【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青山不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企

我国航空事业由于起步晚，技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区，如航空工业皇冠上的明珠---发动机，空管系统，航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术，而且是千亿级别的新赛道。先科普： 飞控系统是什么？低空飞行器的“大脑”，飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能

1. 烽火电子作为陕西省国有企业陕西电子信息集团下属四家整机企业之一，有望作为陕西电子信息集团整机整合平台。长岭电子注入烽火是集团军品业务整合首个示范工程，交易价格11.47亿元，同时募集8.9亿元用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目等。此外黄河集

拟购买资产+北斗导航+AR眼镜+军用通信 1、公司此前拟购买长岭电子98.4%股权，后者主营业务为雷达及配套部件的研产销。 2、公司具有研制生产北斗终端模块产品能力，目前已承担多项研制任务。 3、公司自主研发掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术。 4、公司在国防业务方面将聚焦短波超短波

人形机器人+华为云机器人+低空经济+充电桩 1、公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局。2024年2月8日互动，公司紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临，目前估值和机构配置比例均处于较低水平，是反转不只是反弹，建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳，9月降息通道开启后，10月海外和美国融资数据亮眼，趋势有望延续。国

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗

置换AAMI99.7%股权+先进封装设备+华为合作 1、2024年10月23日盘后公告，公司拟重大资产置换等方式取得AAMI99.7%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，2024年H1,AAMI净资产29.95 亿，货币资金余额10.23

      总结：1.    AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2.    保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3.    至正增发后的当前市值估计约为82亿。

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

总结：1.    看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2.    泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3.    更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

国企改革+业绩增长+工程咨询+锂电 1、2024年10月24日盘后官方公众号发布，保利集团党委常委调研中国海诚，提出期待和要求包括要加大资本运作的力度，通过精准的投资与并购，有效整合资源，优化资产结构，提升核心竞争力。 2、2024年10月24日晚公告，前三季度营业收入42.92亿元，同比增长2.0

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道】 深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。 在并购重组方面，深圳起草了产业并购

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青山不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企

我国航空事业由于起步晚，技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区，如航空工业皇冠上的明珠---发动机，空管系统，航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术，而且是千亿级别的新赛道。先科普： 飞控系统是什么？低空飞行器的“大脑”，飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能

1. 烽火电子作为陕西省国有企业陕西电子信息集团下属四家整机企业之一，有望作为陕西电子信息集团整机整合平台。长岭电子注入烽火是集团军品业务整合首个示范工程，交易价格11.47亿元，同时募集8.9亿元用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目等。此外黄河集

拟购买资产+北斗导航+AR眼镜+军用通信 1、公司此前拟购买长岭电子98.4%股权，后者主营业务为雷达及配套部件的研产销。 2、公司具有研制生产北斗终端模块产品能力，目前已承担多项研制任务。 3、公司自主研发掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术。 4、公司在国防业务方面将聚焦短波超短波

人形机器人+华为云机器人+低空经济+充电桩 1、公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局。2024年2月8日互动，公司紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临，目前估值和机构配置比例均处于较低水平，是反转不只是反弹，建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳，9月降息通道开启后，10月海外和美国融资数据亮眼，趋势有望延续。国

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗

置换AAMI99.7%股权+先进封装设备+华为合作 1、2024年10月23日盘后公告，公司拟重大资产置换等方式取得AAMI99.7%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，2024年H1,AAMI净资产29.95 亿，货币资金余额10.23

      总结：1.    AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2.    保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3.    至正增发后的当前市值估计约为82亿。

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

总结：1.    看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2.    泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3.    更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

国企改革+业绩增长+工程咨询+锂电 1、2024年10月24日盘后官方公众号发布，保利集团党委常委调研中国海诚，提出期待和要求包括要加大资本运作的力度，通过精准的投资与并购，有效整合资源，优化资产结构，提升核心竞争力。 2、2024年10月24日晚公告，前三季度营业收入42.92亿元，同比增长2.0

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道】 深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。 在并购重组方面，深圳起草了产业并购

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青山不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企

我国航空事业由于起步晚，技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区，如航空工业皇冠上的明珠---发动机，空管系统，航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术，而且是千亿级别的新赛道。先科普： 飞控系统是什么？低空飞行器的“大脑”，飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能

1. 烽火电子作为陕西省国有企业陕西电子信息集团下属四家整机企业之一，有望作为陕西电子信息集团整机整合平台。长岭电子注入烽火是集团军品业务整合首个示范工程，交易价格11.47亿元，同时募集8.9亿元用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目等。此外黄河集

拟购买资产+北斗导航+AR眼镜+军用通信 1、公司此前拟购买长岭电子98.4%股权，后者主营业务为雷达及配套部件的研产销。 2、公司具有研制生产北斗终端模块产品能力，目前已承担多项研制任务。 3、公司自主研发掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术。 4、公司在国防业务方面将聚焦短波超短波

人形机器人+华为云机器人+低空经济+充电桩 1、公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局。2024年2月8日互动，公司紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临，目前估值和机构配置比例均处于较低水平，是反转不只是反弹，建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳，9月降息通道开启后，10月海外和美国融资数据亮眼，趋势有望延续。国

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗

置换AAMI99.7%股权+先进封装设备+华为合作 1、2024年10月23日盘后公告，公司拟重大资产置换等方式取得AAMI99.7%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，2024年H1,AAMI净资产29.95 亿，货币资金余额10.23

      总结：1.    AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2.    保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3.    至正增发后的当前市值估计约为82亿。

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

总结：1.    看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2.    泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3.    更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

