略价值与投资逻辑,正被资本市场重新认识和定价。公开资料显示,中国八成以上的煤炭、水能、风能和太阳能资源,分布在西部和东北地区;三分之二以上的用电量,集中在东中部地区。随着“双碳”目
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高抛低吸的老司机
2026-03-23 18:25:10
配电网智能化:算力负荷的“毛细血管”
[面对分布式电源与AI数据中心接入,配电网需从“无源、刚性”向“有源、柔性、智能”升级。] 如果说特高压是西电东送的“主动脉”,那么配电网就是电力送达千家万户和海量终端负荷的“毛细血管”。在“算电协同”的新时代,这套“毛细血管”系统正面临一场前所未有的深刻变革。过去,电能从大电网单向、稳定地流向相对可预测的工业和民用负荷;未来,电力将需要与成千上万个“产消者”双向、动态、即时互动,包括海量的分布式光伏、电动汽车充电桩,以及最核心的新型负荷——高耗能、高可靠需求的AI算力中心。这要求配电网必须从“
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-23 17:30:17
油价中枢抬升之下,新能源投资机会凸显。
【中银证券】研报摘要: 美以伊冲突推高通胀,但压力之下美国或有望加速解决问题。美以伊冲突导致原油价格高企之下,美国通胀压力加大,2月美国PPI同比增速达到3.4%,环比上涨0.7%。美以伊冲突陷入长期化、美国延后甚至年内停止降息的预期本周进一步演绎,截至3月21日,CME利率期货隐含的美联储降息预期时间已延迟至2027年,市场预期2026年不再降息。但从美联储官方立场来看,政策路径并未发生根本改变。3月议息会议更新的利率点阵图仍显示,19位政策制定者整体预计年内将降息一次。通胀压力之下美以行
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协鑫集成
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