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游资圈

2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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27 赞同-19 评论

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游资圈

2023-04-24 22:01:29

强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底气。浪潮信息作为液冷中军非常逆势，作为服务器龙头引领未来新技术趋势。这里挖掘到一个低位极品标的：强瑞技术301128，今天互动很多超预期干货： 1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，

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强瑞技术
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浪潮信息
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高澜股份
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飞荣达
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精研科技

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游资圈

2023-04-24 15:41:05

谢谢分享

@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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游资圈

2023-04-24 11:58:32

欧陆通，正宗的液冷服务器电源，受益产品量价齐升

液冷服务器精研科技，飞荣达，申菱环境，高澜股份都爆了，欧陆通同花顺暂时没有加入液冷服务器概念，欧陆通可是正宗的液冷服务器电源，液冷服务器怎么能少了液冷电源？

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0.84
游资圈

2023-04-19 11:30:46

AI算力+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线算力+业绩，市场认可高估值，AI刚刚火几个月就能兑现业绩，未来高成长星辰大海剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期（算力芯片供不应求），最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的，欧陆通叠加服务器算力更好欧陆通，这个票的弹性，可能是下一个源杰科技欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%

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欧陆通
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中科曙光
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剑桥科技
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海光信息
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寒武纪

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游资圈

2023-04-19 11:04:34

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期，最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的

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游资圈

2023-04-16 20:55:48

欧陆通，最先兑现业绩的AI硬件细分龙头

欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%， 21年年报服务器电源营收占比11%，毛利17%， 22年半年报服务器电源营收占比17%，毛利18%， 22年年报服务器电源营收占比22%，毛利提高到22%，服务器电源营收占比和毛利近两年稳步提升，今年随着AI服务器爆发，高端产品放量，公司去年的股权激励费用，巨额研发投入支出和厂房建设完成，解决了产能瓶颈，公司产品肯定量价齐升，下游服务器生产所需物料需要提前一个月备货，电源产品都需要提前一个

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欧陆通
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浪潮信息
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工业富联
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中科曙光

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游资圈

2023-04-14 14:00:45

欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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游资圈

2023-04-14 00:17:43

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）【电源】：功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。 2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投资机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限，也会通过PCIe线缆来做资源的分配，这样既能增加传

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2.38
游资圈

2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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游资圈

2023-04-12 14:06:09

铂科新材，英伟达GPU芯片电感，服务器上游细分龙头

今天泛服务器概念暴涨，除了浪潮信息，服务器的连接器鼎通科技，高速铜缆兆龙互连，高功率服务器电源欧陆通，做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达，其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元，预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的

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铂科新材
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和林微纳
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浪潮信息
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兆龙互连
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欧陆通

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游资圈

2023-04-12 11:07:26

$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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游资圈

2023-04-11 23:36:15

聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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游资圈

2023-04-10 22:38:50

华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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游资圈

2023-04-10 22:26:43

得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底气。浪潮信息作为液冷中军非常逆势，作为服务器龙头引领未来新技术趋势。这里挖掘到一个低位极品标的：强瑞技术301128，今天互动很多超预期干货： 1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，

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招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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欧陆通，正宗的液冷服务器电源，受益产品量价齐升

液冷服务器精研科技，飞荣达，申菱环境，高澜股份都爆了，欧陆通同花顺暂时没有加入液冷服务器概念，欧陆通可是正宗的液冷服务器电源，液冷服务器怎么能少了液冷电源？

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AI算力+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线算力+业绩，市场认可高估值，AI刚刚火几个月就能兑现业绩，未来高成长星辰大海剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期（算力芯片供不应求），最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的，欧陆通叠加服务器算力更好欧陆通，这个票的弹性，可能是下一个源杰科技欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%

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AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期，最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的

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欧陆通，最先兑现业绩的AI硬件细分龙头

欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%， 21年年报服务器电源营收占比11%，毛利17%， 22年半年报服务器电源营收占比17%，毛利18%， 22年年报服务器电源营收占比22%，毛利提高到22%，服务器电源营收占比和毛利近两年稳步提升，今年随着AI服务器爆发，高端产品放量，公司去年的股权激励费用，巨额研发投入支出和厂房建设完成，解决了产能瓶颈，公司产品肯定量价齐升，下游服务器生产所需物料需要提前一个月备货，电源产品都需要提前一个