国企改革+业绩增长+工程咨询+锂电 1、2024年10月24日盘后官方公众号发布，保利集团党委常委调研中国海诚，提出期待和要求包括要加大资本运作的力度，通过精准的投资与并购，有效整合资源，优化资产结构，提升核心竞争力。 2、2024年10月24日晚公告，前三季度营业收入42.92亿元，同比增长2.0

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道】 深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。 在并购重组方面，深圳起草了产业并购

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青山不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企

我国航空事业由于起步晚，技术积累薄弱导致很多环节都受制于欧美为代表的国家地区，如航空工业皇冠上的明珠---发动机，空管系统，航空雷达等。飞行控制系统也是其中一个被卡脖子的技术，而且是千亿级别的新赛道。先科普： 飞控系统是什么？低空飞行器的“大脑”，飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能

1. 烽火电子作为陕西省国有企业陕西电子信息集团下属四家整机企业之一，有望作为陕西电子信息集团整机整合平台。长岭电子注入烽火是集团军品业务整合首个示范工程，交易价格11.47亿元，同时募集8.9亿元用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目等。此外黄河集

拟购买资产+北斗导航+AR眼镜+军用通信 1、公司此前拟购买长岭电子98.4%股权，后者主营业务为雷达及配套部件的研产销。 2、公司具有研制生产北斗终端模块产品能力，目前已承担多项研制任务。 3、公司自主研发掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术。 4、公司在国防业务方面将聚焦短波超短波

人形机器人+华为云机器人+低空经济+充电桩 1、公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局。2024年2月8日互动，公司紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推

传：据华尔街日报报道，随着华盛顿收紧规则，美国芯片工具制造商将中国供应商排除在供应链之外。

创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临，目前估值和机构配置比例均处于较低水平，是反转不只是反弹，建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳，9月降息通道开启后，10月海外和美国融资数据亮眼，趋势有望延续。国

中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗

置换AAMI99.7%股权+先进封装设备+华为合作 1、2024年10月23日盘后公告，公司拟重大资产置换等方式取得AAMI99.7%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，2024年H1,AAMI净资产29.95 亿，货币资金余额10.23

      总结：1.    AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2.    保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3.    至正增发后的当前市值估计约为82亿。

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

总结：1.    看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2.    泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3.    更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

国企改革+业绩增长+工程咨询+锂电 1、2024年10月24日盘后官方公众号发布，保利集团党委常委调研中国海诚，提出期待和要求包括要加大资本运作的力度，通过精准的投资与并购，有效整合资源，优化资产结构，提升核心竞争力。 2、2024年10月24日晚公告，前三季度营业收入42.92亿元，同比增长2.0

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道】 深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。 在并购重组方面，深圳起草了产业并购

【国睿科技】：新型战机产业链潜在弹性最大标的，军贸+国企改革+低空经济逻辑三击——【国联军工】珠海航展引发新型战机产业链关注度，机载雷达大单品单机价值量或仅次于航发。下周即将到来的珠海航展kong军有望展示最新型号，而今天预热新闻中较为明确为X35，整体产业链得到重点关注。根据美国军机价值量占比数据

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青山不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企

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1. 烽火电子作为陕西省国有企业陕西电子信息集团下属四家整机企业之一，有望作为陕西电子信息集团整机整合平台。长岭电子注入烽火是集团军品业务整合首个示范工程，交易价格11.47亿元，同时募集8.9亿元用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目等。此外黄河集

拟购买资产+北斗导航+AR眼镜+军用通信 1、公司此前拟购买长岭电子98.4%股权，后者主营业务为雷达及配套部件的研产销。 2、公司具有研制生产北斗终端模块产品能力，目前已承担多项研制任务。 3、公司自主研发掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术。 4、公司在国防业务方面将聚焦短波超短波

人形机器人+华为云机器人+低空经济+充电桩 1、公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局。2024年2月8日互动，公司紧密关注华为云机器人平台的发展，并与其就机器人领域相关技术架构进行了交流和接洽，后续会继续积极探索双方的合作机会和方式，以共同推

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中信证券研报指出，政策积极鼓励+产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。我们认为此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势，但也不会一蹴而就，建议投资者把握两类机会：1）以产业链整合、做大做强为导向的并购重组，重点关注电子、医疗

置换AAMI99.7%股权+先进封装设备+华为合作 1、2024年10月23日盘后公告，公司拟重大资产置换等方式取得AAMI99.7%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，客户广泛覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂，2024年H1,AAMI净资产29.95 亿，货币资金余额10.23

      总结：1.    AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2.    保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3.    至正增发后的当前市值估计约为82亿。

持股上海微电子+集成电路设计产业园 1、公司通过子公司上海张江浩成投资了上海微电子（持有10.779%的股权），后者为我国光刻机整机集成研发领先企业。 2、2024年6月6日互动，公司通过参股基金张江燧锋基金投资瑶芯微。2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包

总结：1.    看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2.    泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3.    更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

国企改革+业绩增长+工程咨询+锂电 1、2024年10月24日盘后官方公众号发布，保利集团党委常委调研中国海诚，提出期待和要求包括要加大资本运作的力度，通过精准的投资与并购，有效整合资源，优化资产结构，提升核心竞争力。 2、2024年10月24日晚公告，前三季度营业收入42.92亿元，同比增长2.0

【深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道】 深圳举行第六届“深圳企业家日”优化营商环境政策宣讲会，深圳市委金融委员会办公室副主任朱江在会上表示，将从早期投资、培育上市、并购重组等重点环节，开展“三大专项行动”，构建更加完备有效的企业上市培育机制。 在并购重组方面，深圳起草了产业并购