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一卖就涨的老司机
2023-11-13 12:27:00
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鸿蒙&openai,新的生态起点,新的从0-1-10.
-国内,华为的鸿蒙生态0-1-10的时刻正在来临,对标微软的口号慢慢从梦想照进现实 当年中国软件借着这个梦想最后干出10倍涨幅,相信鸿蒙生态里的牛股也不会缺席。 鸿蒙票多,软通,九联,传智教育等等。 -国外,GPT的“AppStore”时刻已经到来,基于openai自己GPT模型生态已然形成, OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用 既然海外openai王者已定,那最早
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一卖就涨的老司机
2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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一卖就涨的老司机
2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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一卖就涨的老司机
2023-11-30 19:14:09
核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)
之前写过核聚变,更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博:由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付,将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”,是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露,目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%,七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访: 中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基: 3. 第二十八
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一卖就涨的老司机
2023-11-27 18:01:39
常熟汽饰&强瑞技术:实锤合作华为车BU智能座舱
周末长安汽车一纸公告以及一字涨停,华为智驾板块今日便集体爆发,核心都是预期华为智驾融资开启商业化,中国博世诞生。 找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的: -603035常熟汽饰:公司与一汽富晟,华为车BU 合作,共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱,与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品,主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。 其中视听感知设备中,公司会提供全息影像系统打造车内影院,同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表
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一卖就涨的老司机
2023-11-22 18:44:02
11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的, 比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火,成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接: 【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火,核聚变商业化或加快 那1
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一卖就涨的老司机
2023-11-19 02:00:23
IC载板及材料:HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控
-凡是高端制程芯片(AI芯片,HBM等)都要先进封装,而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%,但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种,用于高端AI芯片,也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图,标题结论就出自这里: 1.兴森科技的互动易:HBM不会单独进行封装,而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报:FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到
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一卖就涨的老司机
2023-11-08 23:58:49
上海提出,建设国家级大模型测试验证与协同创新中心,打造市级智能算力统筹调度平台,
@瑟德:东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论:算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视标的选择:1.运营商业务占比大且布局算力调度:300608思特奇(有转债),003007直真科技2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁)正文:最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发
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一卖就涨的老司机
2023-11-07 18:56:04
东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论: 算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视 标的选择: 1.运营商业务占比大且布局算力调度: 300608思特奇(有转债),003007直真科技 2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁) 正文: 最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发电里全国各地的光伏场,风电场;算力的输出与需求的匹配兼容问题会随着算力中心的搭建逐步显现。 因此,如果将新型算力基础设施比作新能源,那么算力调度即可类比储能,储能的作用是削峰填谷,而算力
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一卖就涨的老司机
2023-11-06 18:14:31
天音控股:字节跳动入股旗下IP短剧平台,直接背靠短剧第一流量入口抖音
短剧火爆,那短剧最重要的就是流量入口,因此背靠流量巨头的短剧平台潜力也很大。而抖音作为目前最大的短剧流量入口,其直接持股的公司(天音控股子公司)必然受益: “读塔文学”是北京易天新动网络科技开发的IP文学短剧平台 而天音控股是易天新动第一大股东,持股35% 字节跳动旗下量子跃动是易天新动第二大股东,持股19% 相关互动易和股权结构图: 然后关于“读塔文学”:基本是类似掌阅科技这么一个平台,同时拥有大量IP和改编短剧: 官网链接:小说,塔读文学小说网-好看的畅销小说,原创小说 短剧相关业务: 另外
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天音控股
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一卖就涨的老司机
2023-11-05 14:19:32
同益股份:小市值机器人链新玩家
先贴国盛研究所的覆盖链接: 🔥【国盛机器人旗手】重视与德国顶尖机床公司合作布局丝杠的新玩家同益股份,首度覆盖深度~ 链接: 【国盛机械】同益股份(300538.SZ):中高端材料应用先行者,携手惠乐喜乐剑指高端制造 —————————————————————————— 人形机器人量产的两大条件: 1.进口机床生产的高精密零部件 2.降低成本 德国惠乐喜乐公司:有近百年历史,在全球卧加机床领域排 名前列,其机械主轴、刀库、自研转台等方面均有较强的技术优 势,在航空航天、船舶制造、机械工程、金属加
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同益股份
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一卖就涨的老司机
2023-10-31 10:08:50
康芝药业:旗下医院重心在辅助生殖及试管婴儿业务
旗下昆明和万家妇产医院有限公司的收入主要分为门诊收入、 住院收入, 主要收入来源辅助生殖科、 妇产科二大科室。 根据预测分析, 未来贡献最大的科室还是辅助生殖科、 妇产科, 由于辅助生殖行业前景一片蓝海, 加上昆明和万家妇产医院辅助生殖正式运行, 在行业中形成一定的进入壁垒, 短期内自我发展优势明显, 未来经营的中心、 重心将投入到试管婴儿业务领域, 它将成为医院新的增长点。 旗下云南九洲医院辅助生殖中心由十余名教授、 实验师、 医学博士、 胚胎学硕士组成, 与多家生殖医疗机构强强联合, 实现专
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康芝药业
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一卖就涨的老司机
2023-10-25 19:30:08
旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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旷达科技
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一卖就涨的老司机
2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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欧菲光
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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鸿蒙&openai,新的生态起点,新的从0-1-10.
