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交易者奋斗
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    2025-04-14 16:00:20
    @小蜜蜂:【国泰海通徐强团队】关税加剧AIDC柴发供货紧张,关注国产柴发产业链
    #市场传言CAT受关税影响发货暂停+康明斯价格上涨,后续或加剧高功率柴发供需紧张态势,利好国产替代厂商加速。 ⭕️当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,我们测算,2025年AIDC纯进口&合资本土生产发动机约为2500-3000台,主要厂商为康明斯(美国)、卡特彼勒、MT
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    2025-04-14 16:00:10
    @小蜜蜂:赛力斯
    更新&推荐:产品定型,机器狗发布在即-0414 ——————————— 赛力斯机器人时间线: 23年12月凤凰智创成立,注册资本达12.2亿元。 24 年 9 月申请 “ROBOREX” 商标。 2024 年下半年在猎聘、BOSS 直聘等平台密集发布具身智能控制工程师招聘。 25年
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    2025-04-14 15:59:38
    @戈壁淘金:关于智算中心审批“刹车”传闻的说明
    各位领导,私下回复下最近市场的观点: 三大互联网厂商明确上调CAPEX预期,几个论点可以论证 1、H20放开限制,估值压制因素解除; 2、HWJ 价格涨价传闻经验证属实; 3、腾讯1季度资本开支预期较为乐观,核心是 H20; 4、柴发价格继续上调预期,首次期货价格谈判; 5、字节和阿里对租赁态度很乐
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    2025-04-14 12:21:39
    @韭菜团子:04月10日光启技术股票异动解析
    隐身材料+军工+产能扩充+低空概念 1、公司的核心技术对于赋能低空经济领域的新型航空器有着重大的支撑赋能作用。公司产品均为航空超材料批产产品;旗下709基地是中国新一代超材料基地主要用于超算和军工隐形。 2、2024年10月20日晚公告,公司与株洲市人民政府及株洲高新区管委会签署合作合同,拟在湖南株
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    2025-04-14 12:20:19
    @韭菜团子:04月11日捷顺科技股票异动解析
    25Q1预计扭亏+AI智慧停车+充电桩 1、2025年4月10日晚公告,预计2025年Q1净利润0万元-300万元,上年同期为亏损1442.15万元。公司整体新签订单同比增长64%,创新业务新签订单保持快速增长,传统智能硬件业务实现增长,带动公司整体收入较快增长,实现扭亏为盈。 2、公司聚焦于智慧停
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    2025-04-14 11:29:28
    @韭菜团子:04月01日海陆重工股票异动解析
    可控核聚变+海洋工程公司(已注销)+核电+新能源汽车 1、2024年11月18日投资者活动记录,公司设备供应堆型包括但不限于热核聚变堆(ITER)等国内外主要核电机型。 2、公司曾设立张家港润通海洋工程科技公司,但于2023年已注销。 3、2023年12月28日互动:公司从高温气冷堆实验堆开始参与高
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    2025-04-14 11:12:17
    @韭菜团子:04月03日富岭股份股票异动解析
    供货霸王茶姬+塑料餐饮具+出海+次新股 1、霸王茶姬于2025年4月3日启动美股上市前PDIE(预路演);霸王茶姬是公司第一大客户,公司是霸王茶姬纸杯、吸管等产品的核心供应商。 2、公司是国内塑料餐饮具领域头部制造企业,深耕美国市场,美国市场收入至少约占总营收的65%,终端客户覆盖肯德基、麦当劳等国
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    2025-04-14 09:54:31
    @韭菜团子:03月31日韶能股份股票异动解析
    水电+工业机器人(轴承/减速器)+机械零部件 1、公司现有水力发电装机量0.68GW,主要分布在广东韶关、湖南怀化等雨量充沛地区;生物质能发电装机容量为0.36GW。 2、2025年3月17日互动,旗下宏大公司2024年在减速器业务方面实现销售收入1200万元左右,并在已有的轴承、减速器等产品基础上
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    2025-04-14 09:18:20
    @韭菜团子:04月10日合百集团股票异动解析
    超市百货+农产品+跨境童装 1、目前公司超市业态已形成“合家鲜”“柔小百”“佳小百”等自有品牌矩阵,今年共推出400个系列单品,涵盖日化、饮料果汁、五谷杂粮、生鲜等多个品类,自有品牌销售较去年同期增幅达143.63%。 2、公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。零售业包括百货、家电、
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    2025-04-14 09:16:01
    @夜长梦山:【光大医药】关税冲突再次升级,看好内循环避险资产
    事件:2025年4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,由34%提高至84%。 观点: ①血制品市场需求较为刚性,加征关税可能会造成短期进口白蛋白价格上涨,利好国产企业。 血制品行业具备
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    2025-04-14 09:00:56
    @小蜜蜂:【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线:
    t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,
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    2025-04-14 09:00:34
    @小蜜蜂:
    【广发机械】人形机器人周度观点:关注T链及Q1业绩较好的公司-20250413 一、#上周有哪些变化? 1.华为:华为云生态大会,与亿嘉和、陀道医疗签署全面合作协议,与埃夫特签署合作备忘录。 2.智元:4月9日下午召开经济形势专家和企业家座谈会,联合创始人兼CTO彭志辉发言。
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    2025-04-14 09:00:15
    @戈壁淘金:[国泰海通]与其感叹美国关税多变,不如多关注中国AI产业链
    周末美国关税政策来回漂移,先是美国海关(CBP)豁免部分半导体商品税率,不受“对等关税”影响。之后美国商务部长表态电子产品将纳入即将出台的行业关税。 我们认为,判断美国政策已成玄学,没有太多实质性意义,与其跟在后面撕报告,不如把握两个颠扑不破的逻辑,判断中美博弈的终局: 1中国AI产业链加速去美国化
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    2025-04-14 08:40:01
    @韭菜团子:04月11日保龄宝股票异动解析
    阿洛酮糖+赤藓糖醇+代糖 1、公司现有阿洛酮糖产能7000吨,新建3万吨阿洛酮糖项目目前处于在建状态。 2、公司功能糖醇系列产品,主要为赤藓糖醇(行业第一梯队,产能6万吨),产品不涉及阿斯巴甜和安赛蜜。赤藓糖醇是国家卫计委认定的0能量糖醇产品。 3、公司可提供全品类的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功
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    2025-04-14 08:27:09
    @韭菜团子:04月11日河化股份股票异动解析
    关税影响有限+维生素D3+业绩预告扭亏+控股股东司法重整 1、2025年4月11日午盘互动,公司目前无产品直接出口至美国的情形,现有供应链体系未采用美国原产受控物料,短期未受贸易政策直接影响。 2、子公司南松医药多功能中试车间,可满足客户多样化的定制需求,该模式下主要产品为维生素D3中间体。 3、公
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