今天，在券商等带动下，指数再度站上4000点。不过，题材股情绪却是冰火两重天，周末大热的太空算力等冲高回落，反而是无人提及的消费，上演了涨停潮。 现在市场的生态，有人总结的比较到位： 消费： 消费大涨   机构认为是受资金面高切低及CPI同比转正催化

重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是

一、酒店与旅游行业 2025年上半年离岛免税销售触底，但9-10月传统旺季呈现正向增速（同比转正）。11月新政（岛民购买政策）首周销售增速超30%，超出预期。驱动因素包括：消费信心复苏、电子产品上新（如苹果手机）、政策刺激（如手机国补）。竞争格局：中免（中国中免）龙头地位巩固，市占率回升至约88%，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 锂电：深圳新星 磷：澄星股份 太空算力：四川金顶 小鹏机器人：方正电机 钍基熔盐堆：海陆重工 AI电力：摩恩电气 有机硅：合盛硅业 生物柴油：山高

驱动逻辑：小鹏人形机器人IRON正式发布！11月5日，在2025小鹏科技日活动上，CEO何小鹏正式展示全新一代IRON人形机器人，并表示2026年底实现规模量产；2024年11月，小鹏正式发布初代IRON人形机器人，拥有62个主动自由度，进入P7车型产线负责分拣、搬运、质检等工序；此次新一代IRON

盘中发酵1、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。香浓Kimi最新模型Kimi K2 Thinking号称仅以460万美元的训练成本，远小于美国头部 AI企业数十亿美金，却在诸多评测中跻身全球大模型顶级，被诸多美国科技圈和媒体称为下个deepseek时刻。掌阅科技、九安医疗影片《鬼

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

我相信能认真看完的人一定不多，因为99%的人都被误传千年的文化裹挟着。西方资本正借着一字之差、断章取义的伎俩，悄悄误导你和你的子孙，让博大精深的中华文化在代代相传中变味、失传。 就说"穷养儿富养女”，原话本是“穷养儿志，富养女德”。穷养儿志，是让孩子在磨砺中涵养志气、学会担当家国责任，而非逼着他

周末舆情热度①算力/太空算力-蚂蚁集团：已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群；谷歌、英伟达开始将算力运上太空 SpaceX将在太空中建设数据中心；（算力/武汉凡谷、蜂助手、利和兴、国脉科技、硕贝德、南凌科技、寒武纪、龙芯中科等; 太空算力/ 四川金顶、华力创

近期进行卫星产业链深度调研，详细可私太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatch

“异动为了精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新” 1、特变电工修正前：变压器+光伏多晶硅+黄金+特高压+风电1、公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，公司储能产品包括PCS储能变流器，业务以储能系统为主，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆

 2025年11月7日，国办发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）文件。文件中对于应用场景有详细解释：场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥

(德邦证券)“6+9”十五大产业方向1.技术重点攻关的六大产业（1）半导体制造与设备技术迭代加速+地缘格局重塑+国产替代深化三重动力驱动产业重构。在外部管制持续加码的背景下，先进制程突破与全产业链自主可控成为核心发展主线。（2）人形机器人技术突破助力产业加速，从实验室走向量产化。清晰的商业化路径，迈

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

今天，在券商等带动下，指数再度站上4000点。不过，题材股情绪却是冰火两重天，周末大热的太空算力等冲高回落，反而是无人提及的消费，上演了涨停潮。 现在市场的生态，有人总结的比较到位： 消费： 消费大涨   机构认为是受资金面高切低及CPI同比转正催化

重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是

一、酒店与旅游行业 2025年上半年离岛免税销售触底，但9-10月传统旺季呈现正向增速（同比转正）。11月新政（岛民购买政策）首周销售增速超30%，超出预期。驱动因素包括：消费信心复苏、电子产品上新（如苹果手机）、政策刺激（如手机国补）。竞争格局：中免（中国中免）龙头地位巩固，市占率回升至约88%，

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每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 锂电：深圳新星 磷：澄星股份 太空算力：四川金顶 小鹏机器人：方正电机 钍基熔盐堆：海陆重工 AI电力：摩恩电气 有机硅：合盛硅业 生物柴油：山高

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周末舆情热度①算力/太空算力-蚂蚁集团：已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群；谷歌、英伟达开始将算力运上太空 SpaceX将在太空中建设数据中心；（算力/武汉凡谷、蜂助手、利和兴、国脉科技、硕贝德、南凌科技、寒武纪、龙芯中科等; 太空算力/ 四川金顶、华力创

近期进行卫星产业链深度调研，详细可私太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatch

“异动为了精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新” 1、特变电工修正前：变压器+光伏多晶硅+黄金+特高压+风电1、公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，公司储能产品包括PCS储能变流器，业务以储能系统为主，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆

 2025年11月7日，国办发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）文件。文件中对于应用场景有详细解释：场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥

(德邦证券)“6+9”十五大产业方向1.技术重点攻关的六大产业（1）半导体制造与设备技术迭代加速+地缘格局重塑+国产替代深化三重动力驱动产业重构。在外部管制持续加码的背景下，先进制程突破与全产业链自主可控成为核心发展主线。（2）人形机器人技术突破助力产业加速，从实验室走向量产化。清晰的商业化路径，迈

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

今天，在券商等带动下，指数再度站上4000点。不过，题材股情绪却是冰火两重天，周末大热的太空算力等冲高回落，反而是无人提及的消费，上演了涨停潮。 现在市场的生态，有人总结的比较到位： 消费： 消费大涨   机构认为是受资金面高切低及CPI同比转正催化

