异动
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强势逻辑挖掘
凡所有相,皆是虚妄。
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  • 交易者奋斗
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    2025-07-07 08:57:56
    @戈壁淘金:天风证券-玻璃玻纤行业特种电子布:算力产业链高景气赛道,高端卡位奇点或已至
    当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料
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    2025-07-05 11:49:31
    @冰镇西米露:保健品深度:看好保健品功效化大时代
    【国泰海通食饮/美护】保健品深度:看好保健品功效化大时代[太阳]核心观点:新渠道、新客群有望催化保健品功效性新需求,看好产品创新能力突出叠加强运营的品牌跑出。推荐:若羽臣、仙乐健康,受益标的:金达威、H&H国际控股、汤臣倍健、百合股份。[太阳]行业:千亿市场,随新人群&新需求扩容。2024年我国营养
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    2025-07-05 11:26:23
    @韭菜团子:06月30日昭衍新药股票异动解析
    创新药+CRO+AI医疗 1、公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子(PCC)确定的早期研发阶段,提供全流程一体化生物学评价支持。国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CR○企业,其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构,主营药物临床前研究服务与实验动物的繁殖和销售,客户包括华
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    2025-07-05 10:26:03
    @韭菜团子:07月01日山东玻纤股票异动解析
    玻纤纱(电子级玻纤布上游)+玻纤 1、玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料。2025年5月15日互动,公司当前玻纤纱设计产能63.4万吨。2025年6月2日讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自2025年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性
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    2025-07-05 10:25:56
    @韭菜团子:07月01日山东玻纤股票异动解析
    玻纤纱(电子级玻纤布上游)+玻纤 1、玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料。2025年5月15日互动,公司当前玻纤纱设计产能63.4万吨。2025年6月2日讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自2025年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性
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    2025-07-05 06:51:20
    @追牛寻金:各行业反内卷汇总
    昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总)一、政策背景与演进脉络1.顶层设计强化(相关正常)
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    2025-07-05 06:42:44
    @快狠准专线:战略级政策释放,全面破除“内卷式”竞争!
    破除“内卷式”竞争“内卷式”竞争本质是恶性低价竞争,表现为企业不计成本、不计利润的同质化竞争,导致资源过度消耗但生产力未提升,与高质量发展背道而驰。2024年7月,国家首次提出防止“内卷式”竞争;同年12月,中央经济工作会议明确要求“综合整治内卷式竞争”;2025年政府工作报告将其列为重点任务,标志
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    2025-07-04 09:47:29
    @挖了个掘:被市场严重低估的重组——慧博云通
    慧博云通在2025年5月5日发布公告,拟通过发行股份及支付现金方式获得宝德计算机67.91%的控制权。 宝德计算机是中国领先的计算产品方案提供商,在服务器市场有重要地位:中国ARM服务器市场第一,信创整机市场领导者,中国AI服务器TOP 3,中国服务器市场国内品牌TOP 5。 按照市值相加法:从财务
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    2025-07-04 08:41:12
    @戈壁淘金:基础化工行业光引发剂更新:PCB需求复苏+行业集中度提升,光引发剂协同行情或水到渠成
    投资要点: 事件:据百川盈孚,因下游PCB行业需求持续增长,国内光引发剂多种牌号价格走高。截至2025年7月3日,907牌号参考出厂价格88元/公斤,较上月价格上涨2元/公斤,较年初上涨19元/公斤;184牌号参考出厂价45元/公斤,较上月持平,较年初上涨11元/公斤;TPO牌号参考出厂价83元/公
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    2025-07-03 18:02:18
    @韭菜团子:07月03日万里股份股票异动解析
    铅酸蓄电池(反内卷)+要约收购交割完成+汽车零部件 1、网传天能、超威总部所在地浙江长兴县,占据着全国80%铅酸电池产能,近日全面提价,响应国家反内卷政策的号召(未证实)。公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车起动启停领域。随着铅酸12V启停电池、12V/24V/48V锂电产
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    2025-07-01 12:40:09
    @Bobo:再论军工投资逻辑,重点推荐军贸、新质战斗力、军工电子、弹药等主线
    全文摘要1、上半年军工行情复盘与逻辑变化·上半年投资逻辑变化概述:2025年上半年复盘发现,军工行业投资逻辑和框架有明显变化。·投资逻辑转变:过去三四年(即十四五前四年),军工二级市场采用景气度投资理念,源于十四五装备大批量放量,带动航空产业链等全产业链公司报表端集中表现,投资人关注‘跟型号、追订单
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    2025-07-01 07:55:20
    @戈壁淘金:中泰证券:9·3阅兵在即,重视新域新质作战力量发展
    核心观点一:大阅兵将于9月3日进行,重视新一代装备和新型作战力量进度 【事件】:据报道,9月3日天安门将举行盛大阅兵,本次参阅在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能,水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。 无人智能方面,重视无人机、无人艇等无人智能化装备。目前无人装备应用包括
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    2025-06-30 16:16:05
    @戈壁淘金:【zx军工]“新域新质”将是行业“十五五”最重要的投资方向
    1、2024年我军从“5+1”改革为“四大四小”,新老兵种都将在2025年完整亮相,亟需完成“十四五”缺口任务。同时“十五五”将是我军发展“新域新质”作战力量的核心阶段,我军将加速推进新装备转化为新质战斗力。 2、“新域新质”6月28日,信息支援部队工程大学等三所新组建军校成立,聚焦“新域新质“。同
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    2025-06-30 09:20:30
    @戈壁淘金:西部证券-计算机行业点评:Neuralink取得显著进展,向构建全脑接口迈进
    Neuralink在脑机接口领域取得显著进展。根据 Neuralink于6月28日发布会中披露的信息,目前在全球范围内已完成7例植入手术,患者通过“心灵感应”产品已经能够实现多项新操作,如多人联机游戏、意念操作机械臂、用Fusion 360绘制图纸等,预期未来能够连接特斯拉Optimus机械手。同时
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    2025-06-30 09:19:43
    自主可控
    @戈壁淘金:[浙商电子]大基金三期投资在即,重点关注自主可控方向
    新闻热点 6月27日彭博社发文表示,据知情人士透露,中国国家集成电路产业投资基金三期正准备在未来几个月内进行首次重大投资,将重点扶持本土企业和关键技术瓶颈领域的项目,包括荷兰阿斯麦公司垄断的光刻机系统,以及美国Synopsys和 Cadence主导的芯片设计工具领域。 热点评论 大基金三期的投资方向
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