-国内,华为的鸿蒙生态0-1-10的时刻正在来临,对标微软的口号慢慢从梦想照进现实 当年中国软件借着这个梦想最后干出10倍涨幅,相信鸿蒙生态里的牛股也不会缺席。 鸿蒙票多,软通,九联,传智教育等等。 -国外,GPT的“AppStore”时刻已经到来,基于openai自己GPT模型生态已然形成, OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用 既然海外openai王者已定,那最早
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)
之前写过核聚变,更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博:由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付,将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”,是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露,目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%,七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访: 中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基: 3. 第二十八
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常熟汽饰&强瑞技术:实锤合作华为车BU智能座舱
周末长安汽车一纸公告以及一字涨停,华为智驾板块今日便集体爆发,核心都是预期华为智驾融资开启商业化,中国博世诞生。 找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的: -603035常熟汽饰:公司与一汽富晟,华为车BU 合作,共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱,与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品,主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。 其中视听感知设备中,公司会提供全息影像系统打造车内影院,同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表
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11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的, 比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火,成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接: 【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火,核聚变商业化或加快 那1
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2023-11-19 02:00:23
IC载板及材料:HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控
-凡是高端制程芯片(AI芯片,HBM等)都要先进封装,而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%,但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种,用于高端AI芯片,也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图,标题结论就出自这里: 1.兴森科技的互动易:HBM不会单独进行封装,而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报:FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到
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2023-11-08 23:58:49
上海提出,建设国家级大模型测试验证与协同创新中心,打造市级智能算力统筹调度平台,
@瑟德:东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论:算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视标的选择:1.运营商业务占比大且布局算力调度:300608思特奇(有转债),003007直真科技2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁)正文:最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发
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2023-11-07 18:56:04
东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论: 算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视 标的选择: 1.运营商业务占比大且布局算力调度: 300608思特奇(有转债),003007直真科技 2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁) 正文: 最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发电里全国各地的光伏场,风电场;算力的输出与需求的匹配兼容问题会随着算力中心的搭建逐步显现。 因此,如果将新型算力基础设施比作新能源,那么算力调度即可类比储能,储能的作用是削峰填谷,而算力
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2023-11-06 18:14:31
天音控股:字节跳动入股旗下IP短剧平台,直接背靠短剧第一流量入口抖音
短剧火爆,那短剧最重要的就是流量入口,因此背靠流量巨头的短剧平台潜力也很大。而抖音作为目前最大的短剧流量入口,其直接持股的公司(天音控股子公司)必然受益: “读塔文学”是北京易天新动网络科技开发的IP文学短剧平台 而天音控股是易天新动第一大股东,持股35% 字节跳动旗下量子跃动是易天新动第二大股东,持股19% 相关互动易和股权结构图: 然后关于“读塔文学”:基本是类似掌阅科技这么一个平台,同时拥有大量IP和改编短剧: 官网链接:小说,塔读文学小说网-好看的畅销小说,原创小说 短剧相关业务: 另外
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同益股份:小市值机器人链新玩家
先贴国盛研究所的覆盖链接: 🔥【国盛机器人旗手】重视与德国顶尖机床公司合作布局丝杠的新玩家同益股份,首度覆盖深度~ 链接: 【国盛机械】同益股份(300538.SZ):中高端材料应用先行者,携手惠乐喜乐剑指高端制造 —————————————————————————— 人形机器人量产的两大条件: 1.进口机床生产的高精密零部件 2.降低成本 德国惠乐喜乐公司:有近百年历史,在全球卧加机床领域排 名前列,其机械主轴、刀库、自研转台等方面均有较强的技术优 势,在航空航天、船舶制造、机械工程、金属加
