固态电池近期利好消息不断传来：固态电池作为锂电池的终极形态，如今随着技术的不断突破也离我们越来越近。从各大龙头企业研发或项目进度看，2025年半固态电池有望实现量产并开始批量装车；到2027年全固态电池将实现小批量量产；而到2030年则有望实现全固态电池的批量装车。沉寂了近三年的锂电设备厂商有望在固

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

-近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。-商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心城市，将在11月举办“中国国际精品消费月”，活动11月3日在上海启动。-

新能源领域的新机遇：在新能源汽车、太阳能光伏、风力发电等新能源领域，铜的需求呈现出增长的趋势。新能源汽车的电动化发展需要大量的铜用于电池、电机、充电设施等部件；太阳能光伏和风力发电设备中，铜也是重要的导电和连接材料。随着全球对清洁能源的重视和相关产业的快速发展，未来这些领域对铜的需求有望继续增加。供

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光芯片涨价了！！！消息，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中，Marvell 实现 12.729 亿美元净收入，

光芯片涨价了！！！消息，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中，Marvell 实现 12.729 亿美元净收入，

“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。”国产替代是未来长时间的趋势，而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来，应继续加强科技研发与创新能力，完善知识产权保护制度，推动科技成果转化和产业化，以实现更高水平

今天市场震荡下行，但军工板块整体强于市场，这里就不得不提一下军工的细分支地面兵装，为什么地面兵装这么强，参考国庆前的那一发大烟花。今日表现涨的大红大紫的北方长龙，长城军工，中船应急，捷强装备，中兵红箭。这里因素就特别齐全，有大成交量，有连板，有20CM。板块内还没启动的600435北方导航：玄学+低

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国新办今日上午9时将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席并介绍金融支持经济高质量发展有关情况。【央行行长潘功胜：平准基金正在研究】谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应记者提问时表示，正在研究。【接近央行人士:新设股票回购增持专项再贷款，对不

黎巴嫩BP机事件中的爆炸装置显示了电子设备被用作攻击手段的可能性。这再次提醒我们，实现半导体国产自主可控的重要性不容忽视。我国在半导体领域取得了显著进展，如氟化氩GKJ等设备的研发成功，为国产自主可控提供了有力支撑。政策支持：政府也高度重视国产自主可控的发展，出台了一系列政策措施来支持相关产业的发展

据自媒体传，即将出台一系列政策以支持信创产业的发展，这些政策不仅涵盖了财政补贴、税收优惠、研发支持等多个方面，强调对信创等关键核心技术的突破和国产化替代。中信证券认为，信创产业发展步入深水区，当前以芯片、EDA、办公软件为代表的核心品类正加速释放，未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。多重因

四重爆光技术（SA­QP）对相关材料、设备的需求也大幅提升，包括光刻胶、掩膜版。终端芯片的制程越高，对半导体国产替代全产业链的需求越大。 掩膜版： 冠石科技：公司光掩膜版制造项目已于 1 月 27 日顺利封顶。目前公司正在按照既定计划，稳步推进各项工作，，7月中旬，首台电子束掩膜版光刻机顺利交付，公

目录一、市场收盘短评二、顽主杯持仓热榜三、游资语录四、平台热点一、【短评】华为主线目前进入高标抱团，低位补涨不稳定。由于市场对高位标的稳定性的担忧加剧，资金流动对潜在崩盘风险表现敏感，这种情绪带来了负反馈，为规避风险，资金开始尝试其他方向的高切低所以新能源电池板块的性价比较高，题材本身容量够大加上消

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“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。”国产替代是未来长时间的趋势，而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来，应继续加强科技研发与创新能力，完善知识产权保护制度，推动科技成果转化和产业化，以实现更高水平

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国新办今日上午9时将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席并介绍金融支持经济高质量发展有关情况。【央行行长潘功胜：平准基金正在研究】谈及平准基金的创设，中国人民银行行长潘功胜在回应记者提问时表示，正在研究。【接近央行人士:新设股票回购增持专项再贷款，对不

黎巴嫩BP机事件中的爆炸装置显示了电子设备被用作攻击手段的可能性。这再次提醒我们，实现半导体国产自主可控的重要性不容忽视。我国在半导体领域取得了显著进展，如氟化氩GKJ等设备的研发成功，为国产自主可控提供了有力支撑。政策支持：政府也高度重视国产自主可控的发展，出台了一系列政策措施来支持相关产业的发展

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川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土 、农业的逻辑 全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉 川普胜出，马斯克占50

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今天市场震荡下行，但军工板块整体强于市场，这里就不得不提一下军工的细分支地面兵装，为什么地面兵装这么强，参考国庆前的那一发大烟花。今日表现涨的大红大紫的北方长龙，长城军工，中船应急，捷强装备，中兵红箭。这里因素就特别齐全，有大成交量，有连板，有20CM。板块内还没启动的600435北方导航：玄学+低

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