【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料 【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴

华创地产｜PSL能否带来地产质变？ PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性，2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元，但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造，当前微观层面项目推进难度较大，包

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、2023年9月14日午间互动，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、2023年9月14日盘中互动，根据相关资讯，佳

华为鸿蒙+类脑芯片+操作系统+网络安全 1、子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。搭载基于OpenHarmony的万里红移动操作系统的平盘电脑万里红SP10已上市。 2、东方中科与灵汐科技合作，基于其自主知识产权的类脑芯片和模组，提供全国产化的AI设

宣肺止嗽合剂+麻杏止咳胶囊+中药+创新药 1、23年5月10日接受投资者调研时表示，2022年元胡止痛滴丸实现销售收入2.67亿元、宣肺止嗽合剂实现销售收入突破4亿元，2023年以上主打产品继续保持良好增长。 2、公司生产的药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品种，功能主治为：镇咳

【国盛轻工|点评】博士眼镜:直营增长稳健、自有品牌发力,数字化加盟稳中求进 公司发布2023年第三季度报告:2023Q1-3公司实现收入9.05亿元(同比+23.9%),归母净利润0.98亿元(同比+101.2%),扣非净利润0.94亿元(同比+129.2%);其中Q3公司实现收入3.07亿元(同

我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温，力图找到未发掘的投资机会，我们梳理了几次后，突然发现大家忽视了一个很重要的点，就是无论MR还是AR，由于要适配眼球跟踪，那么近视镜片👓成了刚需中的刚需，绝不可绕过，而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种，苹果和国内的MR，AR

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】继续推荐中药板块，看好国改+高股息双主线 🚀1月2日晚，东阿阿胶、江中药业分别发布股权激励方案，也标志着中药国企改革的步伐进一步加快。我们再次强调，国改仍然是24年的重要主线，事件催化+业绩共振有望酝酿大级别的机会。 🚀板块业绩节奏来看，当前也已是最佳布局时点。新冠

【天风电新】电子皮肤研究更新第一版-0102 ——————————— 此前，我们密集开过电子皮肤专家会，两个专家对于T灵巧手用传感器方案存在分歧，柔性VS MEMS压力，我们基于对市面上已有灵巧手和柔性触觉传感器研究，更新如下： 【灵巧手需要众多传感器，包括触觉、压力、位置等】。德国宇航中心研发

八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日，中国航天科技集团官方发布消息，八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段，对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一，直接影响着卫

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技

【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点，在通信行业中，我们的推荐顺序为：【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网：我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一，大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确

中高端材料应用先行者，卓越的供应链一体化方案商。公司成立于2002年，是国内从事化工及电子材料应用专业服务的先行者。公司致力于推行“品模贯通”的一体化解决方案，一方面助力原厂新材料开发和工艺实现，一方面为客户提供全过程技术服务，满足客户对材料品质、速度、价格和创新的需求。凭借技术支持、产业链信息处理

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。 人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。 （1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货

【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料 【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴

华创地产｜PSL能否带来地产质变？ PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性，2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元，但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造，当前微观层面项目推进难度较大，包

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、2023年9月14日午间互动，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、2023年9月14日盘中互动，根据相关资讯，佳

华为鸿蒙+类脑芯片+操作系统+网络安全 1、子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。搭载基于OpenHarmony的万里红移动操作系统的平盘电脑万里红SP10已上市。 2、东方中科与灵汐科技合作，基于其自主知识产权的类脑芯片和模组，提供全国产化的AI设

宣肺止嗽合剂+麻杏止咳胶囊+中药+创新药 1、23年5月10日接受投资者调研时表示，2022年元胡止痛滴丸实现销售收入2.67亿元、宣肺止嗽合剂实现销售收入突破4亿元，2023年以上主打产品继续保持良好增长。 2、公司生产的药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品种，功能主治为：镇咳

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我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温，力图找到未发掘的投资机会，我们梳理了几次后，突然发现大家忽视了一个很重要的点，就是无论MR还是AR，由于要适配眼球跟踪，那么近视镜片👓成了刚需中的刚需，绝不可绕过，而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种，苹果和国内的MR，AR

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【天风电新】电子皮肤研究更新第一版-0102 ——————————— 此前，我们密集开过电子皮肤专家会，两个专家对于T灵巧手用传感器方案存在分歧，柔性VS MEMS压力，我们基于对市面上已有灵巧手和柔性触觉传感器研究，更新如下： 【灵巧手需要众多传感器，包括触觉、压力、位置等】。德国宇航中心研发

八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日，中国航天科技集团官方发布消息，八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段，对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一，直接影响着卫

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技

【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点，在通信行业中，我们的推荐顺序为：【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网：我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一，大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确