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2023-10-31 10:08:50
康芝药业:旗下医院重心在辅助生殖及试管婴儿业务
旗下昆明和万家妇产医院有限公司的收入主要分为门诊收入、 住院收入, 主要收入来源辅助生殖科、 妇产科二大科室。 根据预测分析, 未来贡献最大的科室还是辅助生殖科、 妇产科, 由于辅助生殖行业前景一片蓝海, 加上昆明和万家妇产医院辅助生殖正式运行, 在行业中形成一定的进入壁垒, 短期内自我发展优势明显, 未来经营的中心、 重心将投入到试管婴儿业务领域, 它将成为医院新的增长点。 旗下云南九洲医院辅助生殖中心由十余名教授、 实验师、 医学博士、 胚胎学硕士组成, 与多家生殖医疗机构强强联合, 实现专
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旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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2023-11-13 12:27:00
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鸿蒙&openai,新的生态起点,新的从0-1-10.
-国内,华为的鸿蒙生态0-1-10的时刻正在来临,对标微软的口号慢慢从梦想照进现实 当年中国软件借着这个梦想最后干出10倍涨幅,相信鸿蒙生态里的牛股也不会缺席。 鸿蒙票多,软通,九联,传智教育等等。 -国外,GPT的“AppStore”时刻已经到来,基于openai自己GPT模型生态已然形成, OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用 既然海外openai王者已定,那最早
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2023-02-01 17:31:35
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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2023-11-30 19:14:09
核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)
之前写过核聚变,更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博:由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付,将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”,是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露,目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%,七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访: 中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基: 3. 第二十八
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2023-11-27 18:01:39
常熟汽饰&强瑞技术:实锤合作华为车BU智能座舱
周末长安汽车一纸公告以及一字涨停,华为智驾板块今日便集体爆发,核心都是预期华为智驾融资开启商业化,中国博世诞生。 找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的: -603035常熟汽饰:公司与一汽富晟,华为车BU 合作,共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱,与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品,主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。 其中视听感知设备中,公司会提供全息影像系统打造车内影院,同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表
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2023-11-22 18:44:02
11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的, 比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火,成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接: 【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火,核聚变商业化或加快 那1
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2023-11-19 02:00:23
IC载板及材料:HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控
-凡是高端制程芯片(AI芯片,HBM等)都要先进封装,而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%,但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种,用于高端AI芯片,也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图,标题结论就出自这里: 1.兴森科技的互动易:HBM不会单独进行封装,而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报:FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到
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2023-11-08 23:58:49
上海提出,建设国家级大模型测试验证与协同创新中心,打造市级智能算力统筹调度平台,
@瑟德:东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论:算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视标的选择:1.运营商业务占比大且布局算力调度:300608思特奇(有转债),003007直真科技2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁)正文:最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发
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2023-11-07 18:56:04
