高速铜连接+地方国资+机器人+铝基复合负极材料 1、2024年12月10日晚公告，全资子公司鑫梓能科拟以8750万元在四川三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目。公司是国内铜合金加工行业第一家上市公司，高端产品已成功进入TE（泰科）、Amphenol（安费诺）等全球知名连接器企业，并与之建立

当市场聚焦讨论份额几家供应商》100%时，我们便知道：长期主义的机会来了。 1、一个有意思的研究： 一辆传统车零部件个数约2万+，而一辆电动车零部件个数只有1万+（三电省掉了很多），于是当二级市场青睐于单品冠军企业时，一个反向的新名词出现了“tier 0.5级供应商”。#背后的本质是，电动车同传统

20250118 HW人形产业链调研要点1️⃣华为人形机器人战略（和赛力斯总成合作）：Q2推人形demo，Q3宣传，Q4目标2000套（50-60万，未来希望20万以内），目标通用转全场景+鸿蒙盘古赋能；2️⃣下游初期应用目标设想：家庭、教育、医疗护理；3️⃣研发进展：已经开始做视频类的模拟型训练，

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示 20250123 摘要 ·字节跳动豆包大模型1.5版本全面对齐GPT，成本极具竞争力，2025年1月调用量达6万亿次，每千次调用价格约为三分钱，远低于行业均价。·豆包大模型在多模态、知识、代码、推理等权威测评中表现优异，中文领域评分超过90分，优

机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

高速铜连接+地方国资+机器人+铝基复合负极材料 1、2024年12月10日晚公告，全资子公司鑫梓能科拟以8750万元在四川三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目。公司是国内铜合金加工行业第一家上市公司，高端产品已成功进入TE（泰科）、Amphenol（安费诺）等全球知名连接器企业，并与之建立

当市场聚焦讨论份额几家供应商》100%时，我们便知道：长期主义的机会来了。 1、一个有意思的研究： 一辆传统车零部件个数约2万+，而一辆电动车零部件个数只有1万+（三电省掉了很多），于是当二级市场青睐于单品冠军企业时，一个反向的新名词出现了“tier 0.5级供应商”。#背后的本质是，电动车同传统

20250118 HW人形产业链调研要点1️⃣华为人形机器人战略（和赛力斯总成合作）：Q2推人形demo，Q3宣传，Q4目标2000套（50-60万，未来希望20万以内），目标通用转全场景+鸿蒙盘古赋能；2️⃣下游初期应用目标设想：家庭、教育、医疗护理；3️⃣研发进展：已经开始做视频类的模拟型训练，

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

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机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

高速铜连接+地方国资+机器人+铝基复合负极材料 1、2024年12月10日晚公告，全资子公司鑫梓能科拟以8750万元在四川三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目。公司是国内铜合金加工行业第一家上市公司，高端产品已成功进入TE（泰科）、Amphenol（安费诺）等全球知名连接器企业，并与之建立

当市场聚焦讨论份额几家供应商》100%时，我们便知道：长期主义的机会来了。 1、一个有意思的研究： 一辆传统车零部件个数约2万+，而一辆电动车零部件个数只有1万+（三电省掉了很多），于是当二级市场青睐于单品冠军企业时，一个反向的新名词出现了“tier 0.5级供应商”。#背后的本质是，电动车同传统

20250118 HW人形产业链调研要点1️⃣华为人形机器人战略（和赛力斯总成合作）：Q2推人形demo，Q3宣传，Q4目标2000套（50-60万，未来希望20万以内），目标通用转全场景+鸿蒙盘古赋能；2️⃣下游初期应用目标设想：家庭、教育、医疗护理；3️⃣研发进展：已经开始做视频类的模拟型训练，

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

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机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

高速铜连接+地方国资+机器人+铝基复合负极材料 1、2024年12月10日晚公告，全资子公司鑫梓能科拟以8750万元在四川三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目。公司是国内铜合金加工行业第一家上市公司，高端产品已成功进入TE（泰科）、Amphenol（安费诺）等全球知名连接器企业，并与之建立

当市场聚焦讨论份额几家供应商》100%时，我们便知道：长期主义的机会来了。 1、一个有意思的研究： 一辆传统车零部件个数约2万+，而一辆电动车零部件个数只有1万+（三电省掉了很多），于是当二级市场青睐于单品冠军企业时，一个反向的新名词出现了“tier 0.5级供应商”。#背后的本质是，电动车同传统

20250118 HW人形产业链调研要点1️⃣华为人形机器人战略（和赛力斯总成合作）：Q2推人形demo，Q3宣传，Q4目标2000套（50-60万，未来希望20万以内），目标通用转全场景+鸿蒙盘古赋能；2️⃣下游初期应用目标设想：家庭、教育、医疗护理；3️⃣研发进展：已经开始做视频类的模拟型训练，

1、DeepSeek属于大语言模型，而豆包属于多模态大模型。22因此在算力需求上本身不在同一数量级。 2、deepseek v3算力用的少，主要是通过激活参数少、把精度降低实现的(16位变8位)，这是在不断改进基础大模型，而r1是在v3这个基础模型上，又花了大量算力去让他推理能力更强。而豆包属于基于

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示 20250123 摘要 ·字节跳动豆包大模型1.5版本全面对齐GPT，成本极具竞争力，2025年1月调用量达6万亿次，每千次调用价格约为三分钱，远低于行业均价。·豆包大模型在多模态、知识、代码、推理等权威测评中表现优异，中文领域评分超过90分，优

机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

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AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

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机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

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[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob