【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来 》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。 综

【东北AI算力先锋】AI算力第三波升浪已来，重视AI服务器/光模块等机会-20230806 [礼物]AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。 AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。 英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引

再次强调AI下半年最重要趋势与机遇：【大模型加速走入各类终端】我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势时髦名词叫“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

数据中心+传播大模型+亚运会+游戏 1、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。公司旗下传播大脑将与阿里达摩院、阿里云、钉钉在进一步深化技术和应用场景等方面的合作。2023年5月25日，传播大模型开展内部测试，包括多款媒体内容生产类AIGC应用

4月19日上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，本市数据中心算力超过18,00

事件： 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，一方面，围绕算力发展需要，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮

与阿里云合作+算力租赁+信创+数据中心 1、2023年7月23日讯，公司与阿里云达成战略合作，双方将共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能、数据中心、行业应用等领域的技术创新，开拓云计算大数据市场。 2、2023年2月依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会 国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主

数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东 若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。

整装卫浴+智能家居 1、公司主要从事装配式整装卫浴空间内全品类部件，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。公司外销占比59.58%。 2、公司联营企业珠海盛鸥自产自销热泵与节能设备，且子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来 》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告

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事件： 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，一方面，围绕算力发展需要，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮

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数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

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事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。

整装卫浴+智能家居 1、公司主要从事装配式整装卫浴空间内全品类部件，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。公司外销占比59.58%。 2、公司联营企业珠海盛鸥自产自销热泵与节能设备，且子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来 》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告

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8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

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4月19日上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，本市数据中心算力超过18,00

事件： 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，一方面，围绕算力发展需要，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮

与阿里云合作+算力租赁+信创+数据中心 1、2023年7月23日讯，公司与阿里云达成战略合作，双方将共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能、数据中心、行业应用等领域的技术创新，开拓云计算大数据市场。 2、2023年2月依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联

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数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东 若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。

整装卫浴+智能家居 1、公司主要从事装配式整装卫浴空间内全品类部件，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。公司外销占比59.58%。 2、公司联营企业珠海盛鸥自产自销热泵与节能设备，且子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。

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8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

数据中心+传播大模型+亚运会+游戏 1、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。公司旗下传播大脑将与阿里达摩院、阿里云、钉钉在进一步深化技术和应用场景等方面的合作。2023年5月25日，传播大模型开展内部测试，包括多款媒体内容生产类AIGC应用

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数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

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数据中心+传播大模型+亚运会+游戏 1、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。公司旗下传播大脑将与阿里达摩院、阿里云、钉钉在进一步深化技术和应用场景等方面的合作。2023年5月25日，传播大模型开展内部测试，包括多款媒体内容生产类AIGC应用

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事件： 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，一方面，围绕算力发展需要，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮

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【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会 国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主

数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东 若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写

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【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来 》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。 综

【东北AI算力先锋】AI算力第三波升浪已来，重视AI服务器/光模块等机会-20230806 [礼物]AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。 AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。 英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引

再次强调AI下半年最重要趋势与机遇：【大模型加速走入各类终端】我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。这一趋势时髦名词叫“具身智能”，本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端，这甚至是决定成败的“生死之

8月3日晚间，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型互联网渠道做了一场路演，受到关注。在近1个小时的交流中，董承非谈到了对今年经济、股市的看法，并对他看好的结构性机会进行分析。 关于市场，董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构的调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所

数据中心+传播大模型+亚运会+游戏 1、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务，持续助力“数字浙江”乃至“数字中国”的建设任务。公司旗下传播大脑将与阿里达摩院、阿里云、钉钉在进一步深化技术和应用场景等方面的合作。2023年5月25日，传播大模型开展内部测试，包括多款媒体内容生产类AIGC应用

4月19日上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，本市数据中心算力超过18,00

事件： 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息，工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，一方面，围绕算力发展需要，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发；另一方面，围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮

与阿里云合作+算力租赁+信创+数据中心 1、2023年7月23日讯，公司与阿里云达成战略合作，双方将共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能、数据中心、行业应用等领域的技术创新，开拓云计算大数据市场。 2、2023年2月依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由云赛智联

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会 国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主

数据局首任局长正式任命，行业有望开启发展新篇章2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长。刘烈宏先后在信息产业部、中国电子科技集团、中国电子信息产业发展研究院、北京赛迪信息产业集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中央网络安全和信息化委员会、工业和信息化

21世纪经济报道 2023-08-04 18:04 ·广东 若室温超导成为现实，超长距离输电将高效无损耗、电子设备不再需要制冷系统来降低工作温度、核磁共振成像将会成本更低、高能物理实验以及人工可控核聚变研究等诸多前沿科学领域再向前一大步......能源、交通、医疗、计算机等领域的发展轨迹将被彻底改写

事件：2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国家商用密码事业高质量发展。

整装卫浴+智能家居 1、公司主要从事装配式整装卫浴空间内全品类部件，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。公司外销占比59.58%。 2、公司联营企业珠海盛鸥自产自销热泵与节能设备，且子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。