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交易者奋斗
尘埃落定之前,你我皆是黑马!
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 17:11:39
    @夜长梦山:【3月金股-光电股份!】机器人+军品复苏+国企改革——民生军工
    光电股份上午涨停,重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~26年恢复确定性高,弹性大。
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 14:47:03
    @小蜜蜂:浙商机械 邱世梁|王华君【夏厦精密】深度
    小模数齿轮龙头,期待人形机器人领域打开成长空间 #夏厦精密: 小模数齿轮龙头,2019-2023年公司营收/归母净利润CAGR=15%/24%、几何ROE水平为12.5%。期待未来向人形机器人零部件延展打开空间。 #人形机器人: 丝杆、减速器核心零部件市场潜力大 公司核心优势:产品+技术+客户资
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 11:13:08
    太拥挤了
    @戈壁淘金:计算机行业周报:为何将 Manus类比为去年的Kimi时刻?后市怎么看?
    本周计算机行情回顾:应用作为全年主线形成共识,市场只是纠结如何布局。本周计算机涨幅6.7%,位列申万行业第三。上周四与周五计算机开始回调,市场预期要等待时日再反弹,但随着几家算力租赁的订单公告、以及Manus催化,本周行情继续大涨。我们明显感受到机构在加大关注计算机的软件板块。 市场对Manus有分
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 11:12:48
    @戈壁淘金:【本周观点]:坚定看好AIDC,围绕低位设备及核心总量环节布局
    【核心逻辑]:整体aidc板块进入订单及业绩兑现期,同时行业总量不断抬升,建议继续关注国家级项目的推进,以及字节、阿里等大厂带来的订单催化。 【IDC]:总量逻辑下率先启动,关注重点区域的IDC建设,建议继续关注弘信电子、云赛智联、首都在线、超讯通信等。 [电力设备]:继续关注良信股份,低位电力设备
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:35:05
    @小蜜蜂:【国金具身智能】机器人观点更新
    ⭕️路演内容: 1)T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线,考虑3-4月灵巧手发布的事件催化,重点关注灵巧手的边际变化:微型丝杠和触觉传感器。 重点关注:# 五洲新春、浙江荣泰、恒立液压、日盈电子等。 2)关注宇
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:34:13
    @戈壁淘金:华为Al医疗主要为了弥补医疗板块短板,推动医疗大模型在临床场景的应用
    [周末 AI 医疗利好频出] 周末 AI 医疗利好频出,主要包括: 华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用; 国家卫生健康委员会主任雷海潮在十四届全国人大三次会议民生主题记者会上表示,将进一步加强基层的信息化能力,大量应用人工智能辅助技术来提升基
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:33:20
    @戈壁淘金:【天风计算机]豆包上线【深度思考】推理模型,建议关注国产算力
    豆包近日在 PC端上线深度思考 豆包推理模式在PC端APP上线,全面覆盖问答、搜索、写作和阅读场景,输入框打开「深度思考」开关即可体验,我们预计这使用了 Doubao 模型类似 R1的慢思考推理模型,即使用RL 提升效果后的模型,未来在APP 端等领域有望全面上线。 慢思考模型对算力的消耗较高、字节
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:33:08
    @戈壁淘金:[招商计算机]Manus周观点更新
    上周可以说国产AI 又迎来了DeepSeek时刻:阿里开源 QwQ-32B性能比肩DS-R1 满血版,通用 Agent 产品 Manus 能力超OpenAIDeepResearch!第一天可能Manus 还面临一些争议,但周末已在海外出圈。 我们认为 Manus 是推广了应用落地的一类范式,可以让A
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:32:55
    周期先看看。
    @戈壁淘金:基础化工行业周报:天然气、复合肥价格上涨,铬盐迎来重大机遇
    2025年3月6日,国海化工景气指数为96.55,较2月27日下降0.40。 投资建议:铬盐迎来重大机遇,有望迎来补库存周期 铬盐有望迎来历史性机遇,铬盐有望从传统低增长需求(铬糅剂、电镀、颜料)逐渐转向新兴高增长需求(AI数据中心用燃气轮机、机器人、飞机发动机、火箭发动机等),在供给端受环保影响难
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-10 08:27:29
    @戈壁淘金:基础化工行业周报:天然气、复合肥价格上涨,铬盐迎来重大机遇
    2025年3月6日,国海化工景气指数为96.55,较2月27日下降0.40。 投资建议:铬盐迎来重大机遇,有望迎来补库存周期 铬盐有望迎来历史性机遇,铬盐有望从传统低增长需求(铬糅剂、电镀、颜料)逐渐转向新兴高增长需求(AI数据中心用燃气轮机、机器人、飞机发动机、火箭发动机等),在供给端受环保影响难
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    2025-03-10 08:27:09
    @戈壁淘金:计算机行业事件点评:国家推进“人工智能+”,互联网Capex增长提高算力景气度
    事件: 3月5日,国务院总理向大会作2025《政府工作报告》:在数字经济方面,持续推进“人工智能+”行动,支持大模型广泛应用。 3月3日晚,腾讯元宝在苹果中国区应用商店免费App下载排行榜升至第一,DeepSeek第二,字节跳动豆包第四。 投资要点: AI需求旺盛:互联网云端增长提速,AI应用月活不
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    2025-03-10 06:14:57
    @戈壁淘金:【中泰电新]HVDC800V方案加速,提示AIDC电源升级投资机会
    事件:在台达gtc大会参展网页,【19英寸72kW 800V HVDC电源机架]首次亮相,包括72kW电源架集成了两个36kW PSU,具有800V高压输出和出色的98%能效。电源架采用800V高压输出配电,满足下一代铝数据中心的电源需求。 点评: #HVDC800V产业趋势再次明确并提速。无论是海
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    2025-03-10 06:14:43
    @小韭菜:【国君电子】大云厂专家交流takeways
    国君电子】大云厂专家交流takeways:1、日活2000 万需要 8万张H800卡:2000万用户,满血版参数量 6710亿,每次调用使用 5000个token(读取网页及深度推理等操作输入输出 token 量较大),每天用 10 次,乘上经验常数6(6ND),可计算出整体算力需求量,除单卡FP1
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    2025-03-09 21:47:32
    @小韭菜:人形机器人标准化白皮书发布,科技巨头纷纷加码人形机器人
    【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布,科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件:1、3月6日晚,《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日,富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评:标准化白皮书主要作为收敛技术路线,降低研发风险,增强科技转化成果等技术手段。
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  • 交易者奋斗
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    2025-03-09 21:46:50
    @小韭菜:人形机器人标准化白皮书发布,科技巨头纷纷加码人形机器人
    【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布,科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件:1、3月6日晚,《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日,富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评:标准化白皮书主要作为收敛技术路线,降低研发风险,增强科技转化成果等技术手段。
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