中高端材料应用先行者，卓越的供应链一体化方案商。公司成立于2002年，是国内从事化工及电子材料应用专业服务的先行者。公司致力于推行“品模贯通”的一体化解决方案，一方面助力原厂新材料开发和工艺实现，一方面为客户提供全过程技术服务，满足客户对材料品质、速度、价格和创新的需求。凭借技术支持、产业链信息处理

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。 人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑

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华创地产｜PSL能否带来地产质变？ PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性，2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元，但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造，当前微观层面项目推进难度较大，包

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宣肺止嗽合剂+麻杏止咳胶囊+中药+创新药 1、23年5月10日接受投资者调研时表示，2022年元胡止痛滴丸实现销售收入2.67亿元、宣肺止嗽合剂实现销售收入突破4亿元，2023年以上主打产品继续保持良好增长。 2、公司生产的药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品种，功能主治为：镇咳

【国盛轻工|点评】博士眼镜:直营增长稳健、自有品牌发力,数字化加盟稳中求进 公司发布2023年第三季度报告:2023Q1-3公司实现收入9.05亿元(同比+23.9%),归母净利润0.98亿元(同比+101.2%),扣非净利润0.94亿元(同比+129.2%);其中Q3公司实现收入3.07亿元(同

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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日，中国航天科技集团官方发布消息，八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段，对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一，直接影响着卫

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技

【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点，在通信行业中，我们的推荐顺序为：【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网：我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一，大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。 （1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货

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华创地产｜PSL能否带来地产质变？ PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性，2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元，但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造，当前微观层面项目推进难度较大，包

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、2023年9月14日午间互动，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、2023年9月14日盘中互动，根据相关资讯，佳

华为鸿蒙+类脑芯片+操作系统+网络安全 1、子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。搭载基于OpenHarmony的万里红移动操作系统的平盘电脑万里红SP10已上市。 2、东方中科与灵汐科技合作，基于其自主知识产权的类脑芯片和模组，提供全国产化的AI设

宣肺止嗽合剂+麻杏止咳胶囊+中药+创新药 1、23年5月10日接受投资者调研时表示，2022年元胡止痛滴丸实现销售收入2.67亿元、宣肺止嗽合剂实现销售收入突破4亿元，2023年以上主打产品继续保持良好增长。 2、公司生产的药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品种，功能主治为：镇咳

【国盛轻工|点评】博士眼镜:直营增长稳健、自有品牌发力,数字化加盟稳中求进 公司发布2023年第三季度报告:2023Q1-3公司实现收入9.05亿元(同比+23.9%),归母净利润0.98亿元(同比+101.2%),扣非净利润0.94亿元(同比+129.2%);其中Q3公司实现收入3.07亿元(同

我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温，力图找到未发掘的投资机会，我们梳理了几次后，突然发现大家忽视了一个很重要的点，就是无论MR还是AR，由于要适配眼球跟踪，那么近视镜片👓成了刚需中的刚需，绝不可绕过，而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种，苹果和国内的MR，AR

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】继续推荐中药板块，看好国改+高股息双主线 🚀1月2日晚，东阿阿胶、江中药业分别发布股权激励方案，也标志着中药国企改革的步伐进一步加快。我们再次强调，国改仍然是24年的重要主线，事件催化+业绩共振有望酝酿大级别的机会。 🚀板块业绩节奏来看，当前也已是最佳布局时点。新冠

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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日，中国航天科技集团官方发布消息，八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段，对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一，直接影响着卫

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技

【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点，在通信行业中，我们的推荐顺序为：【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网：我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一，大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确

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光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、2023年9月14日午间互动，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、2023年9月14日盘中互动，根据相关资讯，佳

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宣肺止嗽合剂+麻杏止咳胶囊+中药+创新药 1、23年5月10日接受投资者调研时表示，2022年元胡止痛滴丸实现销售收入2.67亿元、宣肺止嗽合剂实现销售收入突破4亿元，2023年以上主打产品继续保持良好增长。 2、公司生产的药品“麻杏止咳胶囊”是经典古方“麻杏石甘汤”的现代制剂品种，功能主治为：镇咳

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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日，中国航天科技集团官方发布消息，八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段，对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一，直接影响着卫

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技

【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点，在通信行业中，我们的推荐顺序为：【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网：我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一，大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确

中高端材料应用先行者，卓越的供应链一体化方案商。公司成立于2002年，是国内从事化工及电子材料应用专业服务的先行者。公司致力于推行“品模贯通”的一体化解决方案，一方面助力原厂新材料开发和工艺实现，一方面为客户提供全过程技术服务，满足客户对材料品质、速度、价格和创新的需求。凭借技术支持、产业链信息处理

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。 （1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货