产业链提价风声渐起，磷石膏规范出炉收紧供给 Q4部分矿山进入传统休采期，磷矿供需偏紧。根据百川盈孚资讯，远安12月底，夷陵区11月底，小中型矿山11月下旬磷矿开始停产，叠加冬季备肥需求，磷矿石供需偏紧。11月19日，瓮安芭田31%品位磷精粉价格上涨30元至1050元/吨。 成本需求共振，产业链景气

#c3.ai 大涨，企业软件+AI agent合作加速 11.19日美股C3.AI单日收涨24%，公司宣布与微软宣布达成战略联盟，加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用。 核心C3 Generative AI产品基于OpenAI完成“企业级搜索”，企业用户通过直观搜索+聊天页面，即可快速呈现

事件：①网红卡姐晒出与Optimus互动视频，比心、猜拳等互动没有差错、动作没有延时，末端无抖动。 ②figure02发布bmw工厂工作更新视频，日处理量1000件，可靠度提升7倍，速度提升4倍。 ③华为具身智能中心开启运营，赛力斯、长安、小米等巨头宣布入局。 点评：①特斯拉+英伟达引领的具身智能

1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开

据巴媒11月20日报道，巴西政府与中国国家数据库和垣信千帆星座签署协议，垣信计划两年内开始在巴西提供卫星互联网服务。垣信目标到2025年底实现600颗卫星在轨，并力争到2030年与星链展开直接竞争。 我们认为，星链的成功已验证巨型星座在经济上的可行性，低轨卫星星座正逐步成为新一代全球化信息基础设施

事件：①11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利；②11月6日，晚点Auto称宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，已进入20Ah样品试制阶段；③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划27年实现无隔膜全固态批量生产。#主要变化在于硫化物。 观点重申 #

消费电子+TWS耳机+苹果 1、公司在TWS耳机实现了多种技术方案的研发和量产导入，如：压感 sensor，心率 sensor，血氧sensor，空间音频和头部追踪。 2、公司从事电声部件及电声产品研产销，目前的客户主要为苹果（耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌）、三星、小米和魅族等智能

曾拟重组+央企+光伏+数据中心 1、公司实控人为中国诚通控股集团，最终实控人为国务院国资委。2024年3月终止购买天津力神锂电资产，并表示一个月内不再重组。 2、全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司主营业务为光伏发电。 3、公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。公司已与华为

千万级重磅订单落地，业绩拐点逐步清晰 医保数据运营有望成为产业最前端的突破口，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益，建议关注医保数据要素核心标的【久远银海】 根据公司11月19日公告，公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司将与中国工程物理研究院下属单位签订“XX项目采购合同”，合同总金

事件：9月以来，行业出清的信号不断增加，包括宁德锂矿停产，PLS、BaldHill等相继宣布停产裁员等，行业出清的信号不断释放。 我们的看法： 1、停产减产裁员是行业见底信号，澳矿普遍亏损：目前锂价下澳矿普遍亏损，行业出清已经开始，锂价基本触底，后续澳矿减停产现象预计将陆续出现，同时不排除部分高

把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间，我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】，当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力，直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】，而当前供需形势下，#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将

具身智能数据+AI营销+数字人+跨境电商 1、子公司智境云创完成全国首个3D具身智能数据集在北京国际大数据交易所（北数所)资产登记流程。 2、公司魔方 mix AI 营销 SaaS 平台基于智慧营销大模型基座，集AIGC广告素材生成、广告投放策略优化、AI 直播电商转化于一体，为众多品牌商家、中小商

1、11月15日，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。2、11月13日，亿航EH216-S搭载固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。华为固态进展：（1）华为专利显示采用该发明实施硅基负极材料

超7千万元研发投入！曼恩斯特中试线促固态电池商业化原创 CBEA电池中国 电池中国 2024年11月15日 14:26 北京 倒计时 3 天【利元亨】总冠名  第九届动力电池应用国际峰会（CBIS2024）向新

合作宁德机器人+拟回购+人工智能+智能电网 1、宁德时代21C创新实验室，已成立20人左右团队自研机械臂，公司与宁德时代在智能移载、智能物流机器人及智能产线等方面存在业务合作。 2、2024年11月18日晚公告，公司拟以自有资金回购不低于2000万元且不超过4000万元普通股，用于注销并减少注册资本

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事件：①11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利；②11月6日，晚点Auto称宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，已进入20Ah样品试制阶段；③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划27年实现无隔膜全固态批量生产。#主要变化在于硫化物。 观点重申 #

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把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间，我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】，当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力，直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】，而当前供需形势下，#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将

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1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开

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把握2025年锂电产业链朱格拉周期与基钦周期共振 1⃣️10月在市场演绎供给侧政策预期期间，我们强调中央层面更快进展在于【出口退税、电力体制改革】，当前光伏锂电已经具备全产业链配套能力，直接出口影响领域主要在于终端【光伏组件、锂电池】，而当前供需形势下，#国内组件与锂电池海外市场议价权上行过程中将

具身智能数据+AI营销+数字人+跨境电商 1、子公司智境云创完成全国首个3D具身智能数据集在北京国际大数据交易所（北数所)资产登记流程。 2、公司魔方 mix AI 营销 SaaS 平台基于智慧营销大模型基座，集AIGC广告素材生成、广告投放策略优化、AI 直播电商转化于一体，为众多品牌商家、中小商

1、11月15日，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。2、11月13日，亿航EH216-S搭载固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。华为固态进展：（1）华为专利显示采用该发明实施硅基负极材料

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据巴媒11月20日报道，巴西政府与中国国家数据库和垣信千帆星座签署协议，垣信计划两年内开始在巴西提供卫星互联网服务。垣信目标到2025年底实现600颗卫星在轨，并力争到2030年与星链展开直接竞争。 我们认为，星链的成功已验证巨型星座在经济上的可行性，低轨卫星星座正逐步成为新一代全球化信息基础设施

事件：①11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利；②11月6日，晚点Auto称宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，已进入20Ah样品试制阶段；③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划27年实现无隔膜全固态批量生产。#主要变化在于硫化物。 观点重申 #

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曾拟重组+央企+光伏+数据中心 1、公司实控人为中国诚通控股集团，最终实控人为国务院国资委。2024年3月终止购买天津力神锂电资产，并表示一个月内不再重组。 2、全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司主营业务为光伏发电。 3、公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。公司已与华为

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1、11月15日，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。2、11月13日，亿航EH216-S搭载固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。华为固态进展：（1）华为专利显示采用该发明实施硅基负极材料

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1、11月15日，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。2、11月13日，亿航EH216-S搭载固态电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。华为固态进展：（1）华为专利显示采用该发明实施硅基负极材料

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