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一、酒店与旅游行业 2025年上半年离岛免税销售触底，但9-10月传统旺季呈现正向增速（同比转正）。11月新政（岛民购买政策）首周销售增速超30%，超出预期。驱动因素包括：消费信心复苏、电子产品上新（如苹果手机）、政策刺激（如手机国补）。竞争格局：中免（中国中免）龙头地位巩固，市占率回升至约88%，

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每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 锂电：深圳新星 磷：澄星股份 太空算力：四川金顶 小鹏机器人：方正电机 钍基熔盐堆：海陆重工 AI电力：摩恩电气 有机硅：合盛硅业 生物柴油：山高

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盘中发酵1、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。香浓Kimi最新模型Kimi K2 Thinking号称仅以460万美元的训练成本，远小于美国头部 AI企业数十亿美金，却在诸多评测中跻身全球大模型顶级，被诸多美国科技圈和媒体称为下个deepseek时刻。掌阅科技、九安医疗影片《鬼

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

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 2025年11月7日，国办发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）文件。文件中对于应用场景有详细解释：场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥

(德邦证券)“6+9”十五大产业方向1.技术重点攻关的六大产业（1）半导体制造与设备技术迭代加速+地缘格局重塑+国产替代深化三重动力驱动产业重构。在外部管制持续加码的背景下，先进制程突破与全产业链自主可控成为核心发展主线。（2）人形机器人技术突破助力产业加速，从实验室走向量产化。清晰的商业化路径，迈

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

今天，在券商等带动下，指数再度站上4000点。不过，题材股情绪却是冰火两重天，周末大热的太空算力等冲高回落，反而是无人提及的消费，上演了涨停潮。 现在市场的生态，有人总结的比较到位： 消费： 消费大涨   机构认为是受资金面高切低及CPI同比转正催化

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一、酒店与旅游行业 2025年上半年离岛免税销售触底，但9-10月传统旺季呈现正向增速（同比转正）。11月新政（岛民购买政策）首周销售增速超30%，超出预期。驱动因素包括：消费信心复苏、电子产品上新（如苹果手机）、政策刺激（如手机国补）。竞争格局：中免（中国中免）龙头地位巩固，市占率回升至约88%，

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盘中发酵1、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。香浓Kimi最新模型Kimi K2 Thinking号称仅以460万美元的训练成本，远小于美国头部 AI企业数十亿美金，却在诸多评测中跻身全球大模型顶级，被诸多美国科技圈和媒体称为下个deepseek时刻。掌阅科技、九安医疗影片《鬼

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

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今天，在券商等带动下，指数再度站上4000点。不过，题材股情绪却是冰火两重天，周末大热的太空算力等冲高回落，反而是无人提及的消费，上演了涨停潮。 现在市场的生态，有人总结的比较到位： 消费： 消费大涨   机构认为是受资金面高切低及CPI同比转正催化

重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】 #1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。 #2、自主可控+景气周期共振带来的结果是

一、酒店与旅游行业 2025年上半年离岛免税销售触底，但9-10月传统旺季呈现正向增速（同比转正）。11月新政（岛民购买政策）首周销售增速超30%，超出预期。驱动因素包括：消费信心复苏、电子产品上新（如苹果手机）、政策刺激（如手机国补）。竞争格局：中免（中国中免）龙头地位巩固，市占率回升至约88%，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 锂电：深圳新星 磷：澄星股份 太空算力：四川金顶 小鹏机器人：方正电机 钍基熔盐堆：海陆重工 AI电力：摩恩电气 有机硅：合盛硅业 生物柴油：山高

驱动逻辑：小鹏人形机器人IRON正式发布！11月5日，在2025小鹏科技日活动上，CEO何小鹏正式展示全新一代IRON人形机器人，并表示2026年底实现规模量产；2024年11月，小鹏正式发布初代IRON人形机器人，拥有62个主动自由度，进入P7车型产线负责分拣、搬运、质检等工序；此次新一代IRON

盘中发酵1、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。香浓Kimi最新模型Kimi K2 Thinking号称仅以460万美元的训练成本，远小于美国头部 AI企业数十亿美金，却在诸多评测中跻身全球大模型顶级，被诸多美国科技圈和媒体称为下个deepseek时刻。掌阅科技、九安医疗影片《鬼

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡

我相信能认真看完的人一定不多，因为99%的人都被误传千年的文化裹挟着。西方资本正借着一字之差、断章取义的伎俩，悄悄误导你和你的子孙，让博大精深的中华文化在代代相传中变味、失传。 就说"穷养儿富养女”，原话本是“穷养儿志，富养女德”。穷养儿志，是让孩子在磨砺中涵养志气、学会担当家国责任，而非逼着他

周末舆情热度①算力/太空算力-蚂蚁集团：已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群；谷歌、英伟达开始将算力运上太空 SpaceX将在太空中建设数据中心；（算力/武汉凡谷、蜂助手、利和兴、国脉科技、硕贝德、南凌科技、寒武纪、龙芯中科等; 太空算力/ 四川金顶、华力创

近期进行卫星产业链深度调研，详细可私太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatch

“异动为了精益求精，小编采纳了网友的意见，将在盘后进行复核更新” 1、特变电工修正前：变压器+光伏多晶硅+黄金+特高压+风电1、公司是变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商，公司储能产品包括PCS储能变流器，业务以储能系统为主，新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产。公司生产的风机电缆

 2025年11月7日，国办发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）文件。文件中对于应用场景有详细解释：场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥

(德邦证券)“6+9”十五大产业方向1.技术重点攻关的六大产业（1）半导体制造与设备技术迭代加速+地缘格局重塑+国产替代深化三重动力驱动产业重构。在外部管制持续加码的背景下，先进制程突破与全产业链自主可控成为核心发展主线。（2）人形机器人技术突破助力产业加速，从实验室走向量产化。清晰的商业化路径，迈

投票数据：【1】统一：1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一；2）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