华辰装备】重要点评：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现（人形机器人产业链新标的） 事件：华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头，业绩快速增长： 华辰装备成立于2007年，

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NA­ND：三星预计Q4将NA­ND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NA­ND芯片利润比DR­AM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NA­ND芯片事业收支平衡。 2.DR­AM：存储市场近

【tf医药】双节假期全球新药进展回顾 多领域均取得突破，大癌种1L疗法有所突破，减重、自免和CNS项目持续火热 我们整理了双节假期间全球新药的重要进展，包括审批节点、临床数据读出以及BD合作。从适应症来看，肿瘤、慢病和CNS领域均有所收获。 如您需要完整的审批节点、临床数据读出以及BD合作三类进展

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegov

【中信建投电子】周报：存储行业拐点逐渐明确；问界新M7大定表现亮眼（20231008） 半导体： 美光公布FY23Q4业绩，营收/净利均呈现改善态势。个人电脑、智能手机、汽车市场上大多数客户的库存现在处于正常，数据中心客户库存正在改善。未来在终端需求恢复、库存正常化以及单机容量的增长和AI的持续推动

本期（9月25日-9月29日），沪深300下跌1.3%，机械板块上涨1.3%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨6.7%；工程机械跌幅最大、下跌1.4%。 本周观点 半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节 半导体行业周期触底在即。行业层面看，根据Omida统计，20

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至202

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

一带一路+加工机器人装备+智慧工厂 1、根据公司官网信息，建科机械（天津）与俄罗斯客户签订的智能钢筋加工装备顺利发货，推动俄罗斯基础设施建造及装配式建筑领域的工程建设发展。公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案。 2、公司产品

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华为+通讯基站背板+人工智能+光伏逆变器 1、2023年9月20日盘后互动，公司是华为的核心供应商，是荣耀最主要的智能制造供应商之一。网传公司新认证了3个华为手机型号和一个matepad型号的代工。其官微于9月19日盘后表示，由于订单爆满，公司启动大规模人才招聘。 2、自2020年底，公司最主要的客

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.

华辰装备】重要点评：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现（人形机器人产业链新标的） 事件：华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头，业绩快速增长： 华辰装备成立于2007年，

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，

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本期（9月25日-9月29日），沪深300下跌1.3%，机械板块上涨1.3%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨6.7%；工程机械跌幅最大、下跌1.4%。 本周观点 半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节 半导体行业周期触底在即。行业层面看，根据Omida统计，20

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摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

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华为+通讯基站背板+人工智能+光伏逆变器 1、2023年9月20日盘后互动，公司是华为的核心供应商，是荣耀最主要的智能制造供应商之一。网传公司新认证了3个华为手机型号和一个matepad型号的代工。其官微于9月19日盘后表示，由于订单爆满，公司启动大规模人才招聘。 2、自2020年底，公司最主要的客

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同

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华辰装备】重要点评：切入丝杆导轨磨领域，机床龙头价值逐步显现（人形机器人产业链新标的） 事件：华辰装备与贝斯特签订战略协议，计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头，业绩快速增长： 华辰装备成立于2007年，

【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NA­ND：三星预计Q4将NA­ND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NA­ND芯片利润比DR­AM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NA­ND芯片事业收支平衡。 2.DR­AM：存储市场近

【tf医药】双节假期全球新药进展回顾 多领域均取得突破，大癌种1L疗法有所突破，减重、自免和CNS项目持续火热 我们整理了双节假期间全球新药的重要进展，包括审批节点、临床数据读出以及BD合作。从适应症来看，肿瘤、慢病和CNS领域均有所收获。 如您需要完整的审批节点、临床数据读出以及BD合作三类进展

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegov

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本期（9月25日-9月29日），沪深300下跌1.3%，机械板块上涨1.3%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨6.7%；工程机械跌幅最大、下跌1.4%。 本周观点 半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节 半导体行业周期触底在即。行业层面看，根据Omida统计，20

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至202

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

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一带一路+加工机器人装备+智慧工厂 1、根据公司官网信息，建科机械（天津）与俄罗斯客户签订的智能钢筋加工装备顺利发货，推动俄罗斯基础设施建造及装配式建筑领域的工程建设发展。公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案。 2、公司产品

华为+通讯基站背板+人工智能+光伏逆变器 1、2023年9月20日盘后互动，公司是华为的核心供应商，是荣耀最主要的智能制造供应商之一。网传公司新认证了3个华为手机型号和一个matepad型号的代工。其官微于9月19日盘后表示，由于订单爆满，公司启动大规模人才招聘。 2、自2020年底，公司最主要的客

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.

