【事件】1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下： （1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等

（再次坚定推荐游戏和数据出版公司，估值已经非常安全，黎明前的黑暗，不要放弃）昨日美股游戏股再次大涨，动视暴雪，UNITY，ROBLOX，连网易美股也创了阶段新高，估值突破了20倍，动视暴雪更是40倍估值，而如果参考2018年底发完版号后，2019年年初游戏板块启动，其涨幅持续了6个季度，龙头三七估值

 多家英国媒体消息，英格兰和威尔士的地方议会称，每周有130万支一次性电子烟被丢弃，一次性电子烟会造成环境污染与火灾隐患，且对未成年的吸引力太大，希望到2024年能全面禁止一次性电子烟。据格物梳理总结，此次对于一次性电子烟全面禁令的探讨，更多基于其造成的环境污染的角度，如果能搭建更为成熟可

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看： 美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合

更新一下鸡苗的逻辑： 目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年

周末咨询【人民  网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！ 目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而

【海通传媒】上海电影2023中报点评： 公司2023年中报归母净利预计为5757万元至6908万元，优于2021年同期业绩水平；扣非归母净利预计为2207万元至2648万元；Q2单季归母净利预计为2159万元至3310万元。 2023H1，公司旗下联和院线累计实现票房19.8亿元，同比增长80%

【招商通信】数据要素：电信运营商有望成为总龙头，同时建议关注行业垂直数据龙头 📈📈📈数据要素板块频迎催化。 🔺顶层设计层面——国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行

【广发机械】中国船舶二季度业绩点评 周末不少小伙伴询问船舶二季度业绩。有失望，但更多的是理解。谈几点我的看法： 1、#船舶正处在盈利拐点的前夕，#低价单交付结束的时间点在下半年。船舶二季度业绩并不令人意外，前几年的低价单+高钢价，仍然在继续反应是亏损主因。但行业盈利已经开始修复，从船协1～5月，

1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

ADAS系统+车联网+毫米波雷达 1、公司汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 2、公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV（大蚂蚁）车型实现了批量供应，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三

【事件】1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。

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1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

ADAS系统+车联网+毫米波雷达 1、公司汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 2、公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV（大蚂蚁）车型实现了批量供应，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决

近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三

【事件】1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。

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一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看： 美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合

更新一下鸡苗的逻辑： 目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年

周末咨询【人民  网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！ 目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而

【海通传媒】上海电影2023中报点评： 公司2023年中报归母净利预计为5757万元至6908万元，优于2021年同期业绩水平；扣非归母净利预计为2207万元至2648万元；Q2单季归母净利预计为2159万元至3310万元。 2023H1，公司旗下联和院线累计实现票房19.8亿元，同比增长80%

【招商通信】数据要素：电信运营商有望成为总龙头，同时建议关注行业垂直数据龙头 📈📈📈数据要素板块频迎催化。 🔺顶层设计层面——国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行

【广发机械】中国船舶二季度业绩点评 周末不少小伙伴询问船舶二季度业绩。有失望，但更多的是理解。谈几点我的看法： 1、#船舶正处在盈利拐点的前夕，#低价单交付结束的时间点在下半年。船舶二季度业绩并不令人意外，前几年的低价单+高钢价，仍然在继续反应是亏损主因。但行业盈利已经开始修复，从船协1～5月，

1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

ADAS系统+车联网+毫米波雷达 1、公司汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 2、公司为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV（大蚂蚁）车型实现了批量供应，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决

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【事件】1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。

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 多家英国媒体消息，英格兰和威尔士的地方议会称，每周有130万支一次性电子烟被丢弃，一次性电子烟会造成环境污染与火灾隐患，且对未成年的吸引力太大，希望到2024年能全面禁止一次性电子烟。据格物梳理总结，此次对于一次性电子烟全面禁令的探讨，更多基于其造成的环境污染的角度，如果能搭建更为成熟可

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看： 美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合

更新一下鸡苗的逻辑： 目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年

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【海通传媒】上海电影2023中报点评： 公司2023年中报归母净利预计为5757万元至6908万元，优于2021年同期业绩水平；扣非归母净利预计为2207万元至2648万元；Q2单季归母净利预计为2159万元至3310万元。 2023H1，公司旗下联和院线累计实现票房19.8亿元，同比增长80%

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【广发机械】中国船舶二季度业绩点评 周末不少小伙伴询问船舶二季度业绩。有失望，但更多的是理解。谈几点我的看法： 1、#船舶正处在盈利拐点的前夕，#低价单交付结束的时间点在下半年。船舶二季度业绩并不令人意外，前几年的低价单+高钢价，仍然在继续反应是亏损主因。但行业盈利已经开始修复，从船协1～5月，

1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

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近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三

【事件】1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。

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一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看： 美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合

更新一下鸡苗的逻辑： 目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年

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1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转，上游智驾芯片领域包括五大类玩家，英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛，本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

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近期交流下来，市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态，情绪有所回升，简单汇报下后续核心观点： 一、积极因素正在积累：外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除；内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正；中报预告披露，业绩预期也逐步明朗化，中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断，乐观应对接下来的修复窗口。 三