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欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）【电源】：功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。 2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投资机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限，也会通过PCIe线缆来做资源的分配，这样既能增加传

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模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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铂科新材，英伟达GPU芯片电感，服务器上游细分龙头

今天泛服务器概念暴涨，除了浪潮信息，服务器的连接器鼎通科技，高速铜缆兆龙互连，高功率服务器电源欧陆通，做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达，其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元，预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的

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$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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华工科技，持续看好

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[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底气。浪潮信息作为液冷中军非常逆势，作为服务器龙头引领未来新技术趋势。这里挖掘到一个低位极品标的：强瑞技术301128，今天互动很多超预期干货： 1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，

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招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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AI算力+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线算力+业绩，市场认可高估值，AI刚刚火几个月就能兑现业绩，未来高成长星辰大海剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期（算力芯片供不应求），最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的，欧陆通叠加服务器算力更好欧陆通，这个票的弹性，可能是下一个源杰科技欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%

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AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期，最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的

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欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%， 21年年报服务器电源营收占比11%，毛利17%， 22年半年报服务器电源营收占比17%，毛利18%， 22年年报服务器电源营收占比22%，毛利提高到22%，服务器电源营收占比和毛利近两年稳步提升，今年随着AI服务器爆发，高端产品放量，公司去年的股权激励费用，巨额研发投入支出和厂房建设完成，解决了产能瓶颈，公司产品肯定量价齐升，下游服务器生产所需物料需要提前一个月备货，电源产品都需要提前一个

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欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）【电源】：功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。 2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投资机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限，也会通过PCIe线缆来做资源的分配，这样既能增加传

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2.38
游资圈

2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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游资圈

2023-04-12 14:06:09

铂科新材，英伟达GPU芯片电感，服务器上游细分龙头

今天泛服务器概念暴涨，除了浪潮信息，服务器的连接器鼎通科技，高速铜缆兆龙互连，高功率服务器电源欧陆通，做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达，其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元，预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的

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铂科新材
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和林微纳
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浪潮信息
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兆龙互连
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欧陆通

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13.36
游资圈

2023-04-12 11:07:26

$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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游资圈

2023-04-11 23:36:15

聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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游资圈

2023-04-10 22:38:50

华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

24 赞同-16 评论

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游资圈

2023-04-10 22:26:43

得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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游资圈

2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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游资圈

2023-04-24 22:01:29

强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底气。浪潮信息作为液冷中军非常逆势，作为服务器龙头引领未来新技术趋势。这里挖掘到一个低位极品标的：强瑞技术301128，今天互动很多超预期干货： 1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，

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强瑞技术
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浪潮信息
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高澜股份
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飞荣达
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精研科技

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游资圈

2023-04-24 15:41:05

谢谢分享

@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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游资圈

2023-04-24 11:58:32

欧陆通，正宗的液冷服务器电源，受益产品量价齐升

液冷服务器精研科技，飞荣达，申菱环境，高澜股份都爆了，欧陆通同花顺暂时没有加入液冷服务器概念，欧陆通可是正宗的液冷服务器电源，液冷服务器怎么能少了液冷电源？

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游资圈

2023-04-19 11:30:46

AI算力+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线算力+业绩，市场认可高估值，AI刚刚火几个月就能兑现业绩，未来高成长星辰大海剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期（算力芯片供不应求），最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的，欧陆通叠加服务器算力更好欧陆通，这个票的弹性，可能是下一个源杰科技欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%

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欧陆通
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中科曙光
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剑桥科技
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海光信息
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寒武纪

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游资圈

2023-04-19 11:04:34

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期，最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的

