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近期，造纸行业价格调整浪潮来袭，多家知名造纸企业宣布上调纸价，引发业内高度关注。玖龙纸业旗下东莞基地，自 7 月 4 日起，龙牌瓦纸价格上调 30 元 / 吨；太仓基地与泉州基地也同时跟进，所有瓦楞纸价格上调幅度均为 30 元 / 吨。山鹰纸业动作更为广泛，其浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林六大基

海阳科技（603382）公司亮点:国内尼龙6系列产品主要生产商之一一，尼龙6切片、帘子布市占率国内居前海阳科技(603382)   首次公开发行股票并在主板上市招股意向书丝线系列 尼龙6丝线 具有高强、抗紫外、超耐候、多色系等特点，主要用于远洋捕捞渔网、绳缆及户外休闲产品等。&n

半导体制造向先进制程迭代背景下，抛光液作为 CMP 工艺核心耗材，市场规模预计 2030 年突破 150 亿元（CAGR 12%）。产业链中，金太阳、鼎龙股份等企业主导抛光液生产，晶瑞电材、江化微提供核心原料，而格林达（603931） 作为配套工艺材料龙头，凭借显影液 / 清洗液技术壁垒，

浙江东方 浙江东日  浙江东X一字之差浙江东方 参股强脑科技浙江强脑科技有限公司（BrainCo）是一家专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用的公司，成立于2015年，总部位于浙江省杭州市余杭区。公司在大健康、康复、人机交互等领域具有领先优势，是国内首个脑机接口领域的“独角兽”企业，也是国家

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927） 的产业链地位与业绩弹性值得重点关注 季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能

DDR4 价格突发性跳涨，供需失衡成核心推手近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势，深圳华强北经销商直言 “每天报价不同，现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配： · 供给端收缩超预期：

MISA:对于智能眼镜来说，永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角，即展现力、续航力、佩戴性，这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年，整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。接下来如果直播用AI+AR眼镜，怕续航不够怎么办？Rokid给大家带来了一个惊喜。这个可以让直播三小时，

1以冲突     地面兵装日内涨幅第一   板块内长城军工板   趋势股捷强装备和北方长龙赚钱效应炸裂板块赚钱效应拉满，资金疯狂涌入地面兵装！1以冲突升级催化军工题材爆发，地面兵装板块日内涨幅登顶，长城军工直线封板，趋势股捷强装备

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先

在当前 A 股市场中，4 板龙头元隆雅图凭借稳定币、泡泡玛特及虚拟数字人概念连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。与之同属行业赛道的易点天下，作为尚未被充分挖掘的价值标的，凭借多重热门概念叠加的硬核逻辑，有望开启补涨行情。一、泡泡玛特是易点天下重要的客户，双方已建立友好的业务合作。泡泡玛特作为潮玩行业

一、核心逻辑：深度绑定永安药业，环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份（300082）是国内环氧乙烷（EO）领域龙头企业，旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能，配套 5 万立方米低温乙烯储罐，产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。作为永安药业（牛磺酸全球龙头）的核心上游原

易点天下（301171）：实锤泡泡玛特  泡泡玛特是易点天下重要的客户，双方已建立友好的业务合作。  作为潮玩行业标杆企业，泡泡玛特以创新IP孵化体系、全渠道运营能力构建行业护城河，引领新消费领域的文化潮流变革。  易点天下依托全域流量运营

一、核心逻辑：同一实控人下的重组暴利密码2025 年堪称 A 股重组大年，双成药业（同一实控人资产注入）、中航电测等案例已验证：同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业（002873.SZ）与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下，而董大伦已明确表态：上海汇伦的创新药管线是难得好资产，将

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。 （一）睿能科技：分销龙头业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、

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半导体制造向先进制程迭代背景下，抛光液作为 CMP 工艺核心耗材，市场规模预计 2030 年突破 150 亿元（CAGR 12%）。产业链中，金太阳、鼎龙股份等企业主导抛光液生产，晶瑞电材、江化微提供核心原料，而格林达（603931） 作为配套工艺材料龙头，凭借显影液 / 清洗液技术壁垒，

浙江东方 浙江东日  浙江东X一字之差浙江东方 参股强脑科技浙江强脑科技有限公司（BrainCo）是一家专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用的公司，成立于2015年，总部位于浙江省杭州市余杭区。公司在大健康、康复、人机交互等领域具有领先优势，是国内首个脑机接口领域的“独角兽”企业，也是国家

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927） 的产业链地位与业绩弹性值得重点关注 季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能

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MISA:对于智能眼镜来说，永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角，即展现力、续航力、佩戴性，这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年，整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。接下来如果直播用AI+AR眼镜，怕续航不够怎么办？Rokid给大家带来了一个惊喜。这个可以让直播三小时，

1以冲突     地面兵装日内涨幅第一   板块内长城军工板   趋势股捷强装备和北方长龙赚钱效应炸裂板块赚钱效应拉满，资金疯狂涌入地面兵装！1以冲突升级催化军工题材爆发，地面兵装板块日内涨幅登顶，长城军工直线封板，趋势股捷强装备

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近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。 （一）睿能科技：分销龙头业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、

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半导体制造向先进制程迭代背景下，抛光液作为 CMP 工艺核心耗材，市场规模预计 2030 年突破 150 亿元（CAGR 12%）。产业链中，金太阳、鼎龙股份等企业主导抛光液生产，晶瑞电材、江化微提供核心原料，而格林达（603931） 作为配套工艺材料龙头，凭借显影液 / 清洗液技术壁垒，

浙江东方 浙江东日  浙江东X一字之差浙江东方 参股强脑科技浙江强脑科技有限公司（BrainCo）是一家专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用的公司，成立于2015年，总部位于浙江省杭州市余杭区。公司在大健康、康复、人机交互等领域具有领先优势，是国内首个脑机接口领域的“独角兽”企业，也是国家

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易点天下（301171）：实锤泡泡玛特  泡泡玛特是易点天下重要的客户，双方已建立友好的业务合作。  作为潮玩行业标杆企业，泡泡玛特以创新IP孵化体系、全渠道运营能力构建行业护城河，引领新消费领域的文化潮流变革。  易点天下依托全域流量运营

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