最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司具备了参与信创产业的基本实力，联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字

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峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（Type

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。 目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。 招商证券研报称，今年一季度，华为

🛫低空经济专家交流重点-0322 1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管

氢能专家交流要点-0304 ——————————— 🌼政策影响 【近期边际变化】1）山东省氢能车免收高速费，对于商用车辆尤其是氢能重卡促进意义最大，全寿命周期的用车成本相比于柴油重卡能够节省30-60万不等；2）内蒙古制氢不需危化品许可证，降低了风光制氢的成本，且加氢站建设灵活度更高。 【预期】

机器人+洛阳国资+智能工厂+华为云+氢能源 1、公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目；控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。旗下赛摩业互联网协同制造平台致力于为工业应用提供服务支撑的PaQS云平台，为华为云战略合作伙伴。 2、公司主营业务

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需

氢能+巡检机器人+洛阳国资+水泥 1、2024年2月29日晚异动公告，公司无任何形成收入的氢能源相关产品；公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向；集团公司已完成电氢战略1.0建设工作， 建成了四川省首个5G+智慧矿山项目。 2、2024年1月25日，新工绿氢团队受邀参加了华为数字能源“超充

广安爱众，安奈儿补涨，高新发展补涨，液冷预期差，国改+算力次低市值，次低价。盘中华孚时尚，群星玩具，甘咨询给板，资金在进攻之前新进军算力但没怎么涨过的标做补涨1. 广安爱众：参股 20%公司投资 230 亿建设液冷数据中心 ◇驱动：2023 年 6 月 25 日猿界官网发文，与亿众数字能源

内燃机车+轨道交通+参股无人机企业 1、2024年2月28日国家铁路局局长表示，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，列控系统目前50%的市占率下约500台车的需求，对应市场空间约1.25亿；铁路安防产品市占率30%对应约300台车的市场，约0.75亿的市场。 2、思维列控机车相关业务收入占比近

【广发军工】低空经济赛道，重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材， 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求，公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择；关于TP500无人运输机，公司已经根据订单合同开

【中信证券国防与航空航天】低空经济，新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济，“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电

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IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。 目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。 招商证券研报称，今年一季度，华为

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总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需

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【广发军工】低空经济赛道，重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材， 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求，公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择；关于TP500无人运输机，公司已经根据订单合同开

【中信证券国防与航空航天】低空经济，新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济，“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

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总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需

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氢能专家交流要点-0304 ——————————— 🌼政策影响 【近期边际变化】1）山东省氢能车免收高速费，对于商用车辆尤其是氢能重卡促进意义最大，全寿命周期的用车成本相比于柴油重卡能够节省30-60万不等；2）内蒙古制氢不需危化品许可证，降低了风光制氢的成本，且加氢站建设灵活度更高。 【预期】

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广安爱众，安奈儿补涨，高新发展补涨，液冷预期差，国改+算力次低市值，次低价。盘中华孚时尚，群星玩具，甘咨询给板，资金在进攻之前新进军算力但没怎么涨过的标做补涨1. 广安爱众：参股 20%公司投资 230 亿建设液冷数据中心 ◇驱动：2023 年 6 月 25 日猿界官网发文，与亿众数字能源

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内燃机车+轨道交通+参股无人机企业 1、2024年2月28日国家铁路局局长表示，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，列控系统目前50%的市占率下约500台车的需求，对应市场空间约1.25亿；铁路安防产品市占率30%对应约300台车的市场，约0.75亿的市场。 2、思维列控机车相关业务收入占比近

【广发军工】低空经济赛道，重点关注碳纤维龙头光威复材、感知龙头睿创微纳等 #光威复材， 关注低空经济、飞行汽车领域碳纤维复材需求，公司互动平台反馈碳纤维复合材料作为轻质高强的新型结构材料应该是包括无人机、飞行汽车等在内新型高端应用的重要或优先选择；关于TP500无人运输机，公司已经根据订单合同开

【中信证券国防与航空航天】低空经济，新质生产力“新赛道” ———————————— ⭕ 低空经济，“航空+”式的融合经济形态。低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司具备了参与信创产业的基本实力，联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字

[红包]【东财新能源】精达股份：23年20X，被忽视的高速通信铜线龙头 #80%控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军。公司产品产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺

峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁CAAC型号合格证，中通快递与峰飞航空签订30架V2000CG大型eVTOL航空器购机协议。3月22日，根据Autoflight峰飞航空微信公众号，峰飞航空科技自主研发的V2000CG无人驾驶航空器系统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证（Type

IT之家 3 月 24 日消息，据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为 P70 系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。 目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在 4 月发布。 招商证券研报称，今年一季度，华为

🛫低空经济专家交流重点-0322 1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管

氢能专家交流要点-0304 ——————————— 🌼政策影响 【近期边际变化】1）山东省氢能车免收高速费，对于商用车辆尤其是氢能重卡促进意义最大，全寿命周期的用车成本相比于柴油重卡能够节省30-60万不等；2）内蒙古制氢不需危化品许可证，降低了风光制氢的成本，且加氢站建设灵活度更高。 【预期】

机器人+洛阳国资+智能工厂+华为云+氢能源 1、公司已完成关节型搬运码垛机器人、机器人装配生产线、机器人喷涂生产线等自主研发项目；控股子公司赛摩艾普已完成专业喷涂机器人的国产化量产工作。旗下赛摩业互联网协同制造平台致力于为工业应用提供服务支撑的PaQS云平台，为华为云战略合作伙伴。 2、公司主营业务

总量政策以进促稳，着力推动高质量发展，整体符合预期，结合当前经济复苏成色仍待检验，科技成长为代表的“新质生产力”或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业，对标世界一流，做优做强，有望从价值实现角度提升投资者获得感，结合市值管理的大方向，国企改革有望迎来双击行情。重点关注“新质生产力”发展，扩大内需

氢能+巡检机器人+洛阳国资+水泥 1、2024年2月29日晚异动公告，公司无任何形成收入的氢能源相关产品；公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向；集团公司已完成电氢战略1.0建设工作， 建成了四川省首个5G+智慧矿山项目。 2、2024年1月25日，新工绿氢团队受邀参加了华为数字能源“超充

广安爱众，安奈儿补涨，高新发展补涨，液冷预期差，国改+算力次低市值，次低价。盘中华孚时尚，群星玩具，甘咨询给板，资金在进攻之前新进军算力但没怎么涨过的标做补涨1. 广安爱众：参股 20%公司投资 230 亿建设液冷数据中心 ◇驱动：2023 年 6 月 25 日猿界官网发文，与亿众数字能源

内燃机车+轨道交通+参股无人机企业 1、2024年2月28日国家铁路局局长表示，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，列控系统目前50%的市占率下约500台车的需求，对应市场空间约1.25亿；铁路安防产品市占率30%对应约300台车的市场，约0.75亿的市场。 2、思维列控机车相关业务收入占比近

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