周末咨询【人民  网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！ 目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而

【海通传媒】上海电影2023中报点评： 公司2023年中报归母净利预计为5757万元至6908万元，优于2021年同期业绩水平；扣非归母净利预计为2207万元至2648万元；Q2单季归母净利预计为2159万元至3310万元。 2023H1，公司旗下联和院线累计实现票房19.8亿元，同比增长80%

【招商通信】数据要素：电信运营商有望成为总龙头，同时建议关注行业垂直数据龙头 📈📈📈数据要素板块频迎催化。 🔺顶层设计层面——国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行

【广发机械】中国船舶二季度业绩点评 周末不少小伙伴询问船舶二季度业绩。有失望，但更多的是理解。谈几点我的看法： 1、#船舶正处在盈利拐点的前夕，#低价单交付结束的时间点在下半年。船舶二季度业绩并不令人意外，前几年的低价单+高钢价，仍然在继续反应是亏损主因。但行业盈利已经开始修复，从船协1～5月，

1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

ADAS系统+车联网+毫米波雷达 1、公司汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 2、公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV（大蚂蚁）车型实现了批量供应，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三

据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

百科智能机器人+出版传媒+古籍数据 1、2023年7月13日互动，2018年8月全资子公司中国大百科全书出版社正式发布了第一代百科智能机器人“司南君”。 2、公司旗下拥有人民文学出版社、商务印书馆等一批文化品牌出版社，储备大量国内知名作者资源和品牌编辑资源，旗下中国古籍库共收录了近2700种中华书局

【国海传媒 姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地#管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。#支

面板行业迎来涨价潮，亏损压力下的调整之外，也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现，成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动，则是市场的再调整。 在新的消费环境下，成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示，为了追求更高的对比度、清晰度，为用户带来更优质的体验，全行业都在积极

核心观点： 消费电子：华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1）华为、苹果手机有望引入钛合金技术，引领行业技术迭代：据界面新闻文章，“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件”。同时，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项，未来在iP

一、数据驱动：昨日盘后利好催化。 以上内容都体现了AI监管的重要性，AI监管背后就是数据确权和数据要素，今日成为资金的主攻方向。另外，这些板块大多以国资为主，减持和实控人离婚的风险较小。领涨：1.1、数据确权3天3板 人 民 网：数据确权人气龙头【20cm】新致软件：国产软件+数

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1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

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近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三

据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

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面板行业迎来涨价潮，亏损压力下的调整之外，也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现，成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动，则是市场的再调整。 在新的消费环境下，成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示，为了追求更高的对比度、清晰度，为用户带来更优质的体验，全行业都在积极

核心观点： 消费电子：华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1）华为、苹果手机有望引入钛合金技术，引领行业技术迭代：据界面新闻文章，“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件”。同时，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项，未来在iP

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2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

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ADAS系统+车联网+毫米波雷达 1、公司汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 2、公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV（大蚂蚁）车型实现了批量供应，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决

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据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

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2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

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据7月15日彭博社报道，荷兰出口管制规定将进一步禁止ASML在未经政府批准情况下对受管制设备进行维护、维修及提供备用零部件（或影响原有2000i及以上光刻机正常使用）。此外，彭博社援引知情人士消息称，美国预计还将禁止ASML在未经美国批准情况下向6家中国Fab厂出售老版DUV光刻设备（或影响1980

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线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

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核心观点： 消费电子：华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1）华为、苹果手机有望引入钛合金技术，引领行业技术迭代：据界面新闻文章，“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2，将第一次大规模使用钛合金技术，新材料主要用于卷轴器件”。同时，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项，未来在iP

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