【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整，节后起跳！#板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势本周机器人表现平淡，大票高位横盘，市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点：V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一，特斯拉激励+增持+订单+股价的超强

1、三季报后有一定概率上修全年业绩的【跟 wind一致预期比]: 科士达、金风科技、大金重工(进一步) 2、三季报比较好的标的: AIDC: 新增【圣泉集团】、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气【比预期的更好]、科华数据、英维克 逆变器:阳光电源、固德威 两轮车:涛涛车业、爱玛科技

总结版看下图天风段子： —————————————————————————————————————本文将从："行业逻辑，政策支持，投资/签约落地，机构覆盖标的"四个方向展开，梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。（统称“新能源非电消纳”，旨

🔥【民生电子】中恒电气更新 [玫瑰]领导好，近期中恒电气#通过某美股IDC公司，成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下： ➠公司是国内HVDC的绝对龙头，深耕HVDC十余年，主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元，同比增长61%。近期，同

万润科技（002654）与长江存储的关联关系分析一、控股股东背景与战略投资​​控股股东：长江产业投资集团​万润科技的实际控制人为湖北省国资委，其直接控股股东为长江产业投资集团有限公司​（简称“长江产投”），后者是湖北省属最大的产业投资平台，承担湖北省战略性新兴产业投资布局职责。​长江产投对长江存储的

一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行，推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革，董事会成立，标志治理升级，计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议，关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移

  受益于绿通机制科技这波炒作轰轰烈烈，市场上的牛股也是层出不穷但是并购重组的这种我们散户基本是参与不到所以只能往股权这条线重点看毕竟宇数机器人的首开股份是打开赚钱效应的后面的摩尔线程也还不错所以接下来的几个明星企业务必多加留意！—————————————————————————

前期媒体报道长鑫存储启动上市，近期摩尔线程上会等消息催化，市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域，以下是其核心合作商： 1.）兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权，长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工，2025年关联交易预计达11.61

领导们好！本文撰写时间：9月24日23:00---最近复盘很晚，实在没时间写文章，就简单梳理一下吧。周二外媒报道指出，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外，基于涨价预期，全球半导体硅片厂

      半导体+芯片：为何如此疯狂？      实际我们总结了：六大利好！     鲁迅说：世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨！     凡是有因必有果，知其

【芯片涨价潮来了？传闻推动台积电股价大幅上涨，公司回应】 据媒体报道，有市场传闻称，台积电第三代3纳米制程（N3P）的代工价格先比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。9月24日，针对涨价传闻，台积公司在回复时表示，不评论市场传闻和价格问题。台积

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。 最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段:1)智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经

【明日主题前瞻】智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书 责编 王天勇2025-09-23 17:48 ①智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书；②DeepSeek线上模型已升级，机构称AI应用驱动算力需求持续高增长；③英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元。 【今日导读】

【个股热度榜】晚上讨论比较多的是半导体（光刻机和存储芯片），其它的，机器人、海思创新大会、阿里云栖大会、AI智能体、马字辈以及固态电池等方向也都有部分老师提及，今天一开始跌得很多人直接看空了，其实前几天的指数MACD顶背离也算是预告了，然后尾盘在半导体的带动下又拉了起来，半导体主要是光刻机的一张图催

【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整，节后起跳！#板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势本周机器人表现平淡，大票高位横盘，市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点：V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一，特斯拉激励+增持+订单+股价的超强

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万润科技（002654）与长江存储的关联关系分析一、控股股东背景与战略投资​​控股股东：长江产业投资集团​万润科技的实际控制人为湖北省国资委，其直接控股股东为长江产业投资集团有限公司​（简称“长江产投”），后者是湖北省属最大的产业投资平台，承担湖北省战略性新兴产业投资布局职责。​长江产投对长江存储的

一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行，推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革，董事会成立，标志治理升级，计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议，关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移

  受益于绿通机制科技这波炒作轰轰烈烈，市场上的牛股也是层出不穷但是并购重组的这种我们散户基本是参与不到所以只能往股权这条线重点看毕竟宇数机器人的首开股份是打开赚钱效应的后面的摩尔线程也还不错所以接下来的几个明星企业务必多加留意！—————————————————————————

前期媒体报道长鑫存储启动上市，近期摩尔线程上会等消息催化，市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域，以下是其核心合作商： 1.）兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权，长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工，2025年关联交易预计达11.61

领导们好！本文撰写时间：9月24日23:00---最近复盘很晚，实在没时间写文章，就简单梳理一下吧。周二外媒报道指出，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外，基于涨价预期，全球半导体硅片厂

      半导体+芯片：为何如此疯狂？      实际我们总结了：六大利好！     鲁迅说：世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨！     凡是有因必有果，知其

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题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。 最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段:1)智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经

【明日主题前瞻】智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书 责编 王天勇2025-09-23 17:48 ①智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书；②DeepSeek线上模型已升级，机构称AI应用驱动算力需求持续高增长；③英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元。 【今日导读】

