关键战略金属供需情况梳理 华西证券研究所环保行业首席分析师 晏溶 ★★★ 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔 吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴

1.为什么看好高性能钕铁硼？政策上，2023 年 6 月 28 日，北京印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025 年）》，强调要对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人研发和工程化，目标在 2025 年前实现百台（套）级人形机器人原型机的生产，并在 3-4 个典

力矩传感器属于高壁垒行业，目前以进口为主，尤其是六维力矩传感器国内能做的少之又少，进口价格10000元以上。目前已知有研发成功六维力矩传感器的标的仅有柯力传感、昊志机电。 以国产人形机器人为例，六维力矩传感器用量如下: 当然特斯拉人形机器人用的就更多了（包括三维、六维），根据特斯拉人形机器人BOM

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年5月21日晚消息，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，利好存储芯片国产替代，据公司官网信息：公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。公司分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组等产品

粘结钕铁硼磁体+钐钴磁体 1、公司专业从事粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研产销，从2012年开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研产销。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。 2、2023年6月30日互动，公司下接下游客户是微电机制造商，热

拟20亿元实施扩能+钕铁硼/永磁材料+机器人+次新股 1、2023年7月4日晚公告，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。完成后，公司永磁材料综合设计产能将达2.95万吨。 2、据机构研报，假设1个人

【华泰通信】光模块&光芯片行业观点更新 光模块板块：我们认为产业趋势已明晰：全球AI算力侧投入有望持续加码，同时海外公有云侧需求亦有望开启恢复，或驱动光通信产业链景气周期的拉长；此外国内算力投资浪潮亦有望后续开启，带来200/400/800G光模块需求释放。在此背景下，光通信产业链需求预计

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【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】🚀华为轮值董事长胡厚崑: 华为将帮助中国加强人工智能算力 7月6日上午，胡厚崑表示，介绍了华为在人工智能方面的布局，推动人工智能走深向实：深耕算力；从通用大模型到行业大模型，服务好千行百业。首先，在深耕算力方面，包括：架构创新，发展生态，共建算力。让算力不

集微网消息，据业内消息人士透露，随着人工智能（AI)服务器需求的激增，高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道，消息人士称，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM的产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉，HBM市场仍

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。 中国银河证券主要观点如下： 复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品

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民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13

随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，中药市场需求扩大。 随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现异涨，居高不下。 近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36

事件：企查查APP显示，6月30日，华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布，申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍，该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光，无需设置多个光源，也不用增加对应的波长控制模块，从而在“保证脑机接口小型

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力矩传感器属于高壁垒行业，目前以进口为主，尤其是六维力矩传感器国内能做的少之又少，进口价格10000元以上。目前已知有研发成功六维力矩传感器的标的仅有柯力传感、昊志机电。 以国产人形机器人为例，六维力矩传感器用量如下: 当然特斯拉人形机器人用的就更多了（包括三维、六维），根据特斯拉人形机器人BOM

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