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周四股市消息逻辑汇总
重点题材梳理解读 一、科技 (1)字节跳动旗下火山引擎披露最新大模型token(大模型文本单位)调用数据。火山引擎总裁谭待现场表示,豆包大模型使用量从2024年5月1200亿tokens增长253倍至今年9月的超30万亿tokens (2)消息面上,据《日经亚洲》援引消息人士报道,微软计划自2026年起将大部分新产品生产转移至中国境外。针对该消息,财闻试图联系微软中国方面,截至发稿,暂未收到回应。 (3)ABB首席执行官表示,我认为目前人工智能领域不存在泡沫,数据中心以外业务的增长势头同样强劲。
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重点题材梳理解读 一、科技 (1)百度搜索宣布全面升级文心助手AIGC创作能力,支持AI图片、AI视频、AI音乐、AI播客等8种模态创作,且能够一键调用多工具解决多场景问题。截至目前,百度搜索用户日均生成AIGC内容已破千万。此外,百度搜索还发布行业首个开放式实时互动的数字人智能体。 (2)受极紫外(EUV)和深紫外(DUV)光刻设备强劲需求推动,阿斯麦或将在2030年实现440-600亿欧元的营收目标。按520亿欧元的中值计算,2025至2030年间年销售额增长率可达10%。面向1.4纳米、1
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重点题材梳理解读 一、关税 二、科技 (1)新凯来公司的"阿里山"刻蚀机刚亮相,彭博社就发出"中国跳过光刻机的核爆级突破"的惊呼。《纽约时报》称其五边形腔体设计"打破了西方30年技术垄断"。这种集体焦虑症候群,源自中国半导体产业的惊人蜕变--过去三年,国产芯片设备全球市场份额从5%飙升至23%。 (2)微软公司正式宣布将于2025年10月14日终止对Windows 10系统的支持服务。微软表示,届时Windows 10将不再接收安全更新,继续使用将面临不断演变和调整的恶意威胁,存在安全风险。据悉
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重点题材梳理解读 一、关税 机构观点: 二、科技 (1)“关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期,美国时间10月10日,美国总统特朗普发帖文威胁要加增巨额关税来回应中国实施的稀土矿物出口管制措施,并计划于11月1日起对 “关键软件”实施出口管制。 机构观点: 个股梳理: 补充 1、卫星: 2、航运: 3、机器人: 4、锂电:六氟磷酸锂节后三天已跳涨8500元/吨,涨价幅度和业绩将全面上修#建投电新许琳/朱玥 5、蚂蚁收购: 红绿五分钟 今日市场虽延续下跌,但从 “大幅低开后逐
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重点题材梳理解读 一、关税 (1)10月10日,美方宣布,针对中方采取的稀土等相关物项出口管制,将对中方加征100%关税,并对所有关键软件实施出口管制。 (2)财联社10月12日电,日前,市场监管总局反垄断二司负责人就对高通公司违反《反垄断法》立案调查事回答了记者提问。 (3)财联社10月10日电,交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。 机构观点: 个股梳理 二、科技 (1)以 “芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展
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重点题材梳理解读 一、灯塔工厂 工业互联/灯塔工厂-"灯塔工厂"建设已实质纳入"十五五"(2026-2030年)规划框架,成为推动制造业智能化转型的核心抓手 个股梳理: 其它题材梳理解读 一、存储芯片 二、稀土 【商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定】财联社10月9日电,商务部公告,经国务院批准,决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。以下物项未经许可不得出口: (一)稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体;(管制编码:1E902.a) (二)稀土开采、
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重点题材梳理解读 一、科技 (1)9月30日,OpenAI发布Sora2模型SoraAPP,其中Sora2最大的突破是由“视频生成器”进化为“世界模拟器”,生成的内容在物理上更加精准、逼真,此外,“声画一体”以及模型可控性也有显著进步。Sora2能力突破叠加“客串”功能所带来的趣味性,使得SoraApp登顶APPStore。我们预计Sora具备超级应用的潜力,未来OpenAI还计划通过IP授权等方式变现。 (2)10月1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之门项目供应存储芯片,
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尤洛卡:雅江水电站+军工+矿山机器人
雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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快递,邮政发文反内卷
国家邮政局:完善邮政快递领域市场制度规则反对“内卷式”竞争国家邮政局党组近日召开会议。会议强调,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 快递板块已经有封板了,目前邮政下属公司正在低位 筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数
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重点题材梳理解读 1、伊以冲突/军工 (1)中国驻伊朗大使馆公众号发布关于在伊朗公民尽快通过陆路边境口岸转道回国或离境的通知 (2)当地时间17日,3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。伊朗法尔斯通讯社发布了据称是起火船只的照片(有虚假嫌疑) (3)伊朗警告:任何对我国的侵略都将迫使我们关闭霍尔木兹海峡一一全球能源的门户 我们将不惜一切代价捍卫我们的主权和安全。世界必须尊重伊朗的红线。 (4)【伊以冲突风险外溢,中东石油运费激增60%】在一些油轮船东和管理公司因以色列与伊朗冲突的风险而暂停