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游资圈

2023-04-16 20:55:48

欧陆通，最先兑现业绩的AI硬件细分龙头

欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%， 21年年报服务器电源营收占比11%，毛利17%， 22年半年报服务器电源营收占比17%，毛利18%， 22年年报服务器电源营收占比22%，毛利提高到22%，服务器电源营收占比和毛利近两年稳步提升，今年随着AI服务器爆发，高端产品放量，公司去年的股权激励费用，巨额研发投入支出和厂房建设完成，解决了产能瓶颈，公司产品肯定量价齐升，下游服务器生产所需物料需要提前一个月备货，电源产品都需要提前一个

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欧陆通
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浪潮信息
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工业富联
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中科曙光

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游资圈

2023-04-14 14:00:45

欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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游资圈

2023-04-14 00:17:43

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）【电源】：功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。 2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投资机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限，也会通过PCIe线缆来做资源的分配，这样既能增加传

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游资圈

2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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游资圈

2023-04-12 14:06:09

铂科新材，英伟达GPU芯片电感，服务器上游细分龙头

今天泛服务器概念暴涨，除了浪潮信息，服务器的连接器鼎通科技，高速铜缆兆龙互连，高功率服务器电源欧陆通，做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达，其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元，预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的

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铂科新材
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和林微纳
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浪潮信息
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兆龙互连
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欧陆通

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游资圈

2023-04-12 11:07:26

$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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游资圈

2023-04-11 23:36:15

聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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游资圈

2023-04-10 22:38:50

华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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2023-04-24 22:01:29

强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底气。浪潮信息作为液冷中军非常逆势，作为服务器龙头引领未来新技术趋势。这里挖掘到一个低位极品标的：强瑞技术301128，今天互动很多超预期干货： 1.公司提供服务器液冷设备给华为，年报已经实锤，

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强瑞技术
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浪潮信息
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高澜股份
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精研科技

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游资圈

2023-04-24 15:41:05

谢谢分享

@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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游资圈

2023-04-24 11:58:32

欧陆通，正宗的液冷服务器电源，受益产品量价齐升

液冷服务器精研科技，飞荣达，申菱环境，高澜股份都爆了，欧陆通同花顺暂时没有加入液冷服务器概念，欧陆通可是正宗的液冷服务器电源，液冷服务器怎么能少了液冷电源？

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AI算力+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线算力+业绩，市场认可高估值，AI刚刚火几个月就能兑现业绩，未来高成长星辰大海剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期（算力芯片供不应求），最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的，欧陆通叠加服务器算力更好欧陆通，这个票的弹性，可能是下一个源杰科技欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%

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中科曙光
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游资圈

2023-04-19 11:04:34

AI+业绩，超级赛道叠加业绩成就最强主线

剑桥科技，中科曙光业绩都是超预期，海光信息一季度业绩预期，最强暗线就是一季报业绩叠加AI，因为AI是超级赛道，其中又以算力最佳，成长性最快！欧陆通，蓝色光标，这些都是一季报有业绩的标的

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游资圈

2023-04-16 20:55:48

欧陆通，最先兑现业绩的AI硬件细分龙头

欧陆通为什么有牛股潜力，看这组数据可窥一二， 21半年报服务器电源占总营收7.68%，毛利14.84%， 21年年报服务器电源营收占比11%，毛利17%， 22年半年报服务器电源营收占比17%，毛利18%， 22年年报服务器电源营收占比22%，毛利提高到22%，服务器电源营收占比和毛利近两年稳步提升，今年随着AI服务器爆发，高端产品放量，公司去年的股权激励费用，巨额研发投入支出和厂房建设完成，解决了产能瓶颈，公司产品肯定量价齐升，下游服务器生产所需物料需要提前一个月备货，电源产品都需要提前一个

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2023-04-14 14:00:45

欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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2023-04-14 00:17:43

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）【电源】：功率规格和单机数量提升带来电源价值量大幅提升。 2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投资机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。【线缆/连接器】AI服务器PCIe资源有限，也会通过PCIe线缆来做资源的分配，这样既能增加传

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2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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铂科新材，英伟达GPU芯片电感，服务器上游细分龙头

今天泛服务器概念暴涨，除了浪潮信息，服务器的连接器鼎通科技，高速铜缆兆龙互连，高功率服务器电源欧陆通，做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达，其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元，预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的

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$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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