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只挖真龙

2025-11-14 23:36:13

【抖音爆了】🔥 6000万看全运会吉祥物，卖断货了

吉祥物唯一概念股（热搜第三了）央视等都在发，百万点赞元隆雅图是十五运会的全品类特许零售商根据官方规则，特许零售商可以销售所有官方授权特许生产商的产品（包括自己生产+其他特许生产商生产的合规商品）。具体来说： 1. 生产方：醒狮盲盒的设计、生产是东莞市文博工艺品有限公司（它是十五运会潮玩品类特许生产商，负责醒狮系列潮玩的开发）； 2. 销售方：元隆雅图作为全品类特许零售商，获得了销售所有官方特许商品的权限，因此会在自己的线下门店（如广州佳兆业店）销售这款醒狮盲盒。所以这款产品是“东莞文

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元隆雅图

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2025-11-14 18:09:16

卖断货

@黄金韭韭：1114主线资金调研与小作文 - 福建与统一

【锂电池 - 中游VC-6F等涨价环节】为了新财富加速吹锂电但产业调研给出了相反的事实【建业股份、粤桂股份复盘与操作】个人判断锂电行情会高低切，但要十分注意高位剧烈波动，其实天际昨天已经剧烈分歧

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2025-11-14 17:37:50

【官媒】🔥实探“大湾鸡”周边！赛事“流量”元隆雅图

中新经纬11月14日电 (陈俊明)“我们门店多款纪念品已经售罄，购买要等晚上补货”，元隆雅图佳兆业店负责人王国挺对中新经纬表示。今年国庆节以来，广州市城市景观、马路、绿化带等随处可见吉祥物“喜洋洋”和“乐融融”，很多特许商品都火爆出圈了。有网友笑称，“大湾区有自己的Labubu。” 另外，元隆雅图还是香港赛区全品类特许生产商及零售商。公司全资子公司元隆国际推出 57 款特许商品，融合了香港的城市元素，例如维多利亚港、中环摩天轮等标志性景观，蛋挞、奶茶等本土美食。元隆雅图相关负责人表示，公司产品

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元隆雅图

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2025-11-12 17:53:09

【实锤合作】🔥圣晖集成合作长江存储（招股书）

圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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圣晖集成

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2025-11-11 15:28:16

金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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株冶集团

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2025-11-01 22:39:13

HBM之父警告：GPU霸权终结！内存成AI新霸主

AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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时空科技
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2025-11-01 19:32:18

【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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2025-11-01 16:31:37

存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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2025-10-30 23:05:21

政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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2025-10-28 10:20:00

近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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纳尔股份
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2025-10-27 16:01:04

纳尔股份收购半导体设备标的情况（被错杀的优质标的）

从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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2025-10-27 09:48:54

盈新发展6连板，🔥可以看纳尔股份收购标的也不错

综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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2025-10-26 14:44:37

铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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2025-10-24 14:55:56

石油焦价格连续上涨，推荐索通发展

❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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【抖音爆了】🔥 6000万看全运会吉祥物，卖断货了

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【官媒】🔥实探“大湾鸡”周边！赛事“流量”元隆雅图

中新经纬11月14日电 (陈俊明)“我们门店多款纪念品已经售罄，购买要等晚上补货”，元隆雅图佳兆业店负责人王国挺对中新经纬表示。今年国庆节以来，广州市城市景观、马路、绿化带等随处可见吉祥物“喜洋洋”和“乐融融”，很多特许商品都火爆出圈了。有网友笑称，“大湾区有自己的Labubu。” 另外，元隆雅图还是香港赛区全品类特许生产商及零售商。公司全资子公司元隆国际推出 57 款特许商品，融合了香港的城市元素，例如维多利亚港、中环摩天轮等标志性景观，蛋挞、奶茶等本土美食。元隆雅图相关负责人表示，公司产品

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【实锤合作】🔥圣晖集成合作长江存储（招股书）

圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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HBM之父警告：GPU霸权终结！内存成AI新霸主

AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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纳尔股份收购半导体设备标的情况（被错杀的优质标的）

从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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石油焦价格连续上涨，推荐索通发展

❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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【官媒】🔥实探“大湾鸡”周边！赛事“流量”元隆雅图

中新经纬11月14日电 (陈俊明)“我们门店多款纪念品已经售罄，购买要等晚上补货”，元隆雅图佳兆业店负责人王国挺对中新经纬表示。今年国庆节以来，广州市城市景观、马路、绿化带等随处可见吉祥物“喜洋洋”和“乐融融”，很多特许商品都火爆出圈了。有网友笑称，“大湾区有自己的Labubu。” 另外，元隆雅图还是香港赛区全品类特许生产商及零售商。公司全资子公司元隆国际推出 57 款特许商品，融合了香港的城市元素，例如维多利亚港、中环摩天轮等标志性景观，蛋挞、奶茶等本土美食。元隆雅图相关负责人表示，公司产品