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雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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国家邮政局:完善邮政快递领域市场制度规则反对“内卷式”竞争国家邮政局党组近日召开会议。会议强调,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 快递板块已经有封板了,目前邮政下属公司正在低位 筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数
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雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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快递,邮政发文反内卷
国家邮政局:完善邮政快递领域市场制度规则反对“内卷式”竞争国家邮政局党组近日召开会议。会议强调,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 快递板块已经有封板了,目前邮政下属公司正在低位 筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数
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重点题材梳理解读 1、伊以冲突/军工 (1)中国驻伊朗大使馆公众号发布关于在伊朗公民尽快通过陆路边境口岸转道回国或离境的通知 (2)当地时间17日,3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。伊朗法尔斯通讯社发布了据称是起火船只的照片(有虚假嫌疑) (3)伊朗警告:任何对我国的侵略都将迫使我们关闭霍尔木兹海峡一一全球能源的门户 我们将不惜一切代价捍卫我们的主权和安全。世界必须尊重伊朗的红线。 (4)【伊以冲突风险外溢,中东石油运费激增60%】在一些油轮船东和管理公司因以色列与伊朗冲突的风险而暂停
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周四股市消息逻辑汇总
重点题材梳理解读 一、科技 (1)字节跳动旗下火山引擎披露最新大模型token(大模型文本单位)调用数据。火山引擎总裁谭待现场表示,豆包大模型使用量从2024年5月1200亿tokens增长253倍至今年9月的超30万亿tokens (2)消息面上,据《日经亚洲》援引消息人士报道,微软计划自2026年起将大部分新产品生产转移至中国境外。针对该消息,财闻试图联系微软中国方面,截至发稿,暂未收到回应。 (3)ABB首席执行官表示,我认为目前人工智能领域不存在泡沫,数据中心以外业务的增长势头同样强劲。
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重点题材梳理解读 一、科技 (1)百度搜索宣布全面升级文心助手AIGC创作能力,支持AI图片、AI视频、AI音乐、AI播客等8种模态创作,且能够一键调用多工具解决多场景问题。截至目前,百度搜索用户日均生成AIGC内容已破千万。此外,百度搜索还发布行业首个开放式实时互动的数字人智能体。 (2)受极紫外(EUV)和深紫外(DUV)光刻设备强劲需求推动,阿斯麦或将在2030年实现440-600亿欧元的营收目标。按520亿欧元的中值计算,2025至2030年间年销售额增长率可达10%。面向1.4纳米、1
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重点题材梳理解读 一、关税 二、科技 (1)新凯来公司的"阿里山"刻蚀机刚亮相,彭博社就发出"中国跳过光刻机的核爆级突破"的惊呼。《纽约时报》称其五边形腔体设计"打破了西方30年技术垄断"。这种集体焦虑症候群,源自中国半导体产业的惊人蜕变--过去三年,国产芯片设备全球市场份额从5%飙升至23%。 (2)微软公司正式宣布将于2025年10月14日终止对Windows 10系统的支持服务。微软表示,届时Windows 10将不再接收安全更新,继续使用将面临不断演变和调整的恶意威胁,存在安全风险。据悉
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重点题材梳理解读 一、关税 机构观点: 二、科技 (1)“关键软件”成为中美博弈新热点,工业与基础软件国产化加速可期,美国时间10月10日,美国总统特朗普发帖文威胁要加增巨额关税来回应中国实施的稀土矿物出口管制措施,并计划于11月1日起对 “关键软件”实施出口管制。 机构观点: 个股梳理: 补充 1、卫星: 2、航运: 3、机器人: 4、锂电:六氟磷酸锂节后三天已跳涨8500元/吨,涨价幅度和业绩将全面上修#建投电新许琳/朱玥 5、蚂蚁收购: 红绿五分钟 今日市场虽延续下跌,但从 “大幅低开后逐
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重点题材梳理解读 一、关税 (1)10月10日,美方宣布,针对中方采取的稀土等相关物项出口管制,将对中方加征100%关税,并对所有关键软件实施出口管制。 (2)财联社10月12日电,日前,市场监管总局反垄断二司负责人就对高通公司违反《反垄断法》立案调查事回答了记者提问。 (3)财联社10月10日电,交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。 机构观点: 个股梳理 二、科技 (1)以 “芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展
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重点题材梳理解读 一、灯塔工厂 工业互联/灯塔工厂-"灯塔工厂"建设已实质纳入"十五五"(2026-2030年)规划框架,成为推动制造业智能化转型的核心抓手 个股梳理: 其它题材梳理解读 一、存储芯片 二、稀土 【商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定】财联社10月9日电,商务部公告,经国务院批准,决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。以下物项未经许可不得出口: (一)稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体;(管制编码:1E902.a) (二)稀土开采、
