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DDR4 价格突发性跳涨，供需失衡成核心推手近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势，深圳华强北经销商直言 “每天报价不同，现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配： · 供给端收缩超预期：

MISA:对于智能眼镜来说，永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角，即展现力、续航力、佩戴性，这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年，整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。接下来如果直播用AI+AR眼镜，怕续航不够怎么办？Rokid给大家带来了一个惊喜。这个可以让直播三小时，

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一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先

在当前 A 股市场中，4 板龙头元隆雅图凭借稳定币、泡泡玛特及虚拟数字人概念连续刷新阶段新高，引发市场高度关注。与之同属行业赛道的易点天下，作为尚未被充分挖掘的价值标的，凭借多重热门概念叠加的硬核逻辑，有望开启补涨行情。一、泡泡玛特是易点天下重要的客户，双方已建立友好的业务合作。泡泡玛特作为潮玩行业

一、核心逻辑：深度绑定永安药业，环氧乙烷供应壁垒凸显 奥克股份（300082）是国内环氧乙烷（EO）领域龙头企业，旗下全资子公司江苏奥克化学拥有 20 万吨 / 年环氧乙烷产能，配套 5 万立方米低温乙烯储罐，产能规模与供应稳定性在行业内位居前列。作为永安药业（牛磺酸全球龙头）的核心上游原

易点天下（301171）：实锤泡泡玛特  泡泡玛特是易点天下重要的客户，双方已建立友好的业务合作。  作为潮玩行业标杆企业，泡泡玛特以创新IP孵化体系、全渠道运营能力构建行业护城河，引领新消费领域的文化潮流变革。  易点天下依托全域流量运营

一、核心逻辑：同一实控人下的重组暴利密码2025 年堪称 A 股重组大年，双成药业（同一实控人资产注入）、中航电测等案例已验证：同一实控人主导的资产重组往往具备最高确定性。新天药业（002873.SZ）与创新药企业上海汇伦同属实控人董大伦麾下，而董大伦已明确表态：上海汇伦的创新药管线是难得好资产，将

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。 （一）睿能科技：分销龙头业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

核心逻辑：无痛分娩渗透率提升催生蓝海市场：国内渗透率仅 30%-40%，对比欧美 85%+ 空间显著，政策支持 + 生育关怀推动需求爆发。产业链协同优势凸显：公司安全输注业务覆盖麻醉、输液耗材，技术储备与专利矩阵（225 项专利）为无痛分娩耗材研发奠基。业绩边际改善明确：2024 年营收同比 + 1

天府文旅：四川 + 足球涨停四川双马（000935）三重概念加持足球基因：作为 A 股市场中明确布局足球青训的上市公司，四川双马近年来通过战略转型涉足体育产业。公司旗下拥有足球青训业务，并被市场视为足球概念的代表性企业之一。其主营业务虽仍以水泥生产为主，但通过私募股权投资基金管理业务参与体育产业投资

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含

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近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。 （一）睿能科技：分销龙头业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、

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