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元隆雅图

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2025-11-12 17:53:09

【实锤合作】🔥圣晖集成合作长江存储（招股书）

圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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圣晖集成

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金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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株冶集团

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HBM之父警告：GPU霸权终结！内存成AI新霸主

AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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2025-10-28 10:20:00

近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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2025-10-27 16:01:04

纳尔股份收购半导体设备标的情况（被错杀的优质标的）

从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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盈新发展6连板，🔥可以看纳尔股份收购标的也不错

综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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石油焦价格连续上涨，推荐索通发展

❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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【抖音爆了】🔥 6000万看全运会吉祥物，卖断货了

吉祥物唯一概念股（热搜第三了）央视等都在发，百万点赞元隆雅图是十五运会的全品类特许零售商根据官方规则，特许零售商可以销售所有官方授权特许生产商的产品（包括自己生产+其他特许生产商生产的合规商品）。具体来说： 1. 生产方：醒狮盲盒的设计、生产是东莞市文博工艺品有限公司（它是十五运会潮玩品类特许生产商，负责醒狮系列潮玩的开发）； 2. 销售方：元隆雅图作为全品类特许零售商，获得了销售所有官方特许商品的权限，因此会在自己的线下门店（如广州佳兆业店）销售这款醒狮盲盒。所以这款产品是“东莞文

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@黄金韭韭：1114主线资金调研与小作文 - 福建与统一

【锂电池 - 中游VC-6F等涨价环节】为了新财富加速吹锂电但产业调研给出了相反的事实【建业股份、粤桂股份复盘与操作】个人判断锂电行情会高低切，但要十分注意高位剧烈波动，其实天际昨天已经剧烈分歧

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【官媒】🔥实探“大湾鸡”周边！赛事“流量”元隆雅图

中新经纬11月14日电 (陈俊明)“我们门店多款纪念品已经售罄，购买要等晚上补货”，元隆雅图佳兆业店负责人王国挺对中新经纬表示。今年国庆节以来，广州市城市景观、马路、绿化带等随处可见吉祥物“喜洋洋”和“乐融融”，很多特许商品都火爆出圈了。有网友笑称，“大湾区有自己的Labubu。” 另外，元隆雅图还是香港赛区全品类特许生产商及零售商。公司全资子公司元隆国际推出 57 款特许商品，融合了香港的城市元素，例如维多利亚港、中环摩天轮等标志性景观，蛋挞、奶茶等本土美食。元隆雅图相关负责人表示，公司产品

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【实锤合作】🔥圣晖集成合作长江存储（招股书）

圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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HBM之父警告：GPU霸权终结！内存成AI新霸主

AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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石油焦价格连续上涨，推荐索通发展

❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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【抖音爆了】🔥 6000万看全运会吉祥物，卖断货了

吉祥物唯一概念股（热搜第三了）央视等都在发，百万点赞元隆雅图是十五运会的全品类特许零售商根据官方规则，特许零售商可以销售所有官方授权特许生产商的产品（包括自己生产+其他特许生产商生产的合规商品）。具体来说： 1. 生产方：醒狮盲盒的设计、生产是东莞市文博工艺品有限公司（它是十五运会潮玩品类特许生产商，负责醒狮系列潮玩的开发）； 2. 销售方：元隆雅图作为全品类特许零售商，获得了销售所有官方特许商品的权限，因此会在自己的线下门店（如广州佳兆业店）销售这款醒狮盲盒。所以这款产品是“东莞文

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圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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2025-11-11 15:28:16

金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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株冶集团

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2025-11-01 22:39:13

HBM之父警告：GPU霸权终结！内存成AI新霸主

AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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2025-11-01 19:32:18

【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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2025-11-01 16:31:37

存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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2025-10-30 23:05:21

政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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2025-10-28 10:20:00

近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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2025-10-27 16:01:04

纳尔股份收购半导体设备标的情况（被错杀的优质标的）

从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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2025-10-27 09:48:54

盈新发展6连板，🔥可以看纳尔股份收购标的也不错

综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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2025-10-26 14:44:37

铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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中国铝业

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2025-10-24 14:55:56

石油焦价格连续上涨，推荐索通发展

❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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2025-10-23 16:39:02

【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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中国核建
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2025-11-14 23:36:13

