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2026-06-30 07:47:49
【早报】美股反弹纳指+2%!兆易创新首入全球存储ETF、模拟芯片7月涨价,今天干哪个方向?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月30日,星期二。 昨天受普京禁柴油传闻+美对伊打伊朗轻微承压,光纤/商业航天有承接,协创数据定增80亿智算中心公告给算力租赁加分,全日在等外盘指引。隔夜最强——美股三大指数集体收涨(纳指+2.07%、标普+1.17%、道+0.59%),费城半导体指数+3%,特斯拉+8%、SpaceX+7%、谷歌+4%;WTI+2.2%至70.75(普京禁柴油+伊谈停滞)、布伦特+1.61%至73.15;现货金-1.61%至4030.5、银-1.54%;富时A50夜盘+0.78
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2026-06-29 07:29:58
【早报】普京欲禁柴油出口!AI智能体国标发布、协创定增80亿——今天看这三个方向
兄弟们,早上好!今天是2026年6月29日,星期一。 上周五受美光续涨+SK海力士IPO映射震荡偏强,存储/光模块有承接,中船特气复牌平稳,全周缩量等待新催化。隔夜变量——普京考虑全面禁止柴油出口→WTI开盘+2%至70.9美元/桶、布伦特+1.9%;美军对伊朗境内多目标新一轮打击(监视设施/通信/防空/无人机库/布雷)→伊朗革命卫队称霍尔木兹仍掌控"几天内美军基地体验地狱";美政府通知Anthropic恢复Mythos 5部署至关键基础设施机构(变相松绑最强模型);《人工智能 智能体互联》系列
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2026-06-26 07:32:14
【早报】苹果暴跌6.1%市值蒸发1.8万亿!闪迪+21%美光+15%——今天存储跟不跟?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月26日,星期五。 昨天受美光盘后+16%刺激高开,存储/光模块有承接,折叠链(立讯、蓝思)跟随苹果预期走平,全天震荡。隔夜好坏夹杂——苹果-6.1%创2025年4月来最大跌幅市值蒸发约1.8万亿(应对存储成本涨价Mac/iPad提价20%)、七巨头集体下挫(微软/亚马逊-3%+、Meta-2%+、英伟达-1.6%、谷歌-0.8%),但芯片股分化极强:闪迪+21%、美光+15%(续涨)、应用材料+13%;霍尔木兹海峡船只遭不明发射物击中→WTI+2.3%布伦特+
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2026-06-25 07:41:14
【早报】美光爆表盘后飙16%!折叠iPhone量产在即——今天存储跟不跟?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月25日,星期四。 昨天受费城半导体-7.87%影响低开,光模块/存储有承接试探,市场在等美股财报验证。隔夜最终收盘——芯片股继续回调(西数/希捷-4%、高通-3%、闪迪-2%、美光-0.37%、英伟达-0.56%),纳指-0.43%;但盘后大逆转:美光FYQ3财报爆表(下季营收指引490-510亿 vs预期432亿)盘后一度+16%,高通CFO称2027财年AI数据中心收入目标50亿盘后+16%,闪迪/西数/ARM全线涨超10%,纳指100期货早盘+2%+——
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2026-06-24 07:41:49
【早报】昨晚费城半导体暴跌7.87%!美光闪迪跌超13%,今天A股会拉吗?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月24日,星期三。 昨天A股市场无差别下杀之后,昨晚市场都在等外盘验证。结果隔夜最狠——费城半导体指数暴跌7.87%(闪迪-13%、美光-13%、高通/西数-8%、台积电/英特尔-6%、AMD-5%、英伟达-4.15%),纳指跌2.21%;但内因不弱:国产"灵晟"超算登顶全球TOP500(2.19EFlops)、江西平板产线用人形机器人完成工段全覆盖(全球首次进厂打工)、刘国中江苏调研点名脑机接口/生物医药新支柱、上交所发"提质增效重回报"2.0倡议、国产小客车
