上市公司研发进度跟踪：上周，健康元的TG-1000胶囊、奥赛康的利厄替尼片的NDA申请新进承办；恒瑞医药的HRS-6209胶囊、正大天晴的TQB3912片的IND申请新进承办；荣昌生物的RC198注射液的临床申请新进承办。上周，中国生物制药的TQH2722正在进行三期临床；恒瑞医药的SHR-1819

维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退

游戏+参股VR眼镜公司+影视影音 1、2024年8月20日《黑神话：悟空》正式发售 ，该作目前为 Steam 全球热销榜的第一名（排除免费游戏），预售120万套，预计3.9亿元的流水成绩。公司持有英雄游戏科技7418.36万股无限售股份，约占英雄游戏总股本的5.17%。英雄游戏为《黑神话：悟空》开发

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

“端侧AI”主题之【＃天键股份301383】：业绩超预期，期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现S天键股份(sz301383)S ＃消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长；2）智能音箱：AI大模型赋能智能

AR眼镜+空间音频+电声提供商 1、公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，正积极发展AR眼镜等声光电结合产品，并已有AR眼镜产品的出货。机构表示公司今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）。 2、公司是国内领先的一站式整体

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次

AR眼镜+XR头显+合作华为+折叠屏 1、2024年8月14日盘后互动，创维A1是创维XR推出的首款AR眼镜，搭配便携智能终端魔盒，拥有GoogleTV生态。XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AI glasses等产品。 2、2024年1月创维2代头显将在CES展首次亮相

AI眼镜+XR+华为+机器人+精密结构件 1、2024年8月15日盘后互动，公司生产的精密结构件可用于AR、VR、MR等智能终端产品，公司有向国际知名品牌提供智能眼镜产品精密结构件。公司可为AI眼镜等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。 2、公司主要向华为ODM厂家提

年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品： 我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。 同时，核心

投资要点： 《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-

新能源车零部件业绩预增+纺织新材料 1、公司汽车内饰业务业已进入新能源市场，供货范围覆盖比亚迪、吉利、通用等传统整车厂的新能源车型；持股35%子公司NYX已入选纯电动高性能智能轿车特斯拉Model3的供应商名录。 2、2024年7月11日晚公告，预计2024年半年度净利润4500万元到6750万元，

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向

半年报增长+数据中心（高速线）+扁线+特种电磁线 1、2024年8月15日晚公告，上半年公司营收103.74亿元，同比增长19.89%，归母净利润2.89亿，同比增长38.62%。主要是产销量增长所致。 2、子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域。 3、公司为上海

多元金融+间接参股文远知行+持股优必选 1、公司目前管理基金数达70只，包括创业基金、早期基金，以及市场化FOF等，在对外投资方面，目前已投了104家公司，A、B轮以及股权投资是公司的主要投资阶段，先进制造等是华金资本投资最多的领域。 2、2024年7月16日互动，公司管理的基金有对无人驾驶领域标的

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维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退

游戏+参股VR眼镜公司+影视影音 1、2024年8月20日《黑神话：悟空》正式发售 ，该作目前为 Steam 全球热销榜的第一名（排除免费游戏），预售120万套，预计3.9亿元的流水成绩。公司持有英雄游戏科技7418.36万股无限售股份，约占英雄游戏总股本的5.17%。英雄游戏为《黑神话：悟空》开发

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AR眼镜+空间音频+电声提供商 1、公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，正积极发展AR眼镜等声光电结合产品，并已有AR眼镜产品的出货。机构表示公司今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）。 2、公司是国内领先的一站式整体

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次

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投资要点： 《黑神话：悟空》上线在即，对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义。国产3A游戏《黑神话：悟空》已于6月8日开启预售，数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元，根据腾讯网等媒体报道，截至7月19日预售销售额便达4亿元。根据Valve公布的Steam平台最新一周销量榜（8月6日-

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维生素E价格重回高点，继续坚定看好。8月16日巴斯夫库存分配落地，短期市场情绪扰动解除，根据百川盈孚，8月16日VE成交价重回150元/kg高点（博亚和讯本周价格稳定在155元/kg）。TMA、制冷剂、维生素是年初至今的高景气化工品，我们发现此类化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退

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AR眼镜+空间音频+电声提供商 1、公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，正积极发展AR眼镜等声光电结合产品，并已有AR眼镜产品的出货。机构表示公司今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）。 2、公司是国内领先的一站式整体

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次

AR眼镜+XR头显+合作华为+折叠屏 1、2024年8月14日盘后互动，创维A1是创维XR推出的首款AR眼镜，搭配便携智能终端魔盒，拥有GoogleTV生态。XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AI glasses等产品。 2、2024年1月创维2代头显将在CES展首次亮相

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领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向

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AR眼镜+空间音频+电声提供商 1、公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，正积极发展AR眼镜等声光电结合产品，并已有AR眼镜产品的出货。机构表示公司今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）。 2、公司是国内领先的一站式整体

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次

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AR眼镜+空间音频+电声提供商 1、公司优先储备以LE Audio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，正积极发展AR眼镜等声光电结合产品，并已有AR眼镜产品的出货。机构表示公司今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）。 2、公司是国内领先的一站式整体

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次

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年初至今化工的重要主线 TMA（标的正丹股份等）、制冷剂（主要HFCs）、维生素（VE、VA、VD3等）是年初至今的高景气化工品： 我们发现，这些化工品的共通点是满足下游成本不敏感、需求刚性、有供给退出、寡头格局四大要素。这类化工品与宏观需求相关性较小，其中，VE在当下景气正在快速上行。 同时，核心

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新能源车零部件业绩预增+纺织新材料 1、公司汽车内饰业务业已进入新能源市场，供货范围覆盖比亚迪、吉利、通用等传统整车厂的新能源车型；持股35%子公司NYX已入选纯电动高性能智能轿车特斯拉Model3的供应商名录。 2、2024年7月11日晚公告，预计2024年半年度净利润4500万元到6750万元，

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向

半年报增长+数据中心（高速线）+扁线+特种电磁线 1、2024年8月15日晚公告，上半年公司营收103.74亿元，同比增长19.89%，归母净利润2.89亿，同比增长38.62%。主要是产销量增长所致。 2、子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域。 3、公司为上海

多元金融+间接参股文远知行+持股优必选 1、公司目前管理基金数达70只，包括创业基金、早期基金，以及市场化FOF等，在对外投资方面，目前已投了104家公司，A、B轮以及股权投资是公司的主要投资阶段，先进制造等是华金资本投资最多的领域。 2、2024年7月16日互动，公司管理的基金有对无人驾驶领域标的