【抖音爆了】🔥 6000万看全运会吉祥物，卖断货了

吉祥物唯一概念股（热搜第三了）央视等都在发，百万点赞元隆雅图是十五运会的全品类特许零售商根据官方规则，特许零售商可以销售所有官方授权特许生产商的产品（包括自己生产+其他特许生产商生产的合规商品）。具体来说： 1. 生产方：醒狮盲盒的设计、生产是东莞市文博工艺品有限公司（它是十五运会潮玩品类特许生产商，负责醒狮系列潮玩的开发）； 2. 销售方：元隆雅图作为全品类特许零售商，获得了销售所有官方特许商品的权限，因此会在自己的线下门店（如广州佳兆业店）销售这款醒狮盲盒。所以这款产品是“东莞文

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元隆雅图

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2025-11-14 18:09:16

卖断货

@黄金韭韭：1114主线资金调研与小作文 - 福建与统一

【锂电池 - 中游VC-6F等涨价环节】为了新财富加速吹锂电但产业调研给出了相反的事实【建业股份、粤桂股份复盘与操作】个人判断锂电行情会高低切，但要十分注意高位剧烈波动，其实天际昨天已经剧烈分歧

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2025-11-14 17:37:50

【官媒】🔥实探“大湾鸡”周边！赛事“流量”元隆雅图

中新经纬11月14日电 (陈俊明)“我们门店多款纪念品已经售罄，购买要等晚上补货”，元隆雅图佳兆业店负责人王国挺对中新经纬表示。今年国庆节以来，广州市城市景观、马路、绿化带等随处可见吉祥物“喜洋洋”和“乐融融”，很多特许商品都火爆出圈了。有网友笑称，“大湾区有自己的Labubu。” 另外，元隆雅图还是香港赛区全品类特许生产商及零售商。公司全资子公司元隆国际推出 57 款特许商品，融合了香港的城市元素，例如维多利亚港、中环摩天轮等标志性景观，蛋挞、奶茶等本土美食。元隆雅图相关负责人表示，公司产品

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2025-11-12 17:53:09

【实锤合作】🔥圣晖集成合作长江存储（招股书）

圣晖集成董秘老是会以涉及商业机密为由，不能透露客户资料，所以流出的信息较少但是他的招股说明书上有实锤《长江存储》是他的客户，现在都知道存储芯片涨价，海外存储厂商都给英伟达订完了，国内存储厂商扩产是必然的，况且现在全球最缺的不是算力芯片，是存储芯片！扩建新产能，第一步就是洁净室，具体股东减持也终止了，股票也跌出了足够的弹性和性价比，截止 9 月 30 号手上还有 22 亿订单，最近好像又中标了越南 2 亿订单，在手大单估计 24 亿左右觉得合适可以关注起来 11月3日晚间，圣晖集成

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金价企稳，株治集团（国企）资产有望注入

黄金价格大幅上涨，盈利水平持续提升。根据钢联数据，25Q3黄金均价为792.8元/克，同比24Q3上涨39.54%，环比25Q2上涨2.84%。受益于黄金价格大幅上涨，公司25Q3盈利能力加速改善。利润方面，公司25Q3单季实现扣非归母净利润3.29亿元，同比增长72.44%，增速较25Q2的70.9%加快1.54PCT；利润率方面，公司25Q3单季销售毛利率12.62%，较25Q2的12.31%增长0.31PCT；公司25Q3单季扣非后销售净利率6.24%，较25Q2的5.55%增长0.69P

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AI圈要变天，HBM之父刚放话：曾垄断行业的GPU马上要跌下神坛，未来真正的霸主竟然是被所有人忽视的内存！要搞懂这场变革的核心，得先理清一个逻辑：GPU负责“计算”，内存负责“传输和存储数据”。可现在的问题是，GPU的计算速度每隔一段时间就翻一倍，但内存的数据传输速度却跟不上，导致大量算力被白白浪费。 HBM之父的判断一针见血，就算把GPU数量翻倍，只要内存带宽跟不上，AI性能也不会有任何实质提升，这是技术架构的先天局限。现在大家都在用的HBM内存，难道不能解决问题？答案是撑不了多久。作为当

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【存储超级周期】摩根士丹利：西部数据暴涨8%，再次上调188

摩根士丹利：西部数据（WDC）2026财年一季度业绩点评——高容量硬盘放量+利润率飙升，目标价上调至188美元，维持“增持”评级（IT硬件板块首选标的） 2025年10月31日，摩根士丹利发布西部数据（Western Digital，股票代码WDC）2026财年一季度（截至9月）业绩深度报告，核心观点聚焦其“供需共振+盈利爆发”双逻辑：高容量硬盘（ePMR/HAMR）出货量超预期，订单能见度延伸至2027年，毛利率突破44%创纪录，当前估值未充分反映结构性增长潜力。基于此，将目标价从171美元上