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2026-06-23 08:06:16
【早报】天量过后是否会延续强势?今天重点关注哪几个方向?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月23日,星期二。 昨天(周一)端午假期归来市场爆量上攻,光模块、液冷、存储全线承接,沪硅产业增资+长鑫IPO余温让半导体稳住,资金在天量大阳线后等今天确认能否继续放量。隔夜变量——英伟达官方博客详述Rubin平台100%全液冷(史上最重要能效突破)、英特尔CEO谈磷化铟(InP)/氮化镓/碳化硅材料突破+华安证券点名铟战略稀缺+英伟达战略投资Coherent扩6寸InP晶圆、磷酸铁锂年内价格翻倍(400kg包>2.5万)需求仍旺、SpaceX三日累跌23%市值
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2026-06-22 07:48:42
【早报】微信AI小微灰度上线、折叠iPhone开供、硅片再涨价——今天A股看这三个方向
兄弟们,早上好!今天是2026年6月22日,星期一。 节前最后一天受假期效应缩量,光模块、存储有承接、沪硅产业增资消息让半导体暖,大家在等地缘明朗和节后外盘指引。周末变量来了——伊美首轮谈完伊朗代表团因特朗普威胁离场(霍尔木兹再紧)、微信原生AI助手"小微"开启小范围灰度(调用WeLM+DeepSeek)、苹果供应链开供首款折叠iPhone(9月发布)、12寸硅片国内外同步涨价(AI专用硅片涨幅尤甚)、韩国科院发布液冷性能达此前纪录10倍新技术、多只科技牛股(兆易创新/沪硅/生益电子等)本周解禁
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2026-06-18 07:52:08
【早报】美联储转鹰芯片分化!科创板增机器人/脑机、字节洽购天数智芯——今天A股谁在裸泳?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月18日,星期四。 周三受费城半导体分化影响指数微幅震荡,光模块/MLCC有承接、长飞空芯光纤试验和科创板新增机器人/脑机消息让硬科技情绪稳,资金在等今天内因继续发酵。隔夜最狠信号——美联储连续第四次按兵不动但点阵图转鹰(9人预计2026加息)、科创板暂行规定新增量子/机器人/氢能/脑机接口、上交所明确AI大模型适用第五套标准(需一个大模型已上线规模化应用)、字节跳动正与天数智芯谈购至少5万颗AI推理芯片、长飞联合电信完成全球首个空芯光纤单波1.2Tb/s超长单
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2026-06-17 07:46:44
【早报】DeepSeek首轮敲定、东山精密投12亿刀光芯片——今天A股怎么接?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月17日,星期二。 周一受纳指+3%芯片狂飙带动光模块、MLCC、存储承接强,资金在等今晚美股验证持续性。结果隔夜打脸——费城半导体指数大跌5.7%(英特尔-8%、AMD-7%、美光-6%、ASML/博通-4%),道指反倒新高;但内因不弱:DeepSeek首轮融资敲定(梁文锋出资200亿+腾讯100亿+宁德50亿)、东山精密子公司索尔思拟投12亿美元扩建光芯片及光模块、台积电发CoWoS玻璃基板开发计划(携Ibiden+群创)、MLCC高端涨+中低容交期延长、A
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2026-06-16 07:25:41
【早报】纳指暴涨3%芯片股狂飙!MLCC缺货蔓延、铜箔排产至2027——今天A股谁在裸泳?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月16日,星期二。 周一受美伊协议达成影响航运/航空修复、油气低开,光模块承接稳、长鑫IPO余温在。隔夜最狠的信号来了——纳指暴涨3%、费城半导体+4.45%(美光+10%、西数+16%新高、ARM+8%),SpaceX再涨19.6%市值破2.52万亿;同时MLCC缺货全面扩散(AI+通用规格均紧至2027-2028)、HVLP4代算力铜箔订单排至2027下半年、燧原科技/粤芯半导体科创板IPO过会、亿纬锂能上半年预增95-110%、立昂微功率芯片全系涨价10-