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【兴证电子】Q4存储合约价格有望继续上涨，行业周期持续向上 1.NA­ND：三星预计Q4将NA­ND芯片合约价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。由于NA­ND芯片利润比DR­AM芯片低，因此三星近期积极推动价格上涨，目标要在24Q2达成NA­ND芯片事业收支平衡。 2.DR­AM：存储市场近

【tf医药】双节假期全球新药进展回顾 多领域均取得突破，大癌种1L疗法有所突破，减重、自免和CNS项目持续火热 我们整理了双节假期间全球新药的重要进展，包括审批节点、临床数据读出以及BD合作。从适应症来看，肿瘤、慢病和CNS领域均有所收获。 如您需要完整的审批节点、临床数据读出以及BD合作三类进展

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegov

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本期（9月25日-9月29日），沪深300下跌1.3%，机械板块上涨1.3%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨6.7%；工程机械跌幅最大、下跌1.4%。 本周观点 半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节 半导体行业周期触底在即。行业层面看，根据Omida统计，20

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至202

摘要：在经历了多年的失败之后，真正的长生不老药正在悄然兴起。 2023CSCO年会将延期至明年，但天不会塌下来，第四季还有ESMO年会、ASH年会，热血澎湃的临床数据开盲盒将继续上演。 GLP-1减肥药热度逆天，开始挤压健身房、零售业、食品业和饮料业的发展，而下一个热度永续的赛道正蓄势爆发。 不受人

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一带一路+加工机器人装备+智慧工厂 1、根据公司官网信息，建科机械（天津）与俄罗斯客户签订的智能钢筋加工装备顺利发货，推动俄罗斯基础设施建造及装配式建筑领域的工程建设发展。公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案。 2、公司产品

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1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，

随着诺和诺德和礼来的Q2业绩报披露，增长情况现在有数字了：（1）司美格鲁肽-注射液?Ozempic???+58%，其中中国区+141%。（2）司美格鲁肽-片剂?Rybelsus??+97%，其中中国区+191%。（3）司美格鲁肽-注射液Wegovy（埃隆马斯克用的这款）?+367%。注意，Wegov

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一带一路+加工机器人装备+智慧工厂 1、根据公司官网信息，建科机械（天津）与俄罗斯客户签订的智能钢筋加工装备顺利发货，推动俄罗斯基础设施建造及装配式建筑领域的工程建设发展。公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案。 2、公司产品

华为+通讯基站背板+人工智能+光伏逆变器 1、2023年9月20日盘后互动，公司是华为的核心供应商，是荣耀最主要的智能制造供应商之一。网传公司新认证了3个华为手机型号和一个matepad型号的代工。其官微于9月19日盘后表示，由于订单爆满，公司启动大规模人才招聘。 2、自2020年底，公司最主要的客

1）6月初，300除金融指数的股债收益差再次来到-2X标准差附近，随即一些与总量经济相关的板块见到底部，比如港股、商品、周期股、300除金融的指数。目前，300除金融的股债收益差已经在-2X标准差附近震荡了接近4个月的时间。关于这个模型，大家目前问得最多的就是需不需要考虑美债利率的问题。 2）美国8

1. 欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份，法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴，随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日，欧委会主席宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低，扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查，到10月4日决定进行调查，同

🔥【国金汽车】欧美9月汽车销量点评：市场火热持续，年底冲量将开启 1⃣️美国：轻型车销量133.2万，同/环比+20%/+0%，累计1157.5万同比+14%；其中电车13.2万，同/环比+70%/+5%，渗透率9.9%；累计99.1万同比+58%，渗透率8.6%。 2⃣️欧洲九国：汽车销量98.