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复盘狂人
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-17 18:43:01
先进封装:2026年最被低估的算力赛道
一、赛道背景与投资逻辑转变 - 光刻机红利因物理极限逐渐见顶,先进封装成为“超越光刻”的核心赛道,先进封装指数(880635.TI)从2024年8月13日的797.49点,截至2026年5月7日涨至2316.50点,区间涨幅达190.47%,主升浪已确认。 - 投资逻辑从2024年的“前道制程、光模块、光刻机(买‘大脑’)”,转变为2026年的“中道先进封装、玻璃基板、HBM4(买‘神经与躯干’)”,属于范式转移而非简单板块轮动。 二、先进封装的核心逻辑 - 算力发展遭遇物理天花板:制程缩减导致
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盛合晶微
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长电科技
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北方华创
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-17 18:24:47
氮化硅替代 与CPO驱动陶瓷变革
光模块散热这块真的要变天了吗?大家都在盯着CPO看,可谁注意到陶瓷基板背后的替代逻辑了?氮化铝的热度还没退,氮化硅是不是就要悄悄上位了? 你会发现早些年用氮化铝多是因为国内那时候没技术,得从日本进口。日本供应商为了多赚钱,优先卖单价高出百分之六十的氮化铝给我们。虽然它导热确实好,但缺点是太脆,容易断裂。 转折点其实就在二〇二二年,士兰微、斯达半导、比亚迪和中车这些国内企业起来了。大家发现氮化铝为了保证强度得做得特别厚,导致它高导热的优势在整体热阻上根本体现不出来,还容易崩边,增加生产成本。 现在
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三环集团
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中瓷电子
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-16 22:36:50
2026年全年A股涨跌时间规律(建议收藏)
S大唐发电(sh601991)SS巨力索具(sz002342)SS华电辽能(sh600396)S
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-15 08:36:32
5月15日周五盘前必读
1.AI电源架构升级引爆sic(碳化硅)需求,海外龙头wolf9个交易日涨幅超100%(碳化硅) 2.传:高意(Coherent)下一批次订单将不执行季度年降,选择顺价上游成本,光模块将会涨价15-20%(光模块) 3.tower半导体因为3亿美元硅光大订单暴涨22.61%,27年硅光景气度已经无需质疑(硅光) 4.数据中心交换机:思科业绩与未来业绩指引全面超市场预期(数据中心交换机) 5.胜宏今天大跌,市场传,PCB大厂们和达子谈涨价失败(PCB) 6.原材料供应影响,日本大厂停产1.76镜片
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露笑科技
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协鑫集成
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复盘狂人
长线持有的老韭菜
2026-05-14 08:31:58
5月14日盘前逻辑
1.伍德麦肯锡测算,2026年全球大型电力变压器缺口达30%,美国70%大型变压器服役超25年,北美变压器价格连续三年年涨幅超25%(电力变压器) 2.政策持续加码算电协同与绿电直连,机柜功率迈入MW时代,800V直流成主流,固态变压器SST有望在AIDC加速落地(电力/固态变压器) 3.中压UPS解决空间占用、电网冲击痛点,北美已进入成熟规模化应用(电力UPS) 4.传大厂数十亿预付款锁定27、28年法拉第旋片产能,产品同步涨价50%,供需持续紧张(法拉第旋片) 5.全球WF6存在25%供应缺
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华电辽能
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工业富联
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大唐发电
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