众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

投资要点 订单方面： 6月全月表现好于市场预期，7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳，1）油车：6月订单实际表现好于市场预期，核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪，同时季度末冲量任务下6月

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

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汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告，预计上半年亏损2亿-3亿，同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中，销量规

休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题，讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year，and

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“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案，标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段，有望缓解绿氢供需错配的问题，未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益，也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众

　　冷链行业景气度向好，公司制冷技术优势明显　　重磅支持政策相继落地，“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进，以及冷链装备水平的显著提升，行业规模与需求量增长趋势明显，未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷，2022年营收占比高达62%。公司技

半年报预增+股权激励+氢能+制冷设备 1、2023年7月14日晚公告，预计上半年净利润3.4亿元–3.96亿元，同增89%-120%。同日发布股权激励草案，考核目标：净利润增长率（以2020-2022年净利润均值为基数） 2023年-2025年净利润增长率分别不低于34%、50%，66%。 2、公司

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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“西氢东送”工程将为我国西部地区绿氢跨区域供给提供示范解决方案，标志我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段，有望缓解绿氢供需错配的问题，未来储运端压缩机设备和制氢端电解槽设备有望率先受益，也会间接带动加氢站建设和绿氢应用场景的多元化。 我国首条“西氢东送”管道纳入国家规划。 4月10日新华视点微信公众

　　冷链行业景气度向好，公司制冷技术优势明显　　重磅支持政策相继落地，“十四五”期间冷链物流迎重大发展。随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进，以及冷链装备水平的显著提升，行业规模与需求量增长趋势明显，未来有望持续。公司第一大业务目前为工商制冷，2022年营收占比高达62%。公司技

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【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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半年报预增+股权激励+氢能+制冷设备 1、2023年7月14日晚公告，预计上半年净利润3.4亿元–3.96亿元，同增89%-120%。同日发布股权激励草案，考核目标：净利润增长率（以2020-2022年净利润均值为基数） 2023年-2025年净利润增长率分别不低于34%、50%，66%。 2、公司