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存储超级周期，西部数据再次暴涨8%

一、开场介绍会议时间： 2026财年第一季度（具体日期未明确提及）主持人说明：介绍会议目的为讨论2026财年第一季度业绩，提醒前瞻性陈述风险及非GAAP指标使用，并说明问答环节规则。管理层发言摘要： Irving Tan（首席执行官）：强调AI驱动数据存储需求增长，HDD作为可靠、可扩展且具成本效益的解决方案在AI经济中至关重要；公司通过EPMR和HAMR技术路线图满足高容量存储需求，内部应用AI提升生产力（如制造效率提升10%）；宣布与主要客户签署长期采购订单（覆盖至2027年），并提

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政策🔥出台“意见19条”！助力并购重组公司高质发展

北京商报 5小时前约9分钟边看行情边下单，立即开户把握瞬时机遇>> 并购重组是资本市场的重要工具，有利于优化资源配置、提升市场效率，支持经济转型升级，促进高质量发展。2024年以来，中国证监会等有关部门持续深化改革，发布一系列政策文件，鼓励和支持并购重组，激发市场活力。10月29日，北京商报记者在2025年金融街论坛“金融街发布”成果专场发布活动中了解到，《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》共计六部分19条内容，将北京市产业发展规划及重点产业

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近期最有可能走二波的芯片概念重组标的

纳尔股份多次想收购半导体扩充版图，这次是最优质和确定性的 1、有国产替代技术实力 2、有实质性业绩落地 • 技术实力强劲：菲莱测试专注于半导体芯片测试可靠性解决方案，提供从晶圆、芯片到器件的全形态方案，包括晶圆AOI设备、芯片测试机等多种设备，旗下拥有“FeedLiTech”自主品牌。截至2024年12月，已获得45项专利授权，其中实用新型29项、发明授权12项、外观设计4项。此外，公司还获得了国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业等荣誉称号。 • 盈利前景良好：菲莱测试已实现盈利，2024年及

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纳尔股份收购半导体设备标的情况（被错杀的优质标的）

从数据真实性、标的质量及风险控制角度综合评估，纳尔股份收购菲莱测试为最优选择，其财务数据可验证、技术壁垒高、业绩承诺明确，且协同效应显著。 1、有业绩承诺 2、有技术壁垒 3、有盈利预期交易对方承诺菲莱测试2025-2027年净利润分别不低于2800万元、3600万元及4820万元，合计不低于1.12亿元。 2025年1-6月，菲莱测试实现净利润2293.38万元，占全年承诺目标的81.9%。产能利用率：菲莱测试现有设备产能利用率已达85%以上，下半年计划通过技改将产能提升至120%，支撑订

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综合两家公司的收购标的、行业前景、财务健康度及整合可行性，纳尔股份收购菲莱测试的预期更大，标的质量更优。以下从六个维度展开分析：一、标的技术壁垒与行业地位盈新发展收购的长兴半导体是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于存储芯片封装测试及模组制造，拥有76项专利（含22项发明专利），技术覆盖8层叠Die封装、BGA/SiP等先进工艺。其晶圆测试修复技术可降低30%损耗率，在消费级NAND FLASH和DRAM模组领域具备国产替代卡位价值。纳尔股份收购的菲莱测试同样为专精特新“小巨人”，聚焦半导

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铝价突破三年高位、电解铝带动预焙阳极需求暴增！

中国铝业人气飙升至第四一、铝价突破三年高位，供需紧平衡格局强化 1.价格表现：截至2025年10月25日，LME铝期货价格突破2880美元/吨，创近三年新高，国内现货铝价同步攀升至20960元/吨。这一涨势源于全球铝市场供需结构的根本性转变：【电解铝】需求暴增，产能触及4500万吨政策天花板，2025年仅新增45万吨置换产能，且受云南限电、山西环保检查等因素影响，实际运行产能利用率超97%。海外产能受欧洲能源危机拖累，恢复缓慢，俄罗斯、加拿大等主要产铝国产量增长停滞。【汽车铝代铜】新能源汽

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❗【天风电新】索通发展推荐（2）：石油焦价格中枢向上，重视8-10X的索通- ——————————— 🌼石油焦价格逐月向上，供给收缩影响长远石油焦价格逐月向上：近期国内石油焦均价涨至约2800元/吨，较6月的底部价格涨幅近15%，近4个月石油焦的价格中枢逐月向上。价格向上主要是由于：1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量同比下降 4.5%（炼厂检修潮和延迟焦化装置产能收缩导致供应收缩）。2）需求旺盛：铝用阳极处于开工高位（占需求70%，25年需求同增10%+），锂电负极（

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【最缺】🔥美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产

在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件。 Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 第一、燃气轮机 Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重

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