2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

重视“谷子经济”

核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点）。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15m

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞

行业景气度回暖，看好AI端侧及机器人带来机遇 #发布股权激励员工持股彰显信心 公司发布2024年股权激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案），业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元，2027年营收不低

  上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年）》。方案提出，围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和

脑机接口+智能床+出口 1、2024年8月29日业绩说明会，公司参与睡眠数字科技基金的投资设立，目前该基金已孵化一家专注在脑控技术和人工智能领域的公司，该公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具。 2、公司是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者

金刚石散热+培育钻石 1、2024年10月9日互动，公司全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司与台湾捷斯奥企业有限公司签订半导体高功率金刚石半导体项目，项目主要致力于研究半导体散热功能性金刚石材料开发、应用和推广。 2、公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚

【开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器” 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；

人形机器人+并购战略+新能源汽车+PEEK材料 1、网传公司是比较确定的和T1一起的T供应商，此外单个Robot的Asp也有提升，约3000元，之前粗略估计是在600元。（未经证实） 2、公司凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极与客户共同开发人形机器

人形机器人（智能感知）+传感器+物联网+脑机接口 1、参股子公司苏州能斯达（持股56.48%）专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。 2、公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的主流气体传感器产品上百种， 在机器人触觉和人机交互技术上实现突破，并

服务微信小店+人工智能+合作抖音数字营销 1、网传资料显示公司服务微信小店共670家。 2、公司探索结合人工智能、大数据等新兴生产要素，并在重点领域加大投入力度，聚焦人工智能有效赋能的业务方向，以提升公司长期业绩和运营管理效率。 3、公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括抖音、今日头条、西瓜视频等）、腾

服务器液冷散热产品+储能+制冷设备 1、公司已有液冷散热产品应用于数据中心领域。 2、公司主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 3、公司是美的集团、海尔集团热泵干

算力+华为+光伏+风电 1、阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 2、2024年2月26日据润建股份官微，公司与华为数字能源在深圳举行合作签约仪式。 3、润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

重视“谷子经济”

核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点）。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15m

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞

行业景气度回暖，看好AI端侧及机器人带来机遇 #发布股权激励员工持股彰显信心 公司发布2024年股权激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案），业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元，2027年营收不低

  上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年）》。方案提出，围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和

脑机接口+智能床+出口 1、2024年8月29日业绩说明会，公司参与睡眠数字科技基金的投资设立，目前该基金已孵化一家专注在脑控技术和人工智能领域的公司，该公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具。 2、公司是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者

金刚石散热+培育钻石 1、2024年10月9日互动，公司全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司与台湾捷斯奥企业有限公司签订半导体高功率金刚石半导体项目，项目主要致力于研究半导体散热功能性金刚石材料开发、应用和推广。 2、公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚

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人形机器人+并购战略+新能源汽车+PEEK材料 1、网传公司是比较确定的和T1一起的T供应商，此外单个Robot的Asp也有提升，约3000元，之前粗略估计是在600元。（未经证实） 2、公司凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极与客户共同开发人形机器

人形机器人（智能感知）+传感器+物联网+脑机接口 1、参股子公司苏州能斯达（持股56.48%）专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。 2、公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的主流气体传感器产品上百种， 在机器人触觉和人机交互技术上实现突破，并

服务微信小店+人工智能+合作抖音数字营销 1、网传资料显示公司服务微信小店共670家。 2、公司探索结合人工智能、大数据等新兴生产要素，并在重点领域加大投入力度，聚焦人工智能有效赋能的业务方向，以提升公司长期业绩和运营管理效率。 3、公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括抖音、今日头条、西瓜视频等）、腾

服务器液冷散热产品+储能+制冷设备 1、公司已有液冷散热产品应用于数据中心领域。 2、公司主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 3、公司是美的集团、海尔集团热泵干

算力+华为+光伏+风电 1、阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 2、2024年2月26日据润建股份官微，公司与华为数字能源在深圳举行合作签约仪式。 3、润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

重视“谷子经济”

核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点）。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15m

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞

行业景气度回暖，看好AI端侧及机器人带来机遇 #发布股权激励员工持股彰显信心 公司发布2024年股权激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案），业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元，2027年营收不低

  上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年）》。方案提出，围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和

脑机接口+智能床+出口 1、2024年8月29日业绩说明会，公司参与睡眠数字科技基金的投资设立，目前该基金已孵化一家专注在脑控技术和人工智能领域的公司，该公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具。 2、公司是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者

金刚石散热+培育钻石 1、2024年10月9日互动，公司全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司与台湾捷斯奥企业有限公司签订半导体高功率金刚石半导体项目，项目主要致力于研究半导体散热功能性金刚石材料开发、应用和推广。 2、公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚

【开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器” 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；

人形机器人+并购战略+新能源汽车+PEEK材料 1、网传公司是比较确定的和T1一起的T供应商，此外单个Robot的Asp也有提升，约3000元，之前粗略估计是在600元。（未经证实） 2、公司凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极与客户共同开发人形机器

人形机器人（智能感知）+传感器+物联网+脑机接口 1、参股子公司苏州能斯达（持股56.48%）专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。 2、公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的主流气体传感器产品上百种， 在机器人触觉和人机交互技术上实现突破，并

服务微信小店+人工智能+合作抖音数字营销 1、网传资料显示公司服务微信小店共670家。 2、公司探索结合人工智能、大数据等新兴生产要素，并在重点领域加大投入力度，聚焦人工智能有效赋能的业务方向，以提升公司长期业绩和运营管理效率。 3、公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括抖音、今日头条、西瓜视频等）、腾

服务器液冷散热产品+储能+制冷设备 1、公司已有液冷散热产品应用于数据中心领域。 2、公司主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 3、公司是美的集团、海尔集团热泵干

算力+华为+光伏+风电 1、阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 2、2024年2月26日据润建股份官微，公司与华为数字能源在深圳举行合作签约仪式。 3、润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

重视“谷子经济”

核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点）。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15m

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞

行业景气度回暖，看好AI端侧及机器人带来机遇 #发布股权激励员工持股彰显信心 公司发布2024年股权激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案），业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元，2027年营收不低

  上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年）》。方案提出，围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和

脑机接口+智能床+出口 1、2024年8月29日业绩说明会，公司参与睡眠数字科技基金的投资设立，目前该基金已孵化一家专注在脑控技术和人工智能领域的公司，该公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具。 2、公司是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者

金刚石散热+培育钻石 1、2024年10月9日互动，公司全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司与台湾捷斯奥企业有限公司签订半导体高功率金刚石半导体项目，项目主要致力于研究半导体散热功能性金刚石材料开发、应用和推广。 2、公司是一家专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚

【开源机械独家推荐】钻石散热：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙，我国站在全球科技制高点的“核武器” 1#钻石：终极半导体材料，“六边形战士” 随着AI、HPC时代芯片热流密度越来越高，摩尔定律受到来自散热的挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；

人形机器人+并购战略+新能源汽车+PEEK材料 1、网传公司是比较确定的和T1一起的T供应商，此外单个Robot的Asp也有提升，约3000元，之前粗略估计是在600元。（未经证实） 2、公司凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极与客户共同开发人形机器

人形机器人（智能感知）+传感器+物联网+脑机接口 1、参股子公司苏州能斯达（持股56.48%）专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。 2、公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的主流气体传感器产品上百种， 在机器人触觉和人机交互技术上实现突破，并

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服务器液冷散热产品+储能+制冷设备 1、公司已有液冷散热产品应用于数据中心领域。 2、公司主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 3、公司是美的集团、海尔集团热泵干

算力+华为+光伏+风电 1、阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 2、2024年2月26日据润建股份官微，公司与华为数字能源在深圳举行合作签约仪式。 3、润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节

重视“谷子经济”

核心逻辑 1）AI智能体：对中大型企业而言，营销、供应链等条线需求可能催生10-20个智能体（功能点）。 2）内生优势：存量4500多家中大型企业用户；营销、制造已各落地10余个智能体，有成熟的豆包AI应用案例。 3）火山引擎导流+订阅模式。火山引擎导流客户预计明年带来上亿元新增收入；探索为企业在高

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15m

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞

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  上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025-2027年）》。方案提出，围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局，支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。鼓励在沪国家实验室、科研机构与医疗机构加强合作，力争形成一批引领性和

脑机接口+智能床+出口 1、2024年8月29日业绩说明会，公司参与睡眠数字科技基金的投资设立，目前该基金已孵化一家专注在脑控技术和人工智能领域的公司，该公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具。 2、公司是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者

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人形机器人（智能感知）+传感器+物联网+脑机接口 1、参股子公司苏州能斯达（持股56.48%）专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。 2、公司是国内领先、国际知名的气体传感器制造商，能够生产的主流气体传感器产品上百种， 在机器人触觉和人机交互技术上实现突破，并

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服务器液冷散热产品+储能+制冷设备 1、公司已有液冷散热产品应用于数据中心领域。 2、公司主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 3、公司是美的集团、海尔集团热泵干

算力+华为+光伏+风电 1、阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 2、2024年2月26日据润建股份官微，公司与华为数字能源在深圳举行合作签约仪式。 3、润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A