东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论: 算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视 标的选择: 1.运营商业务占比大且布局算力调度: 300608思特奇(有转债),003007直真科技 2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁) 正文: 最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发电里全国各地的光伏场,风电场;算力的输出与需求的匹配兼容问题会随着算力中心的搭建逐步显现。 因此,如果将新型算力基础设施比作新能源,那么算力调度即可类比储能,储能的作用是削峰填谷,而算力
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2023-11-06 18:14:31
天音控股:字节跳动入股旗下IP短剧平台,直接背靠短剧第一流量入口抖音
短剧火爆,那短剧最重要的就是流量入口,因此背靠流量巨头的短剧平台潜力也很大。而抖音作为目前最大的短剧流量入口,其直接持股的公司(天音控股子公司)必然受益: “读塔文学”是北京易天新动网络科技开发的IP文学短剧平台 而天音控股是易天新动第一大股东,持股35% 字节跳动旗下量子跃动是易天新动第二大股东,持股19% 相关互动易和股权结构图: 然后关于“读塔文学”:基本是类似掌阅科技这么一个平台,同时拥有大量IP和改编短剧: 官网链接:小说,塔读文学小说网-好看的畅销小说,原创小说 短剧相关业务: 另外
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2023-11-05 14:19:32
同益股份:小市值机器人链新玩家
先贴国盛研究所的覆盖链接: 🔥【国盛机器人旗手】重视与德国顶尖机床公司合作布局丝杠的新玩家同益股份,首度覆盖深度~ 链接: 【国盛机械】同益股份(300538.SZ):中高端材料应用先行者,携手惠乐喜乐剑指高端制造 —————————————————————————— 人形机器人量产的两大条件: 1.进口机床生产的高精密零部件 2.降低成本 德国惠乐喜乐公司:有近百年历史,在全球卧加机床领域排 名前列,其机械主轴、刀库、自研转台等方面均有较强的技术优 势,在航空航天、船舶制造、机械工程、金属加
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2023-10-31 10:08:50
康芝药业:旗下医院重心在辅助生殖及试管婴儿业务
旗下昆明和万家妇产医院有限公司的收入主要分为门诊收入、 住院收入, 主要收入来源辅助生殖科、 妇产科二大科室。 根据预测分析, 未来贡献最大的科室还是辅助生殖科、 妇产科, 由于辅助生殖行业前景一片蓝海, 加上昆明和万家妇产医院辅助生殖正式运行, 在行业中形成一定的进入壁垒, 短期内自我发展优势明显, 未来经营的中心、 重心将投入到试管婴儿业务领域, 它将成为医院新的增长点。 旗下云南九洲医院辅助生殖中心由十余名教授、 实验师、 医学博士、 胚胎学硕士组成, 与多家生殖医疗机构强强联合, 实现专
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康芝药业
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2023-10-25 19:30:08
旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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旷达科技
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2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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鸿蒙&openai,新的生态起点,新的从0-1-10.
-国内,华为的鸿蒙生态0-1-10的时刻正在来临,对标微软的口号慢慢从梦想照进现实 当年中国软件借着这个梦想最后干出10倍涨幅,相信鸿蒙生态里的牛股也不会缺席。 鸿蒙票多,软通,九联,传智教育等等。 -国外,GPT的“AppStore”时刻已经到来,基于openai自己GPT模型生态已然形成, OpenAI发布会最重要大招——GPTs,人人都可以化身GPT创作大师,不需要会编程,只需肆意挥洒想象力,根据自己的兴趣和需求,用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用 既然海外openai王者已定,那最早
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昆仑万维:AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型,人工智能时代的潜在大赢家
昨天的文章大致写了下对人工智能大题材的看好,今天盘面如期爆了,今天具体聊聊一些有特制的票~昨日文章链接如下:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~ 开头先放上12.15日昆仑万维北京AIGC技术发布会的新闻稿链接: 昆仑万维重磅发布AIGC全系列算法与模型 领跑未来 以及和chatgpt的对话~ 先说结论: AI大模型在AI产品的生成中十分关键,而昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工";旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCo
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2023-01-31 23:17:53
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关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术 机器人&人工智能方向: ①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出现后显著提升。 我举个例子吧,再过15-20年,深度老龄化以后,在目前庞大人口基数下造出来各种基建,房子的维护。你是指望现在的新生代年轻人帮你翻修呢,还是指望一群50,60岁的老大爷帮你整呢....是不是
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2023-11-30 19:14:09
核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)
之前写过核聚变,更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博:由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付,将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”,是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露,目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%,七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访: 中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基: 3. 第二十八