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2026-06-15 07:50:52
【早报】美伊协议达成!蚂蚁密测AI支付宝、体全息光波导量产——今天A股谁在裸泳?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月15日,星期一。 周五受芯片股小涨指数平稳,光模块承接尚可、存储(长鑫IPO注册)、海缆有热度,大家都在等周末消息落地。结果周末最炸的不是单纯产业——美伊"和平协议"突然官宣达成、霍尔木兹重开,油价瞬间大跌;同时蚂蚁密测AI版支付宝、全球首条体全息光波导自动化产线投产、央行6000亿买断式逆回购等量续作、碳酸锂周涨6.6%终结月线回调、变压器出海高景气…… 那么问题来了: 👉 美伊协议→油价大跌、油气/军工脉冲回吐,航运(中远海控)、航空(中国国航)能不能借
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2026-06-12 07:46:10
【早报】史诗级利好对冲地缘危机!光通信与半导体设备获最强背书,今天抢筹?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月12日,星期五。 周四指数受芯片股二连跌轻微承压,东方电缆52亿中标引爆海缆、光通信有承接、钨走强,资金在等地缘明朗。隔夜信号来了——特朗普称取消原定当晚对伊打击(协议未定、海上封锁继续)、伊朗宣布霍尔木兹海峡关闭、中科院打破光互连数据传输速率世界纪录(单芯片上Tb/s级)、晶合集成科创板IPO过会、费城半导体小涨英伟达+1.6%。 那么问题来了: 👉 伊朗宣布关霍尔木兹+特朗普取消打击——油气/油服(中海油服)、黄金(山东黄金)、航运(中远海控)有没有短线
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【早报】美军动手了!光通信与海缆获史诗级利好,工信部发文,今天干谁?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月11日,星期四。 周三指数受美股芯片股小跌轻微承压,光通信抗跌、存储(佰维签大单)有承接,资金在等内因接力。隔夜信号来了——美军对伊朗发动空袭且特朗普称"将继续猛烈打击"、工信部印发"人工智能+信息通信"意见明确加强高端光电芯片/器件研发及光电混合组网试验、新易盛筹划发行H股赴港上市、东方电缆中标52.31亿(含7.62亿深海科技)、美国5月CPI同比+4.2%创三年新高压制降息预期。 那么问题来了: 👉 新易盛筹划H股+工信部强推高端光电芯片——光模块/C
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【早报】美军打击伊朗!康宁斩获亚马逊数十亿光纤大单,今天A股谁能抗起这面大旗
兄弟们,早上好!今天是2026年6月10日,星期三。 周二指数探底回升,存储(佰维签大单)、光模块有承接,资金在等地缘明朗和外围企稳信号。隔夜信号来了——美军对伊朗防空雷达发动打击(霍尔木兹紧张)、康宁摘得亚马逊数十亿美元光纤大单(印证AI数据中心光互联爆发)、佰维存储签18.61亿美元企业级闪存颗粒采购(锁定原厂产能)、Anthropic发布Claude Fable 5、谷歌向英特尔下单超300万颗TPU。 那么问题来了: 👉 康宁获亚马逊数十亿光纤大单+A2光棒暴涨550%,光通信(中际旭
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【早报】英伟达×SK官宣引爆存储荒!电子布年内翻倍,国家力挺词元,今天谁敢上车?
兄弟们,早上好!今天是2026年6月9日,星期二。 周一受纳指上周五大跌惯性影响指数低开,但光模块抗跌、存储/光纤有承接,资金等美股芯片股反弹确认。隔夜信号来了——费城半导体指数大涨5.6%(美光+9%、英特尔+11%、迈威尔+9%),英伟达与SK海力士宣布多年期下一代AI内存合作且黄仁勋称"SK到2030年晶圆产能翻倍仍不够",国家数据局首提"探索词元(Token)交易模式构建数据价值体系",电子布年内五轮提价均价翻倍、PPE树脂断供推升高端PCB涨价预期。 那么问题来了: 👉 费城半导体指
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