23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

今天指数冲高回落，市场成交量放量至11052亿。金融方向经过周末的发酵，除太平洋超大单一字外，天风证券、华创云信和天晟新材也一字开，刺激金融方向开盘继续冲高，财富趋势和信达证券等盘中上板，市场继续放量。由于券商开盘有强度，地产、消费和汽车等方向的辨识度个股也基本都有资金参与，金科股份、中央商场和众泰

中金公司发布研究报告称，近期政治局会议、住建部倪虹部长表态等指向接下来以高线级城市对刚需和改善需求支持措施的进一步细化与空间打开，对应于市场景气度企稳、回暖的概率提升，这将对投资者预期及风险偏好整体提供支撑。此外，临近业绩期，开发商中期财报虽然各项指标仍处筑底阶段，但存在局部亮点。地产股当前估值、仓

AI工程设计+微软+建筑施工 1、AI建筑设计垂类应用落地实践，ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验，部分环节效率提升十倍以上。 2、公司已发布第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、公司主营业务工程勘察等业务

【信达房地产】地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？ 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链

“一带一路”十周年，高质量谱新章｜中信基础材料和工程服务 今年是“一带一路”十周年，海外工程发展有望开启新篇章，持续催化板块行情。近年来，“一带一路”沿线国家基建需求随疫情好转持续提升，其中东南亚和中东部分国家成发展热土，多国政府将基建作为中长期发展核心内容。同时，我国工程企业持续优化海外战略和布

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

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"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

今天指数冲高回落，市场成交量放量至11052亿。金融方向经过周末的发酵，除太平洋超大单一字外，天风证券、华创云信和天晟新材也一字开，刺激金融方向开盘继续冲高，财富趋势和信达证券等盘中上板，市场继续放量。由于券商开盘有强度，地产、消费和汽车等方向的辨识度个股也基本都有资金参与，金科股份、中央商场和众泰

中金公司发布研究报告称，近期政治局会议、住建部倪虹部长表态等指向接下来以高线级城市对刚需和改善需求支持措施的进一步细化与空间打开，对应于市场景气度企稳、回暖的概率提升，这将对投资者预期及风险偏好整体提供支撑。此外，临近业绩期，开发商中期财报虽然各项指标仍处筑底阶段，但存在局部亮点。地产股当前估值、仓

AI工程设计+微软+建筑施工 1、AI建筑设计垂类应用落地实践，ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验，部分环节效率提升十倍以上。 2、公司已发布第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、公司主营业务工程勘察等业务

【信达房地产】地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？ 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链

“一带一路”十周年，高质量谱新章｜中信基础材料和工程服务 今年是“一带一路”十周年，海外工程发展有望开启新篇章，持续催化板块行情。近年来，“一带一路”沿线国家基建需求随疫情好转持续提升，其中东南亚和中东部分国家成发展热土，多国政府将基建作为中长期发展核心内容。同时，我国工程企业持续优化海外战略和布

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

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"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

今天指数冲高回落，市场成交量放量至11052亿。金融方向经过周末的发酵，除太平洋超大单一字外，天风证券、华创云信和天晟新材也一字开，刺激金融方向开盘继续冲高，财富趋势和信达证券等盘中上板，市场继续放量。由于券商开盘有强度，地产、消费和汽车等方向的辨识度个股也基本都有资金参与，金科股份、中央商场和众泰

中金公司发布研究报告称，近期政治局会议、住建部倪虹部长表态等指向接下来以高线级城市对刚需和改善需求支持措施的进一步细化与空间打开，对应于市场景气度企稳、回暖的概率提升，这将对投资者预期及风险偏好整体提供支撑。此外，临近业绩期，开发商中期财报虽然各项指标仍处筑底阶段，但存在局部亮点。地产股当前估值、仓

AI工程设计+微软+建筑施工 1、AI建筑设计垂类应用落地实践，ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验，部分环节效率提升十倍以上。 2、公司已发布第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta 版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。 3、公司主营业务工程勘察等业务

【信达房地产】地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？ 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链

“一带一路”十周年，高质量谱新章｜中信基础材料和工程服务 今年是“一带一路”十周年，海外工程发展有望开启新篇章，持续催化板块行情。近年来，“一带一路”沿线国家基建需求随疫情好转持续提升，其中东南亚和中东部分国家成发展热土，多国政府将基建作为中长期发展核心内容。同时，我国工程企业持续优化海外战略和布

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

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存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

今天指数冲高回落，市场成交量放量至11052亿。金融方向经过周末的发酵，除太平洋超大单一字外，天风证券、华创云信和天晟新材也一字开，刺激金融方向开盘继续冲高，财富趋势和信达证券等盘中上板，市场继续放量。由于券商开盘有强度，地产、消费和汽车等方向的辨识度个股也基本都有资金参与，金科股份、中央商场和众泰

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【信达房地产】地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？ 我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链

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23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

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1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

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