25Q1业绩增长+智能家居+美国关税影响小+AI医疗 1、2025年4月28日晚公告，25Q1公司营业收入20.43亿元，同比增长12.31%；净利润为5872万元，同比增长196.22%。业绩变动系境外线上收入增长所致。 2、公司致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动

【天风通信】微软/谷歌/ME­TA//亚马逊季报和ca­p­ex指引整体好于预期，雾散云开再积极看AI算力机会 事件：微软、Me­ta等发布季度财报，微软业绩超预期，Me­ta资本开支超预期，带动北美AI链公司股价再加速修复（其中微软收盘上涨7.6%，AA­OI上涨15%，Ve­r­t­iv上涨8.

【中泰电子】CSP陆续交卷：AI投入坚定！ # Capex：Meta超预期上调，谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta（今晨财报）： 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间（原：600~650亿美元），上限上调近11%； 2、 微软（今晨财报）： 预计下一季度Capex环比增加（

【东财电新】外骨骼机器人：助行智能黑科技，重新定义自由行走，建议重视五一假期催化 事件：杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布，【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 智元研究院：隶属于国资委下属兵器装备集团，聚焦智能化装备和智能前沿科技，承

①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

市场新题材爆火，外骨骼机器人相关梳理 上游：核心零部件及材料供应商 传感器 ：高精度传感器是外骨骼机器人的关键部件，如汉威科技的柔性传感器，其力觉感知精度可达 0.1N，适配医疗外骨骼的人机交互。 控制系统 ：包括控制软件和算法等，如埃斯顿在外骨骼机器人领域的伺服控制和人机交互系统技术较为先进，其与

[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修，重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 [玫瑰]②# Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美

成长做多窗口，计算机看好1、计算机双王，寒武纪+海光2、Q2看AI加速&基本面稳健白马，我服+金蝶+金山+达梦3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达，其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点)--------------------------------------------

事件:4月29日晨，阿里发布最新Qwen3大模型，目标:通往通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI) 。 模型(含2个MoE、6个Dense)均基于Apache2.0 开源，支持免费商用。 其中Qwen3-235B-A22B是首个开源超2000亿级MoE模型，GitHub发布2小时即获16.9

25Q1业绩大增+AEC+光模块+硅光子 1、2025年4月28日盘后公告，公司2025Q1归母净利润8970.2万元，同比增长322652.08% ，扣非归母净利润8662.12万元，同比增长11416.75%。 2、公司于2024年推出高性能800G AEC系列产品，支持400G/800G传输速

总书记在上海考察强调要加快建设全球科技创新高地，上海承担建设国际科技创新中心的使命。此次调研上海“模速空间”大模型创新生态社区，彰显人工智能作为科技创新的核心抓手，凸显对AI产业的高度重视，产业发展迎新动能。 投资要点： 维持“增持”评级。近日国家层面高度重视人工智能产业发展，4月25日中共中央政治

回调解读 我们认为今日回调主要系回吐本周金价新高带来的涨幅。本周一、周二金价急涨驱动黄金股ETF内个股上涨，但从过往看金价短期急涨对黄金珠宝品牌基本面并无显著正向助力，今日金价下跌引起黄金股ETF内个股回调导致的板块回调也属正常，综合看本周收益基本在持平左右。展望后市，只要不出现金价持续下跌（作为参

25Q1业绩增长+古法黄金+中式串珠+钻石+参股更美APP 1、2025年4月28日盘后公告，公司一季度营收22.5亿元，同比增长25.36%，扣非净利润1.88亿元，同比增长46.17%。 2、公司从事足金饰品和黄金珠宝饰品销售，核心业务是对"潮宏基"和"VENTI"两个珠宝品牌的连锁经营管理。公

25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服

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①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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事件:4月29日晨，阿里发布最新Qwen3大模型，目标:通往通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI) 。 模型(含2个MoE、6个Dense)均基于Apache2.0 开源，支持免费商用。 其中Qwen3-235B-A22B是首个开源超2000亿级MoE模型，GitHub发布2小时即获16.9

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总书记在上海考察强调要加快建设全球科技创新高地，上海承担建设国际科技创新中心的使命。此次调研上海“模速空间”大模型创新生态社区，彰显人工智能作为科技创新的核心抓手，凸显对AI产业的高度重视，产业发展迎新动能。 投资要点： 维持“增持”评级。近日国家层面高度重视人工智能产业发展，4月25日中共中央政治

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25Q1业绩增长+智能家居+美国关税影响小+AI医疗 1、2025年4月28日晚公告，25Q1公司营业收入20.43亿元，同比增长12.31%；净利润为5872万元，同比增长196.22%。业绩变动系境外线上收入增长所致。 2、公司致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动

【天风通信】微软/谷歌/ME­TA//亚马逊季报和ca­p­ex指引整体好于预期，雾散云开再积极看AI算力机会 事件：微软、Me­ta等发布季度财报，微软业绩超预期，Me­ta资本开支超预期，带动北美AI链公司股价再加速修复（其中微软收盘上涨7.6%，AA­OI上涨15%，Ve­r­t­iv上涨8.

