投资要点： 全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。 半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大： 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加

为什么这个时点推荐锦泓集团？ 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟，H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗？ 不是！有不断被时代甩下的企业（这些公司的众多同行们），幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售，实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生 建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯

【东北数字经济】#持续推荐长久物流：汽车数据要素资产整合加速~不要错过数据要素为传统企业带来的增量机会 #事件：12月24日，公司公告称公司无偿受让启恒数据科技100%股权。此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合，并助力上市公司成为数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 #怎么看行

事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据

长久物流：数据资产整合重大事项落地，加速向数据科技驱动型企业转型！-20231225 📅 12月24日，公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议，#无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司，业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期 短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增） 细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收

浙江卡游/元梦之星+光刻机+纳米压印+防伪材料 1、公司公告显示，在文创领域，公司主要为国内“奥特曼”卡游龙头企业浙江卡游提供卡牌深加工服务。网传元梦之星的IP授权在其商业推广时，授权给了奥飞娱乐以及浙江卡游（未核实）。 2、子公司美国菲涅尔先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独

日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1）日发机床：产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等，主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2）轴承产线业务国内市占率80%-90% 3）客户：国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、T

美光科技这次采取了妥协的策略！ 据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电

[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响，今日MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代

【西南证券】铁路专网：无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里，到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报，截止到2022年，我国铁路营运里程达15.5万公里，其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里，其中新建高速里程达2082公里。展望未来

硅基OLED设备+先进封装+光模块+华为 1、网传一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。公司在AR/VR/MR领域，提供硅基OLED模组组装和后段组装工艺段相关设备，并取得合肥视涯等客户的认可。 2、公司控股子公司微组半导体的相关设备可用于WLP、SIP

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！ 美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。 存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点

投资要点： 全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。 半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大： 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加

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#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生 建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯

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事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据

长久物流：数据资产整合重大事项落地，加速向数据科技驱动型企业转型！-20231225 📅 12月24日，公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议，#无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司，业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软

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浙江卡游/元梦之星+光刻机+纳米压印+防伪材料 1、公司公告显示，在文创领域，公司主要为国内“奥特曼”卡游龙头企业浙江卡游提供卡牌深加工服务。网传元梦之星的IP授权在其商业推广时，授权给了奥飞娱乐以及浙江卡游（未核实）。 2、子公司美国菲涅尔先后研发出多台与光学制版有关的光刻机设备，并在全球范围内独

日发精机交流纪要-1204 #机床业务 1）日发机床：产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等，主要应用于高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业等 2）轴承产线业务国内市占率80%-90% 3）客户：国外包括斯凯孚、舍弗勒、NSK、T

美光科技这次采取了妥协的策略！ 据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电

[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响，今日MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代

【西南证券】铁路专网：无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里，到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报，截止到2022年，我国铁路营运里程达15.5万公里，其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里，其中新建高速里程达2082公里。展望未来

硅基OLED设备+先进封装+光模块+华为 1、网传一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。公司在AR/VR/MR领域，提供硅基OLED模组组装和后段组装工艺段相关设备，并取得合肥视涯等客户的认可。 2、公司控股子公司微组半导体的相关设备可用于WLP、SIP

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生 建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯

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长久物流：数据资产整合重大事项落地，加速向数据科技驱动型企业转型！-20231225 📅 12月24日，公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议，#无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司，业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软

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美光科技这次采取了妥协的策略！ 据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电

[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响，今日MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代

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硅基OLED设备+先进封装+光模块+华为 1、网传一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。公司在AR/VR/MR领域，提供硅基OLED模组组装和后段组装工艺段相关设备，并取得合肥视涯等客户的认可。 2、公司控股子公司微组半导体的相关设备可用于WLP、SIP

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投资要点： 全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。 半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大： 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加

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#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生 建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯

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事件概述：12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年；同时，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，首次要求区县乡级及以上政府部门应将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》对CPU、数据

长久物流：数据资产整合重大事项落地，加速向数据科技驱动型企业转型！-20231225 📅 12月24日，公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议，#无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司，业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期 短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增） 细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收

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美光科技这次采取了妥协的策略！ 据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电

[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响，今日MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代

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长久物流：数据资产整合重大事项落地，加速向数据科技驱动型企业转型！-20231225 📅 12月24日，公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议，#无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司，业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软

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美光科技这次采取了妥协的策略！ 据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电

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【西南证券】铁路专网：无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里，到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报，截止到2022年，我国铁路营运里程达15.5万公里，其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里，其中新建高速里程达2082公里。展望未来

硅基OLED设备+先进封装+光模块+华为 1、网传一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。公司在AR/VR/MR领域，提供硅基OLED模组组装和后段组装工艺段相关设备，并取得合肥视涯等客户的认可。 2、公司控股子公司微组半导体的相关设备可用于WLP、SIP

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！ 美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。 存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点