出处未知【恒润股份】调研总结：拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多，但有规划不代表能拿卡，有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司，预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p（市场最多），之前市场预期是年

【9月金股-福晶科技】中科院子公司彰显研发实力 #中科院物构所下属子公司。公司技术实力雄厚非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出2022年毛利率超70%。 #晶体+光学+器件三驾马车协同共

《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

 【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新（一手重磅产业专家研讨会信息）--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点： 骨干网，单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少10年的技术大代；400G QPSK更能满足长距离传输需求，#骨干网400G-QPSK预计24年试商用，#

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属 配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码

【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展

2023年09月04日事件：公司发布2023年半年报，公司2023年上半年实现营收91.6亿元，同比+34.83%；实现归母净利润10.94亿元，同比+54.57%；实现扣非净利润10.27亿元，同比+49.99%。点评：规模化及平台化战略推进，23Q2业绩同比高增。23Q2公司实现营收46.92亿

#润达医疗：与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件：9月15日，润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行，届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型

【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公

华为操作系统+AI产品+国产软件 1、2023年8月4日互动，作为华为鸿蒙智联伙伴、华为OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，公司携国产化软硬件技术创新赋能及多行业落地成果重磅亮相第五届华为开发者大会。 2、公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案，具

出处未知【恒润股份】调研总结：拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多，但有规划不代表能拿卡，有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司，预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p（市场最多），之前市场预期是年

【9月金股-福晶科技】中科院子公司彰显研发实力 #中科院物构所下属子公司。公司技术实力雄厚非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出2022年毛利率超70%。 #晶体+光学+器件三驾马车协同共

《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

 【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新（一手重磅产业专家研讨会信息）--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点： 骨干网，单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少10年的技术大代；400G QPSK更能满足长距离传输需求，#骨干网400G-QPSK预计24年试商用，#

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属 配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码

【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展

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华为操作系统+AI产品+国产软件 1、2023年8月4日互动，作为华为鸿蒙智联伙伴、华为OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，公司携国产化软硬件技术创新赋能及多行业落地成果重磅亮相第五届华为开发者大会。 2、公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案，具

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【9月金股-福晶科技】中科院子公司彰显研发实力 #中科院物构所下属子公司。公司技术实力雄厚非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出2022年毛利率超70%。 #晶体+光学+器件三驾马车协同共

《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

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此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

 【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新（一手重磅产业专家研讨会信息）--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点： 骨干网，单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少10年的技术大代；400G QPSK更能满足长距离传输需求，#骨干网400G-QPSK预计24年试商用，#

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【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展

2023年09月04日事件：公司发布2023年半年报，公司2023年上半年实现营收91.6亿元，同比+34.83%；实现归母净利润10.94亿元，同比+54.57%；实现扣非净利润10.27亿元，同比+49.99%。点评：规模化及平台化战略推进，23Q2业绩同比高增。23Q2公司实现营收46.92亿

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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公

华为操作系统+AI产品+国产软件 1、2023年8月4日互动，作为华为鸿蒙智联伙伴、华为OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，公司携国产化软硬件技术创新赋能及多行业落地成果重磅亮相第五届华为开发者大会。 2、公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案，具

出处未知【恒润股份】调研总结：拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多，但有规划不代表能拿卡，有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司，预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p（市场最多），之前市场预期是年

【9月金股-福晶科技】中科院子公司彰显研发实力 #中科院物构所下属子公司。公司技术实力雄厚非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出2022年毛利率超70%。 #晶体+光学+器件三驾马车协同共

《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

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操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属 配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码

【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

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HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展

2023年09月04日事件：公司发布2023年半年报，公司2023年上半年实现营收91.6亿元，同比+34.83%；实现归母净利润10.94亿元，同比+54.57%；实现扣非净利润10.27亿元，同比+49.99%。点评：规模化及平台化战略推进，23Q2业绩同比高增。23Q2公司实现营收46.92亿

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【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公

华为操作系统+AI产品+国产软件 1、2023年8月4日互动，作为华为鸿蒙智联伙伴、华为OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，公司携国产化软硬件技术创新赋能及多行业落地成果重磅亮相第五届华为开发者大会。 2、公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案，具

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《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

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【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

本周策略观点: 9月1日，证监会发布《关于高质量建设北交所的意见》，本轮北交所改革政策明显超出市场预期。(1)政策高度超预期，北交所系统性改革方案确立。首先，《意见》提出了北交所短期、中期(3-5年)、长期(5-10年)改革目标，是北交所改革的系统性文件;其次，政策统筹了各个相关部门一起推进改革，将

HarmonyOS用户破千万 2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。 2023年下半年，华为将持续展

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#润达医疗：与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件：9月15日，润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行，届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型

【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公

华为操作系统+AI产品+国产软件 1、2023年8月4日互动，作为华为鸿蒙智联伙伴、华为OpenHarmony使能伙伴以及开放原子开源基金会OpenHarmony核心共建单位，公司携国产化软硬件技术创新赋能及多行业落地成果重磅亮相第五届华为开发者大会。 2、公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案，具