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常熟汽饰&强瑞技术:实锤合作华为车BU智能座舱
周末长安汽车一纸公告以及一字涨停,华为智驾板块今日便集体爆发,核心都是预期华为智驾融资开启商业化,中国博世诞生。 找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的: -603035常熟汽饰:公司与一汽富晟,华为车BU 合作,共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱,与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品,主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。 其中视听感知设备中,公司会提供全息影像系统打造车内影院,同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表
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2023-11-22 18:44:02
11.30日关注美国核聚变商业化战略,或将开启新的能源革命
如题,昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略 (2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办) 其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的, 比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火,成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接: 【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火,核聚变商业化或加快 那1
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2023-11-19 02:00:23
IC载板及材料:HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控
-凡是高端制程芯片(AI芯片,HBM等)都要先进封装,而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%,但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种,用于高端AI芯片,也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图,标题结论就出自这里: 1.兴森科技的互动易:HBM不会单独进行封装,而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报:FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到
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2023-11-08 23:58:49
上海提出,建设国家级大模型测试验证与协同创新中心,打造市级智能算力统筹调度平台,
@瑟德:东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论:算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视标的选择:1.运营商业务占比大且布局算力调度:300608思特奇(有转债),003007直真科技2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁)正文:最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发
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2023-11-07 18:56:04
东方材料&直真科技:重视算力调度,类似新能源里储能作用的存在
汇总一下结论: 算力调度作用类似新能源里的储能,值得重视 标的选择: 1.运营商业务占比大且布局算力调度: 300608思特奇(有转债),003007直真科技 2.自建算力调度中心:603110东方材料(同时规划算力租赁) 正文: 最近东吴出了一篇研报把算力网比作电网,而我认为呢,全国各地的算力节点就类似新能源发电里全国各地的光伏场,风电场;算力的输出与需求的匹配兼容问题会随着算力中心的搭建逐步显现。 因此,如果将新型算力基础设施比作新能源,那么算力调度即可类比储能,储能的作用是削峰填谷,而算力
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2023-11-06 18:14:31
天音控股:字节跳动入股旗下IP短剧平台,直接背靠短剧第一流量入口抖音
短剧火爆,那短剧最重要的就是流量入口,因此背靠流量巨头的短剧平台潜力也很大。而抖音作为目前最大的短剧流量入口,其直接持股的公司(天音控股子公司)必然受益: “读塔文学”是北京易天新动网络科技开发的IP文学短剧平台 而天音控股是易天新动第一大股东,持股35% 字节跳动旗下量子跃动是易天新动第二大股东,持股19% 相关互动易和股权结构图: 然后关于“读塔文学”:基本是类似掌阅科技这么一个平台,同时拥有大量IP和改编短剧: 官网链接:小说,塔读文学小说网-好看的畅销小说,原创小说 短剧相关业务: 另外
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2023-11-05 14:19:32
同益股份:小市值机器人链新玩家
先贴国盛研究所的覆盖链接: 🔥【国盛机器人旗手】重视与德国顶尖机床公司合作布局丝杠的新玩家同益股份,首度覆盖深度~ 链接: 【国盛机械】同益股份(300538.SZ):中高端材料应用先行者,携手惠乐喜乐剑指高端制造 —————————————————————————— 人形机器人量产的两大条件: 1.进口机床生产的高精密零部件 2.降低成本 德国惠乐喜乐公司:有近百年历史,在全球卧加机床领域排 名前列,其机械主轴、刀库、自研转台等方面均有较强的技术优 势,在航空航天、船舶制造、机械工程、金属加
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康芝药业:旗下医院重心在辅助生殖及试管婴儿业务
旗下昆明和万家妇产医院有限公司的收入主要分为门诊收入、 住院收入, 主要收入来源辅助生殖科、 妇产科二大科室。 根据预测分析, 未来贡献最大的科室还是辅助生殖科、 妇产科, 由于辅助生殖行业前景一片蓝海, 加上昆明和万家妇产医院辅助生殖正式运行, 在行业中形成一定的进入壁垒, 短期内自我发展优势明显, 未来经营的中心、 重心将投入到试管婴儿业务领域, 它将成为医院新的增长点。 旗下云南九洲医院辅助生殖中心由十余名教授、 实验师、 医学博士、 胚胎学硕士组成, 与多家生殖医疗机构强强联合, 实现专
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旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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