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①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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事件:4月29日晨，阿里发布最新Qwen3大模型，目标:通往通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI) 。 模型(含2个MoE、6个Dense)均基于Apache2.0 开源，支持免费商用。 其中Qwen3-235B-A22B是首个开源超2000亿级MoE模型，GitHub发布2小时即获16.9

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总书记在上海考察强调要加快建设全球科技创新高地，上海承担建设国际科技创新中心的使命。此次调研上海“模速空间”大模型创新生态社区，彰显人工智能作为科技创新的核心抓手，凸显对AI产业的高度重视，产业发展迎新动能。 投资要点： 维持“增持”评级。近日国家层面高度重视人工智能产业发展，4月25日中共中央政治

回调解读 我们认为今日回调主要系回吐本周金价新高带来的涨幅。本周一、周二金价急涨驱动黄金股ETF内个股上涨，但从过往看金价短期急涨对黄金珠宝品牌基本面并无显著正向助力，今日金价下跌引起黄金股ETF内个股回调导致的板块回调也属正常，综合看本周收益基本在持平左右。展望后市，只要不出现金价持续下跌（作为参

25Q1业绩增长+古法黄金+中式串珠+钻石+参股更美APP 1、2025年4月28日盘后公告，公司一季度营收22.5亿元，同比增长25.36%，扣非净利润1.88亿元，同比增长46.17%。 2、公司从事足金饰品和黄金珠宝饰品销售，核心业务是对"潮宏基"和"VENTI"两个珠宝品牌的连锁经营管理。公

25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服

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【东财电新】外骨骼机器人：助行智能黑科技，重新定义自由行走，建议重视五一假期催化 事件：杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人【踏山】将于5月1日正式发布，【踏山】具备智能算法实时感知+轻量化穿戴+多重安全保护机制等特点 智元研究院：隶属于国资委下属兵器装备集团，聚焦智能化装备和智能前沿科技，承

①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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成长做多窗口，计算机看好1、计算机双王，寒武纪+海光2、Q2看AI加速&基本面稳健白马，我服+金蝶+金山+达梦3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达，其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点)--------------------------------------------

事件:4月29日晨，阿里发布最新Qwen3大模型，目标:通往通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI) 。 模型(含2个MoE、6个Dense)均基于Apache2.0 开源，支持免费商用。 其中Qwen3-235B-A22B是首个开源超2000亿级MoE模型，GitHub发布2小时即获16.9

25Q1业绩大增+AEC+光模块+硅光子 1、2025年4月28日盘后公告，公司2025Q1归母净利润8970.2万元，同比增长322652.08% ，扣非归母净利润8662.12万元，同比增长11416.75%。 2、公司于2024年推出高性能800G AEC系列产品，支持400G/800G传输速

总书记在上海考察强调要加快建设全球科技创新高地，上海承担建设国际科技创新中心的使命。此次调研上海“模速空间”大模型创新生态社区，彰显人工智能作为科技创新的核心抓手，凸显对AI产业的高度重视，产业发展迎新动能。 投资要点： 维持“增持”评级。近日国家层面高度重视人工智能产业发展，4月25日中共中央政治

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25Q1业绩增长+古法黄金+中式串珠+钻石+参股更美APP 1、2025年4月28日盘后公告，公司一季度营收22.5亿元，同比增长25.36%，扣非净利润1.88亿元，同比增长46.17%。 2、公司从事足金饰品和黄金珠宝饰品销售，核心业务是对"潮宏基"和"VENTI"两个珠宝品牌的连锁经营管理。公

25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服

25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服

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①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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事件:4月29日晨，阿里发布最新Qwen3大模型，目标:通往通用人工智能(AGI)和超级人工智能(ASI) 。 模型(含2个MoE、6个Dense)均基于Apache2.0 开源，支持免费商用。 其中Qwen3-235B-A22B是首个开源超2000亿级MoE模型，GitHub发布2小时即获16.9

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总书记在上海考察强调要加快建设全球科技创新高地，上海承担建设国际科技创新中心的使命。此次调研上海“模速空间”大模型创新生态社区，彰显人工智能作为科技创新的核心抓手，凸显对AI产业的高度重视，产业发展迎新动能。 投资要点： 维持“增持”评级。近日国家层面高度重视人工智能产业发展，4月25日中共中央政治

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25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服

25Q1利润增长+算力+DeepSeek+人形机器人+华为 1、2025年4月28日晚公告，2025Q1营业收入3.42亿元，同比下降51.82%；净利润为1052.23万元，同比增长287.38%。营业收入变动主要系公司业务转型至算力业务，互联网及通信业务规模下降所致。同日公告拟向多家供应商采购服