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重点题材梳理解读 一、科技 (1)9月30日,OpenAI发布Sora2模型SoraAPP,其中Sora2最大的突破是由“视频生成器”进化为“世界模拟器”,生成的内容在物理上更加精准、逼真,此外,“声画一体”以及模型可控性也有显著进步。Sora2能力突破叠加“客串”功能所带来的趣味性,使得SoraApp登顶APPStore。我们预计Sora具备超级应用的潜力,未来OpenAI还计划通过IP授权等方式变现。 (2)10月1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之门项目供应存储芯片,
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尤洛卡:雅江水电站+军工+矿山机器人
雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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国家邮政局:完善邮政快递领域市场制度规则反对“内卷式”竞争国家邮政局党组近日召开会议。会议强调,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 快递板块已经有封板了,目前邮政下属公司正在低位 筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数
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雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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2025-10-09 18:32:12
周一消息逻辑汇总!
重点题材梳理解读 一、灯塔工厂 工业互联/灯塔工厂-"灯塔工厂"建设已实质纳入"十五五"(2026-2030年)规划框架,成为推动制造业智能化转型的核心抓手 个股梳理: 其它题材梳理解读 一、存储芯片 二、稀土 【商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定】财联社10月9日电,商务部公告,经国务院批准,决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。以下物项未经许可不得出口: (一)稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体;(管制编码:1E902.a) (二)稀土开采、
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2025-10-08 17:43:39
假期消息逻辑整理汇总
重点题材梳理解读 一、科技 (1)9月30日,OpenAI发布Sora2模型SoraAPP,其中Sora2最大的突破是由“视频生成器”进化为“世界模拟器”,生成的内容在物理上更加精准、逼真,此外,“声画一体”以及模型可控性也有显著进步。Sora2能力突破叠加“客串”功能所带来的趣味性,使得SoraApp登顶APPStore。我们预计Sora具备超级应用的潜力,未来OpenAI还计划通过IP授权等方式变现。 (2)10月1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之门项目供应存储芯片,
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2025-07-22 22:48:47
尤洛卡:雅江水电站+军工+矿山机器人
雅江观点 一 雅江水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式。而尤洛卡的工矿安全机器人适用于雅江下游水电工程截弯取直隧道引水建设。尤洛卡是国内智慧矿山装备领域的领跑者,拥有矿用巡检机器人、跟随式无轨运输机器人、辅助运输机器人等多种产品,这些机器人具备多传感器感知融合和自主决策自适应能力,可在复杂环中作业,其技术和功能特点使其有潜力在雅江水电站的隧道建设等场景中发挥作用。 二 公司在煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害气体监测系统、冲击地压数字化监测预警
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高争民爆
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2025-07-22 14:43:29
凯格精机(雅江低位补涨,逻辑正宗)
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2025-07-21 13:17:09
军工+机器人+雅江=尤洛卡
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2025-07-10 11:09:58
快递,邮政发文反内卷
国家邮政局:完善邮政快递领域市场制度规则反对“内卷式”竞争国家邮政局党组近日召开会议。会议强调,进一步加强行业监管,完善邮政快递领域市场制度规则,旗帜鲜明反对“内卷式”竞争,依法依整治末端服务质量问题,为建设全国统一大市场贡献行业力量。 快递板块已经有封板了,目前邮政下属公司正在低位 筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数!筹字数
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2025-06-25 18:35:42
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2025-06-17 21:31:01
周二逻辑整理
重点题材梳理解读 1、伊以冲突/军工 (1)中国驻伊朗大使馆公众号发布关于在伊朗公民尽快通过陆路边境口岸转道回国或离境的通知 (2)当地时间17日,3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。伊朗法尔斯通讯社发布了据称是起火船只的照片(有虚假嫌疑) (3)伊朗警告:任何对我国的侵略都将迫使我们关闭霍尔木兹海峡一一全球能源的门户 我们将不惜一切代价捍卫我们的主权和安全。世界必须尊重伊朗的红线。 (4)【伊以冲突风险外溢,中东石油运费激增60%】在一些油轮船东和管理公司因以色列与伊朗冲突的风险而暂停
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