【个股热度榜】晚上讨论比较多的是半导体（光刻机和存储芯片），其它的，机器人、海思创新大会、阿里云栖大会、AI智能体、马字辈以及固态电池等方向也都有部分老师提及，今天一开始跌得很多人直接看空了，其实前几天的指数MACD顶背离也算是预告了，然后尾盘在半导体的带动下又拉了起来，半导体主要是光刻机的一张图催

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总结版看下图天风段子： —————————————————————————————————————本文将从："行业逻辑，政策支持，投资/签约落地，机构覆盖标的"四个方向展开，梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。（统称“新能源非电消纳”，旨

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万润科技（002654）与长江存储的关联关系分析一、控股股东背景与战略投资​​控股股东：长江产业投资集团​万润科技的实际控制人为湖北省国资委，其直接控股股东为长江产业投资集团有限公司​（简称“长江产投”），后者是湖北省属最大的产业投资平台，承担湖北省战略性新兴产业投资布局职责。​长江产投对长江存储的

一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行，推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革，董事会成立，标志治理升级，计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议，关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移

  受益于绿通机制科技这波炒作轰轰烈烈，市场上的牛股也是层出不穷但是并购重组的这种我们散户基本是参与不到所以只能往股权这条线重点看毕竟宇数机器人的首开股份是打开赚钱效应的后面的摩尔线程也还不错所以接下来的几个明星企业务必多加留意！—————————————————————————

前期媒体报道长鑫存储启动上市，近期摩尔线程上会等消息催化，市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域，以下是其核心合作商： 1.）兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权，长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工，2025年关联交易预计达11.61

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      半导体+芯片：为何如此疯狂？      实际我们总结了：六大利好！     鲁迅说：世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨！     凡是有因必有果，知其

【芯片涨价潮来了？传闻推动台积电股价大幅上涨，公司回应】 据媒体报道，有市场传闻称，台积电第三代3纳米制程（N3P）的代工价格先比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。9月24日，针对涨价传闻，台积公司在回复时表示，不评论市场传闻和价格问题。台积

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

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【明日主题前瞻】智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书 责编 王天勇2025-09-23 17:48 ①智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书；②DeepSeek线上模型已升级，机构称AI应用驱动算力需求持续高增长；③英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元。 【今日导读】

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【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整，节后起跳！#板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势本周机器人表现平淡，大票高位横盘，市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点：V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一，特斯拉激励+增持+订单+股价的超强

1、三季报后有一定概率上修全年业绩的【跟 wind一致预期比]: 科士达、金风科技、大金重工(进一步) 2、三季报比较好的标的: AIDC: 新增【圣泉集团】、科士达、铜冠铜箔、中恒、金盘科技、蔚蓝锂芯、中熔电气【比预期的更好]、科华数据、英维克 逆变器:阳光电源、固德威 两轮车:涛涛车业、爱玛科技

总结版看下图天风段子： —————————————————————————————————————本文将从："行业逻辑，政策支持，投资/签约落地，机构覆盖标的"四个方向展开，梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。（统称“新能源非电消纳”，旨

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      半导体+芯片：为何如此疯狂？      实际我们总结了：六大利好！     鲁迅说：世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨！     凡是有因必有果，知其

【芯片涨价潮来了？传闻推动台积电股价大幅上涨，公司回应】 据媒体报道，有市场传闻称，台积电第三代3纳米制程（N3P）的代工价格先比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。9月24日，针对涨价传闻，台积公司在回复时表示，不评论市场传闻和价格问题。台积

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

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【明日主题前瞻】智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书 责编 王天勇2025-09-23 17:48 ①智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书；②DeepSeek线上模型已升级，机构称AI应用驱动算力需求持续高增长；③英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元。 【今日导读】

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领导们好！本文撰写时间：9月24日23:00---最近复盘很晚，实在没时间写文章，就简单梳理一下吧。周二外媒报道指出，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价。此外，基于涨价预期，全球半导体硅片厂

      半导体+芯片：为何如此疯狂？      实际我们总结了：六大利好！     鲁迅说：世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨！     凡是有因必有果，知其

【芯片涨价潮来了？传闻推动台积电股价大幅上涨，公司回应】 据媒体报道，有市场传闻称，台积电第三代3纳米制程（N3P）的代工价格先比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。9月24日，针对涨价传闻，台积公司在回复时表示，不评论市场传闻和价格问题。台积

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

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【明日主题前瞻】智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书 责编 王天勇2025-09-23 17:48 ①智元获业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书；②DeepSeek线上模型已升级，机构称AI应用驱动算力需求持续高增长；③英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元。 【今日导读】

【个股热度榜】晚上讨论比较多的是半导体（光刻机和存储芯片），其它的，机器人、海思创新大会、阿里云栖大会、AI智能体、马字辈以及固态电池等方向也都有部分老师提及，今天一开始跌得很多人直接看空了，其实前几天的指数MACD顶背离也算是预告了，然后尾盘在半导体的带动下又拉了起来，半导体主要是光刻机的一张图催